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編者按：2020年大概率是HIT產(chǎn)業(yè)化元年。如果以GW級(jí)大線作為產(chǎn)業(yè)化的標(biāo)志，明年大概率會(huì)是HIT產(chǎn)業(yè)化的元年，山煤國(guó)際大概率會(huì)投出數(shù)個(gè)GW的大線，2020年底全球HIT產(chǎn)能有望超過(guò)8GW，目前約2.8GW。

HIT問(wèn)世已30年，技術(shù)積累帶來(lái)突破。未來(lái)又將如何發(fā)展？

異質(zhì)結(jié)電池從萌芽走向成熟

HIT萌芽：1989-1990年。日本三洋用非晶硅薄膜代替本征微晶硅層，做出的電池效率達(dá)到14.5%，并命名為HIT。三洋將HIT注冊(cè)為商標(biāo)，專利保護(hù)到2015年結(jié)束。

HIT摸索：1991-2015年。海內(nèi)外眾多研究機(jī)構(gòu)對(duì)HIT工藝進(jìn)行優(yōu)化，對(duì)不同的工藝路線進(jìn)行了摸索，少量企業(yè)建立了中試線，研發(fā)效率接近25%。

HIT導(dǎo)入：2016-2019年。2015年三洋專利保護(hù)到期，大量企業(yè)進(jìn)入HIT領(lǐng)域，建設(shè)了十幾條中試線，嘗試將HIT導(dǎo)入商業(yè)化生產(chǎn)，量產(chǎn)效率站上23%，研發(fā)站上25%。

中國(guó)HIT產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史

早期摸索：2011-2014年。上澎、賽昂、國(guó)電等企業(yè)引入進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行了初步嘗試。

中期嘗試：2015-2018年。中智、漢能、晉能、鈞石等企業(yè)建立中試線進(jìn)行量產(chǎn)嘗試，并摸索設(shè)備工藝和電池工藝，但礙于成本因素并未大規(guī)模量產(chǎn)。

近期突破：2019年。漢能研發(fā)效率達(dá)到25.11%，成為新的世界紀(jì)錄。晉能和鈞石研發(fā)效率接近25%，量產(chǎn)效率站上24%。靶材和銀漿國(guó)產(chǎn)化也取得重大突破，HIT降本路徑越來(lái)越清晰，性價(jià)比不斷提升，布局HIT的企業(yè)從早期7家拓展到當(dāng)前約20家。


HIT升級(jí)空間大。晶硅電池的效率極限在30%左右，無(wú)論P(yáng)ERC還是HIT都達(dá)不到這個(gè)效率水平，PERC潛力預(yù)計(jì)在23%，HIT預(yù)計(jì)在26%，因此PERC和HIT都是光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步歷程中的過(guò)渡形態(tài)。就近幾十年的技術(shù)探索結(jié)果而言，未來(lái)10年行業(yè)比較認(rèn)可的技術(shù)方向是HIT+鈣鈦礦做疊層電池（Tandem）。HIT到疊層只需要增加3道設(shè)備，4層膜，成本增加約0.2元/瓦。HIT可以升級(jí)到疊層，HIT產(chǎn)線和下一代疊層產(chǎn)線可以完全兼容，大幅度降低了HIT產(chǎn)線被顛覆的風(fēng)險(xiǎn)。 行業(yè)：HIT發(fā)展進(jìn)程及路徑

2.1 設(shè)備：進(jìn)口設(shè)備做熟工藝，國(guó)產(chǎn)設(shè)備跟進(jìn)降本

HIT主要生產(chǎn)工序有4步，對(duì)應(yīng)4種專業(yè)設(shè)備，依次是清洗制絨機(jī)、PECVD、PVD/RPD、絲網(wǎng)印刷機(jī)。其中壁壘最高的是PECVD，海外梅耶博格和應(yīng)用材料的設(shè)備比較成熟，但價(jià)格比較昂貴；國(guó)內(nèi)鈞石和理想有供貨能力。清洗制絨機(jī)目前日本YAC比較成熟，YAC目前也在推進(jìn)中國(guó)本土制造，國(guó)產(chǎn)捷佳偉創(chuàng)正在積極研發(fā)，已經(jīng)有數(shù)臺(tái)機(jī)器出貨。PVD國(guó)內(nèi)宏大和紅太陽(yáng)有出貨，絲網(wǎng)印刷機(jī)邁為等已經(jīng)做的非常成熟。
回顧光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，往往是頭部企業(yè)引進(jìn)國(guó)外成熟設(shè)備打通工藝，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠跟進(jìn)降本。當(dāng)前國(guó)內(nèi)HIT中試線基本以進(jìn)口歐美日設(shè)備為主，但國(guó)內(nèi)設(shè)備廠已經(jīng)在積極研發(fā)，攻關(guān)的重點(diǎn)在PECVD設(shè)備，明年很可能會(huì)有大的突破。當(dāng)前1GW進(jìn)口設(shè)備價(jià)格約7-8億元，一旦國(guó)產(chǎn)化，將迅速下降到5億元1GW，技術(shù)再擴(kuò)散，預(yù)計(jì)3億元1GW。

2.2耗材：國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)突破，需求放量將推動(dòng)成本迅速下降

HIT電池的生產(chǎn)工藝有四步，分別對(duì)應(yīng)4大類(lèi)的耗材。

清洗制絨：KOH、HCL、H2O2、HF、添加劑等，主要是大宗化學(xué)品，非常成熟。添加劑目前還是進(jìn)口為主，有企業(yè)在嘗試國(guó)產(chǎn)化，進(jìn)口添加劑成本約8分/片，如果國(guó)產(chǎn)化成功，可以降到2分/片。


PECVD：主要是TMB、B2H6、PH3等氣體，非常成熟，成本占比可以忽略。

PVD/RPD：氬氣、靶材。先導(dǎo)、映日、壹納等國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)突破，價(jià)格大幅低于海外廠商，未來(lái)需求放量，價(jià)格還有下降空間。靶材核心成分是氧化銦，質(zhì)量占比在90%以上，剩余10%是氧化錫、氧化鎢、氧化鈰、氧化鈦等金屬氧化物。目前銦價(jià)格約900-1000元/千克，加工費(fèi)約500-1000元/千克，完全成本在2000元/千克以下，價(jià)格在3000元/千克左右。當(dāng)前靶材成本約5分/瓦，未來(lái)需求放量之后有望降到3分/瓦。


絲網(wǎng)印刷：低溫銀漿。HIT由于是低溫工藝，PERC所用高溫銀漿不能應(yīng)用于HIT電極制作，需要使用低溫銀漿。國(guó)內(nèi)常州聚和、蘇州晶銀等廠商有供應(yīng)，REC新加坡HIT工廠已經(jīng)在采購(gòu)上述某廠的低溫銀漿，其品質(zhì)得到海外大廠認(rèn)可，標(biāo)志著低溫銀漿國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)取得實(shí)質(zhì)突破。目前銀漿價(jià)格約7000元/千克，需求放量后預(yù)計(jì)向5000元靠攏。


2.3資本：傳統(tǒng)電池廠自我迭代，產(chǎn)業(yè)外資本謀求彎道超車(chē)

傳統(tǒng)電池廠自我迭代。光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線眾多，對(duì)經(jīng)營(yíng)決策提出了很大挑戰(zhàn)，如果對(duì)未來(lái)技術(shù)路線判斷錯(cuò)誤，很可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)地位的顛覆，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今這樣的例子已經(jīng)很多。在對(duì)下一代電池技術(shù)路線的判斷上，不同企業(yè)有不同的選擇，目前已經(jīng)公開(kāi)布局HIT的企業(yè)有通威股份、東方日升、愛(ài)康科技、普蘭特、REC，通過(guò)產(chǎn)業(yè)調(diào)研我們了解到還有數(shù)家大廠在積極布局，已經(jīng)在設(shè)備選型階段，但出于各自考慮尚未公開(kāi)。


產(chǎn)業(yè)外資本謀求彎道超車(chē)。HIT技術(shù)的成熟吸引了部分產(chǎn)業(yè)外資本的目光，當(dāng)前國(guó)內(nèi)流動(dòng)性整體充沛，部分傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)通過(guò)供給側(cè)改革積累了大量現(xiàn)金，同時(shí)傳統(tǒng)行業(yè)由于產(chǎn)能過(guò)剩，難以在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，只能謀求新的投資方向。

今年7月山煤國(guó)際公告建設(shè)10GW異質(zhì)結(jié)生產(chǎn)線，正式開(kāi)啟轉(zhuǎn)型之路。除了山煤以外，中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、晉能集團(tuán)、同煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)、平煤集團(tuán)、中國(guó)建材、國(guó)家電投等大型國(guó)有集團(tuán)都在積極布局光伏產(chǎn)業(yè)，只是各自的技術(shù)方向和參與形式不一樣。

除了國(guó)有企業(yè)外，部分實(shí)力雄厚的民營(yíng)集團(tuán)也已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)，積極布局HIT產(chǎn)業(yè)，謀求在HIT時(shí)代彎道超車(chē)，成為HIT時(shí)代的頭部企業(yè)。由于沒(méi)有傳統(tǒng)產(chǎn)能的掣肘，一旦技術(shù)方向確認(rèn)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備突破，其產(chǎn)能擴(kuò)張將會(huì)非常迅速。

資本涌入將加速HIT技術(shù)的成熟。中國(guó)早期從事HIT的企業(yè)主要有漢能（技術(shù)人員被新進(jìn)廠商瓜分）、中智（嗅到風(fēng)口正在復(fù)產(chǎn)）、鈞石（定位設(shè)備商）、賽昂（退出，人員流動(dòng)到國(guó)電投等企業(yè)）、上澎（停產(chǎn)，設(shè)備太老）、晉能（積極研發(fā)，醞釀上市）。這些企業(yè)是中國(guó)HIT產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)，進(jìn)行了大量的工藝摸索和降本嘗試，其技術(shù)人員成為當(dāng)前中國(guó)HIT產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量，由于沒(méi)能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，大部分企業(yè)資金狀況較差，制約了技術(shù)研發(fā)進(jìn)展。

當(dāng)前中國(guó)布局HIT的企業(yè)已經(jīng)達(dá)到20家，資本的涌入為HIT設(shè)備和工藝研發(fā)創(chuàng)造了良好的客觀條件，這會(huì)加速HIT工藝的成熟，一旦產(chǎn)能放量，又會(huì)加速耗材的降本和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈配套的成熟，進(jìn)而加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

2.4市場(chǎng)：高端到低端，分布式到電站

HIT電池存在溢價(jià)。HIT具備高效率、低衰減、低溫度系數(shù)、高雙面率的優(yōu)勢(shì)，目前23%效率的HIT電池售價(jià)1.6元/瓦，較21.9%效率的同尺寸PERC溢價(jià)0.65元/瓦。


HIT電池優(yōu)異的特性對(duì)不同業(yè)主價(jià)值不一樣。在BOS越高、溫度越高，利用小時(shí)越高，電價(jià)越高的地區(qū)，HIT可以有更高溢價(jià)，因此HIT目前主要應(yīng)用于歐美日等高BOS成本和中東等熱帶地區(qū)。

高效率：高效率可以攤低組件BOM成本和電站BOS成本，不同地區(qū)存在較大差別，國(guó)內(nèi)1%效率優(yōu)勢(shì)對(duì)應(yīng)約8分/瓦的溢價(jià)，在歐美日等高BOS地區(qū)，高效率帶來(lái)的溢價(jià)會(huì)更高，這也是HIT目前主要市場(chǎng)在歐美日的原因。

低衰減：按8%折現(xiàn)率計(jì)算，低衰減溢價(jià)=0.37*利用小時(shí)/1000*不含稅電價(jià)*(1-所得稅率)。

低溫度系數(shù)：溢價(jià)=10.67*（組件溫度-25）*發(fā)電小時(shí)/1000*溫度系數(shù)差*不含稅電價(jià) *（1-所得稅率），在中東等熱帶地區(qū)，溫度和發(fā)電小時(shí)都很高，特別適合HIT。

高雙面率：等效功率多10W，溢價(jià)1-2分，雙面得到客戶認(rèn)可，但定價(jià)還有待規(guī)范。

高端到低端，分布式到電站。HIT的特性決定了其市場(chǎng)將由高端逐步滲透到低端，從分布式滲透到電站。光伏電池由于是ToB的產(chǎn)品，無(wú)法對(duì)客戶進(jìn)行差異化定價(jià)，因此市場(chǎng)滲透過(guò)程中，HIT電池的價(jià)格會(huì)逐步降低，當(dāng)前價(jià)格1.6元/瓦，預(yù)計(jì)規(guī)模化生產(chǎn)后價(jià)格將下降到1.2-1.3元/瓦。


HIT未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)

HIT產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程預(yù)估：

第一階段：2019-2020年。頭部企業(yè)引入進(jìn)口設(shè)備，打通工藝。

第二階段：2020-2021年。國(guó)產(chǎn)設(shè)備突破，將GW設(shè)備投資降到5億以下。

第三階段：2021-2022年。國(guó)產(chǎn)龍頭設(shè)備廠開(kāi)始量產(chǎn)出貨，HIT電池產(chǎn)能年度增量在10GW以上，但國(guó)產(chǎn)設(shè)備技術(shù)逐步擴(kuò)散，其他設(shè)備廠跟進(jìn)，設(shè)備產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，GW設(shè)備投資降到3億。

第四階段：2022-2024年。HIT產(chǎn)能大幅擴(kuò)張。

2020年大概率是HIT產(chǎn)業(yè)化元年。如果以GW級(jí)大線作為產(chǎn)業(yè)化的標(biāo)志，明年大概率會(huì)是HIT產(chǎn)業(yè)化的元年，山煤國(guó)際大概率會(huì)投出數(shù)個(gè)GW的大線，2020年底全球HIT產(chǎn)能有望超過(guò)8GW，目前約2.8GW。

技術(shù)革新帶來(lái)產(chǎn)業(yè)繁榮，光伏市場(chǎng)規(guī)模有望保持高速增長(zhǎng)。2019年全球光伏裝機(jī)約115GW，2020年預(yù)計(jì)140GW，同比增長(zhǎng)22%。如果保持20%的增速，到2024年光伏市場(chǎng)規(guī)模就將接近300GW。HIT成熟后，不僅可以滲透現(xiàn)有市場(chǎng)，還可以享受增量市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2023年HIT將成為主流路線。

原標(biāo)題：突然爆火的光伏HIT發(fā)展進(jìn)程、路徑及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)