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2018年，中國光伏行業(yè)極為不平靜，可謂在一年內(nèi)經(jīng)歷了近20年的所有“風(fēng)霜雨雪 ”。

2019年春節(jié)過后，在一片開工大吉的吶喊中，35家光伏公司發(fā)布了2018年度業(yè)績預(yù)告，憂喜參半、迷霧朦朧。

整個光伏行業(yè)受到531新政的影響，無論是營收還是純利潤，都呈現(xiàn)下滑；并且，有超六成的企業(yè)處于虧損狀態(tài)；值得欣慰的是，行業(yè)整體維持向好的發(fā)展態(tài)勢，其中A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈各龍頭企業(yè)的表現(xiàn)依然亮眼。

2018年，中國經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)放緩，經(jīng)濟(jì)基本面維持了較為穩(wěn)定的狀態(tài)，各行業(yè)奮斗熱情不減。但在實際中，各中小企業(yè)感覺發(fā)展舉步維艱，從融資、經(jīng)營、市場到盈利，都比較艱難。人們最直接的反應(yīng)，就是掙不到錢。

這些現(xiàn)象從根本上來說，是中國的供給側(cè)在深化改革：傳統(tǒng)行業(yè)的增長出現(xiàn)瓶頸，需要新的產(chǎn)業(yè)支撐中國經(jīng)濟(jì)增速；產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的一般性產(chǎn)能和服務(wù)過剩，需要產(chǎn)業(yè)整體升級來實現(xiàn)可持續(xù)增長和發(fā)展。

光伏行業(yè)，既是如此。作為新能源領(lǐng)域最炙手可熱的行業(yè)，光伏依然處于風(fēng)口，只是風(fēng)向變了......

撥開云霧

2017年，光伏行業(yè)“大鵬一日同風(fēng)起，扶搖直上九萬里”，新增裝機(jī)達(dá)到前所未有的53GW！這個刷新了歷史最高位的數(shù)據(jù)，讓所有光伏人振奮。

乘著市場的熱度和政策的東風(fēng)，2018年開年，光伏人干勁十足，甚至被預(yù)測將開啟中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“新紀(jì)元”。隨著光伏領(lǐng)跑者、光伏扶貧等項目的有序進(jìn)行，以及各大光伏企業(yè)紛紛布局西北，開疆?dāng)U土。

2018年前4個月，光伏行業(yè)幸福的不可言說。

而后，2018年5月份，這個值得銘記的一個月份，注定要在中國光伏歷史上留下濃墨重彩的一筆。

2018年，5月27日，第十二屆國際太陽能光伏與智慧能源(600869)展覽會暨論壇(SNEC)在上海開幕，多位企業(yè)家及業(yè)內(nèi)專家都表示，中國將在2019年提前進(jìn)入平價上網(wǎng)時代，中國光伏可以脫離補(bǔ)貼獨立成長。

但是，當(dāng)理想照進(jìn)現(xiàn)實的時候卻發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)實比理想“骨感”了很多。

2018年，5月31日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》（即531光伏新政）。自此，中國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，再次步入“寒冬”，其殺傷力甚至可以與上一次歐盟補(bǔ)貼驟降帶來的行業(yè)巨震媲美，整個行業(yè)陷入股市暴跌、裁員、減產(chǎn)和破產(chǎn)等“至暗時刻”，不少企業(yè)遭受致命一擊。

10月9日，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局正式聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項說明的通知》確定630有補(bǔ)貼，這也標(biāo)志著光伏企業(yè)開始回暖。

此后，從通威集團(tuán)董事長劉漢元代表光伏企業(yè)參加習(xí)近平總書記主持召開的民營企業(yè)座談會，到國家能源局召開太陽能“十三五”規(guī)劃中期評估會，再到可再生能源配額制從2019年元月起實施考核，無一不釋放著531新政“回調(diào)”的利好政策信號，不過，實質(zhì)性的政策仍然未落地。

2019年1月9（春節(jié)前夕），兩部委發(fā)布《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，風(fēng)電、光伏無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)政策被正式官宣，為跌宕起伏的2018年畫上了“圓滿”的句號。

光伏行業(yè)在2018年的遭遇，很多人歸罪于國家的光伏政策調(diào)整。但這些都是迷霧，造成光伏產(chǎn)業(yè)集體翻車的真正原因，另有其他。

明月可期

光伏產(chǎn)業(yè)作為近年來我國重點發(fā)展的可再生能源產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動力(310328)。光伏產(chǎn)業(yè)也不負(fù)眾望，逐漸成為中國的“金色名片”。

這樣一個經(jīng)歷過早期曲折的朝陽產(chǎn)業(yè)，卻在平凡無奇的2018年集體翻車。除去國家政策突變這一表面直接原因，真正的內(nèi)在原因是光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)需要調(diào)整、產(chǎn)業(yè)需要升級。

相對于發(fā)展幾十年甚至上百年的傳統(tǒng)行業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，卻存在著產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的隱憂：根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年，我國的單晶和多晶產(chǎn)能粗略估計將達(dá)到170GW，而包括我國在內(nèi)的全球2018年光伏新增裝在90GW左右。產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩，阻礙著光伏產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

并且，2018年我國多晶硅產(chǎn)能估計110GW，更為高效的單晶硅產(chǎn)能為60GW，產(chǎn)品種類的比例，也存在隱憂。

還有重要的一點，經(jīng)過二十來年的發(fā)展，單純的組件已經(jīng)不能滿足市場需求，高效組件+發(fā)電解決方案+智能電網(wǎng)平臺這樣的綜合產(chǎn)品，才是更有競爭力的市場所需。而大多光伏企業(yè)忙著擴(kuò)充產(chǎn)能，忽略了產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)變升級。

當(dāng)不斷過剩的產(chǎn)能、一般性產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)、大量單一產(chǎn)品供應(yīng)，遇上了穩(wěn)定的市場、平價上網(wǎng)對于產(chǎn)品能效的高要求、市場對產(chǎn)品服務(wù)一體化智能方案的需求，在國家政策這個引子的誘發(fā)下，造成了2018年這場中國光伏產(chǎn)業(yè)的集體翻車。

這場翻車，導(dǎo)致光伏企業(yè)在2018年業(yè)績集體“大變臉”：超六成（約65%）企業(yè)業(yè)績同比預(yù)降或虧損。其中，備受關(guān)注的是，安彩高科(600207)、向日葵、茂碩電源(002660)、珈偉新能、天龍光電(300029)幾家企業(yè)業(yè)績預(yù)計出現(xiàn)大幅下滑，下降幅度高達(dá)-4066.24%、-3823.31%、-833.66%、-720%和-327.54%。

值得欣慰的是，中國的光伏龍頭企業(yè)在業(yè)績上并沒有太大波動，并且在531新政期間用實際行動穩(wěn)定了行業(yè)軍心。并且，如天合光能等企業(yè)，已經(jīng)開啟了光伏智慧能源及能源物聯(lián)網(wǎng)的新發(fā)展階段，實現(xiàn)了產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)的升級換代。

2019年，供給側(cè)的結(jié)構(gòu)改革在光伏行業(yè)將深刻體現(xiàn)：提前開啟的平價上網(wǎng)，是光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的方向和要求之一；光伏企業(yè)之間的競爭已經(jīng)從“量變”轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”；實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)升級的企業(yè)，將得到更大的市場，光伏行業(yè)會走向有綜合性硬實力的“寡頭時代”。

光伏產(chǎn)業(yè)在2019年，將會是表面平靜、暗流洶涌的調(diào)整期：不會倒退、但陣痛轉(zhuǎn)型在所難免；不會高歌猛進(jìn)，但競爭會更加激烈。

明月可期！新的一年，作為光伏行業(yè)人，你準(zhǔn)備好了嗎？！ 

原標(biāo)題：供給側(cè)改革下的光伏2018：企業(yè)盈利降40倍只是假象，風(fēng)向變了......