全球儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將從2018年的9GW/ 17GWh增長(zhǎng)到2040年的1,095GW/ 2,850GWh,總投資額達(dá)6620億美元。
隨著電池成本降低,儲(chǔ)能的應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,未來(lái)將在電力系統(tǒng)調(diào)峰和能量時(shí)移,以及用戶側(cè)電費(fèi)管理等方面發(fā)揮重要作用。
從儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模來(lái)看,排名前十位的國(guó)家占全球總規(guī)模的近四分之三:2040年,中國(guó)和美國(guó)將是全球最大的市場(chǎng),兩者的儲(chǔ)能規(guī)模幾乎與印度、德國(guó)、南美、東南亞、法國(guó)、澳大利亞和英國(guó)等其他主要市場(chǎng)的總規(guī)模相當(dāng)。
韓國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)是2018年全球的最大市場(chǎng),但美國(guó)將在今年超越韓國(guó),中國(guó)也將在下一個(gè)十年超越美國(guó)。受此前23起儲(chǔ)能火災(zāi)事故的影響,今年韓國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)暫時(shí)放緩。盡管韓國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)補(bǔ)貼力度很大,但長(zhǎng)期來(lái)看,其發(fā)展仍然無(wú)法達(dá)到中國(guó)、美國(guó)等大市場(chǎng)的體量。
區(qū)域分布
就地區(qū)看來(lái),到2040年,亞太地區(qū)(APAC)的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模(以MW計(jì))將占全球總規(guī)模的40%,歐洲、中東和非洲(EMEA)占33%,美洲(AMER)占23%。中國(guó)和美國(guó)的需求讓所在地區(qū)的其他市場(chǎng)相形見絀,而歐洲、中東和非洲各國(guó)的需求較平衡。
應(yīng)用場(chǎng)景
直到2040年,電力系統(tǒng)儲(chǔ)能項(xiàng)目都將是儲(chǔ)能應(yīng)用的主要方式。與去年的預(yù)測(cè)相比,今年我們調(diào)低了對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能(Behind-the-meter)發(fā)展速度預(yù)期。我們降低了戶用及工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展速度的預(yù)測(cè),并且單個(gè)項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模也有所減小,因此使得對(duì)于用戶側(cè)儲(chǔ)能的展望相應(yīng)下調(diào)。因此,用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)參與電力系統(tǒng)服務(wù)并且替代新建電站級(jí)儲(chǔ)能裝機(jī)的比例也隨之下降。
今天,能量時(shí)移(Energy shifting)是儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場(chǎng)景。通過(guò)可再生能源場(chǎng)站配置儲(chǔ)能系統(tǒng)的方式實(shí)現(xiàn)能量時(shí)移越來(lái)越普遍。在2020年后儲(chǔ)能提供容量服務(wù)(Peaking capacity)的應(yīng)用模式也將成為主流。光儲(chǔ)項(xiàng)目正在美國(guó)、澳大利亞、英國(guó)和德國(guó)快速部署。這些光儲(chǔ)項(xiàng)目也可以抵消對(duì)新建燃?xì)鈾C(jī)組提供容量服務(wù)的需求,具體的系統(tǒng)配置取決于項(xiàng)目所在地區(qū)的尖峰負(fù)荷時(shí)長(zhǎng)和燃?xì)鈾C(jī)組的利用率。目前光儲(chǔ)項(xiàng)目的合約類型也在不斷創(chuàng)新和多元化。
用戶側(cè)儲(chǔ)能(含戶用和工商業(yè)儲(chǔ)能)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)將出現(xiàn)在2030年之后。供電保障等非經(jīng)濟(jì)因素以及政府補(bǔ)貼是目前加州、日本、澳大利亞等全球主要戶用市場(chǎng)發(fā)展的主要推動(dòng)因素。未來(lái)用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的大規(guī)模發(fā)展仍然需要以應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性提升為支撐,對(duì)于大多數(shù)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),這將出現(xiàn)在十年之后。
用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目會(huì)在多大程度上參與電力市場(chǎng)并提供電力系統(tǒng)服務(wù)仍然存在極大不確定性。一方面用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性仍不被看好,另一方面,缺乏合適的商業(yè)模式、技術(shù)解決方案和制度環(huán)境等也使其發(fā)展受限。盡管如此,到2040年,我們預(yù)計(jì)用戶側(cè)儲(chǔ)能可以替代7%的電力系統(tǒng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)需求。用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目參與電力系統(tǒng)服務(wù)的主要領(lǐng)域包括容量服務(wù)、輔助服務(wù)和配網(wǎng)應(yīng)用。
整體投資
到2040年,全球儲(chǔ)能投資的總規(guī)模將達(dá)6620億美元。在計(jì)算投資時(shí),我們考慮的是設(shè)備和安裝成本,并未考慮儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)行所產(chǎn)生的收益,也未考慮對(duì)新建電池產(chǎn)能規(guī)模的投資,因?yàn)榇蟛糠中陆姵禺a(chǎn)能用于電動(dòng)汽車市場(chǎng)。我們認(rèn)為,電池供應(yīng)鏈并不會(huì)成為制約儲(chǔ)能部署的因素。
一組數(shù)據(jù)
6620億美元
到2040年的儲(chǔ)能投資總規(guī)模
42%
2040年用戶側(cè)儲(chǔ)能在累計(jì)裝機(jī)規(guī)模中的占比
1,095GW/2850GWh
2040年全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模
原標(biāo)題:2019全球儲(chǔ)能市場(chǎng)長(zhǎng)期展望