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　　“阿里將推出一款名為定期寶的金融產(chǎn)品，年回報(bào)率或達(dá)10％；投資方向是光伏電站；阿里近期在與某大型光伏電站投資及運(yùn)營(yíng)商洽談，期望將光伏電站資產(chǎn)金融證券化……”春節(jié)前，一則關(guān)于阿里巴巴將投資光伏產(chǎn)業(yè)的消息被傳得有模有樣，當(dāng)天這一消息還刺激了A股市場(chǎng)的太陽(yáng)能光伏板塊各股逆勢(shì)平均上漲2.77%。

　　盡管對(duì)這一傳聞，有媒體報(bào)道稱“阿里巴巴第二天就否認(rèn)了”，但正是這則傳聞讓沉寂了半年之久的光伏產(chǎn)業(yè)一下重回公眾視野——光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在怎么樣了？

　　“回暖”了嗎？

　　福建泉州的陽(yáng)光大地新能源有限公司最近計(jì)劃增加兩條新生產(chǎn)線。公司董事長(zhǎng)許新湖說(shuō)，企業(yè)前兩年投產(chǎn)的產(chǎn)能分別為150兆瓦和350兆瓦的兩條生產(chǎn)線，目前均24小時(shí)滿負(fù)荷生產(chǎn)，而企業(yè)未來(lái)一年的訂單已全部排滿。所以，公司計(jì)劃再投產(chǎn)兩條生產(chǎn)線，使年產(chǎn)能達(dá)到1000兆瓦。不僅是陽(yáng)光大地這樣的中小企業(yè)在積極擴(kuò)產(chǎn)，為減少虧損紛紛減產(chǎn)的大型光伏企業(yè)也在先后恢復(fù)生產(chǎn)。有統(tǒng)計(jì)顯示，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前13家光伏組件廠國(guó)內(nèi)出貨比率超過(guò)70%，海外出口超過(guò)65%。國(guó)內(nèi)光伏似乎正在“回暖”。

　　去年，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金鏈斷裂、歐盟“雙反”等一系列事件，整個(gè)行業(yè)大受打擊。不過(guò)此后，隨著向歐盟出口的最低限價(jià)確定，歐盟取消針對(duì)出口企業(yè)的懲罰性關(guān)稅，行業(yè)進(jìn)入了觸底反彈階段；政府也陸續(xù)出臺(tái)了行業(yè)扶持政策；日本等地光伏產(chǎn)品需求上升等利好消息也接踵而來(lái)。

　　多家中國(guó)光伏上市企業(yè)在長(zhǎng)達(dá)接近5個(gè)季度的大幅虧損后，利潤(rùn)一欄首次出現(xiàn)了正數(shù)。如海外上市的英利當(dāng)季凈虧損從前年同期的1.62億美元收窄至3850萬(wàn)美元，阿斯特則實(shí)現(xiàn)盈利2769萬(wàn)美元；表現(xiàn)最為突出的晶科去年二季度即宣布盈利，三季度凈利潤(rùn)更達(dá)到了1.035億元人民幣，毛利率由前年三季度的5.8%上升至去年三季度的22.3%。光伏企業(yè)業(yè)績(jī)回升也吸引了基金主流機(jī)構(gòu)紛紛提前建倉(cāng)。易方達(dá)、華商、工銀瑞信等公募在去年二季度就開(kāi)始加倉(cāng)。

　　即使在產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象尤為嚴(yán)重的光伏產(chǎn)業(yè)上游，情況似乎也在明顯好轉(zhuǎn)。有媒體報(bào)道，去年上半年，國(guó)內(nèi)還只有兩家多晶硅生產(chǎn)商可以正常生產(chǎn)，大批中小硅料生產(chǎn)和加工企業(yè)停產(chǎn)或倒閉。但隨著組件廠商出貨量的大大增加，多晶硅企業(yè)也逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，去年下半年生產(chǎn)企業(yè)已有15家左右。

　　而作為光伏產(chǎn)業(yè)主要原料多晶硅的價(jià)格也在一路看漲。今年1月以來(lái)，國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)價(jià)格漲勢(shì)兇猛。截至1月底，多晶硅均價(jià)達(dá)每噸14.7萬(wàn)元，較年初上漲了8.64%。如果將觀察周期拉長(zhǎng)到一年，多晶硅漲勢(shì)則更為驚人。目前14.7萬(wàn)元的價(jià)格已經(jīng)較去年同期上漲20%，甚至比去年的最高價(jià)格還高3.1%。

　　在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策方面，光伏產(chǎn)業(yè)似乎也如沐春風(fēng)。工信部電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院研究員江華日前表示，國(guó)家今年將有多項(xiàng)措施保障推動(dòng)分布式光伏發(fā)電發(fā)展，光伏業(yè)兼并重組意見(jiàn)正在制定，不久將發(fā)布。而包括電費(fèi)結(jié)算、資金補(bǔ)貼等多項(xiàng)保障措施也在研究中。有媒體報(bào)道稱，光電建筑應(yīng)用委員會(huì)已初步完成《太陽(yáng)能建筑應(yīng)用企業(yè)行業(yè)登記管理辦法》、《光伏建筑應(yīng)用技術(shù)導(dǎo)則》等相關(guān)文件的起草工作。而這些相當(dāng)于開(kāi)啟光伏建筑一體化市場(chǎng)的 “鑰匙”，或?qū)⒂诮衲?月陸續(xù)“交付”。

　　業(yè)內(nèi)謹(jǐn)慎樂(lè)觀

　　雖說(shuō)種種跡象表明，光伏產(chǎn)業(yè)正逐漸走出“寒冬”；但距離真正的“春天”恐怕還有一段距離。

　　去年7月15日，國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出2013年到2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量1000萬(wàn)千瓦左右，到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到3500萬(wàn)千瓦；此外，電站補(bǔ)貼由全國(guó)統(tǒng)一價(jià)變?yōu)?類地區(qū)不同價(jià)格，讓補(bǔ)貼更為合理。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析，此前國(guó)家對(duì)光伏電站的補(bǔ)貼為建設(shè)性補(bǔ)貼，即投資者在建設(shè)時(shí)就可申請(qǐng)補(bǔ)貼；而這次國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)的補(bǔ)貼政策，是鼓勵(lì)更多的實(shí)際發(fā)電，所以按照實(shí)際發(fā)電量進(jìn)行補(bǔ)貼。同時(shí)，此次光伏發(fā)電政策的出臺(tái)，通過(guò)價(jià)格杠桿促進(jìn)光伏發(fā)電項(xiàng)目合理布局，也有利于激勵(lì)光伏企業(yè)降低成本。

　　然而，不少專家表示，盡管有激勵(lì)政策，光伏產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇還有待時(shí)日。去年8月14日，中國(guó)工信部網(wǎng)站發(fā)布《2013年上半年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況》，上半年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)總量為2.8吉瓦，其中1.5吉瓦來(lái)自去年第二批“金太陽(yáng)”和光電建筑工程，1.3吉瓦為大型光伏電站。顯然，光伏市場(chǎng)仍然牢牢掌控在政策之中，后續(xù)市場(chǎng)容量取決于政府規(guī)劃情況和補(bǔ)貼力度的實(shí)施情況，光伏產(chǎn)業(yè)的大面積“回暖”還需3年至5年。

　　深入分析不難發(fā)現(xiàn)，光伏產(chǎn)業(yè)的重心正悄然在產(chǎn)業(yè)鏈之間轉(zhuǎn)移。 2013年中旬開(kāi)始，隨著歐美各國(guó)“雙反”爭(zhēng)端的漸趨平靜，管理層相繼出臺(tái)鼓勵(lì)太陽(yáng)能應(yīng)用的政策，中國(guó)光伏業(yè)又迎來(lái)了新一輪投資熱潮，但與以往不同的是，此輪焦點(diǎn)已由產(chǎn)業(yè)鏈中游的組件、電池片下移至下游的電站開(kāi)發(fā)，10兆瓦-100兆瓦規(guī)模的地面電站則受到了資本更為猛烈的追捧。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年5月以來(lái)，僅A股近20家上市公司公告的涉及光伏地面電站、分布式電站開(kāi)發(fā)、投資、EPC、出售的總規(guī)模便已超4吉瓦，建設(shè)期約為2013年-2015年。

　　同時(shí)，上游多晶硅依舊面臨著國(guó)外傾銷的難題。 2013年1月至11月我國(guó)進(jìn)口多晶硅量累計(jì)達(dá)7.2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量達(dá)7.9萬(wàn)噸。而我國(guó)的多晶硅企業(yè)卻不景氣，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)顯示，截至2013年上半年，已投產(chǎn)多晶硅企業(yè)為43家，僅剩6家企業(yè)尚在開(kāi)工生產(chǎn)，其余企業(yè)均已關(guān)閉生產(chǎn)線，即有86%企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。不少光伏企業(yè)家也紛紛指出，光伏的制造業(yè)確實(shí)出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，但依舊處于調(diào)整期。國(guó)內(nèi)多晶硅著名生產(chǎn)企業(yè)保利協(xié)鑫表示，今年依然把主要精力放在“填平補(bǔ)齊”上，產(chǎn)能會(huì)適度增加。同時(shí)，光伏大佬英利一年多前取代無(wú)錫尚德成為全球出貨量最多的太陽(yáng)能光伏企業(yè)。該公司高層認(rèn)為，盡管行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始回暖，但是英利在2014年還是會(huì)“放慢腳步”，今年基調(diào)依然以穩(wěn)為主，主要任務(wù)是培育市場(chǎng)。

　　產(chǎn)能仍過(guò)剩

　　去年年底，工信部旗下研究機(jī)構(gòu)賽迪智庫(kù)發(fā)布了最新報(bào)告，指出由于目前國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)過(guò)快擴(kuò)大，2014年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)恐將面臨新一輪產(chǎn)能過(guò)剩。去年12月初，德勤也得出了類似的結(jié)論。其在發(fā)布的《2013中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報(bào)告》中指出，從目前中國(guó)光伏整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，無(wú)論是上游制造業(yè)還是下游電站開(kāi)發(fā)，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾依然十分突出。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)光伏行業(yè)要迎來(lái)真正的春天最迫切解決的還是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

　　所謂光伏行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩指的是劣質(zhì)產(chǎn)能過(guò)程，光伏行業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能并不過(guò)剩，因?yàn)槿蚬夥袌?chǎng)安裝總量每年都在增加。國(guó)家相關(guān)政府部門(mén)已經(jīng)看到這一點(diǎn)。就在國(guó)家發(fā)改委補(bǔ)貼政策落地之前，工信部也在網(wǎng)站上公布了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（征求意見(jiàn)稿）》，提出了一系列和質(zhì)量相關(guān)的新“標(biāo)準(zhǔn)”，如在生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)工藝方面，要求產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，每年需投入研發(fā)及工藝改進(jìn)費(fèi)用不低于銷售額的3%且不低于1000萬(wàn)元，對(duì)新建和改擴(kuò)建企業(yè)及項(xiàng)目的產(chǎn)品提出了更高的質(zhì)量要求；在質(zhì)量管理方面，企業(yè)應(yīng)通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，組件使用壽命不低于25年，質(zhì)保期不少于10年。信達(dá)證券的分析報(bào)告認(rèn)為，這些政策將促進(jìn)落后產(chǎn)能的淘汰，利于大企業(yè)通過(guò)自身技術(shù)、規(guī)模上的優(yōu)勢(shì)提升產(chǎn)業(yè)集中度，光伏產(chǎn)業(yè)下一步將會(huì)在產(chǎn)能過(guò)剩方面繼續(xù)“對(duì)癥下藥”，加快“瘦身”步伐。

　　全行業(yè)不僅產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題未解決，正常的兼并重組也還沒(méi)有完成。 “一般來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是行業(yè)前幾位的企業(yè)去整合一些沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，而實(shí)際情況是‘蛇吞象’了。 ”天合光能董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡表示。他認(rèn)為，可能在未來(lái)三到五年內(nèi)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)產(chǎn)生一些不健康的因素，亂象繼續(xù)發(fā)生。光伏產(chǎn)能一般是七年一個(gè)小周期，估計(jì)到2017年，國(guó)內(nèi)三至五家的光伏企業(yè)將占市場(chǎng)80%的份額，其他企業(yè)建立配套的系統(tǒng)，光伏行業(yè)才是健康發(fā)展了。