編者按:我國儲能發(fā)展步伐堅實而平穩(wěn),近兩年儲能電站并購?fù)顿Y頻現(xiàn),19年儲能依舊平穩(wěn)發(fā)展,以下為本年幾起典型事件。
2018年儲能潮起時,幾乎宣告了一個新興產(chǎn)業(yè)繁盛周期的開始。待到今年下半年時,由于一些行業(yè)灰犀牛事件的陸續(xù)出現(xiàn),卻又在很大程度上動搖了業(yè)界對風(fēng)口已來的信念。
也或因如此,過去兩年活躍的并購、投資,以及應(yīng)運而生的產(chǎn)業(yè)基金和各大公司儲能事業(yè)部,都在一定程度上遭遇到繼續(xù)前行的挑戰(zhàn)??陀^來說,雖然有預(yù)估風(fēng)險的不足,但大體上,應(yīng)算是非戰(zhàn)之罪。
事實上,正如業(yè)內(nèi)很多有識之士判斷的那樣,中國儲能本身的發(fā)展,有著堅韌的脈絡(luò)可尋。儲能商業(yè)化時代的進展速度,既不能綁定在個別巨頭的策略調(diào)整,也不可單純寄望于深水期電改能否一步到位創(chuàng)造出靈活有效的市場買單機制。
對于行業(yè)當(dāng)前所處的位置和挑戰(zhàn),用中關(guān)村儲能聯(lián)盟理事長陳海生先生的話來說,是朝前走:
從全局看,中國儲能行業(yè)快速發(fā)展的趨勢沒有變;從發(fā)展的角度看,儲能行業(yè)快速發(fā)展的持續(xù)動力沒有變。有時候,把腳步適當(dāng)放慢一點,是為了讓步伐走得更穩(wěn),走得更遠。
在這種環(huán)境中,即便相比去年,今年資本市場觀望、猶疑氛圍濃烈,但縱觀全年的脈絡(luò),幾起典型事件及隨后的走向,恰恰勾勒出整年的行業(yè)態(tài)勢。
我們觀測的維度,包括成立、上市、投資、并購、融資和退出。聚焦的業(yè)務(wù)方向,則是以儲能產(chǎn)品和儲能項目為核心或主要方向之一。一些基礎(chǔ)產(chǎn)品產(chǎn)能擴張的募資,由于其面向的市場終端更多的是汽車、光伏或電子設(shè)備,則不在此列?;诖?,我們梳理了其中具有代表性的十起資本事件。
(下列事件將按時間排序)
項目:中天科技募資15.78億元集中投資950MWh分布式儲能電站
時間:2019年2月
事件:2019年2月25日,中天科技發(fā)布公告,擬發(fā)行不超過39.65億元可轉(zhuǎn)債,用以建設(shè)分布式儲能電站項目、分布式光伏發(fā)電項目等。其中15.78億元將用于投資950MWh分布式儲能電站項目。中天科技計劃在集團下屬10個廠區(qū)內(nèi)建設(shè)儲能電站,裝機規(guī)模118.75MW,可儲存電量950MWh。
這是A股史上以儲能項目為目標的最大融資事件。不過,自第一季度完成這批項目0.97%的進度后,到11月30日,這批項目的進度條依然停留在0.97%的位置。這其間的躍進與沉寂,也恰好折現(xiàn)出上下半年市場溫度的急遽變化。
項目:科陸電子向睿遠儲能轉(zhuǎn)讓全資子公司陸潤能源
時間:2019年4月
事件:深圳陸潤能源是科陸電子全資子公司,旗下持有華潤海豐30MW/15MWh儲能調(diào)頻項目。4月22日,科陸電子發(fā)布公告,公司董事會同意將公司持有的陸潤能源99.99%股權(quán)及對應(yīng)的陸潤能源擁有的海豐儲能調(diào)頻電站資產(chǎn)以人民幣10498.95萬元的價格轉(zhuǎn)讓給深圳市睿遠儲能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。
睿遠儲能由三峽清潔能源基金、科陸電子、三峽建信基金和深圳遠致瑞信于2018年11月發(fā)起成立,是中國當(dāng)下僅有的幾家以儲能命名的產(chǎn)業(yè)私募基金(另一家知名的為三峽南都儲能投資合伙企業(yè))。
項目:云浮電廠儲能調(diào)頻項目融資租賃
時間:2019年5月
事件:5月25日,萬里揚股份旗下子公司陸恒能源與浙江萬融融資租賃有限公司簽署了《融資租賃合同》和《租賃物買賣合同》(回租)。陸恒能源用儲能調(diào)頻業(yè)務(wù)相關(guān)運營設(shè)備等資產(chǎn)以售后回租的方式與萬融租賃公司開展融資租賃業(yè)務(wù),租賃物總價款為人民幣4636.68萬元,融資租賃年租息率為7.68%,期限為24個月。
儲能電站融資租賃,是市場普遍采用的模式。之所以提到這起交易,是因陸恒能源持有的粵電云浮電廠9MW/4.5MWh儲能調(diào)頻項目,是廣東首個正式投運的鋰電池與火電聯(lián)合調(diào)頻項目。整個2019年,如果要給行業(yè)亮點排序,廣東電網(wǎng)區(qū)域里風(fēng)起云涌的火儲聯(lián)合調(diào)頻市場,應(yīng)算是其中最亮的那條賽道。
項目:鐵塔能源公司成立
時間:2019年6月
事件:6月5日,中國鐵塔全資控股的鐵塔能源公司正式成立,注冊資金50億元。根據(jù)鐵塔能源相關(guān)資料,鐵塔能源可在客戶側(cè)部署儲能系統(tǒng),利用分時電價政策進行削峰填谷提供節(jié)能服務(wù);也可在風(fēng)光新能源場站配置儲能系統(tǒng),向客戶提供系統(tǒng)集成或售電服務(wù)。
中國鐵塔擁有近200萬座鐵塔資源,因其布點廣泛,宏微結(jié)合,被視為開展分布式能源業(yè)務(wù)的絕佳載體。在鐵塔能源成立之前,中國鐵塔便已是中國動力電池梯次利用的最大用戶,其在梯次利用的場景主要集中在機房備電、儲能應(yīng)用、移動發(fā)電三大領(lǐng)域。在儲能應(yīng)用方面,中國鐵塔近200萬座基站普遍配置儲能電池,形成了龐大的分布式儲能系統(tǒng),儲能容量超過1710萬kWh,電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力不少于570萬kW。
項目:世界銀行中國可再生能源和電池儲能促進項目
時間:2019年6月
事件:6月11日,世界銀行執(zhí)行董事會批準為中國可再生能源和電池儲能促進項目提供貸款3億美元,通過規(guī)模化部署電池儲能系統(tǒng),促進可再生能源的消納和利用。這個項目將通過華夏銀行實施,華夏銀行將為實現(xiàn)項目的發(fā)展目標提供至少4.5億美元配套融資。
12月20日,華夏銀行公告稱項目已正式獲得國務(wù)院批準,該項目還被國家能源局評價為“中國首個專項支持儲能的金融產(chǎn)品”。世行資金向來以利率低,周期長,而備受各界青睞,據(jù)悉,該項目貸款期限最長18年,是世界銀行2019財年在東亞地區(qū)最大的單體項目。
“儲能100人”獲得的項目《操作手冊》顯示,其所支持的投資子項目主要包括風(fēng)電和光伏(發(fā)電側(cè))、現(xiàn)有變電站(電網(wǎng)側(cè))和工商業(yè)區(qū)(終端消費側(cè))安裝電池儲能系統(tǒng),而排除項目清單中則包括非可再生能源發(fā)電側(cè)企業(yè)建設(shè)的電力儲能設(shè)施(燃煤電廠、核電廠)。
項目:大連液流儲能電站獲15億元銀團貸款
時間:2019年7月
事件:7月12日,大連液流電池儲能調(diào)峰電站國家示范項目(一期100MW/400MWh)銀團貸款正式簽約。本次一共獲得國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和郵儲銀行三家銀行提供的銀團貸款15億元。其中,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行認購7.5億元,截至2019年12月8日,累計投放貸款3.275億元。
大連全釩液流200MW/800MWh儲能電站,即便放在全球,也是當(dāng)世液流儲能的扛鼎之作。相比其它夾縫中求存的電站,大連液流儲能電站不僅是國家部委的示范工程,也能被省委書記視察批示。作為“中國制造2025”項目之一,它被特事特辦,據(jù)悉將采用兩部制電價。它的開工建設(shè),給液流電池在即將來臨的儲能商業(yè)化時代,贏得了一個有力的競爭者席位。
項目:寧德時代與科士達合資公司正式落地霞浦
時間:2019年7月
事件:7月15日,寧德時代與科士達合資公司寧德時代科士達科技公司正式在寧德市霞浦縣注冊成立,法人代表為寧德時代副董事長黃世霖。此前幾天,霞浦縣政府與寧德時代、科士達已經(jīng)簽署了《新能源儲能設(shè)備項目合作協(xié)議》,投資項目計劃一期投資金額約4億元(包含項目公司注冊資本2億元)。
合資公司將以PCS和“光儲充”一體化為主打產(chǎn)品。這是鋰電巨頭寧德時代在產(chǎn)業(yè)鏈上下游合縱連橫的又一案例,此前,寧德時代還與星云股份聯(lián)手組建主攻系統(tǒng)集成和BMS的時代星云公司,以及與福建閩投配售電公司聯(lián)合設(shè)立主打晉江100MW級儲能項目的晉江閩投儲能科技有限公司等。
項目:格力電器試探落子,入主珠海橫琴20MW/20MWh儲能項目
時間:2019年8月
事件:8月28日,格力電器旗下子公司格力能源與珠海銀隆、華泰慧能聯(lián)合成立珠海橫琴格力華鈦能源發(fā)展有限公司,其中格力能源在合資公司持有51%的股份。
格力華鈦參與的項目為國電投珠海橫琴熱電20MW/20MWh儲能項目。該合資公司可視為格力電器拓展能源版圖的試探性落子。在格力華鈦成立之后不到十天,格力電器又與株洲中車時代、珠海銀隆聯(lián)合成了主營能源路由器等業(yè)務(wù)的國創(chuàng)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心。
項目:南都電源與中遠海運租賃公司儲能電站融資租賃項目
時間:2019年10月
事件:南都電源10月19日發(fā)布公告稱,為進一步盤活存量資產(chǎn),拓寬融資渠道,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),公司擬以部分儲能電站相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)與中遠海運租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù),融資額度不超過人民幣1.32億元的融資租賃項目,期限不超過3年。
過去幾年,儲能業(yè)務(wù)一直是南都電源的優(yōu)先方向之一,為中國儲能產(chǎn)業(yè)化實踐探索出不少模式和路徑。不過,今年4月,南都電源發(fā)布的2018年年報透露,其儲能戰(zhàn)略已有所調(diào)整,將逐步由過去的“投資+運營”的模式向電站“出售、共建”等方式進行推進。
項目:新疆融創(chuàng)誠100MWh鈦酸鋰項目股權(quán)變更
時間:2019年11月
事件:11月20日晚,持有新疆融創(chuàng)誠新能源公司25%股份的新金路集團發(fā)布公告,融創(chuàng)誠大股東四川興能將其持有的75%股權(quán)、對應(yīng)注冊資本18000億元的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給成都市新眾鑫新材料公司,轉(zhuǎn)讓價格并未披露。
融創(chuàng)誠大股東易主,讓這個步履維艱的鈦酸鋰儲能項目前路更加未卜。該項目是中國鈦酸鋰儲能產(chǎn)業(yè)標志性工程之一,位于新疆哈密,總規(guī)模300MW/100MWh。2019年9月,一期巴里坤三塘湖20MWh儲能項目正式開工,如何募資讓項目順利持續(xù)推進,這個艱巨的考驗正壓在新眾鑫這家名不見經(jīng)傳的儲能新手身上。
原標題:2019年儲能行業(yè)十大資本事件