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編者按：2019年內(nèi)電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展預(yù)測，其中整體判斷2019年光伏政策基調(diào)是控補(bǔ)貼強(qiáng)度、保裝機(jī)規(guī)模，預(yù)期2019年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)規(guī)模較2018年有所增長，海外光伏市場爆發(fā)，形成明顯需求支撐。

電力設(shè)備（powersystem）主要包括發(fā)電設(shè)備和供電設(shè)備兩大類，發(fā)電設(shè)備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器等等，供電設(shè)備主要是各種電壓等級的輸電線路、互感器、接觸器等等。2019年電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展會有何趨勢呢？以下是2019年電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展八大預(yù)測：

1.配網(wǎng)或醞釀類似特高壓的投資機(jī)會增加

無論是配網(wǎng)還是特高壓，其主要投資機(jī)會依賴行業(yè)投資規(guī)模的增長，2018年特高壓項(xiàng)目的批量推出與通過加大基建投資穩(wěn)增長有關(guān)，從這個角度，未來加大配網(wǎng)投資有其可能性和合理性。我們認(rèn)為配網(wǎng)投資可能從兩個維度加強(qiáng)，一是存量配網(wǎng)升級改造投資的穩(wěn)步增長，二是增量配網(wǎng)的加快建設(shè)。

（1）存量配網(wǎng)的升級改造

在《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計(jì)劃（2015-2020）》（簡稱《行動計(jì)劃》）中明確了我國到2020年的配網(wǎng)行動路線，“十三五”期間累計(jì)投資不低于1.7萬億元。根據(jù)國網(wǎng)發(fā)布的社會責(zé)任報告書，截至2017年，供電可靠率、電壓合格率、智能電表覆蓋率等指標(biāo)已提前達(dá)成目標(biāo)，配網(wǎng)自動化率等指標(biāo)也在著力提升。

未來，預(yù)計(jì)配電網(wǎng)依然面臨巨大挑戰(zhàn)和升級改造壓力。首先，分布式電源迅猛增長，2017年分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模19.44GW，同比增長3.7倍，2018前三季度分布式光伏新增裝機(jī)17.14GW，同比增長約12%；其次，電動汽車快速發(fā)展，未來用戶側(cè)儲能也有望興起，也對配網(wǎng)提出了新的需求。整體判斷配網(wǎng)投資將穩(wěn)步增長，考慮穩(wěn)增長背景以及分布式電源、電動車的巨大發(fā)展?jié)摿Γ嬖诖蠓哟笈渚W(wǎng)投資力度的可能。



數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）增量配網(wǎng)推進(jìn)速度有望加快

增量配網(wǎng)是電改的重要抓手之一，截至2018年6月，發(fā)改委已推出三批共320個增量配網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目，其中第一批106個、第二批89個、第三批125個。受諸多因素影響，增量配網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)較為緩慢，但增量配網(wǎng)發(fā)展環(huán)境正在改善，2019年推進(jìn)速度有望加快。

2.2019年國內(nèi)光伏政策：保量、控補(bǔ)貼強(qiáng)度或是基調(diào)

在531新政影響下，國內(nèi)光伏發(fā)展勢頭急轉(zhuǎn)直下。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度光伏發(fā)電新增裝機(jī)3454萬千瓦，同比下滑約18%。其中，光伏電站新增1740萬千瓦，同比減少37%；分布式光伏新增1714萬千瓦，同比增長12%。預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)光伏裝機(jī)約40GW，同比下滑約25%。

展望2019年，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)主要受政策影響。11月2日，國家能源局召開太陽能發(fā)電“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，會議明確未來光伏行業(yè)會繼續(xù)有補(bǔ)貼支持，同時保證規(guī)模；能源局正在做十三五規(guī)劃調(diào)整，大幅提高光伏建設(shè)的目標(biāo)；同時加快速度出臺明年的政策，穩(wěn)定市場預(yù)期。

整體判斷2019年光伏政策基調(diào)是控補(bǔ)貼強(qiáng)度、保裝機(jī)規(guī)模，預(yù)期2019年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)規(guī)模較2018年有所增長。

3.海外光伏市場爆發(fā)，形成明顯需求支撐

近年全球光伏的發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，整體呈現(xiàn)較快增長趨勢，尤其近三年增速均超過25%。2017年全球新增光伏裝機(jī)99.1GW，同比增長29.4%，創(chuàng)歷年新高。光伏行業(yè)呈現(xiàn)明顯的大國主導(dǎo)跡象，中國、美國、日本、印度引領(lǐng)全球光伏市場，2017年中、美、印、日四國光伏裝機(jī)合計(jì)占比超過80%，裝機(jī)量分別達(dá)53.06GW、10.6GW、9.63GW、7.2GW。



數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

在光伏市場需求刺激下，國內(nèi)主要光伏企業(yè)在2018年加大了海外業(yè)務(wù)拓展的力度。2018上半年，隆基股份單晶組件對外銷售規(guī)模2637MW，其中海外單晶組件銷量達(dá)到687MW，是去年同期的18倍。展望2019年，預(yù)計(jì)海外市場將對國內(nèi)制造企業(yè)提供更強(qiáng)勁的需求支撐。

4.2019年風(fēng)電補(bǔ)貼強(qiáng)度與光伏基本持平

從全國范圍來看，近年光伏的降本和電價下調(diào)速度相對風(fēng)電更快，考慮組件價格明顯下降，預(yù)計(jì)2019年光伏的標(biāo)桿上網(wǎng)電價有望與風(fēng)電基本相當(dāng)，長期以來的風(fēng)電的補(bǔ)貼強(qiáng)度較低的優(yōu)勢可能不復(fù)存在。

5.2019年新能源汽車產(chǎn)銷或?qū)⒊^160萬臺

隨著新能源乘用車型續(xù)航里程提升、綜合售價下降，以及限牌、限行城市的路權(quán)傾斜，新能源乘用車銷售保持快速增長。2019年為雙積分大考首年，合資車型加速推進(jìn)燃油車型電動化；上汽大眾途觀Lphev/帕薩特phev已于18年11月正式上市，一汽豐田卡羅拉phev預(yù)計(jì)19年Q1發(fā)售，后續(xù)大眾朗逸ev等車型也將于19年上市。合資新能源汽車將在19年迎來爆發(fā)期。預(yù)計(jì)19年新能源乘用車有望實(shí)現(xiàn)銷量140萬臺以上，帶動新能源汽車銷售總量突破160萬臺。



6.動力電池系統(tǒng)單價或?qū)⑼黄?.9元/wh

截止18年12月中，19年新能源汽車國家補(bǔ)貼政策尚未落地，預(yù)計(jì)19年單車補(bǔ)貼額同比降幅將在20%-40%區(qū)間。2021年國家補(bǔ)貼政策全面退出，海外特斯拉對動力電池組的目標(biāo)價格為100美元/kwh，而傳統(tǒng)美日汽車龍頭目標(biāo)采購價格也在接近區(qū)間；因此2021年動力電池配套均價或?qū)⑦_(dá)到600元/kwh。18年末國內(nèi)動力電池組不含稅售價約為1000-1150元/kwh，基本達(dá)到原定油電平衡價格；國內(nèi)動力電池企業(yè)降本壓力仍然巨大，未來三年動力電池年均降價幅度仍將達(dá)到15%左右水平。

預(yù)計(jì)19年三元動力電池組售價將下降至850-950元/kwh價格區(qū)間；中性預(yù)計(jì)行業(yè)平均毛利率約為25%。

7.軟包動力電池應(yīng)用進(jìn)入爆發(fā)期

數(shù)據(jù)顯示，截止18年11月國內(nèi)動力電池累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到43.59GWh，其中軟包電池累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到5.78GWh，市場份額約為13%；同期圓柱電池累計(jì)裝機(jī)量約為5.37GWh。2018年寧德時代實(shí)現(xiàn)對日產(chǎn)軒逸EV的軟包動力電池出貨，證明行業(yè)龍頭的軟包產(chǎn)品完成導(dǎo)入進(jìn)程、進(jìn)入放量階段；國內(nèi)軟包電池生產(chǎn)企業(yè)億緯鋰能、孚能科技均獲得戴姆勒長期采購訂單；LG、SKI等海外軟包電池企業(yè)在南京、常州擴(kuò)建新的動力軟包電池產(chǎn)能；萬向集團(tuán)80GWh軟包電池項(xiàng)目進(jìn)入推進(jìn)階段。19年國內(nèi)軟包動力電池迎來供給爆發(fā)元年。

8.充電樁利用率提高，運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)盈利

據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2018年11月公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增速放緩。截至2018年11月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報公共類充電樁29.0萬臺，其中交流充電樁18.1萬臺、直流充電樁10.8萬臺、交直流一體充電樁0.05萬臺。2018年11月較2018年10月公共類充電樁增加5086臺。從2017年12月到2018年11月，月均新增公共類充電樁約7083臺，2018年11月同比增長41.5%。

分地區(qū)來看，2018年11月公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中，北京、上海、廣東等加速發(fā)展地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)77%；示范推廣地區(qū)和積極促進(jìn)地區(qū)共占23%。截至11月，省級行政區(qū)域內(nèi)所擁有的公共類充電樁數(shù)量前十的分別為北京、上海、廣東、江蘇、山東、浙江、河北、天津、安徽、湖北。







數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國目前新能源汽車保有量約221萬輛，預(yù)計(jì)明年新能源汽車銷量為160萬輛，總保有量較今年將增加70%左右。新能源汽車保有量的大幅增長，以及續(xù)航里程增加帶來的用車場景增多，將推動充電需求快速上升。根據(jù)充電運(yùn)營商特來電公布的數(shù)據(jù)，2018年實(shí)現(xiàn)日均充電量436萬千瓦時，較去年提高近100%。伴隨充電量的大幅提升，充電樁利用率顯著提高，我們預(yù)計(jì)特來電、星星充電等龍頭充電運(yùn)營商明年充電業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)盈利。
原標(biāo)題：2019年電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展八大預(yù)測：風(fēng)電補(bǔ)貼強(qiáng)度或與光伏基本持平（附圖表）