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編者按：盡管經(jīng)歷了 531政策的沉擊，2018年的光伏發(fā)電新增裝機(jī)仍然是有所增長的，自531政策以來，國家政策由原來的重規(guī)模向重質(zhì)量轉(zhuǎn)變，2019年既是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“非補(bǔ)貼”元年，同時也是產(chǎn)業(yè)重組的整合節(jié)點。

從最終統(tǒng)計情況來看，“命運多舛”的光伏在2018年依然呈現(xiàn)出正增長態(tài)勢：光伏發(fā)電新增裝機(jī)4426萬千瓦，僅次于2017年新增裝機(jī)，遠(yuǎn)超此前的市場預(yù)期。而在產(chǎn)能逐步擴(kuò)大的同時，光伏也正趨向高質(zhì)量發(fā)展階段。

在凜冬中偃旗息鼓還是加速邁向平價整合，2019年光伏將何去何從？

2018年是光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的元年，國內(nèi)政策導(dǎo)向由重規(guī)模調(diào)整為重質(zhì)量。盡管政策調(diào)整的初衷是“逐步推進(jìn)光伏行業(yè)平價上網(wǎng)”，但“政策的調(diào)整短期內(nèi)加劇了光伏行業(yè)的市場競爭，行業(yè)整體盈利水平有所下降”。但“限規(guī)模、降電價、降補(bǔ)貼”多管齊下，以“強(qiáng)力收韁”為標(biāo)志的新政之嚴(yán)厲和無緩沖期，遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)預(yù)期。頒布于年中的光伏“5·31新政”則像是當(dāng)頭一棒，令一眾光伏企業(yè)感到措手不及，并很快在數(shù)據(jù)上得以顯現(xiàn)。

擺在行業(yè)面前的是“斷奶”后，難以避免的一系列“生長痛”。根據(jù)中國財政部的統(tǒng)計，截至2017年底，光伏電價補(bǔ)貼缺口超過998.8億元。2018年風(fēng)光每年所需補(bǔ)貼將達(dá)到1578億元。同時，2018年上半年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)量約為23.87GW，同比持平，但1—9月的數(shù)字卻同比下降19.57%之多。自“531”新政實施以來，國內(nèi)光伏裝機(jī)容量增速有所下降，預(yù)計2018年全年光伏裝機(jī)容量約為87.88吉瓦。

從制造端各環(huán)節(jié)來看，2018年全年表現(xiàn)雖低于年初預(yù)計，但高于新政頒布后行業(yè)低迷狀況下作出的悲觀判斷。從2010年到2017年，僅太陽能光伏發(fā)電成本就下降了近7成，預(yù)計未來10年太陽能光伏發(fā)電成本在現(xiàn)在基礎(chǔ)上將下降58.77%。組件價格的下降，也使行業(yè)龍頭企業(yè)處于薄利的狀態(tài)之下。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，即便身為“龍頭”，其去年凈利潤相較2017年也將出現(xiàn)較大幅度的下滑。

《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》從平價項目的組織、建設(shè)、運行和監(jiān)管等方面，對地方能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)等提出相應(yīng)要求。明確由省級政府能源主管部門組織實施，有關(guān)項目不受年度建設(shè)規(guī)模限制。不具條件地區(qū)，則繼續(xù)鼓勵各級地方政府能源主管部門會同其他相關(guān)部門出臺一定時期內(nèi)的地方補(bǔ)貼政策，僅享受地方補(bǔ)貼政策的項目仍視為平價上網(wǎng)項目。

《通知》尤其需解決非技術(shù)成本偏高的問題，具體包括土地使用稅、發(fā)電增值稅、拆遷補(bǔ)償租賃等費用及財務(wù)成本等。同時，還為具備條件的項目提供了2019、2020年兩年窗口期，利用平價和全面競價之前的政策利好，完成技術(shù)實力的提升和各種必要的轉(zhuǎn)變。還要求對此前未在規(guī)定期限內(nèi)開工并完成建設(shè)的風(fēng)電、光伏發(fā)電項目及時予以清理和廢止。由此，未來將涌現(xiàn)出的平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目將成為真正意義上的市場增量空間。

2019年既是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“非補(bǔ)貼”元年，同時也是產(chǎn)業(yè)重組的整合節(jié)點。具體到2019年的光伏規(guī)模指標(biāo)、電價政策、“平價上網(wǎng)”示范基地等相關(guān)政策，目前還未發(fā)布。但隨著后續(xù)行業(yè)政策持續(xù)出臺，行業(yè)長期發(fā)展邏輯將不斷被理順。而這些，都將為2019年的光伏市場注入生機(jī)。同時，光伏也將開始大范圍平價，屆時政策影響將邊際弱化，平價項目將成為需求主要驅(qū)動力。

隨著各企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)基本處于預(yù)投產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計2019年順利達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)能周期漸近尾聲。光伏行業(yè)協(xié)會指出，樂觀估計到2020年底，除戶用光伏外的光伏發(fā)電成本才能降到與火電同價。在這期間，預(yù)計每年有27.57GW傳統(tǒng)能源裝機(jī)需求可被光伏風(fēng)電替代，假設(shè)風(fēng)光等效利用小時數(shù)為傳統(tǒng)能源一半，則對應(yīng)的光伏風(fēng)電增量需求約為55.47GW。

原標(biāo)題：2019年光伏市場怎么走？ “平價上網(wǎng)”當(dāng)頭