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編者按：2020年國(guó)內(nèi)光伏政策的落地時(shí)間和力度展望樂(lè)觀，并將由此帶來(lái)國(guó)內(nèi)需求能見(jiàn)度的提升和板塊情緒的轉(zhuǎn)暖。020年仍將沿用集中式電站/工商業(yè)分布式競(jìng)價(jià)+戶用切換固定補(bǔ)貼的模式，補(bǔ)貼規(guī)模預(yù)期分別為12.5億+5億。

本周重要事件：湖北省能源局下發(fā)光伏政策通知;光伏玻璃企業(yè)意向提價(jià);大眾發(fā)布新五年規(guī)劃;寧德時(shí)代獲寶馬73億歐元電池訂單。

新能源發(fā)電：光伏板塊需求能見(jiàn)度及政策預(yù)期持續(xù)轉(zhuǎn)暖，產(chǎn)業(yè)基本面逐步觸底回升，再次提示加大優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)龍頭配置。

我們已在連續(xù)兩周的周報(bào)中提示：2020年國(guó)內(nèi)光伏政策的落地時(shí)間和力度展望樂(lè)觀，并將由此帶來(lái)國(guó)內(nèi)需求能見(jiàn)度的提升和板塊情緒的轉(zhuǎn)暖。本周國(guó)家發(fā)改委繼續(xù)就2020年光伏電價(jià)政策聽(tīng)取企業(yè)意見(jiàn)，據(jù)參會(huì)企業(yè)反饋，與我們此前預(yù)期一致，2020年仍將沿用集中式電站/工商業(yè)分布式競(jìng)價(jià)+戶用切換固定補(bǔ)貼的模式，補(bǔ)貼規(guī)模預(yù)期分別為12.5億+5億，據(jù)此測(cè)算，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目和戶用規(guī)模有望分別達(dá)到25GW和5GW以上，在此基礎(chǔ)上，考慮首批15GW平價(jià)項(xiàng)目完成半數(shù)+需在2020年內(nèi)建成的基地類和領(lǐng)跑者獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)項(xiàng)目約5GW+今年22GW競(jìng)價(jià)項(xiàng)目延期到明年上半年的規(guī)模，即使2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目同樣給予緩沖期而不能在年內(nèi)全部建成，2020年中國(guó)新增裝機(jī)達(dá)到40-50GW仍是大概率事件，同比2019年將有50%左右增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)基本面角度，光伏玻璃環(huán)節(jié)繼續(xù)因供需緊張展現(xiàn)敏感的價(jià)格彈性，在供給幾無(wú)增加、需求邊際回暖、天然氣旺季漲價(jià)的多重因素推動(dòng)下，本周部分企業(yè)計(jì)劃12月產(chǎn)品價(jià)格再次上調(diào)1元/平米(幅度3.6%)，我們預(yù)計(jì)提價(jià)落實(shí)概率高。此外，據(jù)部分組件廠反饋，電池片價(jià)格近期也有反彈沖動(dòng)，觸底回升跡象顯著。光伏玻璃明年大概率維持高景氣，維持光伏板塊首推環(huán)節(jié)。

原標(biāo)題：光伏板塊需求能見(jiàn)度及政策預(yù)期持續(xù)轉(zhuǎn)暖