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編者按：今年國內(nèi)的光伏市場展現(xiàn)出了穩(wěn)中求進，與海外的光伏市場內(nèi)生性需求明顯的趨勢，以下將為各位推薦兩只股，在這光伏第二季度配置的最佳時機。

報告摘要投資觀點：A級純電動轎車方向，繼吉利發(fā)布幾何A之后，本周廣汽發(fā)布AionS。這兩款車都配套OTA和L2級智能駕駛，電動化已經(jīng)成為智能網(wǎng)絡化的基礎。特斯拉Model3國產(chǎn)化前夕，國內(nèi)自主品牌發(fā)力新能源車市場，我們判斷新能源車行業(yè)已經(jīng)由搶補貼向搶市場轉(zhuǎn)變，汽車電動化趨勢已經(jīng)形成。本周光伏方面，整體供應鏈價格平穩(wěn)。全年來看，二季度為行業(yè)低點，也是較好的配置時段。

新能源汽車：A級純電動轎車方向，繼吉利發(fā)布幾何A之后，本周廣汽發(fā)布AionS。這兩款車都配套OTA和L2級智能駕駛，電動化已經(jīng)成為智能網(wǎng)絡化的基礎。特斯拉Model3國產(chǎn)化前夕，國內(nèi)自主品牌發(fā)力新能源車市場。此外，比亞迪(002594)正式發(fā)布e1車型，進軍純電動A00轎車市場。我們判斷新能源車行業(yè)已經(jīng)由搶補貼向搶市場轉(zhuǎn)變，汽車電動化趨勢已經(jīng)形成。建議關注：恩捷股份(濕法隔膜龍頭)，當升科技(300073)(高鎳三元正極材料)，國軒高科(002074)(高度受益鐵鋰路線復活)，寧德時代(具備全球競爭力的動力電池企業(yè))，星源材質(zhì)(干法隔膜龍頭)。給予以上公司“買入”評級。

新能源發(fā)電：本周光伏方面，整體供應鏈價格平穩(wěn)，靜待國內(nèi)需求回溫，單晶PERC組件、半片組件、大硅片組件訂單熱度明顯優(yōu)于常規(guī)多晶組件。國內(nèi)市場方面，考慮到政策出臺后還需2-3個月的時間處理前置作業(yè)，使得國內(nèi)需求在二季度必然持續(xù)冷清。全年來看，二季度為行業(yè)低點，也是較好的配置時段。我們依然看好今年國內(nèi)光伏市場穩(wěn)中求進和海外光伏市場內(nèi)生性需求明顯的趨勢，關注標的：隆基股份(601012)、通威股份(600438)、陽光電源(300274)。風電方面本周沒有特別的消息，競價政策雖然對于新項目的核準有著比較嚴格的規(guī)定，但是不影響已核準項目，搶裝預期依然存在，我們認為在該政策下，搶裝的平價項目比例會上升，若電網(wǎng)消納樂觀的話，風電制造端將繼續(xù)收益。關注標的：金風科技(002202)、禾望電氣、明陽智能。

工控儲能：當前穩(wěn)增長仍是政策著力點，去杠桿向穩(wěn)杠桿轉(zhuǎn)變。根據(jù)相關公司年報及一季報，印證了我們的判斷，在人力成本上升、進口替代等背景下，智能制造景氣向好趨勢不改，龍頭公司業(yè)績增速顯著高于行業(yè)平均，繼續(xù)推薦行業(yè)業(yè)領軍企業(yè)匯川技術(300124)及技術平臺型公司麥格米特。儲能方面，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2018年新增投運的電網(wǎng)側(cè)電化學儲能規(guī)模206.8MW，占全年全國新增投運電化學儲能規(guī)模的36%，占各類儲能應用之首。隨著儲能技術進步與成本下降，儲能商業(yè)化有望提前進入高增長期。

電力設備：國網(wǎng)對建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排，加快推進“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實施。此外，穩(wěn)增長、拉基建背景下特高壓已重啟，18/19年將核準12條特高壓線路，已核準4條，第二輪核準有望于二季度啟動，建議關注。根據(jù)國家電網(wǎng)《2018社會責任報告》，2019年計劃電網(wǎng)投資5126億元，同比增速達5%，電網(wǎng)投資有望進入以電網(wǎng)數(shù)字化、智能化為代表的新一輪投資復蘇周期。推薦國電南瑞(600406)、平高電氣(600312)。

風險提示。宏觀經(jīng)濟下行風險、新能源汽車政策不及預期、電改不及預期、新能源政策不及預期。

原標題：電氣設備：光伏二季度配置佳點 薦2股