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編者按：11月1日，民營企業(yè)座談會(huì)召開，11月2日，太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估會(huì)議召開，為市場(chǎng)注入兩劑強(qiáng)心劑。

會(huì)議一，11月1日，民營企業(yè)座談會(huì)上。新能源行業(yè)中，地位非常重要的幾個(gè)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者都出席。光伏領(lǐng)域，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元，隆基股份董事長鐘 寶申、正泰集團(tuán)董事長南存輝、特變電工董事長張新參加。會(huì)議 的基本結(jié)論是，上層給了定心丸，表示我國民營經(jīng)濟(jì)只能壯大、 不能弱化，更不能“離場(chǎng)”，還要走向更加廣闊的舞臺(tái)。從出席企業(yè)家的構(gòu)成，能看出國家對(duì)光伏行業(yè)的重視。

會(huì)議二，11 月 2 日，國家能源局召開關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五” 規(guī)劃中期評(píng)估成果座談會(huì)，這次是商討“十三五”太陽能(光伏、 光熱)發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的調(diào)整。這次會(huì)議參會(huì)者包括 十幾個(gè)省份的能源主管部門、國家發(fā)改委能源研究所、電力規(guī)劃 設(shè)計(jì)總院、水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院等研究機(jī)構(gòu)及中國光伏行業(yè)協(xié) 會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)及電網(wǎng)企業(yè)和十幾家光伏企業(yè)的代表參加了會(huì)議。

對(duì)十三五中期評(píng)估會(huì)議，我們認(rèn)為有 4 點(diǎn)非常重要的預(yù)期改變：

1)裝機(jī)總量：據(jù)報(bào)道，2020前的光伏裝機(jī)規(guī)劃可能從210GW調(diào)整到 250GW，甚至到270GW。本次會(huì)議最關(guān)鍵的作用是調(diào)整了我們對(duì)下游裝機(jī)的預(yù)期，是531政策以來，市場(chǎng)對(duì)光伏的情緒從悲觀轉(zhuǎn)向樂觀的第一次關(guān)鍵會(huì)議。如果調(diào)整到270GW，每年就有50GW，非?？捎^。

2)一刀切政策將不會(huì)再現(xiàn)。據(jù)報(bào)道，國家能源局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)，光伏仍會(huì)作為國家重點(diǎn)繼續(xù)支持大力發(fā)展，2022年之前陸續(xù)去補(bǔ)貼，不會(huì)一刀切的推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。這也是穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期的非常關(guān)鍵的一點(diǎn)，避免出現(xiàn)531類似的突然性政策。

3)短期政策改善。未來一個(gè)多月，國家能源局將重點(diǎn)加速出臺(tái) 2019 年的光伏行業(yè)相關(guān)政策，對(duì)市場(chǎng)的 穩(wěn)定發(fā)展提供保障。

4)分布式還有空間。據(jù)報(bào)道，可能對(duì)戶用分布式光伏與工商業(yè)分布式進(jìn)行單獨(dú)管理的思路，將進(jìn)一步引 導(dǎo)和支持戶用分布式光伏的有序發(fā)展。

盈亞科技認(rèn)為：

1)中國需要 40-50GW 的裝機(jī)，在 2019 年、2020 年是穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展的基本門檻。

2)從產(chǎn)業(yè)鏈的投資思路看，盈亞科技認(rèn)為，還是從行業(yè)壁壘、龍頭優(yōu)勢(shì)進(jìn)行挑選。優(yōu)選上游高品質(zhì)硅料、單晶硅片環(huán)節(jié)的龍頭。然后關(guān)注電池環(huán)節(jié)龍頭。

上游的硅料環(huán)節(jié)，盈亞科技判斷2019年會(huì)是全球硅料行業(yè)洗牌的1年，隨著國內(nèi)高品質(zhì)硅料產(chǎn)能釋放，尤其是國內(nèi)硅料企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)明顯，海外玩家份額會(huì)被侵蝕， 我們推薦大家關(guān)注高品質(zhì)硅料環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。

上游的硅片環(huán)節(jié)，還擁有技術(shù)變革的巨大潛力，可能會(huì)在明年出現(xiàn)大的突破，對(duì)目前單晶硅片龍頭企業(yè)， 可能是下一個(gè)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)。盈亞科技推薦大家關(guān)注單晶硅片環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。

中游的電池環(huán)節(jié)，我們研究下來，也是發(fā)現(xiàn)有巨大的技術(shù)變革潛力，這塊不亞于硅片環(huán)節(jié)過去 2 年的變化， 比如現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)在探索從 P 型 PERC 單晶電池往前繼續(xù)怎樣走，我們判斷 N 型單晶電池可能就是下一個(gè)風(fēng)口。盈亞科技推薦大家關(guān)注單晶電池環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。

其他環(huán)節(jié)推薦關(guān)注逆變器龍頭陽光電源、EPC電站龍頭正泰電器、單晶設(shè)備龍頭晶盛機(jī)電。

總的看，盈亞科技認(rèn)為光伏行業(yè)投資機(jī)會(huì)已經(jīng)出現(xiàn)，強(qiáng)烈建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的龍頭。