本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、重要提示
本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的本公司配股說明書全文。
參與本次配股的本公司5%以上股東新疆特變電工(9.46, -0.01, -0.11%)集團(tuán)有限公司(以下簡稱特變集團(tuán))、新疆宏聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱新疆宏聯(lián))根據(jù)《中華人民共和國證券法》等有關(guān)規(guī)定,承諾:在本次配股新發(fā)股份上市之日起6個月內(nèi)不減持本公司股份。若在配股股票上市之日起6個月內(nèi)減持特變電工股份有限公司股票,由此所得收益歸特變電工股份有限公司所有。參與本次配股的本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員遵照《中華人民共和國證券法》第四十七條規(guī)定,如在本次股票上市后六個月內(nèi)賣出其所持股票,所得收益歸特變電工股份有限公司所有。本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份的變動遵照《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》執(zhí)行。
本公告中金額幣種均為人民幣。
二、股票上市情況
本上市公告書根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定編制。
本次配股經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕15號文核準(zhǔn)。
經(jīng)上海證券交易所同意,公司本次配股共計530,353,146股人民幣普通股將于2014年2月12日起上市流通。本次配股股份將于上市流通前到達(dá)投資者賬戶,敬請投資者注意查詢。
本次配售股票的上市情況如下:
1、上市地點:上海證券交易所
2、新增股份上市時間:2014年2月12日
3、股票簡稱:特變電工
4、股票代碼:600089
5、本次配股發(fā)行前總股本:2,635,559,840股
6、本次配股增加的股份:530,353,146股,全部為無限售條件流通股
7、本次配股完成后總股本:3,165,912,986股
8、股票登記機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
9、上市保薦機(jī)構(gòu):廣發(fā)證券(11.63, 0.14, 1.22%)股份有限公司
三、發(fā)行人、第一大股東和實際控制人情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行人基本情況
中文名稱:特變電工股份有限公司
英文名稱:TBEA CO., LTD.
股票簡稱:特變電工
股票代碼:600089
股票上市地點:上海證券交易所
法定代表人:張新
注冊資本:2,635,559,840元(發(fā)行前)
董事會秘書:郭俊香
辦公地址:新疆昌吉市北京南路189號
郵政編碼:831100
聯(lián)系電話:0994-6508000
聯(lián)系傳真:0994-2723615
網(wǎng)址:http://www.tbea.com.cn
電子信箱:tbeazqb@tbea.com.cn
經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:無。一般經(jīng)營項目:變壓器、電抗器、互感器、電線電纜及其他電氣機(jī)械器材的制造、銷售、檢修、安裝及回收;機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售;五金交電的銷售;硅及相關(guān)產(chǎn)品的制造、研發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢;礦產(chǎn)品的加工;新能源技術(shù)、建筑環(huán)保技術(shù)、水資源利用技術(shù)及相關(guān)工程項目的研發(fā)及咨詢;太陽能系統(tǒng)組配件、環(huán)保設(shè)備的制造、安裝及相關(guān)技術(shù)咨詢;太陽能光伏離網(wǎng)和并網(wǎng)及風(fēng)光互補系統(tǒng)、柴油機(jī)光互補系統(tǒng)及其他新能源系列工程的設(shè)計、建設(shè)、安裝及維護(hù);太陽能集中供熱工程的設(shè)計、安裝;太陽能光熱產(chǎn)品的設(shè)計、制造;承包境外機(jī)電行業(yè)輸變電、水電、火電站工程和國內(nèi)、國際招標(biāo)工程,上述境外工程所屬的設(shè)備、材料出口,對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員;進(jìn)口鋼材經(jīng)營;一般貨物和技術(shù)的進(jìn)出口;電力工程施工總承包三級;房屋出租;純凈水的生產(chǎn)、銷售(限下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);水電暖安裝;貨物運輸代理服務(wù)及相關(guān)咨詢;花草培育、銷售。
?。ǘ┍竟径?、監(jiān)事及高級管理人員持有本公司股份情況
除上述人員外,其他董事、監(jiān)事、高級管理人員未持有特變電工股票。
?。ㄈ┌l(fā)行人第一大股東及實際控制人情況
1、發(fā)行人第一大股東情況
公司名稱:特變電工集團(tuán)有限公司
法定代表人:陳偉林
注冊資本:7,500萬元
經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:無。一般經(jīng)營項目:(國家法律法規(guī)有專項審批規(guī)定的項目除外):貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù);投資業(yè)務(wù);金屬材料、機(jī)械設(shè)備及配件、建材的銷售;變壓器配件;金屬鑄件、橡膠制品、塑料制品、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;電鍍加工;再生物資回收;變壓器維修;金屬制品加工。
經(jīng)新疆宏昌天圓有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計,截至2012年12月31日,特變集團(tuán)主要財務(wù)數(shù)據(jù)(母公司):資產(chǎn)總額為319,299.48萬元,所有者權(quán)益為61,565.63萬元,2012年度凈利潤為4,664.45萬元。
2、發(fā)行人實際控制人情況
截至2013年12月31日,張新先生持有特變集團(tuán)40.08%的股權(quán),持有新疆宏聯(lián)7.27%的股權(quán),直接持有特變電工股份288,097股,為公司的實際控制人。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行完成后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)變動情況
本次配股發(fā)行前后,本公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下:
本次配股完成后,截至2014年1月30日本公司前十名股東持股數(shù)量及持股比例情況如下:
四、本次股票發(fā)行情況
?。ㄒ唬┌l(fā)行數(shù)量:530,353,146股
(二)發(fā)行價格:6.90元
?。ㄈ┌l(fā)行方式:網(wǎng)上定價發(fā)行
?。ㄋ模┠技Y金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況:
本次發(fā)行募集資金總額為3,659,436,707.40元(含發(fā)行費用)。信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對資金到位情況進(jìn)行了審驗,并出具了XYZH/2013URA3052《驗資報告》。
?。ㄎ澹┌l(fā)行費用總額及項目、每股發(fā)行費用:
本次發(fā)行費用總額為72,205,696.04元(包括承銷及保薦費用、審計費用、律師費用、驗資費用、發(fā)行手續(xù)費用、信息披露費及其他),每股發(fā)行費用為0.14元。
?。┠技Y金凈額:3,587,231,011.36元。
五、其他重要事項
本公司自配股說明書刊登日至本上市公告書刊登前未發(fā)生可能對本公司有重大影響的其他重要事項。
六、上市保薦機(jī)構(gòu)及意見
?。ㄒ唬┍K]機(jī)構(gòu)(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人:孫樹明
辦公地址:廣州市天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)
保薦代表人:胡金泉吳將君
項目協(xié)辦人:武彩玉
項目組其他成員:馬東林、張福德、李敬昌、崔志強(qiáng)
聯(lián)系電話:020-87555888
傳真:020-87557566
?。ǘ┍K]機(jī)構(gòu)的保薦意見
上市保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對特變電工股份有限公司本次配股上市文件所載資料進(jìn)行了核查,認(rèn)為:
特變電工申請其本次配股新增股票上市符合《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,本次配股發(fā)行新增股票具備在上海證券交易所上市的條件。廣發(fā)證券股份有限公司愿意推薦發(fā)行人本次配股新增股票上市交易,并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
特此公告。
發(fā)行人:特變電工股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司
2014年2月7日