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編者按：今年需求由Q1向Q2、Q3延遲，但2020年需求目前仍維持原預(yù)測134.3GW的水平。 由于疫情影響，不僅工人返工情況恐不如預(yù)期，預(yù)期直至二月底，大部分的一線組件廠家開工率僅在4-8成之間。

本部分內(nèi)容來自：PV Infolink

1月30日，國家能源局綜合司印發(fā)特急文件，強調(diào)：電力企業(yè)要及時修訂施工作業(yè)方案，重新確定合理的工期，取消搶進度，趕工期！

雖政府尚未公布電站搶裝節(jié)點是否延后、延至何時，但按目前延后開工的程度，一季度國內(nèi)需求勢必向Q2、Q3遞延。

在海外需求部分，海外拉貨力道暫未出現(xiàn)明顯影響。反而是供應(yīng)端因為停工及物流的影響，供給暫時小于需求，二月初已出現(xiàn)海外終端客戶無法取得足夠組件的情形，以多晶需求為主的印度可能會更明顯的感受到供應(yīng)不足。

整體而言，PV Infolink認(rèn)為今年需求由Q1向Q2、Q3延遲，但2020年需求目前仍維持原預(yù)測134.3GW的水平。

Q1中國內(nèi)需因為延遲復(fù)工而使競價項目向后遞延。
海外需求則可能因物流影響，暫時無法購得足夠組件，出現(xiàn)向后遞延的情況。

在供應(yīng)端的影響方面，則有以下幾點較大的影響：

1、除了停工的直接影響外，由于許多高速封路，物流是現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)最大的問題，其中最嚴(yán)重的是組件材料環(huán)節(jié)，接線盒、鋁框是現(xiàn)階段最緊張的區(qū)段。

2、 由于疫情影響，不僅工人返工情況恐不如預(yù)期，部分區(qū)域到崗之后還需自主隔離7-14日，讓制造商的開工率爬坡緩慢。預(yù)期直至二月底，大部分的一線組件廠家開工率僅在4-8成之間。

3、由于延后正式開工時間，廠商會有款項沒法在2/10前回收，較小的廠家、以及原先資金較緊張的廠家陸續(xù)都會碰到資金困難。

所幸蘇州、上海市政府為幫助受疫情影響的企業(yè)度過難關(guān)，相繼出臺支持政策。在上海及蘇州領(lǐng)頭之后，各地政府可能也會相繼提出支持，幫助企業(yè)減少疫情的影響。

關(guān)于各供應(yīng)鏈的細(xì)節(jié)影響如下：

硅料

硅料企業(yè)在沒有大規(guī)模規(guī)劃檢修前提之下，基本上企業(yè)內(nèi)部不會任意下調(diào)產(chǎn)能利用率，目前整體開工率高。不過二月硅料的原材料也因為員工、物流的問題出現(xiàn)供應(yīng)短少，部分硅料企業(yè)面臨硅粉短缺的情況，目前不排除下調(diào)開工率進行因應(yīng)。

原材料硅粉供應(yīng)不足，物流運輸成本同步醞釀?wù){(diào)漲價格，種種原因使得目前單多晶硅料價格調(diào)漲氛圍相當(dāng)濃厚。目前來看，單、多晶用料價格，預(yù)計將調(diào)漲每公斤1元人民幣左右。不過價格的波動，將取決于疫情時間的長短。

硅片

多晶

國內(nèi)多晶硅片企業(yè)，主要位于江蘇一帶，二月份的產(chǎn)量影響大。

2019Q4開始，多晶硅片面對嚴(yán)峻的低迷需求，硅片價格快速下探，造成節(jié)前部分多晶硅片企業(yè)提早規(guī)劃停產(chǎn)。如今碰上疫情，將導(dǎo)致多晶硅片供應(yīng)進一步下降，在供應(yīng)量低的情況下，接下來價格將呈現(xiàn)平穩(wěn)走勢、甚至不排除微幅調(diào)漲的可能。

單晶

目前受疫情影響，部分單晶硅片企業(yè)下調(diào)開工率，加之物流配送至客戶端需要花費更長時間、及單晶硅片在節(jié)前出現(xiàn)短缺，供應(yīng)短缺的情況將會更加顯著。另外，海外廠的供貨來源仍以中國為主，也出現(xiàn)難買得單晶硅片的現(xiàn)象。因此預(yù)判單晶硅片價格短期內(nèi)將較平穩(wěn)。

電池片

雖不少廠家受到停工影響，但單晶電池片開工率整體來說仍高。加上垂直整合廠在年假期間也保持單晶電池片的開工率，因此整體產(chǎn)出仍維持較高檔位。多晶電池片則因為年假期間大多已關(guān)停，因此多晶電池片近期隨政府宣布延后開工，整體產(chǎn)出量低。

電池片材料整體不若組件端緊張，目前價格由于整體物流及上下游供需尚不明朗，單、多晶電池片價格在短期內(nèi)呈現(xiàn)平穩(wěn)走勢。靜待開工后實際情況。

組件

組件在江蘇、浙江一帶有龐大產(chǎn)能，不少一線組件企業(yè)在江浙一帶的工廠都處于停工、或僅少量開工的狀態(tài)。后續(xù)即使2/10號能夠如預(yù)期復(fù)工，算上員工需自主隔離的期間，恐怕整體2月的生產(chǎn)仍是較為低迷，目前預(yù)期全球在2月的組件產(chǎn)出，恐只有7.5-8 GW上下，若開工后物流影響無法解決，甚至可能略低于此水平，明顯低于過去的每月10-10.9 GW。

目前組件材料在物流、生產(chǎn)方面的影響都遠較其他環(huán)節(jié)嚴(yán)重，接線盒、鋁框嚴(yán)重短缺，使得開工后要達到預(yù)期開工率也不容易。

在需求方面，國內(nèi)外運輸都受到?jīng)_擊，因此目前已有組件廠受到海外客戶催貨，雖然組件出廠價一向難以調(diào)整，但不排除在海外零售端出現(xiàn)價格小幅上漲的情形。

以下內(nèi)容作者：Solarwit治雨

疫情突然降臨，攪擾了光伏人的平靜生活，為了評估本輪疫情對咱們光伏產(chǎn)業(yè)的影響，我撥打了許多電話各處請教，相較于以往，這一次大家分享的觀點和得出的結(jié)論分歧很大，一個很重要的原因是在于疫情本身就處在于高度不確定狀態(tài)中，所以這篇文章所談及的觀點連我自己都不是特別自信，如有紕漏，還懇請大家能予以諒解。之所以寫下來，權(quán)當(dāng)是在分享一下我當(dāng)前的思考，為大家打發(fā)漫長休假時光提供些消遣，所以除去具體的結(jié)論，思考的過程或許更有意義。

一、此次疫情對光伏產(chǎn)業(yè)的影響，我有如下判斷：

1、受疫情的影響，供給端和需求端同時收縮，但供給的收縮大于需求的收縮，由于中國是全球最大的光伏制造的基地，全世界80%的硅料、90%的硅片、90%的電池片以及接近100%的光伏玻璃是中國制造或最起碼中國企業(yè)制造，中國受疫情影響后，產(chǎn)能縮減多于需求減少，反倒會導(dǎo)致組件供不應(yīng)求的現(xiàn)象出現(xiàn)，自去年8月以來持續(xù)到年前的漫長的組件降價過程，將會就此告一段落，這對于神心慌慌的光伏人來講，或許是一個好消息。不過，我這里特意強調(diào)我所指的是組件產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)價格見底，其他產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)則情況則會很不同。

2、和以往不同，這一次疫情對光伏產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)的影響將極為不同，由于恰逢過年期間疫情大爆發(fā)，導(dǎo)致了現(xiàn)在停工的繼續(xù)停工，開工的繼續(xù)干活，那些年前沒有停工的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)開工率較高，而停工了的企業(yè)則復(fù)工困難，這就導(dǎo)致了不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的開工率相差很大。

3、光伏玻璃和多晶硅料的生產(chǎn)具有典型的大化工屬性，生產(chǎn)裝置的開停動輒數(shù)月，所以這些產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)部門歷來就沒有過年停工的習(xí)慣，今年依舊如此，即便過年期間依舊在廠區(qū)保留了足以維持生產(chǎn)裝置正常運轉(zhuǎn)的工人，好處是這兩個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)至今保持較高開工率，壞處是相對于其他產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)顯得相對過剩，若疫情持續(xù)下去，相關(guān)產(chǎn)品會有供過于求的壓力。單晶硅片是光伏產(chǎn)業(yè)另外一個開工率較高的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，由于年前單晶硅片十分緊缺，所以即便過年期間，以隆基、中環(huán)為代表的單晶硅片產(chǎn)能均保持在較高運行水準(zhǔn)，若疫情持續(xù)下去，單晶硅片的產(chǎn)能過剩可能會提早到來。

4、在光伏電池片環(huán)節(jié)，由于年前相關(guān)廠家對年后行情預(yù)判悲觀，電池片產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)過年開工率下調(diào)蠻多，且電池片產(chǎn)能很多集中在江浙滬地區(qū)，屬這次疫情重災(zāi)區(qū)，復(fù)工困難。按照先前的政府文件，2月10日會迎來復(fù)工但實際情況不容樂觀，有些產(chǎn)能恢復(fù)的時間還要往后。以浙江省為例，今天又有了新的規(guī)定，即返工人員到浙江后會依據(jù)不同情況要求不同時間長度的居家自我隔離，少則7天，多則14天。這都會使得2月10日正式復(fù)工并保持高開工率的希望變得渺茫，而且現(xiàn)在還有一個嚴(yán)峻問題是電池片網(wǎng)版廠家難以復(fù)工，可能很多現(xiàn)在正常運行的產(chǎn)能都會在2月10日以后面臨電池片網(wǎng)版斷供的風(fēng)險。樂觀看，電池片產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)要想恢復(fù)到年前的開工率需要到3月往后，甚至是3月15號往后。這會同時有兩個影響：①電池片的緊缺；②硅片的相對過剩。

5、這一次要尤其關(guān)注小材料的供求情況，這是一個典型的水管效應(yīng)，100米長的水管只要有1cm堵塞，就都不會通暢。有一些光伏非主序產(chǎn)業(yè)的材料可能會影響所有人的產(chǎn)能發(fā)揮，例如組件邊框、接線盒、電池片印刷網(wǎng)版等。我們以組件邊框為例來講解為什么這些大家以前都不會特別關(guān)注的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)現(xiàn)在如此關(guān)鍵：切割邊框工藝簡單、設(shè)備開停簡單，如有需要，人員到位的情況下一個上午就可能恢復(fù)生產(chǎn)。正是因為如此，這些企業(yè)往年過年期間的處理辦法就是提前趕工生產(chǎn)出足夠多的邊框放在倉庫，然后大比例的員工就可以放假開開心心回家過年了。但今年不一樣，過完年后發(fā)現(xiàn)很多員工回不來，政府也強制要求企業(yè)不能復(fù)工，年前提前準(zhǔn)備好的產(chǎn)成品很快會被用光，再往后可能就要傻眼了。而且生產(chǎn)邊框的多是一些中小企業(yè)，要想讓這些企業(yè)憑著自己的實力讓政府為自己的復(fù)工復(fù)產(chǎn)保駕護航的可能性很低。但組件沒有邊框怎么能行呢？組件廠因沒有邊框會停工，多米諾骨牌就此引發(fā)，電池、硅片、玻璃、膠膜等環(huán)節(jié)的需求會因組件的停工而需求減小，小小邊框便可能會給所有產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的需求造成負(fù)面影響。

6、物流是所有人的軟肋，我最早聽到抱怨物流問題的人竟然是來自于硅片廠家，抱怨硅料運輸不暢通，我國的硅料五巨頭分別位于新疆、內(nèi)蒙、四川等地區(qū)，地處西北、西南等疫情不是特別嚴(yán)重，而且硅料單位重量價值高，1噸硅料價值7~8萬元，一貨車硅料價值可能會高達幾十萬上百萬元，如果這樣的超高價值原材料都會有物流運輸?shù)膯栴}，那么所有的其他環(huán)節(jié)的原材料物流運輸當(dāng)下都會面臨嚴(yán)峻問題，尤其是光伏玻璃的運輸問題最為嚴(yán)重，經(jīng)過一番求證，果不其然。這一次的問題又重新涉及到“光伏玻璃&組件工廠”的區(qū)位協(xié)同問題，我最早開始探討這一問題主要著眼點是在于組件廠挨著玻璃工廠建設(shè)可以節(jié)約玻璃的運輸成本，現(xiàn)在看來，二者的區(qū)位協(xié)同還有利于保障供應(yīng)鏈的安全。按照現(xiàn)在的情況，疫情對物流的影響還會持續(xù)很長一段時間，2月10日上班日期愈加臨近，可是各個地方的管控卻愈加嚴(yán)格，談及疫情對光伏產(chǎn)業(yè)更進一步的影響就不得不談?wù)勎覍σ咔榈恼J(rèn)識。

二、我對疫情的一些粗淺認(rèn)識：

1、這一輪疫情對我們的影響還會持續(xù)較長一段時間（這幾乎是廢話），原因是這一次病毒感染性強、致病率弱、存在大量的無癥狀或輕微癥狀感染者，這就使得防控極其困難，而且全社會已經(jīng)存在大量的感染者，截止今日確證病例20471人，疑似病例23214人，尚在接受醫(yī)學(xué)觀察超18萬人。疫情發(fā)展到這個階段，我們防治的目標(biāo)或許已經(jīng)不再是完全消滅這個病毒，而是如何更有效的救治。當(dāng)前我們有四種常見的冠狀病毒，均只是能引起一些小感冒，或許這一次疫情過后，我們的教科書要修改為：常見的冠狀病毒有5種，而且隨著傳播，人群中體內(nèi)存在相應(yīng)抗體的人數(shù)比例也會不斷提升，最終的結(jié)果就是新冠不新。

2、對人流、物流的嚴(yán)苛管控也會持續(xù)較長的一段時間（這也幾乎是廢話），雖然我們不再以完全消滅病毒為防控目標(biāo)，但仍需嚴(yán)格限制人流、物流，這主要是因為擔(dān)心疫情失控。我們以近乎奇跡般的速度花了十多天在武漢建設(shè)了兩所醫(yī)院共新增2300張床位，而今天（2020年2月4日）湖北省一天新增的病例就高達2345人，現(xiàn)在還算理想的一點是全國各地的醫(yī)療資源還可以馳援武漢，但倘若全國都像武漢一樣，那也就談不上誰幫助誰了。這個病不難治，但怕就是怕沒得治，最不樂觀的講，如果疫情進一步惡化，那些其他各地區(qū)馳援武漢的醫(yī)療人員都有可能會被紛紛召回來應(yīng)對各省區(qū)越來越多的病人，湖北已經(jīng)存在大量的流浪病人，我相信誰都不會愿意看到全國范圍內(nèi)的病人在流浪，所以全國范圍的嚴(yán)格的人流、物流管控毫無疑問會持續(xù)較長一段時間。

3、特效藥的研發(fā)、更適合的診療方案以及合格疫苗的出現(xiàn)將會是我們的轉(zhuǎn)機（我認(rèn)為需要3~6個月），我再次強調(diào)，這個疫情并不可怕，我們?nèi)祟惪茖W(xué)技術(shù)已經(jīng)強大到完全可以應(yīng)對這一切的程度，只是需要給醫(yī)療科研人員一些時間、給特效藥物和特效疫苗量產(chǎn)化一些時間。隨著我們對這個疾病認(rèn)識的深入以及合適藥物的出現(xiàn)，我們將不再會談“新冠病毒色變”，患者將不慌不張的來到醫(yī)院，醫(yī)生將從容自信的寫下藥方，并且隨著體內(nèi)具有抗體的人數(shù)不斷上升，人們也將會由普遍易感變?yōu)槠毡椴灰赘校覀冏罱K會把這個疾病當(dāng)做一場普通的重感冒來看待，每個人都會覺得沒什么大不了。我們對這個即便能原來越有效救治的過程，便是對人流、物流管控越來越放松的過程， 對社會經(jīng)濟活動負(fù)面影響越來越小的過程。由于我們認(rèn)識這個疾病需要時間，尋找特效藥物也需要時間、找到特效藥物后形成產(chǎn)能最終量產(chǎn)也需要點時間。依據(jù)我對產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知，這個過程不會太長，也不會太短，我自己估計認(rèn)為3~6個月差不多了。

三、結(jié)合疫情判斷形成的對光伏產(chǎn)業(yè)的一些結(jié)論

本輪疫情對光伏產(chǎn)業(yè)的影響不會太短也不會太長， 我自己判斷認(rèn)為影響的時間周期介于從現(xiàn)在起的3~6個月之間。而且由于光伏各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)特性十分不同，對不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的影響也會十分不同。

1、組件環(huán)節(jié)近期因疫情去產(chǎn)能，但海外需求依舊，雖然需求受到一定程度影響但產(chǎn)能縮減更大，組件價格已經(jīng)見底甚至不排除有漲價的可能性，毛估估組件產(chǎn)能在疫情期間下滑20~25%，而需求則在疫情期間下滑15~20%（主要是中國區(qū)的下滑）。

2、電池片環(huán)節(jié)由于2020年前各廠家對年后行情悲觀，多個廠家年前停工且現(xiàn)在的情況導(dǎo)致復(fù)工困難，雪上加霜的是電池片網(wǎng)版的供應(yīng)不足和電池片廠家多位于人流密集、疫情嚴(yán)重的江浙滬地區(qū)，所以在主序環(huán)節(jié)中是受影響最大的，不排除出現(xiàn)緊缺而漲價的可能性。

3、硅片環(huán)節(jié)的工廠多布局于西北、西南低電價、低人口密度地區(qū)，而且兩大龍頭廠商的上游原材料供應(yīng)也有很好的保障，過年期間并沒有停工不太存在復(fù)工困難的問題，雖然現(xiàn)在硅料運輸有問題，但相較于其他環(huán)節(jié)我認(rèn)為硅料運輸?shù)膯栴}還是能很快得到妥善解決。如此種種，單晶硅片會保持較高開工率，但供求矛盾也會提前到來，我原本預(yù)判2020二季度才會出現(xiàn)的單晶硅片供過于求可能會因疫情影響而提前到一季度的某個時候。

4、硅料環(huán)節(jié)和硅片環(huán)節(jié)非常類似，即便在疫情肆虐期間開工率也會得到保障，我原本認(rèn)為的硅料供求關(guān)系翻轉(zhuǎn)隨之延遲。在疫情肆虐的大環(huán)境下，硅料的過剩還是會持續(xù)一段時間。

5、光伏玻璃環(huán)節(jié)的從去年底持續(xù)到現(xiàn)在的緊缺將會告一段落，而運輸這個讓人頭大的問題則會一直持續(xù)。至于光伏玻璃的價格我認(rèn)為肯定是不會再上漲了，而物流成本可能會繼續(xù)上升且這一塊的成本增加將會由光伏玻璃企業(yè)自己來承擔(dān)。

6、光伏邊框、接線盒、電池片網(wǎng)版、焊帶匯流條等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)在我以往的文章中是很少被關(guān)注到的，但今天這篇文章被提及多次，主要是因為他們可能恰恰是當(dāng)前供求問題最突出的地方。這些產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上的企業(yè)均具有如下特點：①多位于疫情嚴(yán)重的江浙滬地區(qū)，人流物流管控最為嚴(yán)苛；②這些環(huán)節(jié)的產(chǎn)能開停靈活，年前很多都放假回家，年后復(fù)工困難，年前準(zhǔn)備下的產(chǎn)成品最多支撐到2月中旬前后，再往后若不能復(fù)工則面臨斷供風(fēng)險；③這些環(huán)節(jié)的企業(yè)多是一些中小企業(yè)，面對地方政府時的話語權(quán)較弱，不讓開工就是不讓開工，不讓運輸就是不讓運輸，沒商量。綜上，在疫情面前，他們的供應(yīng)問題更令人擔(dān)心，是值得特別關(guān)注的問題點。

原標(biāo)題：深思丨本輪疫情對光伏產(chǎn)業(yè)鏈的影響