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 編者按：在歷經(jīng)了2017年1~4月的全球多晶硅現(xiàn)貨價(jià)下跌過(guò)程之后，最近半年來(lái)，該產(chǎn)品售價(jià)從110元/公斤的低位急速上漲，向150元/公斤的數(shù)字步步逼近，對(duì)這一現(xiàn)象背后原因的討論也不絕于耳。

與其他原材料并無(wú)二致的是，多晶硅顯然會(huì)隨著市場(chǎng)大范圍的需求、政策快速更替以及產(chǎn)能的擴(kuò)張等進(jìn)行適度調(diào)整，預(yù)期第四季度開(kāi)始回落，漲跌也實(shí)屬正常。

但是，如果從一個(gè)更廣闊的視野和歷史進(jìn)程方向觀察，多晶硅已跨越了部分原材料產(chǎn)品的售賣(mài)怪圈，由過(guò)去海外壟斷的特殊時(shí)期，走向了更符合摩爾定律的中國(guó)制造，這是行業(yè)的最大幸事。

近日，世界級(jí)的多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫（3800.HK）副總裁受邀參加《美中新能源材料創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作論壇》，其間他代表中國(guó)有色金屬硅業(yè)協(xié)會(huì)所做的《中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》引發(fā)了哥倫比亞大學(xué)會(huì)場(chǎng)內(nèi)學(xué)界和企業(yè)界人士的極大關(guān)注，發(fā)言完畢時(shí)掌聲雷動(dòng)。在呂錦標(biāo)看來(lái)，極致管理、高端技術(shù)和快速降本“三箭齊發(fā)”，加之各方激勵(lì)政策賦能，中國(guó)多晶硅企業(yè)已從只能提供0.5%全球產(chǎn)量的小作坊，轉(zhuǎn)向?yàn)槭澜?0%以上光伏組件供貨的一個(gè)個(gè)巨擘，它們?cè)谶@片熱土上蓬勃而起。而以光伏產(chǎn)業(yè)為代表的中國(guó)新能源行業(yè)也會(huì)進(jìn)入下一個(gè)五年黃金期，增長(zhǎng)的質(zhì)量將超過(guò)前五年（2012-2017）。


《中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)是從2005年開(kāi)啟的，歷經(jīng)12年已成為全球最大的需求市場(chǎng)和生產(chǎn)地。在12年中，2009年的國(guó)發(fā)38號(hào)文將多晶硅歸入了產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，做了“高耗能和高污染”產(chǎn)業(yè)嚴(yán)格限制，市場(chǎng)備受打擊。而2013年時(shí)，國(guó)發(fā)24號(hào)文再次提出了“關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)”，加之“雙反”等政策的出現(xiàn)，讓具備投產(chǎn)條件的技改工程和新建工程得以重見(jiàn)天日，多晶硅在產(chǎn)企業(yè)也恢復(fù)至16家。2016年，國(guó)發(fā)892號(hào)文件又將多晶硅從產(chǎn)能過(guò)剩的產(chǎn)業(yè)名單中剔除，上下游市場(chǎng)振奮不已。 事實(shí)上，在2005年時(shí)中國(guó)多晶硅產(chǎn)量不到全球的0.5%，首條生產(chǎn)線僅為年產(chǎn)300噸左右，直至2007年，年產(chǎn)1500噸的生產(chǎn)線正式落成。隨后多晶硅產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，2009年、2012年和2016年時(shí)，我國(guó)多晶硅出現(xiàn)了年產(chǎn)5000噸、年產(chǎn)1萬(wàn)噸和年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸的生產(chǎn)線，單體規(guī)模也從萬(wàn)噸級(jí)別擴(kuò)容至10萬(wàn)噸之巨。如此之大的體量，至今沒(méi)有任何國(guó)外生產(chǎn)商打破。
而另一方面，國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融和貿(mào)易政策也深刻影響了行業(yè)走勢(shì)，使整體市場(chǎng)格局顯現(xiàn)了較大變化。2008年時(shí)，歐美全產(chǎn)業(yè)危機(jī)爆發(fā)，歐洲光伏市場(chǎng)急劇萎縮，也就是那時(shí)中國(guó)多晶硅的售價(jià)全線潰退，每公斤上百美元的多晶硅跌破了30美元。歐美相關(guān)機(jī)構(gòu)也連續(xù)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起了“雙反”調(diào)查。直至2013年時(shí)，支持中國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的各項(xiàng)政策開(kāi)啟，歐美以外新興市場(chǎng)成為企業(yè)出海首選、對(duì)歐美韓的中國(guó)多晶硅“雙反”等政策也賦予了行業(yè)新的生命力。 在政策、技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)等多重因素的疊加之下，中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)張，呈現(xiàn)出四大變化：產(chǎn)能產(chǎn)量增速明顯高于全球；市場(chǎng)份額躍居世界第一；自給率穩(wěn)步攀升；規(guī)模企業(yè)躋身全球一線公司。

2005年之前，國(guó)際多晶硅技術(shù)和市場(chǎng)主要被美、日、德三國(guó)的Hemlock 、MEMC、REC、WAKER、TOKUYAMA、MITSUBISHI等七家公司完全壟斷。中國(guó)多晶硅的產(chǎn)能產(chǎn)量在全球占比不及0.5%。8年“抗戰(zhàn)”后，至2013年底，中國(guó)多晶硅的產(chǎn)量達(dá)8.3萬(wàn)噸，在當(dāng)年全球總產(chǎn)量的占比達(dá)32.7%，從此躍居全球產(chǎn)量第一位。

2016年，中國(guó)多晶硅的產(chǎn)量達(dá)到19.5萬(wàn)噸，較2013年大幅增加135%，占全球總產(chǎn)量的50.5%，首次占比超過(guò)一半以上，穩(wěn)居全球最大多晶硅生產(chǎn)國(guó)。 中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)突破技術(shù)封鎖之前，市場(chǎng)需求幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口，2007年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在總消費(fèi)量中的占比僅為10.9%。經(jīng)加速擴(kuò)張，供應(yīng)量顯著增加，2010年中國(guó)產(chǎn)品的占比已達(dá)到47.8%。 2011年開(kāi)始，美、韓及歐盟對(duì)中國(guó)多晶硅的低價(jià)傾銷(xiāo)是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)整個(gè)多晶硅行業(yè)陷入危局的致命因素，2012年底國(guó)內(nèi)企業(yè)全面停產(chǎn)，即便如此，當(dāng)年多晶硅產(chǎn)量在總消費(fèi)量中的占比也有43.2%。

技術(shù)進(jìn)步、降本提質(zhì)皆為光伏產(chǎn)業(yè)的順利擴(kuò)容帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇，市場(chǎng)得以快速健康地發(fā)展。到2016年底，中國(guó)多晶硅產(chǎn)量占總銷(xiāo)量達(dá)58.1%。結(jié)束了多晶硅依賴(lài)進(jìn)口的歷史。

2017年，保利協(xié)鑫產(chǎn)量為7.6萬(wàn)噸，德國(guó)瓦克、美國(guó)OCI分別有6.5萬(wàn)噸左右，其余幾家大型公司的排名為：HEMLOCK、REC、洛陽(yáng)中硅、四川永祥、新疆大全及亞洲硅業(yè)等。江蘇中能、新特能源、洛陽(yáng)中硅、亞洲硅業(yè)、新疆大全分別是中國(guó)的萬(wàn)噸級(jí)多晶硅企業(yè)，其中保利協(xié)鑫的江蘇中能位居全球首位，新特能源位居第四，全球十大多晶硅企業(yè)中，中方占了六席。

工藝技術(shù)突飛猛進(jìn)
國(guó)內(nèi)多晶硅取得了哪些進(jìn)步呢？從規(guī)模經(jīng)濟(jì)技術(shù)角度看，2005年時(shí)，首條年產(chǎn)300噸生產(chǎn)線正式下線。2007年和2009年，市場(chǎng)上也分別出現(xiàn)了1500噸和5000噸的生產(chǎn)線，單體產(chǎn)能高達(dá)萬(wàn)噸。

而2012年和2016年，單體多晶硅的產(chǎn)能也從5萬(wàn)噸升至10萬(wàn)噸。還原技術(shù)則由2007年的12對(duì)棒上升至24對(duì)棒、36對(duì)棒、48對(duì)棒。氫化技術(shù)以熱氫化為主轉(zhuǎn)變?yōu)楦h(huán)保節(jié)能的冷氫化。 在節(jié)能環(huán)保方面，多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中的綜合電耗，由2007年的350千瓦時(shí)降至2016年的60千瓦時(shí)；還原電耗也由180千瓦時(shí)降至42千瓦時(shí)左右。改良西門(mén)子法的多晶硅制造成本也從2007年的70美元/公斤跌至12美元/公斤，甚至10美元以下，下降幅度高達(dá)70%以上。 讓行業(yè)發(fā)生巨變的有“GCL棒狀硅”和“FBR硅烷流化床法顆粒硅”兩大技術(shù)。前者屬于自主研發(fā)的第四代改良西門(mén)子法生產(chǎn)技術(shù)，包含了多項(xiàng)代表國(guó)際先進(jìn)水平的核心技術(shù)，其中氯氫化等技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先。而“FBR硅烷流化床法”顆粒硅則是全球第三家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅烷流化床技術(shù)，單體的規(guī)模全球最大，能耗更低，更具成本優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品可達(dá)電子級(jí)水平，應(yīng)用前景廣闊。 保利協(xié)鑫的2.5萬(wàn)噸硅烷流化床法二代項(xiàng)目在2015年啟動(dòng)工藝試生產(chǎn)；2017年，第三代流化床已穩(wěn)定生產(chǎn)。而陜西天宏與REC合作的2萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目則于2017年進(jìn)入安裝調(diào)試。中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展伴隨全球光伏市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，技術(shù)進(jìn)步體現(xiàn)在管理團(tuán)隊(duì)的成熟和研發(fā)投入上，保證了生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)降本增效。技術(shù)的自主同時(shí)體現(xiàn)在裝備落地與行業(yè)共享，這讓新技術(shù)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化推廣成為大趨勢(shì)。

保障原料供應(yīng)

2007年，是我國(guó)多晶硅的產(chǎn)業(yè)元年，產(chǎn)量為1130噸，僅可供國(guó)內(nèi)需求的10.9%。經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量已快速增至19.5萬(wàn)噸，可保障國(guó)內(nèi)58.1%的需求量。目前，我國(guó)多晶硅可保障50GW光伏安裝量的原料供應(yīng)，已占到目前全球?qū)嶋H安裝量的71.4%。未來(lái)兩年內(nèi)，硅片金剛線切割技術(shù)全部改造完成后的多晶硅產(chǎn)能就可滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)70-80GW需求量，原料保障力度日漸增強(qiáng)。

而從價(jià)格上看，目前雖有一定漲幅，但整體而言多晶硅的價(jià)格實(shí)則處于“穩(wěn)中有升降”的階段。2007-2016年期間，多晶硅價(jià)格從最高點(diǎn)的475美元/公斤降至最低的11美元/公斤，最大降幅高達(dá)97.7%。同期，多晶硅占光伏組件的成本也由50%快速下滑至15%左右。組件價(jià)格從30元/瓦降至3元/瓦以下。全球光伏裝機(jī)從每年不足1吉瓦到70-100吉瓦，市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度令人難以想象之大。

由多晶硅這一頂層戰(zhàn)略出發(fā)，憑借勇氣、膽識(shí)和極高悟性，協(xié)鑫集團(tuán)用十年時(shí)間完整構(gòu)建了全球最強(qiáng)晶體硅產(chǎn)業(yè)鏈：上游為保利協(xié)鑫能源控股有限公司（3800.HK），中游為協(xié)鑫集成科技股份有限公司（002506.SZ）,下游為協(xié)鑫新能源控股有限公司（00451.HK）。

在全體技術(shù)管理人員的奮戰(zhàn)下，世界級(jí)的領(lǐng)先多晶硅生產(chǎn)工藝脫穎而出，GCL西門(mén)子法8萬(wàn)噸年產(chǎn)能、多晶硅綜合成本領(lǐng)先、顆粒硅現(xiàn)金成本領(lǐng)先等三大特色也變?yōu)榱斯镜镊攘Y本。全球最大的硅片制造商之一保利協(xié)鑫也達(dá)到了年產(chǎn)能20GW的規(guī)模，市場(chǎng)占有率30%。半導(dǎo)體級(jí)的硅片創(chuàng)新項(xiàng)目建設(shè)也將在今后發(fā)揮更多作用。

未來(lái)，保利協(xié)鑫將從現(xiàn)有的7.6萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能提升至14萬(wàn)噸，高效硅片達(dá)20GW產(chǎn)能，規(guī)劃30GW。協(xié)鑫集成光伏電池的產(chǎn)能為2GW，規(guī)劃5GW，光伏組件新增產(chǎn)能5GW。協(xié)鑫新能源電站并網(wǎng)項(xiàng)目4GW，規(guī)劃為24GW。

近5年來(lái)，中國(guó)光伏處于高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)期，年增幅超過(guò)30%。隨著國(guó)家相關(guān)政策的進(jìn)一步到位，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整也更趨向低碳，綠色發(fā)展，新能源產(chǎn)業(yè)獲得的政策力量與加持也會(huì)更多，又一個(gè)黃金期指日可待。光伏產(chǎn)業(yè)在《中國(guó)制造2025》計(jì)劃的推進(jìn)下，已進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，對(duì)以晶體硅光伏為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)，再加上半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)高純產(chǎn)品的需求，多晶硅產(chǎn)業(yè)也必將是一個(gè)高效化、高端化的發(fā)展階段。

原標(biāo)題：中國(guó)企業(yè)十年成就多晶硅自主，未來(lái)五年再迎黃金期