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編者按：光伏發(fā)電政策扶持力度退坡，港股市場(chǎng)多只光伏概念股受波及集體下挫。市場(chǎng)人士表示，政策支持退坡短期的確對(duì)行業(yè)有所沖擊，但長(zhǎng)期來(lái)看是必行趨勢(shì)，也將利好行業(yè)健康發(fā)展，相信產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌后，將加速淘汰落后產(chǎn)能并帶來(lái)行業(yè)整合。

日前，發(fā)改委、財(cái)政部及國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布通知，稱(chēng)今年暫不安排普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排10GW規(guī)模用于分布式光伏項(xiàng)目，同時(shí)加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡及降低補(bǔ)貼強(qiáng)度。光伏發(fā)電政策扶持力度退坡，港股市場(chǎng)多只光伏概念股受波及集體下挫。市場(chǎng)人士表示，政策支持退坡短期的確對(duì)行業(yè)有所沖擊，但長(zhǎng)期來(lái)看是必行趨勢(shì)，也將利好行業(yè)健康發(fā)展，相信產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌后，將加速淘汰落后產(chǎn)能并帶來(lái)行業(yè)整合。

政策退坡拖累股價(jià)

國(guó)家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)連續(xù)5年全球第一，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模連續(xù)3年位居全球第一。但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也存在光伏發(fā)電棄光顯現(xiàn)以及補(bǔ)貼需求持續(xù)擴(kuò)大等問(wèn)題，直接影響光伏行業(yè)健康有序發(fā)展。

多家券商研報(bào)表示，政府此次態(tài)度堅(jiān)決、行動(dòng)迅速，發(fā)文之日即是新政實(shí)施之日，政策的力度和速度都遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。新政策主要是為了控制補(bǔ)貼規(guī)模、降低財(cái)政補(bǔ)貼缺口。但對(duì)于光伏企業(yè)而言，補(bǔ)貼退坡或許還可接受，但市場(chǎng)萎縮無(wú)疑將大幅增加行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。據(jù)中泰證券研報(bào)，2018年內(nèi)地光伏的需求預(yù)期由55.9GW調(diào)整至35.6GW。按此計(jì)算，這一政策將使得內(nèi)地光伏裝機(jī)減少36.32%。

受政策扶持力度退坡影響，港股市場(chǎng)光伏概念股本周集體下挫。自6月1日消息公布至5日收盤(pán)，兩大光伏玻璃制造龍頭信義光能及福萊特玻璃3個(gè)交易日暴跌逾18%和31%，而保利協(xié)鑫能源亦重挫11.6%。此外協(xié)鑫新能源、熊貓綠能、興業(yè)太陽(yáng)能、創(chuàng)益太陽(yáng)能、陽(yáng)光能源等行業(yè)個(gè)股也未能幸免，集體出現(xiàn)下挫。

有利行業(yè)健康發(fā)展

事實(shí)上，雖然中國(guó)的光伏行業(yè)發(fā)展迅速，但能夠脫離補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)實(shí)際盈利的企業(yè)并不多。從早年的電解鋁、煤礦到今日的光伏，只要站上政策的“風(fēng)口”，投資就會(huì)蜂擁而上。所以，市場(chǎng)人士表示，此次新政一方面是給“過(guò)熱”的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)適當(dāng)“降溫”；另一方面是徹底市場(chǎng)化光伏行業(yè)，逼迫企業(yè)設(shè)法實(shí)現(xiàn)真正的盈利，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)有利于行業(yè)更加健康的發(fā)展。

廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)表示，光伏發(fā)電的發(fā)展速度太快，如果不適當(dāng)控制需要國(guó)家補(bǔ)貼的建設(shè)規(guī)模，那么補(bǔ)貼缺口會(huì)越來(lái)越大。同時(shí)，光伏發(fā)電成本下降很快，這次每千瓦時(shí)再次下調(diào)0.05元仍是比較溫和的，在行業(yè)和企業(yè)能夠承受范圍之內(nèi)。下一步補(bǔ)貼退坡加速將成為趨勢(shì)，行業(yè)將在幾年之后擺脫補(bǔ)貼依賴(lài)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化可持續(xù)發(fā)展。

晉能清潔能源科技有限公司總經(jīng)理?xiàng)盍⒂驯硎?，要從根本上解決光伏發(fā)展與補(bǔ)貼資金不足這一矛盾，還是要依靠技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)光伏行業(yè)降低成本，從而使光伏行業(yè)早日擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴(lài)，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

港股資深評(píng)論員王雅媛表示，加快補(bǔ)貼退坡在近年政府大力推動(dòng)“去杠桿”的背景下，可能是必然的事。補(bǔ)貼退坡不但令政府節(jié)省開(kāi)支，更能阻止新能源行業(yè)盲目加杠桿擴(kuò)張，令行業(yè)逐步回歸市場(chǎng)化。這也意味著光伏企業(yè)開(kāi)始要逐步自力更生了，因此相信資金短期內(nèi)會(huì)繼續(xù)關(guān)注于現(xiàn)金流好的企業(yè)，行業(yè)中沒(méi)有核心技術(shù)的企業(yè)將被淘汰出局。

中金發(fā)表報(bào)告稱(chēng)，今年光伏新增裝機(jī)預(yù)期將進(jìn)一步下調(diào)，該行認(rèn)為2018年全國(guó)新增光伏需求預(yù)期可能下降至約35GW至45GW。由于平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目不受規(guī)?？刂?，其新增量將會(huì)是影響實(shí)際和預(yù)期差別的主要變量。中金表示，價(jià)格下跌將是大趨勢(shì)，政策出臺(tái)后需求下滑將對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格造成較大沖擊，并且下游觀望的態(tài)度會(huì)加速制造業(yè)價(jià)格走低。具備海外布局能力的企業(yè)則會(huì)加大出口彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)出貨壓力。內(nèi)地加速產(chǎn)能出清，短期利空較大，但龍頭企業(yè)回到合理估值提供“買(mǎi)入”機(jī)會(huì)。該行認(rèn)為短期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌后，將加速淘汰落后產(chǎn)能，帶來(lái)行業(yè)整合。 

原標(biāo)題：政策補(bǔ)貼退坡 港光伏板塊集體下挫