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編者按：上周,2017年10月第3個交易周2017年10月23日到10月27日,經(jīng)過10月市場19大連續(xù)兩周的維穩(wěn)行情,上周我黨十九大勝利閉幕并選舉出了新一屆黨中央領導集體,中國全面走向“新時代”,市場也一路向上站上3400點,最終周五收盤報3416.81點。

各個板塊中在茅臺一飛沖天帶領下,食品飲料大漲,并與交通運輸領漲,28個板塊大多上漲。上證綜指上漲1.13%,電氣板塊上漲1.01%,漲跌幅處于一級行業(yè)中下游,表現(xiàn)較差。子行業(yè)中上漲幅度較大有綜合電力設備商和低壓設備,下跌幅度較大的是火電設備和電機等。

在電力行業(yè)方面,有一個消息值得我們關注:2018年煤電長協(xié)談判啟動。年底臨近,2018年煤炭貿(mào)易長協(xié)合同談判已開始啟動。今年上半年以來煤價一直居高不下,煤電矛盾也較為尖銳。一方面是煤企的大幅盈利,另一方面電企卻因為成本過高,不少企業(yè)都陷入虧損。隨著年底2018年煤電談判開始,有三個影響預期,一是政策上傾向于穩(wěn)定煤價,以盡量減少煤電矛盾。但我們認為煤價大幅下調(diào)的可能性不大。二,由于煤價短期內(nèi)在供給端無法大幅降價,那么電企因成本過高而造成的虧損需要通過上調(diào)電價來調(diào)整,因此2017年底乃至2018年有望啟動煤電聯(lián)動,并以此來緩解煤電矛盾。三,早在8月份我們的研報中就專門分析了,特別是“中國神華”和“國電電力”的合并重組,就有煤電聯(lián)姻的意味,而隨著19大的閉幕,2017年只剩第4季度,能源類國企的合并,特別是“煤電聯(lián)姻”對解決煤電矛盾有直接的作用。因此后續(xù)投資者,還是要持續(xù)關注那些有能源類國企改革預期,特別是5大發(fā)電集團下屬上市平臺等。

在新能源領域,有一個消息值得我們關注:今年前9個月我國光伏新增裝機42GW 分布式光伏增長300%。緊接著我們上周討論的新能源話題,再加上光伏板塊已經(jīng)披露的三季報數(shù)據(jù),可以明顯的看出,光伏的亮點就在分布式光伏,前九個月新增裝機300%遠遠超出平均水平,且未來隨著家庭光伏裝機的增加,分布式光伏有望進一步爆發(fā)。我們依然堅持我們的觀點,投資者可長期關注那些在光伏龍頭企業(yè),特別是分布式光伏方面有技術和成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。

原標題：電氣設備與新能源行業(yè)周報:2018煤電長協(xié)談判啟動,分布式光伏業(yè)績亮眼