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編者按：自經(jīng)歷2018年的531政策后，降本增效成為光伏行業(yè)發(fā)展的重要理念，疊瓦組件作為組件中的新貴，比常規(guī)60型組件多封裝13%的電池片，功率提升超20W以上， 成本較之傳統(tǒng)組件也在逐步下降。

2018年“531”新政后，光伏系統(tǒng)成本持續(xù)下降。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)我國(guó)地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為4.92元/W，較2017年已下降1.83元/W。組件成本約占初始全投資成本的40%，下降到2元/W以下。據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)單晶PERC組件的成本下降至1.45元/W左右，其中組件非硅成本占比46.9%。未來(lái)硅片和電池片環(huán)節(jié)成本下降空間有限，降低封裝成本的性?xún)r(jià)比變高。

疊瓦技術(shù)將電池片切片用導(dǎo)電膠互聯(lián)，省去焊帶焊接，減少遮光面積和線(xiàn)損，節(jié)省空間，比常規(guī)60型組件多封裝13%的電池片，功率提升超20W以上，顯著高于半片、MBB等其他技術(shù)。但成本與傳統(tǒng)組件相比有待進(jìn)一步下降。

根據(jù)蘇州晟成公眾號(hào)披露，目前正在擴(kuò)產(chǎn)的預(yù)計(jì)有10GW左右。參考“硅片金剛線(xiàn)切”和“PERC電池片”的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程來(lái)看，我們預(yù)計(jì)2019年疊瓦組件產(chǎn)能將加速提升。據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2018年全球組件產(chǎn)能達(dá)到152.8GW左右，中國(guó)組件產(chǎn)量為85.7GW。根據(jù)蘇州晟成官方公眾號(hào)，全球組件產(chǎn)能中，落后產(chǎn)能約為75GW，這部分產(chǎn)能將在未來(lái)5年被新技術(shù)快速淘汰掉。疊加未來(lái)光伏平價(jià)上網(wǎng)之后對(duì)于光伏組件的新增需求，我們預(yù)計(jì)2021/2022/2023年疊瓦新增產(chǎn)能將分別為21.75/27.75/34.5GW，成為光伏組件市場(chǎng)主流。

與傳統(tǒng)組件產(chǎn)線(xiàn)相比，疊瓦組件產(chǎn)線(xiàn)的改動(dòng)較大，主要體現(xiàn)在增加疊瓦焊接機(jī)和疊瓦匯流條焊接機(jī)兩大設(shè)備上。根據(jù)蘇州晟成公眾號(hào)披露，一條傳統(tǒng)組件產(chǎn)線(xiàn)的設(shè)備投資額大約在7000-8000萬(wàn)/GW，目前1GW疊瓦組件設(shè)備投資在2億元左右，其中疊瓦焊接機(jī)占比50%-55%;匯流條焊接機(jī)占比15%-20%;其他設(shè)備占比25%-30%。根據(jù)疊瓦產(chǎn)能擴(kuò)張的節(jié)奏，設(shè)備投資額預(yù)計(jì)在2021年前后快速放量，中性預(yù)測(cè)未來(lái)三年疊瓦產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備投資額為10/18/21.4億元，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為10.2/15.8/31.5億元。

組件產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，高效組件成未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)

據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2018年全球組件產(chǎn)能達(dá)到152.8GW左右(根據(jù)觀研天下整理CPIA數(shù)據(jù))，中國(guó)組件產(chǎn)量為85.7GW，同比增長(zhǎng)14.3%，預(yù)計(jì)2019年可達(dá)到93GW。

光伏邁入新增長(zhǎng)期，組件產(chǎn)能利用率回升。國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)能利用率從2018年中的47.6%增長(zhǎng)至2019年接近滿(mǎn)產(chǎn)的狀態(tài)。

組件廠商生產(chǎn)更為集中，開(kāi)始新一波組件擴(kuò)產(chǎn)。2018年各組件廠商持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。阿特斯、晶科2015-2017連續(xù)三年位居組件產(chǎn)能前三。2016-2018年CR10分別為39%，45%，45%，行業(yè)集中度進(jìn)一步上升。

各廠商加速布局高效光伏組件技術(shù)，包括疊瓦、雙面、半片、雙玻、MBB多主柵、MWT、薄膜光伏等。2018年中期時(shí)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華介紹，2017年半片組件產(chǎn)能1.1GW，產(chǎn)量367MW，2018年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到9.6GW;雙玻組件2017年產(chǎn)量2.6GW，2018年預(yù)計(jì)增至13.4GW;疊瓦組件2017年產(chǎn)能為900MW，但產(chǎn)量?jī)H91MW，2018規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)1.2GW。

疊瓦組件：降本增效新貴

近年來(lái)，新型光伏組件封裝技術(shù)不斷涌現(xiàn)，其中雙玻雙面、半片、多主柵(MBB)、疊瓦等技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，多主柵疊瓦、三角焊帶拼片等技術(shù)還處于實(shí)驗(yàn)室水平。在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)中，疊瓦技術(shù)平均可增加光伏組件功率20W以上，明顯領(lǐng)先于其他新型封裝技術(shù)。

疊瓦技術(shù)存在一定專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)。Sunpower和Solaria注冊(cè)了疊瓦的技術(shù)專(zhuān)利，其中Sunpower與中環(huán)股份合資成立了東方環(huán)晟，獲得專(zhuān)利授權(quán)。賽拉弗與Solaria在糾紛后形成合作，共同開(kāi)發(fā)光伏制造技術(shù)。除此之外，國(guó)內(nèi)一些其他企業(yè)也自主研發(fā)了疊瓦技術(shù)，包括隆基、阿特斯、通威等等。

在降本路徑方面，硅料環(huán)節(jié)通過(guò)連續(xù)加料等長(zhǎng)晶技術(shù)的升級(jí)提高長(zhǎng)晶速率和純度;硅片環(huán)節(jié)通過(guò)金剛線(xiàn)切片減少原材料用量，提高切片效率;電池片環(huán)節(jié)通過(guò)鍍膜、摻雜等方式提高光電轉(zhuǎn)化效率，組件環(huán)節(jié)在既有的電池片轉(zhuǎn)化效率前提下，盡量提升光伏組件的輸出功率或者增加組件全生命周期內(nèi)的單瓦發(fā)電量。

成本方面目前疊瓦組件還高于傳統(tǒng)組件，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，疊瓦更符合電池薄片化的趨勢(shì)(現(xiàn)在180微米，后面可能160甚至100微米，節(jié)省硅材料)。預(yù)計(jì)疊瓦組件成本很快可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)端收益率和傳統(tǒng)組件打平，具備大規(guī)模推廣基礎(chǔ)。未來(lái)疊瓦組件將繼續(xù)降本實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)組件的組件端成本打平，屆時(shí)對(duì)比傳統(tǒng)組件優(yōu)勢(shì)將更加明顯(組件效率高、組件BOM成本低、系統(tǒng)BOS成本低)。

繼金剛線(xiàn)和PERC后，疊瓦將成下一看點(diǎn)

疊瓦技術(shù)初露頭角。在第三批應(yīng)用領(lǐng)跑者中標(biāo)項(xiàng)目中，疊瓦組件技術(shù)中標(biāo)寶應(yīng)基地項(xiàng)目(50MW)，初露頭角。2017年2月，東方 電氣、中環(huán)、SunPower與宜興開(kāi)發(fā)區(qū)四方聯(lián)手啟動(dòng)了東方環(huán)晟高效疊片太陽(yáng)能電池組件項(xiàng)目，建設(shè)21條全部應(yīng)用疊片技術(shù)的單多晶組件生產(chǎn)線(xiàn)。在2017、2018年SNEC上，晶科、中來(lái)股份、億晶光電、順風(fēng)、中利騰暉、隆基樂(lè)葉、Solaria等公司也展示了疊片組件實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品。

東方環(huán)晟與賽拉弗無(wú)專(zhuān)利疑慮，率先進(jìn)行量產(chǎn)。由于受專(zhuān)利保護(hù)限制，2017年雖然各廠商已經(jīng)有疊瓦產(chǎn)品，但當(dāng)時(shí)僅有東方環(huán)晟和賽拉弗實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。國(guó)際上擁有疊瓦組件專(zhuān)利的企業(yè)主要包括SunPower和Solaria，而東方環(huán)晟和賽拉弗分別與這兩家企業(yè)取得了合作關(guān)系，可將疊瓦組件技術(shù)大規(guī)模生產(chǎn)并出口海外市場(chǎng)。

各供應(yīng)商出口光伏組件目前以半片技術(shù)為主。由于疊瓦技術(shù)的成熟度及良率表現(xiàn)尚不如半片，加上仍有專(zhuān)利問(wèn)題疑慮，多數(shù)廠商疊瓦出貨仍以國(guó)內(nèi)為主，所以在出口的組件種類(lèi)部分，各大供應(yīng)商出口之特殊組件多數(shù)仍是搭配半片技術(shù)。2018年疊瓦技術(shù)仍以SunPower/東方環(huán)晟的產(chǎn)出為主，東方環(huán)晟出口之特殊組件全都是單晶PERC疊瓦組件，此外賽拉弗也有較多的疊瓦組件出口。

專(zhuān)利存疑，光伏組件廠商可先發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。疊瓦的專(zhuān)利問(wèn)題對(duì)于疊瓦組件向海外尋求出口市場(chǎng)是一大限制，但廠商仍可先由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的自有項(xiàng)目、領(lǐng)跑者或其他示范項(xiàng)目做起。2018年11月，中環(huán)股份聯(lián)合SunPower進(jìn)行了光伏疊瓦專(zhuān)利技術(shù)維權(quán)。但據(jù)Energy Trend透露，2018年底，疊瓦技術(shù)的核心專(zhuān)利已經(jīng)到期，而通威、隆基都曾表示擁有疊瓦技術(shù)的專(zhuān)利。SunPower的專(zhuān)利投訴能否阻止其他光伏企業(yè)在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售疊瓦還存在不確定性。

回顧金剛線(xiàn)切割與PERC產(chǎn)能替代歷史，疊瓦也將迎來(lái)一輪產(chǎn)能的高速增長(zhǎng)。金剛線(xiàn)切割從2010年應(yīng)用于晶體硅開(kāi)始，在2016-2018年迎來(lái)了金剛線(xiàn)產(chǎn)能的集中替代，到2018年實(shí)現(xiàn)了基本普及。PERC從2013年被逐步導(dǎo)入生產(chǎn)線(xiàn)后，于2015年進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，開(kāi)始了產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，且未來(lái)將進(jìn)一步延續(xù)擴(kuò)張之路。目前部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)疊瓦組件并出口海外市場(chǎng)，其他企業(yè)也紛紛布局疊瓦的實(shí)驗(yàn)線(xiàn)和產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)2019年疊瓦產(chǎn)能增長(zhǎng)將邁入快車(chē)道。未來(lái)隨著疊瓦的技術(shù)成熟度和良率提升，產(chǎn)能將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

中性預(yù)測(cè)假設(shè)：

1)由CPIA、觀研天下整理統(tǒng)計(jì)可得，2018年全球光伏組件產(chǎn)能為152.84GW。在CPIA預(yù)測(cè)全球新增裝機(jī)容量的基礎(chǔ)上，我們假設(shè)2019/2020/2021/2023/2025年全球分別新增組件產(chǎn)能10/10/15/20/20GW。

2)根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，疊瓦組件市場(chǎng)占比在2019/2020/2021/2023/2025年分別為0.8%/3.8%/8.8%/13.8%/19.5%/23.8%

根據(jù)上述組件產(chǎn)能擴(kuò)張假設(shè)以及疊瓦組件市場(chǎng)占比預(yù)測(cè)，得出疊瓦組件2018-2025的產(chǎn)能預(yù)測(cè)。至2019/2020年疊瓦產(chǎn)能可達(dá)6.2/15.2GW。CPIA對(duì)于疊瓦組件市場(chǎng)占比的預(yù)測(cè)可能較為保守，所以我們僅將此作為對(duì)疊瓦產(chǎn)能的中性預(yù)測(cè)。樂(lè)觀預(yù)測(cè)下，2021-2023年疊瓦將迎來(lái)產(chǎn)能快速放量。

樂(lè)觀預(yù)測(cè)假設(shè)：

1) 我們假設(shè)存量市場(chǎng)中將被替代的落后產(chǎn)能為75GW。假設(shè)疊瓦組件在2019/2020/2021/

2022/2023年對(duì)落后產(chǎn)能的替代率分別為8%/20%/40%/65%/95%。

2)我們假設(shè)2019/2020/2021/2022/2023年全球分別新增組件產(chǎn)能10/10/15/15/15GW。另外，我們預(yù)計(jì)未來(lái)3-4年疊瓦會(huì)在新增產(chǎn)能中占據(jù)主流，所以假設(shè)疊瓦組件在2019/2020/2021/2022/2023的占比分別為15%/25%/45%/60%/80%。

根據(jù)上述假設(shè)，疊瓦將于2021年迎來(lái)產(chǎn)能高速增長(zhǎng)，2021/2022/2023年疊瓦新增產(chǎn)能將分別為21.75/27.75/34.5GW，成為光伏組件市場(chǎng)主流。

未來(lái)三年疊瓦新增產(chǎn)能或?qū)?dòng)超50億設(shè)備投資

與傳統(tǒng)組件產(chǎn)線(xiàn)相比，疊瓦組件產(chǎn)線(xiàn)的改動(dòng)較大，主要體現(xiàn)在疊瓦焊接機(jī)和疊瓦匯流條焊接機(jī)兩大設(shè)備上。疊瓦焊接機(jī)在行業(yè)內(nèi)分點(diǎn)膠和絲網(wǎng)印刷兩種工藝，未來(lái)將以絲印為主。

1)疊焊機(jī)：疊瓦焊接機(jī)主要包括激光劃片機(jī)、絲網(wǎng)印刷、疊片機(jī)和端焊機(jī)。具體工藝是通過(guò)疊片機(jī)將電池片沿著導(dǎo)電膠進(jìn)行疊片，同時(shí)對(duì)導(dǎo)電膠進(jìn)行高溫固化焊接。

2)疊瓦匯流條焊接機(jī)：疊瓦組件產(chǎn)線(xiàn)通常需要配備單體價(jià)值較高的自動(dòng)匯流條焊接設(shè)備，而很多傳統(tǒng)產(chǎn)線(xiàn)均采用人工手動(dòng)焊接匯流條的方式。

根據(jù)蘇州晟成公眾號(hào)披露，一條傳統(tǒng)組件產(chǎn)線(xiàn)的設(shè)備投資額大約在7000-8000萬(wàn)/GW，目前1GW疊瓦組件設(shè)備投資在2億元左右，其中疊瓦焊接機(jī)投資在1-1.1億元左右，占比50%-55%;匯流條焊接機(jī)在3000-4000萬(wàn)元左右，占比15%-20%;其他設(shè)備在5000-6000萬(wàn)左右，占比25%-30%。

我們基于中性及樂(lè)觀兩種情形對(duì)未來(lái)全球新增組件產(chǎn)能和疊瓦組件產(chǎn)能的預(yù)測(cè)，做出如下假設(shè)：

1)疊瓦組件產(chǎn)線(xiàn)單位GW投資額為2億元，其中疊瓦匯流條焊接機(jī)/疊瓦焊接機(jī)/自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)分別占比17.5%/52.5%/27.5%。

2)除疊瓦組件外其他組件產(chǎn)線(xiàn)單位GW投資額為0.8億元，其中(串焊機(jī)+層壓機(jī))/自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)分別占比40%/60%。

在CPIA的中性預(yù)測(cè)前提下，我們得出未來(lái)五年新增組件設(shè)備投資額分別為14/18.8/24.8/33.5/32.4億元，其中疊瓦新增產(chǎn)線(xiàn)投資額分別為10/18/21.4/29.2/27.4億元。在樂(lè)觀預(yù)測(cè)的前提下，我們得出未來(lái)五年新增組件設(shè)備投資額分別為17/21.8/38.1/45.3/53.4億元，其中疊瓦新增產(chǎn)線(xiàn)投資額分別為10.2/15.8/31.5/40.5/51億元。

原標(biāo)題：平價(jià)上網(wǎng)大幕開(kāi)啟，疊瓦組件將成下一看點(diǎn)