017光伏裝機增量: 1.121GW
光伏總裝機量: 5.623GW (截止2017年底)
光伏占電力輸出比: 2.4%
2017年12月20日,韓國宣布了2030年可再生能源計劃,擬將可再生能源的比例從如今的7%提高到2030年的20%,即目標(biāo)是到2030年要達(dá)到63.8GW的可再生能源裝機,而目前這一數(shù)字僅為15.1GW。未來新增的可再生能源裝機63%是光伏,34%是風(fēng)電。基于該計劃,未來10年韓國政府將投資110萬億韓元(約合6700億人民幣)用來發(fā)展可再生能源。為實現(xiàn)這一目標(biāo),韓國計劃到2030年新增30.8GW太陽能(每年約2.5GW)發(fā)電裝機容量和16.5GW風(fēng)電裝機容量。
在韓國,2011年就終止了FiT。2012年開始,RPS取代了原先的FiT。在RPS方案的推動下,韓國的光伏裝機實現(xiàn)了飛躍(基于RPS的裝機占了總裝機量的73%)。截止2016年底,韓國累計光伏裝機量為4.502GW,2017年新增裝機量為1.121GW。
主要政策
1、RPS方案-Renewable Portfolio Standard (RPS) Scheme
RPS方案就是強制發(fā)電公司在總的發(fā)電量中提供一定比例的新能源和可再生能源,于2012年在韓國開始實施。2017年,18家發(fā)電公司(裝機量超過500MW)被要求到2023年需提供其發(fā)電量10%的新能源與可再生能源。RPS方案被寄予厚望在未來數(shù)年將推動光伏行業(yè)的發(fā)展。
RPS方案的目標(biāo)每三年更新一次。參與RPS方案的企業(yè)能夠獲得綠證(RECs)。分配給可再生能源發(fā)電的REC數(shù)量取決于所使用的技術(shù):
為了使電力公司滿足其RPS目標(biāo),他們可以:
1) 自己投資可再生能源設(shè)施;
2) 在市場上購買REC
電力公司有義務(wù)每年向韓國可再生能源中心(KNERC)備案所獲得的REC。
2、家庭補貼方案
2004年開始實施該方案,從光伏發(fā)電都可以從中受益。對于獨棟住宅或多戶合住的私人公寓樓,政府提供光伏初始安裝費用的60%,而對于公共的多戶租賃房屋,政府提供100%光伏安裝費用。該方案要求最大的光伏裝機量不能超過3KW。在2017年,基于該方案屋頂光伏裝機量就達(dá)到了23.3MW。
3、建筑物(Building)補貼方案
除住宅屋頂外,政府對建筑物的屋頂安裝光伏(<50KW)也提供一定比例的補貼(取決于建筑物的類型)。大量的學(xué)校、公共設(shè)施、福利設(shè)施以及大學(xué)都在此方案的補貼下安裝了并網(wǎng)的光伏電站。2017年,共新增了6.5MW的光伏項目。
此外,韓國還有Regional Deployment補貼方案,Convergence and Integration 補貼方案,Public BuildingObligation 方案以及光伏租賃方案等,都在不同程度上促進了光伏行業(yè)的發(fā)展。
韓國光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈情況
韓國擁有完整的晶硅制造產(chǎn)業(yè)鏈,包括從原材料生產(chǎn)到光伏系統(tǒng)的安裝。
1) 自己投資可再生能源設(shè)施;
2) 在市場上購買REC
電力公司有義務(wù)每年向韓國可再生能源中心(KNERC)備案所獲得的REC。
2、家庭補貼方案
2004年開始實施該方案,從光伏發(fā)電都可以從中受益。對于獨棟住宅或多戶合住的私人公寓樓,政府提供光伏初始安裝費用的60%,而對于公共的多戶租賃房屋,政府提供100%光伏安裝費用。該方案要求最大的光伏裝機量不能超過3KW。在2017年,基于該方案屋頂光伏裝機量就達(dá)到了23.3MW。
3、建筑物(Building)補貼方案
除住宅屋頂外,政府對建筑物的屋頂安裝光伏(<50KW)也提供一定比例的補貼(取決于建筑物的類型)。大量的學(xué)校、公共設(shè)施、福利設(shè)施以及大學(xué)都在此方案的補貼下安裝了并網(wǎng)的光伏電站。2017年,共新增了6.5MW的光伏項目。
此外,韓國還有Regional Deployment補貼方案,Convergence and Integration 補貼方案,Public BuildingObligation 方案以及光伏租賃方案等,都在不同程度上促進了光伏行業(yè)的發(fā)展。
韓國光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈情況
韓國擁有完整的晶硅制造產(chǎn)業(yè)鏈,包括從原材料生產(chǎn)到光伏系統(tǒng)的安裝。
硅料與硅片
韓國OCI硅料的產(chǎn)能為52000噸;Woongjin硅錠的產(chǎn)能為1.5GW,Nexolon則擁有1.75GW的硅片產(chǎn)能。
電池與組件
韓華建成了3.5GW電池和1.5GW組件的工廠;LG擁有1.5GW的晶硅電池與組件產(chǎn)能;現(xiàn)代晶硅電池與組件的產(chǎn)能為600MW。
Shinsung E&G則分別擁有600MW的晶硅電池與200MW的晶硅組件產(chǎn)能。
韓國OCI硅料的產(chǎn)能為52000噸;Woongjin硅錠的產(chǎn)能為1.5GW,Nexolon則擁有1.75GW的硅片產(chǎn)能。
電池與組件
韓華建成了3.5GW電池和1.5GW組件的工廠;LG擁有1.5GW的晶硅電池與組件產(chǎn)能;現(xiàn)代晶硅電池與組件的產(chǎn)能為600MW。
Shinsung E&G則分別擁有600MW的晶硅電池與200MW的晶硅組件產(chǎn)能。
韓企VS中企
在光伏的最上游,即硅料領(lǐng)域,韓國的實力足以排上全球前三,中國每年從韓國進口大量的硅料。除此以外,在硅片、電池片、組件等各個環(huán)節(jié),中國都已經(jīng)是無可爭辯的老大哥。
韓國太陽能面板市場中,國產(chǎn)比重從2014年的82.9%下降至今年9月的66.6%。同期內(nèi)中國產(chǎn)太陽能面板的比重從17.1%上升至33.4%。太陽能生產(chǎn)企業(yè)為確保訂單、降低成本,多選用價格低廉的中國產(chǎn)品,導(dǎo)致越來越多的中國產(chǎn)品流入韓國市場。
光伏首爾
雖然在2011年底,全國范圍內(nèi)的FiT政策被廢除,但首爾市政府在2013年通過了城市級FiT。
長達(dá)10年的全國性FiT政策于2011年底被終止,并在2012年被RPS取代。政策的轉(zhuǎn)變很大程度上是由于FiT帶來的財政負(fù)擔(dān)迫在眉睫,并且韓國政府意圖創(chuàng)建一個較少依賴補貼的市場環(huán)境。
然而,在2011年福島事故之后,首爾市政府(SMG)在2013年推出了自己的城市FiT計劃,同時啟動了“減少核電站”(OLNPP)的活動。OLNPP的目標(biāo)是:
減少首爾200萬噸石油的能量消耗(即2014年核電廠的年產(chǎn)量);
將電力供應(yīng)的自給率從2011年的3%提高到2014年的8%,并在2020年進一步提高到20%。
這一目標(biāo)可以通過開發(fā)可再生新能源和從社區(qū)推廣減少能源消耗等舉措來實現(xiàn)。
用于光伏發(fā)電的FiT:
2013年由首爾市政府推出的城市FiT計劃相當(dāng)有針對性。對于容量為3-50kW的小型光伏系統(tǒng)發(fā)電的補貼為每千瓦時50韓元(約¥0.3)。相對于首爾的平均電費,F(xiàn)iT占39%,持續(xù)5年,電力消費者也可從中獲益。隨后,F(xiàn)iT在2016年增加了一倍,達(dá)到每千瓦時100韓元(約¥0.61),相當(dāng)于平均電費的82%。與此同時,首爾市政府還為市民的公寓窗戶或屋頂上安裝了260瓦的微型面板提供補貼,將這種電池板的成本降低了80%至約100,000韓元(¥610)。據(jù)報道,在2003 – 2017年的15年中,首爾約有34,000(約1%)的家庭安裝了太陽能電池板。
近期項目規(guī)劃
韓國最大的太陽能發(fā)電廠最近在South Jeolla省的Haenam完工。該系統(tǒng)的裝機容量為57MW,可為超過20,000個家庭供電。此外,世界上最大的漂浮式光伏電站的建設(shè)預(yù)計將于2020年完工。該電站將能產(chǎn)生100MW的電力,足以為大約140,000名市民供電。
投資公司Macquarie集團的子公司Macquarie Capital Korea與韓國槐山縣政府簽署了一份合作備忘錄,為一個16MW/35MWh的光伏儲能項目提供資金。該項目位于韓國中部Goesan,預(yù)計每年將為約7,700個家庭供電。
另外,Macquarie還在鋼鐵制造商SeAH集團在韓國的5家工廠投資了儲能項目。該公司聲稱,這個175MWh的綜合項目基數(shù)將是韓國最大的項目。
儲能韓國
2016年全球鋰電池裝機2.63Gwh,截至2017年三季度,全球儲能規(guī)模2.37Gwh,其中LG儲能裝機710Mwh,同比增速127%,占比30%;三星儲能裝機695Mwh,增速216%,占比29%;SNE統(tǒng)計17年全球鋰電池儲能裝機規(guī)模4.8Gwh,2018年儲能規(guī)模達(dá)到8.2Gwh,增速較快。
2016年韓國儲能裝機規(guī)模265Mwh,2017年快速提升到1.2Gwh,預(yù)計2018年提升到4.7Gwh,占全球規(guī)模的一半左右。根據(jù)未來資產(chǎn)的統(tǒng)計,儲能裝機中60%左右是用于工商業(yè)的削峰填谷,35%是用于光伏/風(fēng)電配套,5%為家庭以及UPS等。
小結(jié):
無論從韓國政府在可再生能源領(lǐng)域的目標(biāo)和對光伏+儲能結(jié)合應(yīng)用的推動政策,還是從韓國自身的地理位置和資源來看,毋庸置疑韓國市場將成為2019年全球光伏儲能市場的重頭戲:
1)在RPS方案和綠證的鼓勵下,韓國的儲能裝機量將占據(jù)全球儲能市場增量的1/2,甚至更多。應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋工商業(yè)削峰填谷,光伏/風(fēng)電配套,和小型戶用系統(tǒng)。
2)三面環(huán)海的地形,為開發(fā)大型水上漂浮光儲電站提供了天然的優(yōu)勢。
3)小型家庭光伏+儲能的應(yīng)用還有99% 的市場空白。
原標(biāo)題:全面解讀韓國光伏儲能市場
無論從韓國政府在可再生能源領(lǐng)域的目標(biāo)和對光伏+儲能結(jié)合應(yīng)用的推動政策,還是從韓國自身的地理位置和資源來看,毋庸置疑韓國市場將成為2019年全球光伏儲能市場的重頭戲:
1)在RPS方案和綠證的鼓勵下,韓國的儲能裝機量將占據(jù)全球儲能市場增量的1/2,甚至更多。應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋工商業(yè)削峰填谷,光伏/風(fēng)電配套,和小型戶用系統(tǒng)。
2)三面環(huán)海的地形,為開發(fā)大型水上漂浮光儲電站提供了天然的優(yōu)勢。
3)小型家庭光伏+儲能的應(yīng)用還有99% 的市場空白。
原標(biāo)題:全面解讀韓國光伏儲能市場