編者按：規(guī)模逐漸龐大的光伏電站，到了必須更加重視和關(guān)注運(yùn)維的時候了。歷時兩個月的時間，我們走訪了十多家光伏運(yùn)維企業(yè)，既包括電站業(yè)主自營的運(yùn)維團(tuán)隊，也包括第三方的獨立運(yùn)維公司。我們與業(yè)內(nèi)人士就目前運(yùn)維市場的狀況、面臨的問題以及后續(xù)的解決辦法進(jìn)行了充分的交流和探討。
“有的單位還沒有建立基本的委外運(yùn)維體系，雖以招標(biāo)形式運(yùn)作，對價格卻無適當(dāng)?shù)南拗?，最后的中?biāo)價格之低，甚至超出招標(biāo)者的想象。”天合光能劉承磊告訴《能源》雜志記者說，“當(dāng)然也有一些國企委外運(yùn)維的要求較為明確、合理。”
截至2017年三季度，全國新增光伏裝機(jī)達(dá)到了42GW，加之2016年全國光伏累積裝機(jī)達(dá)到77.42GW，也就是說目前累積光伏裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到了119.42G。光伏電站的存量市場已經(jīng)非常的大，而且增量市場也在不斷的擴(kuò)大，而且從電站類型來看，光伏地面電站占比仍然占據(jù)絕對的優(yōu)勢。
按照地面電站年平均成本為每瓦0.1元，光伏電站除卻分布式電站，地面電站以100GW的規(guī)模計算，地面電站每年的市場價值達(dá)到100億元。目前光伏電站運(yùn)維市場仍然處于初期階段，但是仍然有不少的玩家已經(jīng)進(jìn)入進(jìn)來，自主運(yùn)維、第三方運(yùn)維等等，各家有各家的玩法。
“從2013年開始建設(shè)到現(xiàn)階段，大型電站建設(shè)期退潮，很多企業(yè)開始意識到建了那么多電站之后的事情，運(yùn)維問題已經(jīng)開始顯現(xiàn)出來了。不光是建的問題，建了后怎么把它用好，發(fā)出去的電盡量能被電網(wǎng)所接受，這些問題都開始顯現(xiàn)出來了。”上航電力市場總監(jiān)周峻對記者說。
事實上，地面電站運(yùn)維市場還存在許多的問題，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失、運(yùn)維人員參差不齊、低價競標(biāo)、地方運(yùn)維的種種困難等等，這些讓眼下的運(yùn)維市場顯得如此的雜亂無章。
市場大小之惑
在不少業(yè)內(nèi)人士看來，光伏電站的運(yùn)維是一個很大的市場。而數(shù)據(jù)似乎也印證了這一判斷：至2017年6月底時，全國光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.02億千瓦，其中，光伏電站8439萬千瓦，分布式光伏1743萬千瓦。位居世界第一。如果按照每瓦每年可以獲得0.1元的收益來算，僅就現(xiàn)有的光伏裝機(jī)來看，相關(guān)的運(yùn)維市場就可以達(dá)到每年上百億，而且這個數(shù)字未來還會不斷上升。
但是，如果我們仔細(xì)分解這個數(shù)據(jù)，會發(fā)現(xiàn)背后遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有外界想象的那么簡單。調(diào)研過程中我們發(fā)現(xiàn)，在存量方面，光伏運(yùn)維市場的容量空間，遠(yuǎn)沒有賬面數(shù)據(jù)看上去那么美。上航電力的一項調(diào)研顯示：雖然中國目前有1億千瓦的光伏電站，裝機(jī)量達(dá)到了世界第一。但在這其中，有70%的裝機(jī)屬于五大四小等電力央企國企，一般都由集團(tuán)母公司旗下專事運(yùn)維的公司來維護(hù)，而在其余30%的民營企業(yè)的電站中，又有7%-8%左右是由協(xié)鑫、晶科等設(shè)備商投資的電站，這些企業(yè)也有一定的自主運(yùn)維能力，也就是說，目前中國將近80%的光伏裝機(jī)，它們的市場并不對外開放，屬于行業(yè)里的“非流通股”。因此，這部分紅利，第三方運(yùn)維公司很難能享受得到。在這樣的情況下，第三方獨立市場實際上所分享的存量市場，只是中國現(xiàn)有光伏裝機(jī)不到20%的比例。
既然存量市場的空間低于人們的預(yù)期，那么在增量市場方面呢?能夠肯定的是，在可以預(yù)見的時期內(nèi)，中國光伏電站的投資主體會更加多元化。除了傳統(tǒng)的電力企業(yè)之外，很多金融投資、機(jī)械設(shè)備等企業(yè)也參與到了其中。從這方面來看，光伏運(yùn)維企業(yè)的機(jī)會似乎會更多。
但是和前幾年不一樣的是，由于棄光限電的原因，主管部門收緊了光伏電站在三北地區(qū)的投資建設(shè)，數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，全國光伏新增裝機(jī)布局出現(xiàn)了很大的變化，從西北地區(qū)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢更加明顯。其中，華東地區(qū)新增裝機(jī)為825萬千瓦，同比增加1.5倍，占全國的34%;華中地區(qū)新增裝機(jī)為423萬千瓦，同比增長37%，占全國的17.3%。尤其是分布式光伏發(fā)展繼續(xù)提速，上半年浙江、山東、安徽三省新增裝機(jī)均超過100萬千瓦，同比增長均在2倍以上，三省分布式光伏新增裝機(jī)占全國的54.2%。而集中式電站較多的西北地區(qū)新增裝機(jī)量為416萬千瓦，同比下降50%。由此可見，最近幾年新增的光伏裝機(jī)，主要來自于中東部，而且很大一部分是分布式光伏裝機(jī)。從調(diào)研走訪的結(jié)果來看，由于分布比較分散，管理相對麻煩，運(yùn)維企業(yè)對于分布式光伏的興趣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有集中式電站那么濃厚。
電站投資主體調(diào)整所帶來的利好，和電站分布區(qū)域所帶來的利空，交織的結(jié)果，就是業(yè)內(nèi)人士對于光伏運(yùn)維增量市場的發(fā)展出現(xiàn)了不一致的意見。尤其是國有企業(yè)的電站市場能否對市場開放、從“非流通股”變成“流通股”方面，有觀點認(rèn)為，隨著電力國企未來光伏項目逐漸落地，裝機(jī)量越來越大，組織自有的光伏運(yùn)維隊伍，就好像自己會修家電，不用再求助于外界的維修工一樣，可以省去很大一筆收入;而另一種觀點認(rèn)為，從人事方面的角度考慮，國企要受到來自人員編制方面的一個限制，因此未來可能不會組建太多的自有運(yùn)維隊伍。
如果說裝機(jī)方面是存量市場低于預(yù)期，增量市場還看不太清的話。那么在單價方面，光伏電站每瓦每年的收益也存在下行趨勢。在調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，運(yùn)維企業(yè)每瓦每年的收益大約在6分到1毛錢之間，同時，有企業(yè)反映，在競標(biāo)的過程中，有廠家靠為了獲取項目，依靠大幅壓價，引發(fā)行業(yè)內(nèi)部的無序競爭，這不僅使得相關(guān)的服務(wù)跟不上，也在一定程度上壓低了行業(yè)的利潤，使得光伏運(yùn)維市場的盤子遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場的預(yù)期。
而事實上，光伏運(yùn)維的無度競價，只是這個領(lǐng)域無序發(fā)展的冰山一角，在調(diào)研的過程中，我們發(fā)現(xiàn)，光伏運(yùn)維行業(yè)實際上還存在著更多的問題。
運(yùn)維亂象
究竟什么樣的運(yùn)維是好運(yùn)維，什么樣的電站是運(yùn)維好的電站?在《能源》記者了解的過程當(dāng)中，沒有一個人能給出一個明確的評估標(biāo)準(zhǔn)?；A(chǔ)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失是目前面臨的一個普遍問題，而運(yùn)維行業(yè)當(dāng)前還只是停留在各家在做自己的標(biāo)準(zhǔn)。
“運(yùn)維這塊還是一個粗放式的發(fā)展，對運(yùn)維市場，或者后期的運(yùn)維還沒有真正地重視起來。運(yùn)維的標(biāo)準(zhǔn)相對而言還是非常缺失的，現(xiàn)在從整個行業(yè)或者國標(biāo)來看，沒有一個很好的標(biāo)準(zhǔn)。”國高技術(shù)服務(wù)有限公司技術(shù)服務(wù)部總監(jiān)譚賢明如是說。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失造成的混亂在諸多方面皆有體現(xiàn)。在電站的過程管控上，現(xiàn)在每家企業(yè)都是不一樣的。因為運(yùn)維沒有標(biāo)準(zhǔn)，或者只有類似的每家企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，管理好的企業(yè)，整個過程文件是可以溯源的，但是有些企業(yè)整個過程文件就全部是缺失的。
“很多時候運(yùn)維大家就是一堆糊涂賬，最后的結(jié)果只要這個電站你能發(fā)電，或者發(fā)電差距不是特別大，這個事就了了，但是實際內(nèi)部做得到底怎么樣，在運(yùn)維管理過程中，是不是還能發(fā)現(xiàn)可以提升的空間?”作為第三方運(yùn)維的公司，譚賢明表示，其實要是管理好的話，多發(fā)出來的電就是企業(yè)的效益。
另一方面，標(biāo)準(zhǔn)問題同樣滲入到二級電站市場交易之中。譚賢明告訴記者：“現(xiàn)在很多電站出售，或者電站收購的時候，其實很多人也會有類似的困惑，那個電站到底是好還是不好，或者那個電站到底值多少錢。”
標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一與制定會對資產(chǎn)出售有很大的幫助。據(jù)了解，電站交易者有時并不全是光伏行業(yè)內(nèi)的人，也有很大一部分人的目的就是做投資，相對外行。而這樣一部分人在做電站二級市場交易的時候，缺少標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)機(jī)構(gòu)來告訴他們所交易的電站到站應(yīng)該多少錢，以及在投資好電站之后，電站還能維持多長的時間，能產(chǎn)生多少效益。即使銀行現(xiàn)在想介入進(jìn)來，來做電站后期的一個經(jīng)營和貸款，也沒有辦法來把電站變成一個金融產(chǎn)品，這類的評估在目前都是缺失的。
而人工方面，作為運(yùn)維成本占比最高的一塊，也是運(yùn)維管理起來難度最大的一部分，整個行業(yè)的運(yùn)維人員資質(zhì)和人員配置相對而言仍比較混亂。入一個行當(dāng)需要有一個門檻，而運(yùn)維行業(yè)里面也沒有明確講，做光伏電站運(yùn)維必須要什么資質(zhì)。
在運(yùn)維人員招聘方面，譚賢明介紹，由于新能源行業(yè)發(fā)展的時間還不是太久，相對人員需求還比較大，所以肯定會有其他傳統(tǒng)行業(yè)過來的人。運(yùn)維招聘也有意招一些像火電、水電資深的一些人過來。
光伏電站主要建在一些偏遠(yuǎn)地區(qū)，電站分散、環(huán)境條件嚴(yán)苛之處不在少數(shù)，相對而言線下運(yùn)維人員管理難度大。另外，運(yùn)維人員的專業(yè)背景相對雜亂。隨著近幾年光伏行業(yè)發(fā)展迅猛，對人員需求大，而有些公司的人員，在沒有要求的證書，或是沒有通過專業(yè)的培訓(xùn)的情況下就上崗運(yùn)維，存在著很高的安全隱患。
“這個運(yùn)維市場，整個隊伍還有待提升，就從運(yùn)維隊伍來講，隊伍的專業(yè)性、有序性、規(guī)范性，都需要提升。”北京國潤天能新能源科技股份有限公司總經(jīng)理陳書明向記者解釋道，運(yùn)維隊伍如果不專業(yè)，就會帶來一系列問題。不僅安全生產(chǎn)難以保證，電站運(yùn)維的水平和效益更沒辦法達(dá)到期望的要求。
運(yùn)維技術(shù)人員專業(yè)性不夠只是現(xiàn)狀之一，陳書明強(qiáng)調(diào)，要提高整個電站運(yùn)維行業(yè)的水平，需要向運(yùn)維管理的規(guī)范化、專業(yè)化、系統(tǒng)化去下功夫，提升管理隊伍的整體素養(yǎng)。
“畢竟光伏運(yùn)維跟傳統(tǒng)巡線的運(yùn)維、變壓器的運(yùn)維還是不一樣的。”陳書明認(rèn)為，國家新能源要發(fā)展，同步就要有相應(yīng)的人才培養(yǎng)和輸送機(jī)制，可以成立相關(guān)新能源專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，或者在高等院校增設(shè)相關(guān)專業(yè)，以彌補(bǔ)我國運(yùn)維技術(shù)和管理人才缺失的問題。
另外，陳書明也提到目前運(yùn)維行業(yè)存在低價競爭的問題。他指出，部分廠家在拼市場的過程中會有刻意地壓價格的行為，造成了低價的無序的競爭，最后導(dǎo)致服務(wù)跟不上。低價不可能有高質(zhì)的服務(wù)，這是要面對的一個真實的現(xiàn)狀。
如果各家能做好各家的標(biāo)準(zhǔn)，那還需不需要一個行業(yè)一致的標(biāo)準(zhǔn)?
天合光能電站運(yùn)維總經(jīng)理劉承磊解釋道：“目前運(yùn)維市場都是各行其是，十幾個人，甚至兩、三個人的團(tuán)隊也可以進(jìn)行電站運(yùn)維。整個市場缺少統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。”
劉承磊表示，隨著電站數(shù)量和規(guī)模的迅猛增加，運(yùn)維管理、生產(chǎn)安全管理以及發(fā)電效率管理等環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出繁雜的個性化和亂象，運(yùn)維市場亟待統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)成為大家的共識。
前行的方向
盡管存在各種各樣的問題，但是隨著時間的推移，光伏電站運(yùn)維無疑將會變得越來越重要。
在記者調(diào)查過程中，有多家運(yùn)維企業(yè)表示，下一步光伏電站運(yùn)維要在降本增效上做更多的工作，運(yùn)維就是一個以相對低的成本完成相對高的生產(chǎn)量的事情。
“這和物業(yè)有很大的一個區(qū)別是，物業(yè)只是管理，沒有生產(chǎn)任務(wù)。運(yùn)維不僅僅是管理，還要有一個電量的生產(chǎn)。就是說只有一方面把自己運(yùn)營成本降低，一方面提高產(chǎn)出量，才是以后的生存之道。”周峻談到，“現(xiàn)在越來越認(rèn)識到這不僅僅是一個看家的工作，還有很多企業(yè)認(rèn)為運(yùn)維只是看家，要意識到生產(chǎn)也很重要，不同的兩個電站發(fā)電也迥然不同，哪怕到二級市場想要賣個好價錢，這對運(yùn)維也都是一個很大的考驗，你不僅僅是一個管家，也是一個生產(chǎn)管理者。”
運(yùn)維是一個系統(tǒng)工程，尤其在技術(shù)和管理兩個層面必須要升級，從趨勢來說這兩方面的成本勢必是要降低的，否則將失去競爭力。“任何一個行業(yè)在剛開始投入沒那么精細(xì)化，有些錢花了多一點。但是慢慢規(guī)模比較大，尤其后期隨著光伏運(yùn)維市場越來越大，成本競爭肯定也越來越激烈，如果不降低成本的話，就沒有什么競爭力，所以要通過各種手段，技術(shù)的，管理的，要把成本降下來。”東旭藍(lán)天方面表示。
具體如何能降本增效?東旭藍(lán)天方面介紹：“我們現(xiàn)在運(yùn)用清洗機(jī)器人，如果把機(jī)器人引進(jìn)來，可能在未來某一個節(jié)點，我們引進(jìn)一項新的技術(shù)，這樣在我們安全生產(chǎn)費用里面，會突然增加一筆費用，但是后期清洗的費用就會變低了。當(dāng)然我們引進(jìn)新技術(shù)主要也是為了提高發(fā)電的效能，這是后期每年至少清洗光伏板就不需要那么多錢了，當(dāng)然清洗的頻次也是很高的。”
比如說在機(jī)器人方面，機(jī)器人提高發(fā)電量在7%-10%這么個范圍，在降低成本這一塊，最少降低20%以上。管理上的優(yōu)化，初步估計也能降到10%到20%，但是具體數(shù)據(jù)還是等到驗證之后。
新技術(shù)的引進(jìn)，可能對成本的支出產(chǎn)生一些變化，而在管理方面主要是通過業(yè)務(wù)變化來調(diào)整。東旭藍(lán)天方面提到，曾經(jīng)有一些委托第三方電力公司進(jìn)行的一些檢修預(yù)防性的實驗，隨著規(guī)越來越大，規(guī)模效應(yīng)凸顯，單位成本降低，這筆費用占總成本份額也越來越突出。 “我們成立自己的檢修隊伍，讓自己的人來獲得相應(yīng)的資質(zhì)，組織自己的人員來做這些事情，可能比委托第三方效果還要好，當(dāng)然整體的成本也會發(fā)生比較大的變化。”
陳書明則指出：“每個新行業(yè)必然會經(jīng)歷突顯、推廣、混亂、有序、規(guī)范這五個階段。目前光伏運(yùn)維市場還處于起步階段，大家都在摸索前行。”
現(xiàn)階段，持有電站的業(yè)主們已經(jīng)逐步意識到運(yùn)維的重要性和電站外委帶來的便利性，各家也紛紛成立運(yùn)維公司進(jìn)入運(yùn)維市場。
陳書明進(jìn)一步分析說，在市場逐步有序規(guī)范的過程中必然會存在一定時期的混亂局面，混亂的過程也是暴露問題的過程，為下一個有序的階段奠定基礎(chǔ)，在這個過程中，只有真正專注于運(yùn)維的企業(yè)才會存活下來，行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也會在混亂的過程中逐步規(guī)范，他認(rèn)為，擁有統(tǒng)一的運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)才是運(yùn)維市場有序化的基石，大家在同一個平臺競技，百家爭鳴才能真正推動行業(yè)發(fā)展。
在標(biāo)準(zhǔn)方面，目前運(yùn)維行業(yè)里面還沒有強(qiáng)制性要求。在施工階段，會有施工資質(zhì)，建設(shè)電站時有設(shè)計資質(zhì)，但是運(yùn)維沒有運(yùn)維資質(zhì)。那運(yùn)維資質(zhì)應(yīng)該包括什么?像包括承修、承試等資質(zhì)，標(biāo)準(zhǔn)化和制度化還是非常需要的?，F(xiàn)在雖然每個企業(yè)都有自己相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但是出臺一個統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)效果會更好一些。
而對于上航電力來說，他們認(rèn)為智慧云平臺將是運(yùn)維一個重要的方向。“據(jù)我們觀察，現(xiàn)在的智慧云平臺分為兩類，一類是產(chǎn)品出發(fā)的，自己原來做產(chǎn)品的，逐漸演變成智慧云平臺，這種相對來講比較單一，只有監(jiān)控。相對來講沒有線下來做支撐。還有一種是線上線下比較齊全的，像上航電力，相對國企可能一個優(yōu)勢就是能很好地建立一支線上線下默契配合的運(yùn)維服務(wù)團(tuán)隊。”周峻表示。
此外，電站作為一項資產(chǎn)，越來越多需要進(jìn)行交易，運(yùn)維公司需要具備對電站進(jìn)行評估的能力。
“我們的評估體系并不是僅僅評估電站目前的運(yùn)行狀況，而是著眼于未來十年甚至全生命周期的變化趨勢。評估體系包含數(shù)百個指標(biāo)(部分是創(chuàng)新的評估指標(biāo)和評估方法)，主要分為安全評估，質(zhì)量評估和性能評估三大類，也有電站的整體性能、設(shè)備情況、經(jīng)濟(jì)性、可靠性等維度指標(biāo)。”劉承磊表示。
原標(biāo)題：光伏運(yùn)維百億市場如何成長：容量空間遠(yuǎn)沒賬面那么美
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