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2016年，對(duì)于中國多晶硅產(chǎn)業(yè)來說是收獲的一年。這一年中，受國內(nèi)光伏搶裝推動(dòng)，多晶硅行業(yè)整體運(yùn)行良好，主要呈現(xiàn)“三增長、雙改善、一變化”的特點(diǎn)。具體表現(xiàn)為：1、產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量繼續(xù)保持增長;2、企業(yè)效益有所改善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化;3、國際貿(mào)易環(huán)境持續(xù)變化。但是，面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，更要看到危機(jī)，特別是在國家加速調(diào)整光伏平價(jià)上網(wǎng)政策的大背景下，認(rèn)清市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)，進(jìn)一步通過創(chuàng)新提升行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力才是重中之重。

從目前產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢(shì)來看，2017-2018年多晶硅市場(chǎng)可能發(fā)生以下幾種新的變化，并影響整個(gè)多晶硅行業(yè)發(fā)展。首先，市場(chǎng)需求可能進(jìn)入零增長或負(fù)增長的不利局面;其次，下游新技術(shù)的應(yīng)用或變化，包括硅片的黑硅技術(shù)、單晶硅PERC占比持續(xù)增加，促使多晶硅單耗降低;最后，新建項(xiàng)目和硅烷流化床法工藝的突破都將導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

1. 2016年行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

1.1全球多晶硅市場(chǎng)供需兩旺—中國市場(chǎng)地位凸顯

2016年，受益于國內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求持續(xù)增長，特別是中國市場(chǎng)搶裝高峰，全球多晶硅市場(chǎng)供需兩旺。據(jù)硅業(yè)分會(huì)估計(jì)，2016年全球光伏裝機(jī)量為73GW，同比增長28.1%，其中僅中國裝機(jī)量就達(dá)到32GW，占比達(dá)到43.8%。這也是中國自2013年以來，連續(xù)四年獲得光伏裝機(jī)總量的第一名。截止2016年底全球多晶硅有效產(chǎn)能為45.5萬噸/年，較2015年凈增4.3萬噸，同比增加10.2%。其中中國新增2萬噸和海外新增的3.3萬噸，去除無效產(chǎn)能1萬噸/年。中國多晶硅產(chǎn)能20.8萬噸/年，占比達(dá)到45.7%

同期，全球多晶硅產(chǎn)量為38.4萬噸，同比增長9.7%;其中中國多晶硅產(chǎn)量為19.3萬噸，占比首次超過一半達(dá)到50.3%。需求方面，2016年全球多晶硅需求量40.2萬噸，太陽能級(jí)多晶硅需求量為37.2萬噸，同比增長24%，其中中國太陽能級(jí)多晶硅需求量達(dá)到33.4萬噸，同比增長28.4%，全球占比89.8%。

1.2全球多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展新階段—產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、企業(yè)效益有所改善

2016年，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年海外新增產(chǎn)能主要來自韓國韓華、德國瓦克的產(chǎn)能優(yōu)化和美國瓦克新建項(xiàng)目投產(chǎn)。而中國地區(qū)主要來自江蘇中能、宜昌南玻、亞洲硅業(yè)、江西賽維、昆明冶研的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目或產(chǎn)能優(yōu)化。從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來看，2016年海外方面除了瓦克產(chǎn)能大幅增加之外，其他企業(yè)變化較小。而中國萬噸級(jí)多晶硅企業(yè)達(dá)到七家，分別為江蘇中能、新疆特變、洛陽中硅、四川永祥、大全新能源，亞洲硅業(yè)，賽維LDK，其產(chǎn)能為16.1萬噸/年產(chǎn)量為15.5萬噸，國內(nèi)占比分別為77.4%和80.4%。這七家企業(yè)未來仍有繼續(xù)擴(kuò)張的戰(zhàn)略，并且在未來年內(nèi)國內(nèi)仍有2-3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)萬噸級(jí)規(guī)模。以上數(shù)據(jù)反映了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，其競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

在市場(chǎng)供需兩旺、價(jià)格理性回歸的背景下，多晶硅企業(yè)效益有所改善。特別是中國多晶硅企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能的同時(shí)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，生產(chǎn)成本持續(xù)下降，企業(yè)效益有所改善。盡管2016年仍有少數(shù)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)虧損，但絕大部分生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)微利，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)為企業(yè)下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

1.3全球多晶硅光伏貿(mào)易糾紛常態(tài)化—多方面不斷變化的因素影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)

2016年對(duì)于中國乃至全球都是跌宕起伏的一年，這一年中，黑天鵝事件層出不窮對(duì)整個(gè)多晶硅光伏市場(chǎng)造成巨震，從英國脫歐、美國大選、意大利公投、歐美日不承認(rèn)中國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位到韓國總統(tǒng)丑聞事件，一系列不可預(yù)知的黑天鵝事件背后都隱藏著國與國之間的博弈。

作為國家之間博弈中最為常用的手段，貿(mào)易糾紛已經(jīng)成為常態(tài)化。我國光伏產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力，也受到其他各國的關(guān)注。目前，歐盟光伏談判也在即，多家企業(yè)退出談判也表明中國企業(yè)海外建廠的效果逐步顯現(xiàn)。同時(shí)，多晶硅貿(mào)易形勢(shì)也依舊嚴(yán)峻復(fù)雜，國外多晶硅企業(yè)仍在不斷向中國市場(chǎng)傾銷，特別是韓國企業(yè)“雙反”稅率過低，部分企業(yè)的稅率僅為2.4%，造成從韓國進(jìn)口的多晶硅大幅增加，嚴(yán)重沖擊國內(nèi)多晶硅行業(yè)，應(yīng)引起國家有關(guān)部門的高度關(guān)注。

從目前市場(chǎng)來看，簡單的貿(mào)易壁壘并不能阻擋光伏全球化的步伐，無論是多晶硅市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還是光伏市場(chǎng)的博弈，最終決定因素還是企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

2. 2017年市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)

2.1市場(chǎng)需求--進(jìn)入零增長或負(fù)增長

受中國2017年光伏指標(biāo)略低于2016年度、美國搶裝熱潮稍減、日本補(bǔ)貼持續(xù)下調(diào)等不利因素影響，前三大需求國排名將在2017年將發(fā)生變化，崛起中的印度可能取代日本，躍居世界第三大需求國。但是印度及新興市場(chǎng)的成長幅度并不能彌補(bǔ)中、美、日在2017年將出現(xiàn)的削減，因此，2017年全球光伏市場(chǎng)終端市場(chǎng)可能進(jìn)入零增長或負(fù)增長。在此背景下，不僅中下游廠商將面臨虧損，上游多晶硅環(huán)節(jié)也難維持毛利，整體而言2017年多晶硅光伏供應(yīng)連由上至下利潤都將低于2016年。

2.2市場(chǎng)供應(yīng)--新建項(xiàng)目和硅烷流化床法

預(yù)期2017年全球多晶硅產(chǎn)能仍將有大幅增加，大約有7.5萬噸/年的新增量，總產(chǎn)能達(dá)到53萬噸，而且?guī)缀跞縼碜灾袊ㄐ陆óa(chǎn)能(天宏瑞科1.9萬噸/年、東方希望1.5萬噸/年)，產(chǎn)能優(yōu)化(新疆特變1.4萬噸/年、洛陽中硅0.3萬噸/年、內(nèi)蒙盾安0.2萬噸/年)、擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能(神舟硅業(yè)1萬噸/年、江蘇中能0.5萬噸/年)等。其中陜西天宏瑞科1.8萬噸/年顆粒硅項(xiàng)目將于2017年中投產(chǎn)，量產(chǎn)后低成本顆粒硅產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)價(jià)格將有一定沖擊，二線企業(yè)為了生存勢(shì)必將孤注一擲，也將擴(kuò)張產(chǎn)能降成本，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，最終將導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)超出負(fù)荷。

2.3下游新技術(shù)應(yīng)用—短期影響PK長期影響

面對(duì)如此激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，企業(yè)繼續(xù)前行，就需要在技術(shù)上不斷尋求突破。預(yù)期2017年下游新技術(shù)的應(yīng)用和變化也將對(duì)上游多晶硅造成很大影響。首先，PERC電池規(guī)模化生產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，單晶硅市場(chǎng)比重不斷提升;其次，多晶硅片金剛線切割技術(shù)的突破;最后，最具革命性的1366硅片技術(shù)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，這些新技術(shù)的應(yīng)用短期內(nèi)使其對(duì)硅料的用量有所減少，但是，從長期角度考慮，不僅將大幅縮短光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)間，同時(shí)對(duì)目前能源結(jié)構(gòu)的格局也將產(chǎn)生重大影響。

2.4多晶硅貿(mào)易—最不確定的因素

正如前文所述，貿(mào)易糾紛是最不確定的因素。而對(duì)于多晶硅貿(mào)易糾紛來說，其影響因素更加多樣復(fù)雜。特別是在2017年整個(gè)市場(chǎng)預(yù)期不樂觀的環(huán)境下，如何利用好貿(mào)易救濟(jì)措施，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈健康有序發(fā)展也是一個(gè)很大的課題。

原標(biāo)題：2016年多晶硅行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)和2017年市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)