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央企低價投標(biāo)引發(fā)業(yè)界嘩然。如此低的電價能否實現(xiàn)盈利?是否就此拉低光伏上網(wǎng)電價?后續(xù)領(lǐng)跑基地的電價是否會越來越低?

 

以此輪勢頭猛進(jìn)的國電投集團(tuán)為例。雄心勃勃攬下白城基地大安市樂勝鄉(xiāng)子午山村南側(cè)區(qū)塊與鎮(zhèn)賁縣建坪鄉(xiāng)100MW項目的國電投集團(tuán)，分別報出了0.42元/kWh、0.43元/kWh的次低報價。

 

對未來項目盈利情況持樂觀態(tài)度的國電投集團(tuán)，同時也競標(biāo)了渭南領(lǐng)跑者等5個基地，其中，位于澄城縣和合陽縣的5個項目均為最低報價。

 

一般來講，領(lǐng)跑者計劃的好處是整個流程操作比較規(guī)范，整個邊界條件也很清晰，土地的租金和稅費(fèi)、電網(wǎng)的接入等在普通電站中老大難的問題相對比較明確。事實上，這也是申請第三期領(lǐng)跑者基地所必須具備的條件，譬如之前的棄光率，土地質(zhì)量等，同時優(yōu)先保障電力接入，明確土地稅費(fèi)和租金等等。

 

且根據(jù)渭南市政府相關(guān)文件顯示，領(lǐng)跑者要求電網(wǎng)企業(yè)允諾支持示范項目限電不超過5%。當(dāng)?shù)赝鈬雷o(hù)綠化、供水供電、污水處理等設(shè)施由當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè)，無需企業(yè)分?jǐn)偅鲉雾椖繉嶋H已留出盈利空間。

 

“領(lǐng)跑者”投資方正在與組件公司簽訂供貨合同，不過由于工程剛剛啟動，目前尚無法確定未來總投資具體多少。但據(jù)此前報道，國電投已與晶科、隆基、億晶光電等供應(yīng)商簽訂了供貨合同，僅組件的供貨量大約有3.4GW。

 

公開招標(biāo)信息顯示，國電投所有組件均采用了N型單晶雙面電池技術(shù)，根據(jù)第三方檢測機(jī)構(gòu)TUV NORD的數(shù)據(jù)顯示，相比P型單面組件，N型單晶雙面電池組件技術(shù)將會使成本有較大幅度的下降，這也為國電投的項目收益提供了一定的空間。而國電投中標(biāo)的大安市樂勝鄉(xiāng)子午山村南側(cè)區(qū)塊與鎮(zhèn)賁縣建坪鄉(xiāng)的項目均采用了N型單晶雙面370Wp組件。邊界條件容易確定，企業(yè)對于自身的成本也就更加明晰。此外，此次領(lǐng)跑者中普遍采用的單晶PERC技術(shù)雖然使得EPC投資(主要是組件成本)增加5%，但也使得發(fā)電量增加20%，年化收益率可以達(dá)到7%上下，收益率進(jìn)一步增高，投資價值上升。加上合同量有保證，公司實現(xiàn)微利當(dāng)無疑問。

 

但業(yè)內(nèi)人士分析，這一樂觀估計是建立在中上游原料合理估值的前提下。第三批領(lǐng)跑者實際上并未動工，EPC投資尚難以測算。目前上游特級料與一級料的價格維持在116-130元左右，維持著1-2%的跌幅，組件價格有所松動，為企業(yè)報價提供了“定心丸”。但是否會因下游需求的爆發(fā)而反彈還不得而知。此外，被國電投采用，也被寄予厚望的目前高效雙面雙玻組件價格仍在3元/W上下，半年后能否下降到2.5元/W還不得而知。

 

此外，從第一批已經(jīng)建成的項目來看，雖然第三次領(lǐng)跑者各地政府都出臺了豐厚的土地稅費(fèi)減免政策，青海格爾木和德令哈項目的優(yōu)選方案中甚至免了土地稅費(fèi)，但對土地使用情況估值依然爭議頗多。

 

對此，《能源》記者了解到，一般來說土地成本要看租金，支付周期，具體要看招標(biāo)文件，實際上每個區(qū)域的土地使用價值千差萬別。

 

“相比第一次領(lǐng)跑者當(dāng)時采取的排號形式，第三次競標(biāo)的區(qū)塊是指定的，但不同區(qū)塊之間差異很大，譬如第一次領(lǐng)跑者中，部分土地存在深坑，中標(biāo)企業(yè)僅僅填埋工作一項就花費(fèi)百萬之巨。”一位業(yè)內(nèi)人士向《能源》記者透露。

 

也有人認(rèn)為，在領(lǐng)跑者項目申報中，地方政府早已和企業(yè)捆綁到了一起，申報領(lǐng)跑者也意味著巨額的財務(wù)支出，多數(shù)領(lǐng)跑者申報城市在前期調(diào)研，土地規(guī)劃上已經(jīng)花費(fèi)了上千萬資金，這些資金可能都是未來中標(biāo)企業(yè)的潛在成本，并不會在招標(biāo)方案中體現(xiàn)。

 

2月26日，位于西安曲江的溫德姆酒店內(nèi)，一場以“光伏硬科技”為主題的活動使得現(xiàn)場熱鬧非凡。這場到會的嘉賓中，有許多來自上游的硅料企業(yè)、電池制造商。會議現(xiàn)場，主持人熱情洋溢的規(guī)劃著光伏產(chǎn)業(yè)美好藍(lán)圖，但臺下制造商們的竊竊私語中卻充滿了對行業(yè)發(fā)展的憂慮。

 

在保利協(xié)鑫能源控股有限公司副總裁呂錦標(biāo)看來：“多晶硅、硅片、電池、組件，整個制造端在業(yè)主采購后，通過競標(biāo)采購廝殺，處于整體過剩的制造端壓力山大，當(dāng)然不同端的壓力不一樣，但整個制造業(yè)整合是動蕩的。”

 

企業(yè)在硅片市場本身如果沒有規(guī)模優(yōu)勢就很難立足，每年需要持續(xù)不停地技術(shù)改造和升級。作為單晶硅制造商，隆基股份今年已經(jīng)四次下調(diào)單晶硅片價格，降至4.55元/片。僅在2月一個月內(nèi)，單晶硅片價格的降幅就已達(dá)到12.5%。與此同時，多晶硅片同樣處于下行趨勢，價格跌破130元/公斤。硅片環(huán)節(jié)降價直接帶動了下游電池片、組件價格的進(jìn)一步下調(diào)。

 

目前光伏業(yè)內(nèi)做組件的企業(yè)有200多家，在“越來越低”的價格要求下已經(jīng)逼近組件的成本邊緣。光伏硅料、電池片的采購?fù)ǔＲ哉袠?biāo)形式進(jìn)行，招標(biāo)結(jié)果往往是業(yè)主意志的體現(xiàn)，對于同質(zhì)化嚴(yán)重的硅料、電池片來說，價格是組件商甚至業(yè)主考慮的主要原因，此外原料的價格根本上還是決定于下游的供求關(guān)系，以制造業(yè)為主的中上游生產(chǎn)商，在價格上并不具備決定權(quán)，是光伏產(chǎn)業(yè)“二八定律”的弱勢一方。

 

然而，制造端的過剩并未阻擋上游硅料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的步伐。

 

2月28日，特變電工釋放消息，其旗下控股企業(yè)新特能源擬投資40.65億元，建設(shè)3.6萬噸多晶硅項目，該項目建成后多晶硅總產(chǎn)能將達(dá)到6.6萬噸/年。

 

阮少華認(rèn)為：“隨著光伏行業(yè)整體技術(shù)的進(jìn)步，單位功率組件的硅料需求正在逐漸降低，未來硅料也大有供大于求之勢。但目前來看新建的產(chǎn)能還沒有完全釋放，未來市場如何變化還是取決于市場需求，如果需求放緩，那么價格會降下來。如果還能保持一個高增長的態(tài)勢，那么硅料依然會比較堅挺。”

 

值得關(guān)注的是，驟然火熱的分布式突然井噴，在2017年總裝機(jī)量已將近20GW。不過，相比動輒數(shù)十億投資的集中電站，分布式帶來的訂單量或杯水車薪。

 

截至目前，地面電站裝機(jī)容量的占比仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于分布式發(fā)電，終端市場相比之前并沒有很大的增長，甚至還有所下降。硅料也將不可避免地走入供大于求的境地，競爭態(tài)勢的突顯或?qū)⒅皇菚r間問題。

 

即便在第三批領(lǐng)跑者招標(biāo)之初，因招標(biāo)規(guī)則的調(diào)整，業(yè)內(nèi)已經(jīng)預(yù)測到今年領(lǐng)跑者的電價競爭會比去年激烈的多。然而由于認(rèn)準(zhǔn)了低電價在投標(biāo)中擁有絕對優(yōu)勢，第三批領(lǐng)跑者招標(biāo)中的電價廝殺依然觸目驚心。不過，引起業(yè)內(nèi)嘩然的華能0.39元/kWh、特變電工0.32元/kWh的最低電價最終都未能中標(biāo)。

 

“固有的成見使各方忽略了一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，”在行業(yè)人士梁偉看來，撇開建設(shè)成本和運(yùn)營等執(zhí)行層面的因素，單就優(yōu)選規(guī)則而言，并非在電價上拉開差距就能十拿九穩(wěn)。

 

整體來看，與第二批領(lǐng)跑者相比，此次領(lǐng)跑者電價水平的降幅之大有目共睹。在第二批領(lǐng)跑者中，山西陽泉領(lǐng)跑基地的0.61元/kWh的中標(biāo)電價已屬最低電價，而根據(jù)第三批領(lǐng)跑者的中標(biāo)結(jié)果，最低中標(biāo)電價與當(dāng)?shù)氐拿摿蛎簶?biāo)桿電價只相差3.6分/kWh。

 

截至3月24日，除青海格爾木和德令哈兩個基地外，其余8個應(yīng)用領(lǐng)跑者基地的中標(biāo)結(jié)果已全部公示。

 

據(jù)統(tǒng)計，此次領(lǐng)跑者投標(biāo)一共有52家企業(yè)參與，最終14家企業(yè)中標(biāo)。其中，國電投、中廣核、晶科三家企業(yè)最終包攬了71%的規(guī)模，共計容量2843MW。

 

而青海格爾木、德令哈光伏應(yīng)用領(lǐng)跑基地的招標(biāo)優(yōu)選工作則被暫停，原因就在于前文所提到的土地費(fèi)用。

 

此前在海西州政府發(fā)布的格爾木和德令哈兩個應(yīng)用領(lǐng)跑基地競爭優(yōu)選方案中，對于土地稅費(fèi)，皆承諾“不征收城鎮(zhèn)土地使用稅和耕地占用稅范圍。”

 

3月15日，青海海西州基地臨時通知各投標(biāo)企業(yè)召開第三次優(yōu)選答疑解惑座談會。會上，要求各投標(biāo)企業(yè)充分考慮建設(shè)成本、充分考慮政府承諾建設(shè)的費(fèi)用。根據(jù)會上提出的整個基地相關(guān)土地費(fèi)用，業(yè)內(nèi)專家測算，以500MW為計，折合每瓦初始投資竟增加超過1元。

 

同時，青海海西州相關(guān)主管部門還要求，格爾木、德令哈兩個基地共10個標(biāo)段投標(biāo)電價不低于0.45元/kWh。否則青海海西州人民政府將拒絕企業(yè)以任何形式的投資進(jìn)入海西區(qū)域，為此海西州不惜放棄整體基地建設(shè)指標(biāo)。

 

在這種情況下，3月17日，水電水利規(guī)劃設(shè)計總院緊急下發(fā)《關(guān)于暫停青海格爾木、德令哈光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑基地建設(shè)有關(guān)事項的通知》，“在確定格爾木、德令哈領(lǐng)跑基地是否按省政府相關(guān)文件征收城鎮(zhèn)土地使用稅政策、明確是否落實基地申報相關(guān)承諾之前”兩基地企業(yè)競爭優(yōu)選工作將被暫停，相關(guān)申報材料依法依規(guī)予以封存。

 

第三批領(lǐng)跑者基地所遇到的狀況遠(yuǎn)不只于此。由于各種原因拖延，作為2017年領(lǐng)跑者項目的第三批一直到2018年才開標(biāo)。而在大部分招標(biāo)工作塵埃落定之后，依舊出現(xiàn)了種種問題。

 

此前，大同二期領(lǐng)跑基地的申報最低電價0.36元/kWh，雖然不及此前達(dá)拉特出現(xiàn)的最低電價0.32元/kWh，但是大同二期的申報電價降幅為44.6%，在降幅上居8大基地之首。在最終其公示的中標(biāo)結(jié)果中，5個項目的中標(biāo)電價范圍在0.40-0.45元/kWh。

 

然而，僅在大同二期領(lǐng)跑基地中標(biāo)結(jié)果公示的三天之后，3月27日，國家能源局就發(fā)文否決了大同二期領(lǐng)跑者基地中標(biāo)結(jié)果，要求山西發(fā)改委糾正相關(guān)問題。據(jù)文件所言，大同二期應(yīng)用領(lǐng)跑者基地競爭優(yōu)選中存在不按文件要求和評分標(biāo)準(zhǔn)打分，不按評優(yōu)結(jié)果推薦公示入選企業(yè)等問題。

 

由上所見，第二批領(lǐng)跑者基地的并網(wǎng)進(jìn)程不甚理想，而第三批領(lǐng)跑者的進(jìn)度也并不容樂觀。集中式光伏電站棋至下半場，中標(biāo)企業(yè)能否成為真正贏家，尚難定論。