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我國(guó)電力儲(chǔ)能規(guī)模保持高增，截至2024年底累計(jì)裝機(jī)首次超過百吉瓦，達(dá)到137.9吉瓦。新型儲(chǔ)能主力地位凸顯，根據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3吉瓦/184.2吉瓦時(shí)，功率/能量規(guī)模同比增長(zhǎng)126.5%/147.5%。在新增裝機(jī)中，新能源配儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能的貢獻(xiàn)明顯。

同時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)正在加速洗牌，2024年注銷、吊銷等異常儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量翻番，儲(chǔ)能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價(jià)為628.07元/千瓦時(shí)，同比下降43%；12月均價(jià)為697.02元/千瓦時(shí)，同比下降12%，較年初下降11%。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)計(jì)，技術(shù)革新將推進(jìn)行業(yè)從“卷價(jià)格”向“卷價(jià)值”轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)2025年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將突破100吉瓦。以100吉瓦計(jì)算，同比增長(zhǎng)預(yù)計(jì)或?yàn)?8%。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所所長(zhǎng)/研究員陳海生表示，2024年，國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)經(jīng)濟(jì)區(qū)儲(chǔ)能的等效利用小時(shí)數(shù)都較2023年同比增長(zhǎng)了100%以上，從儲(chǔ)能價(jià)值看，規(guī)?；{(diào)節(jié)與保供價(jià)值將不斷提升。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)岳芬告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，在規(guī)?；_(dá)成后，有大量的儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入了運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。政策層面是在鼓勵(lì)電站提高利用小時(shí)數(shù)與利用頻次去完成從規(guī)?；蛏虡I(yè)化的發(fā)展轉(zhuǎn)變。隨著政策力度的加持，未來(lái)儲(chǔ)能的調(diào)用小時(shí)數(shù)和集中調(diào)度的規(guī)模會(huì)進(jìn)一步增加。

新型儲(chǔ)能裝機(jī)超過抽水蓄能

過去3年，儲(chǔ)能行業(yè)高歌猛進(jìn)。2022年，儲(chǔ)能行業(yè)開始爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至2023年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到86.5吉瓦，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的30%，同比增長(zhǎng)45%；其中，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破30吉瓦，達(dá)到34.5吉瓦/74.5吉瓦時(shí)，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超過150%。

2024年，全球儲(chǔ)能增長(zhǎng)依然可觀。2025年1月15日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟在北京發(fā)布了2024年度儲(chǔ)能數(shù)據(jù)。2024年，中國(guó)的累計(jì)電力儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的增速更高，增長(zhǎng)了51.4吉瓦至137.9吉瓦，同比增長(zhǎng)了59.9%。而新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模也在2024年首次超過抽水蓄能，累計(jì)裝機(jī)首次超過百吉瓦時(shí)，達(dá)到78.3吉瓦/184.2吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了126.5%/147.5%，在電力儲(chǔ)能裝機(jī)中的占比達(dá)到57%。

新型儲(chǔ)能的新增裝機(jī)也保持了翻倍增長(zhǎng)，2024年新增新型儲(chǔ)能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模為43.7吉瓦/109.8吉瓦時(shí)。雖然在應(yīng)用類型上還是以源網(wǎng)側(cè)為主，但是用戶側(cè)裝機(jī)的發(fā)展最為迅猛。用戶側(cè)裝機(jī)規(guī)模同比大增了390%。具體來(lái)看，在新增裝機(jī)中，電網(wǎng)側(cè)占比為61.2%，且99.1%為獨(dú)立儲(chǔ)能；電源側(cè)占比為31.6%，風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)和火儲(chǔ)的占比分別為48.8%、41.3%、2%；用戶側(cè)占比為7.2%，且有93.7%為工商業(yè)儲(chǔ)能。

分月份來(lái)看，12月份的新增裝機(jī)最大，達(dá)到了13吉瓦/33.6吉瓦時(shí)。從并網(wǎng)流程來(lái)看，從并網(wǎng)申請(qǐng)到最終并網(wǎng)，整個(gè)周期通常在數(shù)周到數(shù)月之間，年底搶裝也一直是儲(chǔ)能行業(yè)的“傳統(tǒng)”。海辰儲(chǔ)能有關(guān)人士告訴記者，這也是內(nèi)卷的結(jié)果，儲(chǔ)能行業(yè)并網(wǎng)周期較長(zhǎng)，加上今年上半年市場(chǎng)較為平淡，普遍存在年底并網(wǎng)的現(xiàn)象，各省市各地方都搶在12月31日前并網(wǎng)，這可被視為一種行業(yè)“潛規(guī)則”。

隨著規(guī)模大增，已經(jīng)有多省提前1年完成了“十四五”的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。全國(guó)已有26個(gè)省市制定了2025年底的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模為86.6吉瓦。而截至2024年底，已經(jīng)有山東省、河北省、湖南省、浙江省、廣東省、江蘇省、貴州省和西藏自治區(qū)8個(gè)省份完成十四五新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。

從供應(yīng)商來(lái)看，在我國(guó)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采中標(biāo)市場(chǎng)，前15家企業(yè)的中標(biāo)量達(dá)到標(biāo)段總數(shù)的46%，由于準(zhǔn)入資質(zhì)門檻提升、產(chǎn)品出貨業(yè)績(jī)、項(xiàng)目業(yè)績(jī)、研發(fā)實(shí)力要求愈發(fā)嚴(yán)格，龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2024年，中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司、海博思創(chuàng)（688411.SH）、陽(yáng)光電源（300274.SZ）、遠(yuǎn)景能源有限公司、平高集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司入圍標(biāo)段數(shù)目排在前五。

謀求商業(yè)化出路

從區(qū)域分布看，新疆和內(nèi)蒙古分列能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，也是分別以新能源配儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能為主導(dǎo)的省份。同時(shí)，裝機(jī)規(guī)模前十的省份也都以獨(dú)立儲(chǔ)能為主。

獨(dú)立儲(chǔ)能區(qū)別于依附于新能源電站或火電廠的儲(chǔ)能系統(tǒng)。獨(dú)立儲(chǔ)能作為一種儲(chǔ)能運(yùn)行模式，以第三方資本為主投資建設(shè)，直接接入電網(wǎng)運(yùn)行，出售或租賃儲(chǔ)能容量調(diào)節(jié)能力給發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、電力用戶等具有儲(chǔ)能使用需求的主體?？商峁┑姆?wù)諸如大容量能源服務(wù)、支持可再生能源并網(wǎng)等。

目前，獨(dú)立儲(chǔ)能仍面臨一些發(fā)展痛點(diǎn)，并導(dǎo)致商業(yè)化投資和運(yùn)營(yíng)面臨風(fēng)險(xiǎn)。陳海生表示，目前獨(dú)立儲(chǔ)能的商業(yè)模式很大程度上依靠容量租賃，而2024年的容量租賃市場(chǎng)有三個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)就是出租率低，部分省份電站低于30%；二是租賃價(jià)格有所下降，有些省份2024年年底的租賃價(jià)格相較于2023年租賃價(jià)格的最高價(jià)下降了90%，總體來(lái)看2024年的平均租賃價(jià)格降到了100元左右。三是出租周期有所縮短。2023年的租賃合同的周期一般是2至3年，而2024年中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的租期和縮短為一年期的占到大多數(shù)。

針對(duì)這一問題，部分省份開始探索儲(chǔ)能容量租賃新方案，比如冀北、云南明確了租賃交易價(jià)格的上下限，云南當(dāng)月未成交部分按照租賃參考價(jià)格下浮30%計(jì)費(fèi)或者調(diào)節(jié)相關(guān)費(fèi)用，安徽省公開擬建、在建和已建的項(xiàng)目可租賃的供應(yīng)信息。

此外，還存在容量補(bǔ)償機(jī)制不足，包括缺失與其他靈活性資源“同質(zhì)同價(jià)”的容量補(bǔ)償機(jī)制；輔助服務(wù)市場(chǎng)不確定性增加，多地下調(diào)調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格，調(diào)頻市場(chǎng)面臨諸多限制；現(xiàn)貨價(jià)差普遍較小，現(xiàn)貨市場(chǎng)仍處于初級(jí)階段，機(jī)制難以體現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值，應(yīng)加快探索負(fù)電價(jià)機(jī)制、5分鐘結(jié)算機(jī)制、現(xiàn)貨能量市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)耦合出清機(jī)制等問題。

陳海生也指出，從儲(chǔ)能價(jià)值看，規(guī)模化調(diào)節(jié)與保供價(jià)值將不斷提升。原因在于不論是國(guó)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)區(qū)還是南網(wǎng)經(jīng)濟(jì)區(qū)，等效利用小時(shí)數(shù)都較2023年增長(zhǎng)了100%以上，預(yù)計(jì)2025年儲(chǔ)能的利用水平會(huì)得到提升。

岳芬告訴記者，“在十四五期間，國(guó)家層面對(duì)于儲(chǔ)能的定位是要實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破以及產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，所以在前期很多重心都放在了技術(shù)和產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，然后包括全場(chǎng)景的一些示范應(yīng)用等這些方面。在規(guī)?；_(dá)成后，有大量的儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入了運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。政策層面是在鼓勵(lì)電站提高利用小時(shí)數(shù)和利用頻次，以完成從規(guī)?；蛏虡I(yè)化的發(fā)展轉(zhuǎn)變。隨著政策力度的加持，未來(lái)儲(chǔ)能的調(diào)用小時(shí)數(shù)和集中調(diào)度的規(guī)模會(huì)進(jìn)一步增加。”