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編者按：新能源汽車(chē)核心部件動(dòng)力電池的外資來(lái)華門(mén)檻降低，預(yù)計(jì)到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)80％以上的企業(yè)面臨將面臨淘汰，行業(yè)迎來(lái)大洗牌。

 “鯰魚(yú)”即將掀起深度洗牌？

繼2018年7月我國(guó)新能源汽車(chē)外資股比限制取消后，新能源汽車(chē)核心部件動(dòng)力電池的外資來(lái)華門(mén)檻，或迎來(lái)進(jìn)一步掃除。2月1日，國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部會(huì)同有關(guān)方面開(kāi)展了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》、《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄》修訂工作，并在合并兩個(gè)目錄基礎(chǔ)上形成了新的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見(jiàn)稿）》。

這是征求意見(jiàn)稿自1995年首次頒布以來(lái)，著手的第8次修訂。事實(shí)上，自1995年起，每隔三四年，中國(guó)政府都會(huì)頒布一份更新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，以及時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要調(diào)整外商投資產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)方向。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，與此前的2017修訂版相比，此次的征求意見(jiàn)稿在動(dòng)力電池領(lǐng)域的筆墨和條款大幅增加，不僅首次鼓勵(lì)外商投資氫燃料電池生產(chǎn)存儲(chǔ)及液化，還明確鼓勵(lì)外商在動(dòng)力電池、燃料電池、智能汽車(chē)等關(guān)鍵零部件及其相關(guān)產(chǎn)品的投資。相關(guān)條款也從2017年修訂版的8項(xiàng)增至2019年征求意見(jiàn)稿的13項(xiàng)。“之前政府給了幾年的保護(hù)期，如今放開(kāi)是大勢(shì)所趨。應(yīng)看到，此時(shí)放開(kāi)或?qū)?duì)國(guó)內(nèi)中小型動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大沖擊，新一輪行業(yè)洗牌在所難免。”中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟一位不愿具名的專(zhuān)家向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者分析。

五大新增看點(diǎn)

此輪征求意見(jiàn)稿中，五大新增亮點(diǎn)頗受關(guān)注。不僅涵蓋近期勢(shì)頭正旺的氫燃料生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、液化，還涉及動(dòng)力電池、燃料電池、智能汽車(chē)等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)。

在征求意見(jiàn)稿的第51條中，鼓勵(lì)外資在“氫燃料生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、液化”的意見(jiàn)赫然在列。此條出臺(tái)的背景是，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化的第一個(gè)高潮，前科技部部長(zhǎng)、現(xiàn)任全國(guó)政協(xié)副主席、致公黨中央主席、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬(wàn)鋼，近期不僅在《人民日?qǐng)?bào)》公開(kāi)發(fā)表署名文章，亦在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)等多個(gè)場(chǎng)合，協(xié)同數(shù)十位專(zhuān)家學(xué)者為氫燃料發(fā)展站臺(tái)呼吁。

不過(guò)，也應(yīng)看到，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈整體較薄弱，在制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、加氫等環(huán)節(jié)相關(guān)技術(shù)與國(guó)外仍有明顯差距。而外資在氫燃料電池領(lǐng)域的涌入，或?qū)⒅?guó)內(nèi)企業(yè)加快解決上述難題。1月18日，美國(guó)汽車(chē)制造商羅恩汽車(chē)集團(tuán)對(duì)外宣稱(chēng)，已于2018年11月1日簽署兩項(xiàng)協(xié)議，將在中國(guó)建立起生產(chǎn)、銷(xiāo)售和開(kāi)發(fā)燃料電池汽車(chē)的三方合資公司，這意味著，由外資控股成立的中國(guó)首家氫燃料電池汽車(chē)合資公司呼之欲出。

動(dòng)力電池、燃料電池、智能汽車(chē)等關(guān)鍵零部件的投資，亦首次出現(xiàn)在征求意見(jiàn)稿中，并明確鼓勵(lì)外資在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域進(jìn)行投資，亦表明政府意欲引入“鯰魚(yú)”，以加快國(guó)內(nèi)企業(yè)在新能源汽車(chē)、智能汽車(chē)核心及前瞻技術(shù)領(lǐng)域的投資和競(jìng)爭(zhēng)力提升。

此前，瑞銀分析師對(duì)特斯拉/松下、LG化學(xué)、三星SDI以及寧德時(shí)代4家主流動(dòng)力電池企業(yè)的鋰離子電池進(jìn)行拆解分析，結(jié)果顯示，松下21700型圓柱形鋰離子電池成本為111美元/kWh，LG化學(xué)公司成本為148美元/kWh，三星SDI和寧德時(shí)代的成本均超過(guò)150美元/kWh，寧德時(shí)代最貴。

行業(yè)研究機(jī)構(gòu)高工鋰電也表示，目前國(guó)外已經(jīng)普遍使用鎳鈷鋁(NCA)材料，國(guó)內(nèi)主流的電池企業(yè)還停留在鎳鈷錳(NCM)材料532、622、811等產(chǎn)品型號(hào)。無(wú)論是材料還是價(jià)格，國(guó)外企業(yè)都更加豐富和低廉。而在補(bǔ)貼政策完全退坡，外資全面入華之后，動(dòng)力電池領(lǐng)域的外資和本土企業(yè)的較量也將逐漸展開(kāi)。

在征求意見(jiàn)稿中的第262條，鼓勵(lì)外資參與“鈉鹽電池”的意見(jiàn)亦首次出現(xiàn)。據(jù)了解，相對(duì)鋰離子電池和鉛蓄電池，鈉鹽電池具有安全可靠、循環(huán)壽命長(zhǎng)、環(huán)境友好特性等優(yōu)勢(shì)，可為電網(wǎng)儲(chǔ)能、通訊基站以及高能效汽車(chē)等大型混合動(dòng)力或純電動(dòng)交通工具提供解決方案。根據(jù)國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)媒體的報(bào)道，國(guó)內(nèi)首款鈉鹽電池即將在超威下線。

值得一提的是，除上述三項(xiàng)新增看點(diǎn)外，鼓勵(lì)外商投資進(jìn)入鋰電池正負(fù)極材料、熱管理系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)的內(nèi)容，也首次出現(xiàn)在此輪《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》征求意見(jiàn)稿中。

　新一輪洗牌

外商投資門(mén)檻趨松，一旦放開(kāi)，會(huì)否引發(fā)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)新一輪洗牌？多位受訪專(zhuān)家和企業(yè)人士，給出了肯定的答案。

在羅蘭貝格總監(jiān)時(shí)帥看來(lái)，未來(lái)動(dòng)力電池領(lǐng)域的格局必將是“頭部企業(yè)將持續(xù)做強(qiáng)做大，中部企業(yè)積極提升利用率和產(chǎn)品性能質(zhì)量，尾部企業(yè)則將逐步被整合淘汰出局”。他認(rèn)為，政府一直是鼓勵(lì)多元發(fā)展的，未來(lái)會(huì)更加注重結(jié)果指標(biāo)而非單純的技術(shù)指標(biāo)。“受行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、三角債拖累企業(yè)資金壓力、企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極性退熱等影響，2018年動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏整體放緩，擴(kuò)充企業(yè)數(shù)量減少。”高工產(chǎn)研鋰電研究院所長(zhǎng)高小兵分析。規(guī)模龐大的企業(yè)數(shù)量并非行業(yè)良性健康發(fā)展的標(biāo)志，隨著大量社會(huì)資本的退潮，動(dòng)力電池企業(yè)終究逃不過(guò)“數(shù)量驟減”的命運(yùn)。

2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)峰值，主要原因是當(dāng)年動(dòng)力電池需求增速超過(guò)80%，但產(chǎn)能卻嚴(yán)重不足，供不應(yīng)求的市場(chǎng)局面推動(dòng)動(dòng)力電池的毛利率高達(dá)35%以上。而從2017下半年開(kāi)始，新能源汽車(chē)行業(yè)開(kāi)始彌漫著補(bǔ)貼退坡的危機(jī)感，行業(yè)技術(shù)門(mén)檻隨之提高，新能源客車(chē)及專(zhuān)用車(chē)發(fā)展低于預(yù)期、上游原材料不斷漲價(jià)，以及下游主機(jī)廠大幅壓價(jià)等連鎖反應(yīng)開(kāi)始傳導(dǎo)，隨之，電池企業(yè)退出車(chē)用動(dòng)力電池領(lǐng)域的現(xiàn)象開(kāi)始不斷出現(xiàn)，而這一趨勢(shì)在剛過(guò)去的2018年表現(xiàn)得更為明顯。

來(lái)自中汽協(xié)的最新數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)動(dòng)力電池規(guī)劃和在建項(xiàng)目較2017年明顯減少，盲目擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目大幅減少。2018年實(shí)現(xiàn)配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量較2016年減少了一半，同時(shí)排名前10位的企業(yè)市場(chǎng)占比達(dá)到了83%，意味著產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。“也應(yīng)看到，部分新增產(chǎn)能同質(zhì)化嚴(yán)重，低端產(chǎn)能大量閑置，高端產(chǎn)能供不應(yīng)求，還不能充分滿足新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展的需要。”在1月17日舉行的中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟2018年度會(huì)議上，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌指出。在其看來(lái)，美國(guó)制定了動(dòng)力電池單體能量密度500Wh/kg的目標(biāo)，日本計(jì)劃2020年研發(fā)出單體電池能量密度達(dá)500Wh/kg下一代新型動(dòng)力電池研發(fā)，歐洲計(jì)劃2030年本土生產(chǎn)的動(dòng)力電池占全球30%，韓國(guó)三星、LG、SK等三家企業(yè)聯(lián)合建立基金加速固態(tài)電池、鋰金屬電池和鋰硫電池等技術(shù)的商業(yè)化，世界主要汽車(chē)強(qiáng)國(guó)在新一代高比能量動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面都正積極布局，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

值得關(guān)注的是，自2018年6月12日起，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始“斷崖式”下降，對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的價(jià)格行情也造成了直接影響。對(duì)此，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張雨分析，“整車(chē)廠要求電池廠家降低價(jià)格，而上游鈷等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致電池生產(chǎn)成本增加，電池企業(yè)利潤(rùn)被嚴(yán)重壓縮。”

不過(guò)，對(duì)于外資企業(yè)能否順利分羹中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)，也有受訪者呈悲觀態(tài)度。“中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)不夠大，加之燃料電池商業(yè)化運(yùn)營(yíng)為時(shí)尚早，市場(chǎng)不會(huì)一時(shí)間快速起來(lái)。因此即便放開(kāi)，一些外資廠商也未必愿意進(jìn)來(lái)。”中銀電新一位不愿具名的分析師向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

另有分析預(yù)測(cè)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，預(yù)計(jì)到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)將僅余下20至30家，80％以上的企業(yè)面臨將面臨淘汰。而外資企業(yè)的新一輪入華，或?qū)⒓涌爝@一洗牌速度。