編者按:2019年國際市場對光伏的需求將大幅增加,我國光伏企業(yè)也正在積極布局海外光伏市場,但是有市場就會有競爭與挑戰(zhàn),也會存在許多風(fēng)險。
海外市場如今已成為拉動國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長的關(guān)鍵之一。我國光伏企業(yè)積極布局海外市場,據(jù)統(tǒng)計,我國大部分一線光伏企業(yè)2018年全年海外市場組件的出貨量已超過了其總出貨量的70%,目前已有26家企業(yè)在超過20個國家和地區(qū)新建產(chǎn)能,主要集中在越南、泰國和馬來西亞等國。據(jù)CPIA統(tǒng)計,2018年中國光伏企業(yè)海外布局電池片產(chǎn)能達到12.2GW,光伏組件產(chǎn)能達18.1GW。除電池、組件外,硅片、逆變器、玻璃、背板等產(chǎn)能也開始向海外轉(zhuǎn)移,海外基地的配套能力進一步提升。
海外光伏的熱點區(qū)域
2019年國際市場對光伏的需求將大幅增加,全球太陽能需求預(yù)計將達到112GW。雖然2019標(biāo)桿電價及補貼政策已出臺,具體各類電站如何執(zhí)行還需國家能源局出臺相關(guān)文件,但市場對于光伏發(fā)展預(yù)期逐漸回暖,多數(shù)企業(yè)開始釋放產(chǎn)能,迎接新一輪的競爭。由于國內(nèi)市場受補貼持續(xù)退坡的影響,不少企業(yè)仍將目光瞄向海外市場,以保證今年的出貨率及裝機量。
2019年,歐洲、印度、日本等市場光伏需求密集釋放,拉動中國光伏出口增長。今年1-2月,中國光伏組件出口規(guī)模達8.61GW,同比增長63.1%。組件出口規(guī)模前五大市場分別是印度(1.26GW)、荷蘭(1.10GW)、越南(0.82GW)、日本(0.82GW)和澳大利亞(0.63GW)。
印度
印度市場雖然EPC價格和電價都非常低,但是整個國家體量很大。日前,印度批準(zhǔn)了2022年40吉瓦并網(wǎng)屋頂太陽能項目的第二期計劃和2022年25.8吉瓦農(nóng)業(yè)太陽能項目計劃,預(yù)計將分別提供1180億盧比(約合16.56億美元)和3440億盧比(約合48.4億美元)的補貼用于支持戶用太陽能及農(nóng)業(yè)太陽能項目。據(jù)統(tǒng)計,截止到2018年底,印度屋頂太陽能項目裝機量為3.8吉瓦,不及2022年裝機目標(biāo)的10%,未來應(yīng)用市場規(guī)模巨大。
荷蘭
根據(jù)荷蘭中央統(tǒng)計局(CBS,Centraal Bureau voor de Statistiek)的數(shù)據(jù),荷蘭的太陽能裝機容量在2018年增加了1.5GW至4.414GW,相比2017年增加了50%以上。其中包括2.3GW的個人屋頂光伏系統(tǒng)、0.44GW的大型太陽能電站以及1.66GW的工商業(yè)屋頂電站系統(tǒng)。太陽能增長速度快于陸上風(fēng)電的一個重要原因是荷蘭支援計劃(稱為SDE +)的運作方式。它以招標(biāo)為基礎(chǔ),根據(jù)二氧化碳減排量對最低成本投標(biāo)人給予補貼。因此,太陽能光伏項目壓倒性地贏得了招標(biāo)。
與此同時,荷蘭還在籌備更多的大型太陽能光伏項目。包括在過去幾年中已經(jīng)獲得補貼的超過6.5GW的未建成項目預(yù)計將實現(xiàn)。除此之外2019年,還將會有兩輪SDE+招標(biāo)。
越南
目前越南政府正在積極發(fā)展可再生能源,解決日益增長的電力需求,并確保能源安全。據(jù)路透社報道,越南政府希望至2020年新增5吉瓦的光伏容量。日前,越南將FIT延長2年實行差異化政策,F(xiàn)IT時間延長到了2021年6月30日,但總體的價格是降低的。從2019年6月30日起,買方負責(zé)全部接收光伏項目的生產(chǎn)電力,收購期限20年。雖然近些年越南的政策有所放寬,但投資者仍需面對缺乏資本融資渠道、低電價與新技術(shù)帶來的高投資成本產(chǎn)生的矛盾、缺少合格的人力資源等問題。
日本
2018年12月,日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省(METI)宣布了新的措施,以解決尚未正式運作的FIT問題,其目的是減輕太陽能項目帶來的財政負擔(dān)。光伏項目將根據(jù)其調(diào)試日期以及全面運營的截止日期獲得減少的FIT。2MW以上的項目須于2020年9月前開始運作,2MW以下的項目須在2020年3月前啟動。
根據(jù)METI的資料,約有32GW的非住宅F(xiàn)IT項目尚未開始運營。雖然2MW及以上的項目設(shè)定了較長限期,但似乎大多數(shù)項目仍將在2019年至2020年之間開始運營。這些行為很可能會導(dǎo)致將來的施工熱潮。日本有些地區(qū)是海嘯和地震高發(fā)地帶,在進行日本的項目時需要考慮到自然災(zāi)害的風(fēng)險,避開自然災(zāi)害多發(fā)區(qū)域。2019年可能會看到日本裝機容量進一步放緩,但似乎這一年也為太陽能提供了新的機會,預(yù)計2020年將是光伏產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備新發(fā)展和擴大業(yè)務(wù)的一年,特別是在住宅市場領(lǐng)域。
澳大利亞
澳大利亞是全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要市場之一,年均裝機量在GW級以上,2018年新增光伏裝機3.7757GW(而2017年僅1.27GW)。根據(jù)澳大利亞的可再生能源目標(biāo)(RET),2020年前澳大利亞將有至少20%的電力來自可再生能源。澳大利亞的家用和商用光伏電站正以前所未有的速度在發(fā)展中,并有望在2019年增加2GW的屋頂光伏裝機容量。根據(jù)咨詢公司預(yù)測,2019年澳大利亞光伏裝機將達到4.7GW。
隨著各國渴望擺脫對傳統(tǒng)能源的依賴,發(fā)電成本逐步降低,技術(shù)的日漸成熟,加上光伏項目具有資產(chǎn)風(fēng)險低、現(xiàn)金流穩(wěn)定、融資能力強的優(yōu)點,投資者對于光伏電站資產(chǎn)認可度逐漸上升,海外光伏市場前景一片光明。綜合來看,“一帶一路”沿線國家和第三世界國家新能源領(lǐng)域的開發(fā)力度逐漸加大,市場需求增大;而歐美發(fā)達國家則市場更成熟政策更完善,光伏降本顯著;這對于中國光伏企業(yè)來說,都是很好的發(fā)展機會。
海外光伏項目風(fēng)險要點
海外光伏市場潛力巨大,同時也具有一定的風(fēng)險和挑戰(zhàn):
EPC的風(fēng)險
海外新市場項目的成功與否,與EPC的選擇息息相關(guān)。團隊經(jīng)驗、所在國市場的認可程度、其他客戶認可程度都會影響到項目自身。王宏偉表示,由于海外光伏項目存在當(dāng)?shù)匚幕?、宗教和政策的差異,國?nèi)EPC團隊在海外光伏項目的直接參與建設(shè)和管理的難度較大,基于此聯(lián)盛新能源對于海外項目EPC會優(yōu)先選擇和當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的EPC承包商合作。優(yōu)秀的EPC體現(xiàn)在分包商管理、進度管理和質(zhì)量管理三方面。海外光伏項目的分包商管理與國內(nèi)相同,對于施工過程中多個分包商的臨時更替,優(yōu)秀的EPC可以找到最佳人選。進度和質(zhì)量是生命線,保證按時按質(zhì)完成非常重要。
設(shè)備按期交付風(fēng)險
海外大部分主要設(shè)備包括組件,逆變器等都是中國進口,海運和海關(guān)通關(guān)政策都會對設(shè)備的按期交付產(chǎn)生重大影響。
跟蹤支架相對固定支架發(fā)電量提升10%到15%,但跟蹤支架包含一百多個零部件,來自多個不同國家,考驗著EPC的供應(yīng)鏈管理能力。
設(shè)備從出廠到現(xiàn)場安裝,保險一定要覆蓋整個建設(shè)周期,王宏偉講到,海外項目中遇到過某個項目的組件還未安裝就著火的情況,如果沒有保險,幾千萬的損失就需要自行承擔(dān),所以保險的重要性不言而喻。
建設(shè)期風(fēng)險
分包商人員管理上存在風(fēng)險。以歐洲和東南亞為例,歐洲分包商全流水化作業(yè),同樣20MW項目,歐洲一兩個月就可以完成,但在印度可能需要半年或者一年。如何管理罷工問題、提升效率是考驗EPC的關(guān)鍵。
重要設(shè)備的管理上也存在風(fēng)險,組件存放安全才能保障建設(shè)的安全。
如何按期交付也是考量的重要一環(huán),一旦出現(xiàn)COD延期,能不能延期、延期多久都是需要考慮的問題。
極端天氣是不可抗因素,需要做好預(yù)防工作。以最近印度南部拉賈斯坦邦為例,沙暴掀翻支架和組件,幾個電站幾乎被完全摧毀,,這是很嚴重的自然災(zāi)害,需要預(yù)防應(yīng)對。
運維風(fēng)險
項目完成交付后,優(yōu)質(zhì)的運維服務(wù)商非常重要,運維水平?jīng)Q定20年或25年的電站的質(zhì)量、電站的回報和電站的現(xiàn)金流。為了防止運維出現(xiàn)風(fēng)險,需要運維商擁有豐富的運維經(jīng)驗、故障及時響應(yīng)的能力、運維保險全覆蓋。
因此,海外光伏項目開發(fā)前期需要進行充分的信息采集準(zhǔn)備,需要注重開發(fā)流程的每一步,在每一步都做好調(diào)研和核實,從而一定程度上減小風(fēng)險。
原標(biāo)題:國內(nèi)光伏平價上網(wǎng)加速,看海外光伏需求熱點