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編者按：國家能源局、國務(wù)院扶貧辦聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于下達“十三五”第一批光伏扶貧項目計劃的通知》，審核批準(zhǔn)了涉及14 個?。ㄗ灾螀^(qū)）、236 個縣的總規(guī)模約4.2GW的村級光伏扶貧電站項目。

事件

新年第二個工作日，能源局一天內(nèi)連發(fā)三項光伏產(chǎn)業(yè)重要政策，分別為：

1. 國家能源局、國務(wù)院扶貧辦聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于下達“十三五”第一批光伏扶貧項目計劃的通知》，審核批準(zhǔn)了涉及14 個?。ㄗ灾螀^(qū)）、236 個縣的總規(guī)模約4.2GW的村級光伏扶貧電站項目。

2. 國家能源局日前在京召開“2017 年光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地建設(shè)工作協(xié)調(diào)會”，并發(fā)布《關(guān)于2017 年光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地建設(shè)有關(guān)事項的通知》，強調(diào)了“獎懲聯(lián)動”的政策執(zhí)行機制。

3. 國家發(fā)改委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的補充通知》，對2017年底發(fā)布的分布式發(fā)電市場化交易試點政策進行了多項細(xì)化規(guī)定。

評論

1. 光伏產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健、快速發(fā)展，實際上已肩負(fù)了多項國家戰(zhàn)略層面的重要政治任務(wù)；我們一直強調(diào)，光伏產(chǎn)業(yè)在我國，早已不再是傳統(tǒng)印象中民營資本參與為主、“兩頭在外”的低端制造業(yè)了，作為一個從材料生產(chǎn)到發(fā)電應(yīng)用在全球都絕對領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)，它肩負(fù)了我國能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、大氣環(huán)境改善、高端制造業(yè)崛起、全面脫貧等重大國家戰(zhàn)略任務(wù)，大型發(fā)電集團等央企也已深度介入光伏產(chǎn)業(yè)（尤其是下游電站領(lǐng)域）。

因此，在與光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的財政支持力度、政策執(zhí)行效率等方面，我們應(yīng)抱有充足的信心。而且，經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累和摸索，政策扶持已不再只是簡單粗暴的財政補貼，而是更多從促進技術(shù)進步、改善投資環(huán)境、消除不合理成本等方面，有的放矢地呵護光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

2. 優(yōu)勢電價+優(yōu)先配套，村級扶貧電站項目預(yù)計將以較快速度建設(shè)，4.2GW項目有望全部在2018 年內(nèi)建成；根據(jù)此前發(fā)布的2018 年光伏上網(wǎng)電價及補貼調(diào)整方法，村級光伏扶貧電站發(fā)電補貼維持0.42 元/度不變；此外，根據(jù)本次發(fā)布的《通知》要求，對于項目的備案、貸款融資、電網(wǎng)接入，項目所在地政府、銀行、電網(wǎng)均需提供優(yōu)先的綠色通道高效配套服務(wù)。我們預(yù)計首批4.2GW項目有望全部在2018 年內(nèi)完成建設(shè)，成為國內(nèi)裝機需求的重要組成部分。此外，根據(jù)此批項目覆蓋的貧困戶、省份數(shù)量，預(yù)計后續(xù)仍有第二、第三批項目將下達。

3. 領(lǐng)跑者基地《通知》目的在于規(guī)范地方政府行為，消除不合理成本，確保領(lǐng)跑者計劃“促進技術(shù)進步、成本下降”的目標(biāo)高效實現(xiàn)；
本次《通知》發(fā)布的目的，主要是針對前兩批領(lǐng)跑者項目出現(xiàn)的“重申報、輕實施”現(xiàn)象進行有的放矢的整改規(guī)范化?！锻ㄖ穼ι陥蠡氐牡胤秸蜕陥箜椖康钠髽I(yè)主體均提出了“獎懲聯(lián)動”機制，預(yù)計將有效避免此前項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的：由于地方政府配合不力導(dǎo)致成本大幅超過預(yù)算、申報企業(yè)惡意低價競爭導(dǎo)致項目質(zhì)量存在隱患、甚至無法實施等問題。在政策精準(zhǔn)的對癥下藥之后，預(yù)計2018 年領(lǐng)跑者項目完成情況將顯著好于2017 年。

4. 分布式發(fā)電市場化交易補充通知的發(fā)布，進一步明確了“隔墻售電”試點的各項政策細(xì)節(jié)和具體分工，將成為2018 年下半年國內(nèi)光伏需求的重要組成部分；《通知》對試點組織方式及分工、試點方案內(nèi)容要求、試點方案報送等做出了全面的細(xì)化，主要是明確了項目建設(shè)條件的測算、交易規(guī)則的制定、交易平臺的建立、過網(wǎng)費的核定等相關(guān)內(nèi)容，并分別明確了3 月底和7 月1 日作為試點方案的保送截止時間和試點項目的最遲啟動時間。“市場化”交易的分布式項目有望對2018 年下半年的國內(nèi)需求形成重要支撐。

投資建議

產(chǎn)業(yè)政策繼續(xù)高效落地，我們維持對光伏板塊的堅定看好，推薦三條主線：低估值制造、分布式運營、高景氣輔材環(huán)節(jié)的龍頭。推薦組合：隆基股份、林洋能源、信義光能、正泰電器、通威股份、陽光電源。

風(fēng)險提示：

政策執(zhí)行效率低于預(yù)期，導(dǎo)致需求釋放低于預(yù)期，進而導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價格和企業(yè)出貨量低于預(yù)期。

原標(biāo)題：扶貧、領(lǐng)跑、分布式政策三連發(fā) 光伏開年繼續(xù)高歌猛進