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臨近年底了，大家都在焦急的等待新政策的出臺。近日央視財經(jīng)頻道《交易時間》欄目重點播出了《行業(yè)嚴選·光伏》，分別從光伏行業(yè)上游生產(chǎn)硅料硅片企業(yè)，中游電池片、組件廠家以及下游光伏集成公司、工商業(yè)業(yè)主采訪報道。同時專家對光伏行業(yè)現(xiàn)狀和政策進行了解讀，也對光伏行業(yè)未來發(fā)展及投資方向進行了分析。

報道長達20分鐘，小編羅列了幾個重點，供大家更簡便的了解。

背景：

光伏行業(yè)在531之后需求下滑，整個產(chǎn)業(yè)鏈價格下降。11月2日，國家能源局召開的關(guān)于太陽能 發(fā)展“十三五 ”規(guī)劃中期評估成果座談會上釋放了明確的政策轉(zhuǎn)暖信號，行業(yè)信息增加，相關(guān)公司股價大漲。

報道介紹和分析了四個方面內(nèi)容：

1、光伏上游：企業(yè)滿負荷生產(chǎn) 擴產(chǎn)能降成本

自531光伏政策出臺后，上下游產(chǎn)品價格均大幅度下滑，成本高的多晶硅產(chǎn)能只能關(guān)停。

重點介紹了通威股份，通威哎包頭有2．5萬噸高純多晶硅項目已投產(chǎn)，樂山的2．5萬噸高純多晶硅也將在年底投產(chǎn)。

通威現(xiàn)在多晶硅的成本有望降到4萬元／噸，從整個行業(yè)來看，7萬元／噸以下多晶硅成本大概10％，8萬元／噸以上的占比超過六成

電池片成本1．2元／W，2016年電池成本在2．6元／W以上，短短兩年價格就下降了一半多。

從光伏上游硅料的成本來看，保利協(xié)鑫新疆基地6萬噸多晶硅項目近期已開始投產(chǎn)，通威股份后期有5萬噸新產(chǎn)能投產(chǎn)。多晶硅龍頭企業(yè)產(chǎn)能不斷提升，產(chǎn)能不斷下降，而二三線企業(yè)由于成本高，可能逐步退出市場。

2、電池組件競爭激烈 龍頭企業(yè)擴展海外市場

重點介紹了天合光能，天合光能董事長高紀凡認為：國際市場布局的，創(chuàng)新能力比較強的，整個資產(chǎn)狀況、資產(chǎn)負債率比較低的，受到的影響比較小。一些規(guī)模小的，沒有市場能力的，加上技術(shù)裝備小和低的企業(yè)，受到的壓力大，甚至有些企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。

從整體來看，國內(nèi)從事電池組件的公司較多，競爭非常激烈，毛利水平較低。

從價格來看，普通多晶組件在1．8元／W左右，普通單晶組件在2元／W左右，單晶PERC組件在2．2元／W。產(chǎn)品效率越高，毛利越高。

531新政后，大型企業(yè)依靠規(guī)模效應(yīng)總體影響較小，但競爭力較差的中小企業(yè)只能關(guān)停，甚至破產(chǎn)倒閉，行業(yè)集中度進一步提高。

3、補貼退坡項目擱置 企業(yè)期待新政轉(zhuǎn)暖

531新政之后，光伏補貼大幅度減少，造成企業(yè)沒有投資動力。

項目回收期變得更長，很多項目都擱置、觀望。11月2日的座談后給了投資企業(yè)新的希望，期待新政策到來可以項目重啟。

企業(yè)對于政策寄予的希望是：今年年底以前，國家出臺對于分布式能源光伏屋頂?shù)恼?，基于支持的背景下，我們能夠可持續(xù)發(fā)展。

4、尋找光伏板塊中的投資機會

新政后光伏國內(nèi)需求與價格大幅度下降：

 

531發(fā)生了什么：

① 年中下調(diào)5分錢；

② 2018年指標不再新發(fā)（指標意味著補貼）。

政策出臺的核心背景：

光伏補貼是通過可再生能源附加來轉(zhuǎn)移支付的，每年我們收到的光伏補貼在400億到500億之間，到2017年年底，我們需要支付的光伏補貼在700億左右，會有缺口的存在。而缺口在短期內(nèi)補不上來，所以能源局就踩了一下剎車，對2018年新增裝機的核準就減少了。

11月2日座談會釋放出四個信息：

① 光伏補貼延續(xù)到2022年；

② 光伏補貼的同時推進平價上網(wǎng)的路徑；

③ 年內(nèi)會出臺相應(yīng)的政策，包括2018年指標會新增核發(fā)下來；

④ 對戶用光伏要作單獨的管理。

對于光伏板塊中的投資機會，安信證券電力及新能源首席分析師認為：

從長期的前景來看，在531之后整個光伏的系統(tǒng)已經(jīng)降低30％左右，國內(nèi)的部分地區(qū)已經(jīng)接近于平價上網(wǎng)，所以光伏行業(yè)的前景是非常光明的。等到市場的需求上來，整個行業(yè)的毛利率可以維持在穩(wěn)定的水平。光伏產(chǎn)業(yè)上游格局清；中游技術(shù)迭代快，關(guān)注高效化與低成本。