編者按:協(xié)鑫系資本整合動作頻頻。12月20日晚,保利協(xié)鑫公告稱,本公司董事會亦正考慮將本公司之光伏材料業(yè)務分拆及在深圳交易所或上海交易所獨立上市的可能性,本公司已委任中信里昂證券資本市場有限公司作為建議分拆的財務顧問。
保利協(xié)鑫提示稱,股東及本公司潛在投資者應注意,建議分拆及獨立上市須待(當中包括)董事會的最終決定、市況及香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)及中國相關監(jiān)管機構的批淮。截至本公佈日期,本公司概無向聯(lián)交所或中國相關監(jiān)管機構申請建議分拆或獨立上市。
目前,協(xié)鑫系已經在為擬A股上市的光伏材料業(yè)務尋求融資。
保利協(xié)鑫12月20日稱,若干潛在投資者已表示有興趣投資于本公司之光伏材料業(yè)務。本公司正與該等潛在投資者作初步商議。截至本公佈日期,尚未達成任何實質性條款。本公司在需要時或按上市規(guī)則的要求將發(fā)出進一步公佈。
保利協(xié)鑫表示,直至目前為止,建議分拆及獨立上市的交易架構或時間表尚未作出任何決定。本公司將適時根據(jù)上市規(guī)則的規(guī)定就建議分拆及獨立上市作出進一步公佈。
協(xié)鑫集團是國內新能源龍頭企業(yè),在2016年全球新能源500強企業(yè)中排名第二位,國內新能源企業(yè)排名第一位,業(yè)務遍及電力、光伏、油氣、金融、科創(chuàng)等產業(yè)群,資產總額近2000億元,旗下現(xiàn)有保利協(xié)鑫能源、協(xié)鑫新能源、協(xié)鑫集成等多家上市公司。
保利協(xié)鑫為協(xié)鑫系旗下最重要上市公司,其2007年11月在香港上市,是中國首家突破年產萬噸級以上多晶硅產能和產量的企業(yè),是全球最大多晶硅生產企業(yè)之一,也是全球硅片產能最大的企業(yè)。此外,保利協(xié)鑫還是是全球領先的專注從事太陽能發(fā)電的專業(yè)公司和太陽能電站運維商,是具備儲能技術、微電網及智能一體化集成能力的國際化公司。
近年來,協(xié)鑫開始向金融、新能源汽車等方向大幅擴張,多元化步伐邁得越來越大。從光伏全產業(yè)鏈到石油、天然氣和火力發(fā)電,從大能源到證券、金融和新能源汽車,協(xié)鑫的大幅跨界引發(fā)了外界的持續(xù)關注。
在此情況下,協(xié)鑫系正在持續(xù)推動資本整合。
今年11月,協(xié)鑫系旗下協(xié)鑫集成增持協(xié)鑫新能源,擬出資約10.5億港元收購后者10.01%股份,交易完成后協(xié)鑫集成將成為協(xié)鑫新能源第二大股東。
今年12月14日,新京報報道稱,協(xié)鑫前期擴張迅猛,現(xiàn)在已經開始對業(yè)務進行整合梳理,保利協(xié)鑫(蘇州)新能源有限公司就被劃給江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司。
保利協(xié)鑫相關人士對新京報記者稱,公司確實是在進行股權結構的梳理,總的方向是減少股東數(shù)量,“之前股權結構太復雜,別人看不懂”。
在此番分拆光伏材料回歸A股之前,協(xié)鑫系還曾試圖借殼霞客環(huán)保。
2015年10月,霞客環(huán)保停牌,當年年底,霞客環(huán)保披露重組預案,公司擬發(fā)行股份購買協(xié)鑫集團旗下的保利協(xié)鑫有限公司100%股權,標的資產作價45億元,同時募集不超過40億元配套資金,本次交易構成借殼上市。
據(jù)重組預案,本次擬注入的資產協(xié)鑫有限主要經營熱電等業(yè)務,2015年營業(yè)收入81億元,不過,該次借殼最終因監(jiān)管原因而在今年6月終止。
原標題:協(xié)鑫系資本整合潮:光伏材料業(yè)務擬分拆A股上市