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與一位有競(jìng)爭(zhēng)力光伏企業(yè)的老總聊天，談及當(dāng)前企業(yè)毛利率不能達(dá)到與需求快速增長(zhǎng)相適應(yīng)的理想狀態(tài)，認(rèn)為問題源于光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。這代表著業(yè)內(nèi)不少人士的看法，不久前“365光伏電站投資及金融峰會(huì)”上甚至有產(chǎn)能過百GW之說，呼吁限制產(chǎn)能。對(duì)此，筆者有著完全不同的理解。關(guān)鍵的是，認(rèn)識(shí)的偏差會(huì)否帶來決策的偏差才是值得重視的事情。

筆者以為，造成這種認(rèn)識(shí)偏差的原因在于，把光伏產(chǎn)業(yè)整合遠(yuǎn)未結(jié)束與光伏產(chǎn)能必然供大于求混為一談。

在完全市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)整合期內(nèi)一般表現(xiàn)為供大于求，由于市場(chǎng)作用是合理供求的唯一要素，產(chǎn)業(yè)整合與合理供求成為因果呈現(xiàn)正向同步關(guān)系。此時(shí)，有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的毛利率主要受需求增長(zhǎng)因素影響；在非完全市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)，由于市場(chǎng)和政策共同作用，產(chǎn)業(yè)整合與合理供求可以是相向同步而行，也可以是相向不同步而行，甚至可能是反向而行，即由于補(bǔ)貼政策力度加大，需求迅速增加，非市場(chǎng)因素的作用短期內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場(chǎng)因素，其結(jié)果一定是供求加速合理，產(chǎn)業(yè)整合速度延緩甚至停滯。此時(shí)，有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的毛利率主要受產(chǎn)業(yè)整合因素影響。當(dāng)前的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正處于這樣一個(gè)時(shí)期。

光伏屬非完全市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)，這決定了中國(guó)光伏上、中游產(chǎn)業(yè)難免出現(xiàn)一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)怪相：在當(dāng)前，一邊有競(jìng)爭(zhēng)力光伏企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)，一邊毛利率達(dá)不到應(yīng)有水平；在未來數(shù)年，供求已經(jīng)合理，甚至出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的供不應(yīng)求，毛利率仍舊達(dá)不到應(yīng)有水平。問題主要不是出在供求比例，而是出在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)整合不力。具體分析如下：

其一，需求增加，供求加速合理和有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)市場(chǎng)占有率日益提高應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)的結(jié)果分析。全球光伏組件供求變化情況是：2011年是70GW：27.5GW，2014年應(yīng)是65GW：48GW，在短期內(nèi)供給不會(huì)大幅增長(zhǎng)，需求每年不會(huì)低于10%增長(zhǎng)水平的前提下，到2015年即可能達(dá)到供大于求20%的合理區(qū)間；中國(guó)有競(jìng)爭(zhēng)力光伏企業(yè)的市場(chǎng)占有率變化情況是：已經(jīng)從2011年時(shí)的40%，提高至2013年的50%，并且還在加速提高。按照這一發(fā)展軌跡，有競(jìng)爭(zhēng)力光伏企業(yè)的毛利率理應(yīng)快速增長(zhǎng)。

其二，需求增加，產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)展不力必然出現(xiàn)的結(jié)果分析。舉例一家本該破產(chǎn)的、規(guī)模在百兆瓦以上的光伏中游企業(yè)變化情況：2011年底至2012年底，企業(yè)幾乎處于停產(chǎn)狀態(tài)；2013年部分恢復(fù)生產(chǎn)；2014年大部恢復(fù)生產(chǎn)。但這僅僅是在以覆蓋電費(fèi)、員工工資為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)前提下進(jìn)行的代加工經(jīng)濟(jì)行為，這種定價(jià)方式在中國(guó)光伏上、中游無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)中絕非個(gè)別現(xiàn)象。按照這一發(fā)展軌跡，有競(jìng)爭(zhēng)力光伏企業(yè)的毛利率增長(zhǎng)自然是緩慢的、不合理的。

顯然，把有競(jìng)爭(zhēng)力光伏企業(yè)毛利率提高不力，歸結(jié)為前一種發(fā)展軌跡是解釋不通的。進(jìn)而此時(shí)將決策的發(fā)力點(diǎn)確定為控制產(chǎn)能，則無(wú)疑是大錯(cuò)特錯(cuò)了。當(dāng)前，提高有競(jìng)爭(zhēng)力光伏企業(yè)毛利率的發(fā)力點(diǎn)在加大產(chǎn)業(yè)整合的力度。

2011年開始的全球光伏產(chǎn)業(yè)整合，在市場(chǎng)環(huán)境成熟的國(guó)家已經(jīng)基本完成，在我國(guó)遠(yuǎn)未完成，不但停滯不前，甚至有所倒退，這嚴(yán)重影響著有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)和國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力。三年來，那些無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力光伏企業(yè)就像過了期的狗皮膏藥不但揮之不去，甚至伴隨14GW建設(shè)目標(biāo)的提出又死灰復(fù)燃，在一些地方政府的幫助下生命力甚為頑強(qiáng)，難以清除。

清除這種現(xiàn)象不力，是因?yàn)槭袌?chǎng)之手失靈。加速清除這種現(xiàn)象，要么等待市場(chǎng)之手的自身恢復(fù)，要么借助非市場(chǎng)之手來修復(fù)市場(chǎng)之手。這個(gè)非市場(chǎng)之手就是：國(guó)家建立更加嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，不給無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)任何競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，把他們加速送進(jìn)“火葬場(chǎng)”。在非完全市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)，這種做法是成立的，也是必須的。