編者按:土耳其總?cè)丝跀?shù)約8千2百萬(wàn)人,2018年年度GDP成長(zhǎng)率僅2.6%,主要原因在于當(dāng)年度受到美國(guó)的經(jīng)濟(jì)制裁,造成本國(guó)貨幣里拉重貶,全國(guó)通貨膨脹率攀升到20%,經(jīng)濟(jì)情勢(shì)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在這樣的情況下,土耳其的光伏需求到底如何呢?
土耳其沿海地區(qū)屬熱帶地中海型氣候,內(nèi)陸地形多元,高原地區(qū)全年平均氣溫約在攝氏16-22度,峽谷地區(qū)平均氣溫約在攝氏25-30度,日照量方面,大約在平均每日每平方米4.18千瓦小時(shí),平均年日照量大約可達(dá)1,527千瓦小時(shí)。
土耳其再生能源發(fā)展
土耳其政府于2014年12月推出2015-2019年策略規(guī)劃(StrategicPlan 2015-2019)開始大力推動(dòng)再生能源發(fā)展,隨后又發(fā)布了Turkey 2023 Vision,將再生能源的發(fā)展目標(biāo)向上提升,并設(shè)定在2023年以前實(shí)現(xiàn)30%的再生能源發(fā)電量占比目標(biāo),其中光伏也預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到5GW的累積安裝量。
目前土耳其的能源需求以天然氣和燃煤為大宗,2018年,兩者供應(yīng)近7成的能源需求,其次為水力項(xiàng)目,供應(yīng)總發(fā)電量的2成,而再生能源項(xiàng)目(含風(fēng)力、光伏、地?zé)?占比則約在1成。
土耳其光伏政策
1.上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼
針對(duì)未授權(quán)和已授權(quán)的再生能源項(xiàng)目只要在2020年12月31日以前完成裝機(jī)予以享有0.133美元/kWh的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼,PPA簽訂為10年期。
2.當(dāng)?shù)刂圃?(Local Content Support)
為活化當(dāng)?shù)卦偕茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展,政府規(guī)定針對(duì)授權(quán)的再生能源項(xiàng)目(LicensedModel)其內(nèi)容需有55%以上的比重是采用本國(guó)制的設(shè)備。另一方面為鼓勵(lì)業(yè)者投資,只要達(dá)成所規(guī)定的當(dāng)?shù)刂圃毂壤瓌t,業(yè)者得以享有額外的上網(wǎng)電價(jià)加乘優(yōu)惠。
3.未授權(quán)項(xiàng)目 (Unlicensed Model)
未授權(quán)項(xiàng)目鎖定量在(含) 1MW以下的小型項(xiàng)目,欲安裝未授權(quán)項(xiàng)目的投資者,無(wú)須設(shè)立公司也無(wú)須參與競(jìng)標(biāo),僅需向電力公司遞交申請(qǐng)文件并通過(guò)后即可取得裝機(jī)資格,過(guò)程相較需取得授權(quán)的項(xiàng)目較為簡(jiǎn)便且快速。
取得裝機(jī)許可的項(xiàng)目得以享有0.133美元/kWh的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼期限維持10年。
4.授權(quán)項(xiàng)目 (Licensed Model)
授權(quán)項(xiàng)目的容量限定在1MW以上的光伏項(xiàng)目,授權(quán)項(xiàng)目的相關(guān)作業(yè)如招標(biāo)、土地規(guī)劃等皆由政府官方一手安排,也因此和未授權(quán)項(xiàng)目相比所需花費(fèi)的行政程序、環(huán)評(píng)、送審等時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)且繁瑣。
5.YEKA Zone
2016年土耳其政府推出YEKA Zone作為土耳其政府推動(dòng)再生能源發(fā)展的另一項(xiàng)政策,YEKA Zone政策核心主軸有二,一是YEKA Zone的項(xiàng)目主要由競(jìng)標(biāo)方式刺激市場(chǎng)需求,而政府也期望能藉由YEKA將上網(wǎng)電價(jià)政策逐步取代。
二是鼓勵(lì)當(dāng)?shù)刂圃焐a(chǎn)的風(fēng)氣促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,YEKA Zone藉由實(shí)行本地制造的要求來(lái)委托項(xiàng)目的建置,間接促進(jìn)海內(nèi)外業(yè)者在土耳其投資設(shè)廠。
土耳其光伏發(fā)展
起初土耳其光伏政策出臺(tái),已為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)注入一股活水,在政策的鼓勵(lì)之下,未授權(quán)項(xiàng)目的需求不斷涌現(xiàn),已成為土耳其市場(chǎng)的主流項(xiàng)目,然而授權(quán)項(xiàng)目方面受到作業(yè)程序以及政府官方主導(dǎo)的情況下,整體需求和未授權(quán)項(xiàng)目相比顯得薄弱,也凸顯政府行政效率不彰的問(wèn)題,而目前土耳其已提前達(dá)成預(yù)設(shè)的5GW安裝量目標(biāo),在沒有目標(biāo)的刺激下,未來(lái)需求預(yù)計(jì)降持續(xù)走緩。
另一方面,由于政策公告的上網(wǎng)電價(jià)是以美金計(jì)算補(bǔ)貼而非以里拉表示,雖然讓當(dāng)?shù)仨?xiàng)目的開發(fā)商得以避免部分的匯兌風(fēng)險(xiǎn),但相對(duì)的,對(duì)于收購(gòu)電力的政府單位而言財(cái)政壓力勢(shì)必更加沉重,未來(lái)這些項(xiàng)目是否能如期取得完整的補(bǔ)貼,仍需時(shí)間驗(yàn)證和追蹤。
在制造端方面,過(guò)去在土耳其設(shè)廠的廠家除了滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求外,部分組件則從此地制造出貨輸往歐洲地區(qū)以規(guī)避MIP,然而隨著MIP取消中國(guó)組件得以直接輸往歐洲國(guó)家,以及去年受到美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁導(dǎo)致當(dāng)?shù)刎泿爬锢刭H,匯市幾乎面臨崩盤,通膨率飆升。使得當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的投資人須承擔(dān)龐大的匯兌壓力下,廠家位在土耳其的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)多半已無(wú)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
截至2019年1月底,土耳其光伏累積安裝量已達(dá)5,141MW,其中未授權(quán)項(xiàng)目的安裝量為5,060MW,占比近99%。
土耳其進(jìn)出口分析
根據(jù)PV Infolink海關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì),2017及2018年中國(guó)組件出貨至土耳其的總量分別約145.01MW以及48.36MW,出貨總量整體來(lái)看和實(shí)際裝機(jī)需求量相比有一大段差距,其原因可能在于受到原產(chǎn)地制造的影響,使得當(dāng)?shù)仨?xiàng)目的組件需求多半是由本土廠家或是海外業(yè)者于土耳其設(shè)廠所供應(yīng)。
另一方面,2018年的組件出貨數(shù)量和2017年相比明顯減少的原因除了前述所提及的因素外,另外也可能在于當(dāng)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁下導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)情勢(shì)崩盤以及2017年完成決標(biāo)的1GW大型項(xiàng)目仍處于停滯并沒有拉貨的需求產(chǎn)生,在這些情況下導(dǎo)致中國(guó)組件廠家并無(wú)動(dòng)機(jī)出貨組件至當(dāng)?shù)亍?br />
結(jié)論
總體來(lái)看,土耳其市場(chǎng)的需求預(yù)計(jì)仍持續(xù)由未授權(quán)項(xiàng)目為主流,授權(quán)項(xiàng)目在政府施政力道不足下需求仍持續(xù)疲軟,這也使得當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)多半充斥著小型項(xiàng)目而鮮少有大型項(xiàng)目的現(xiàn)象。
當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)已受到重創(chuàng),導(dǎo)致海外業(yè)者投融資的意愿大幅降低,未來(lái)大型項(xiàng)目的推動(dòng)上預(yù)計(jì)仍不力于實(shí)行,政策效果將大打折扣。
原標(biāo)題:【一帶一路】土耳其光伏需求分析