編者按：考慮到組件效率的進一步提升和成本的進一步降低，預(yù)計2020年度電補貼指導(dǎo)價會比2019年降低4-6分錢，不太可能出現(xiàn)報上去的項目基本都能入選的情況。國內(nèi)裝機受疫情影響比較大，預(yù)計后續(xù)會發(fā)布并網(wǎng)時間延續(xù)政策。除了開工延遲，封路、物流受阻也是重要原因，裝機規(guī)模增長有困難。
昨日《2020光伏市場全解讀》一文發(fā)表后，許多讀者留言，想了解更多企業(yè)(包括非上市公司)對本次疫情的看法。為讓大家了解行業(yè)真實狀況，索比光伏網(wǎng)整理了8家企業(yè)(應(yīng)受訪對象要求，部分隱去企業(yè)名稱)對疫情、行業(yè)發(fā)展的觀點，公布如下：
問題1
春節(jié)期間，是全員放假休息，還是保留一部分產(chǎn)能?有哪些防護措施?
某企業(yè)：在春節(jié)期間，公司原材料制造環(huán)節(jié)保持滿負荷持續(xù)生產(chǎn);另一生產(chǎn)環(huán)節(jié)因本身具備高潔凈度要求，車間環(huán)境相對外部環(huán)境來講，清潔程度更高，新風(fēng)過濾系統(tǒng)按潔凈廠房設(shè)計、且24小時運行，員工全部著防塵服、戴口罩進入車間，疫情防治可控，已于2月4日全面復(fù)工。
隆基股份：根據(jù)公司安排，上游硅棒、硅片業(yè)務(wù)沒有休假，一直處于滿產(chǎn)狀態(tài)，受疫情影響較小，寧夏、云南的很多子公司仍在生產(chǎn)。個別地方工業(yè)園區(qū)封閉，外面的人想進去需要等一段時間，但園區(qū)內(nèi)的員工可以繼續(xù)生產(chǎn)。即使按最嚴格的情況預(yù)估，園區(qū)封閉到2月底，對我們的產(chǎn)量影響也只有10%。組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能布局主要在江浙皖一帶，地方政府對復(fù)工時間有要求，預(yù)計要到2月10日開工，可能影響一周的產(chǎn)量。如果疫情控制較好，3月、最晚4月就能把這部分量補回來。
某硅片企業(yè)：生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)在春節(jié)期間處于正常開啟狀態(tài)，一線操作員工在春節(jié)前1個月就已經(jīng)安排輪換休息的機制，會根據(jù)班次、人員復(fù)工時間等進行生產(chǎn)和輪休的調(diào)整，分幾批進行。面對此次疫情，我們也針對不同發(fā)展程度制定不同程度、等級的應(yīng)急預(yù)案。
某電池企業(yè)：一線員工春節(jié)期間并沒有放假休息，還在加班加點工作，從我們自身的情況看，疫情對生產(chǎn)的影響不大。根據(jù)公司統(tǒng)一安排，湖北、溫州、臺州人員暫時不回公司，其余外地員工到公司后也要先隔離14天，確保所有人健康平安。
某組件企業(yè)：我們在湖北有一個工廠，該工廠和湖北籍員工不可避免地會受到一定影響。由于去年Q4訂單部分延續(xù)到今年Q1，再加上一季度海外新簽訂單，各工廠的生產(chǎn)任務(wù)比較繁重，因此春節(jié)沒有放假。防疫方面，我們廠區(qū)全面消殺，通風(fēng)、測溫，確保員工工作環(huán)境健康安全。對于非關(guān)鍵生產(chǎn)崗位的員工，同意其在家辦公，外地員工回來要先居家隔離14天，與公司應(yīng)急部門保持聯(lián)系。
陽光電源：公司原本計劃2月1日或2日恢復(fù)工作，第一次通知3日復(fù)工，后來又延長了一周，部分人員將在家辦公。從我們與組件供應(yīng)商的溝通結(jié)果來看，電站業(yè)務(wù)影響不大，逆變器業(yè)務(wù)也不會受到太大影響。
晶澳科技：長三角地區(qū)受政策影響可能稍大，但河北、內(nèi)蒙、云南和海外的產(chǎn)能基本不受影響。董事長要求各基地總經(jīng)理班子初三返崗，到一線指揮防疫，確保2萬多名員工的健康。截至目前，我們2萬多名員工沒有發(fā)現(xiàn)有感染或者疑似的病例。
湖南紅太陽：我們目前實行的是值班制。全員復(fù)工是2月10日，工人數(shù)量肯定會受到影響，預(yù)計會從50%的產(chǎn)能開始攀升，相關(guān)人員也會逐步招聘，到3月初的時候爭取恢復(fù)滿產(chǎn)。為確保復(fù)工后員工安全，公司已經(jīng)進行全面消毒，各種防疫物資如口罩、測溫槍、溫度計、酒精、消毒液等已全部就位。同時，我們也會加強對員工注意事項的宣貫，樹立自我保護意識，為即將到來的復(fù)工提供堅強保障。
問題2
企業(yè)生產(chǎn)原材料和主要零部件供應(yīng)情況如何?
某企業(yè)：目前公司原材料供應(yīng)正常。硅粉目前正常，本身公司在年前也作了儲備。
隆基股份：疫情出現(xiàn)后，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)受波及，原輔料運輸?shù)轿粫r間有所延長，對組件環(huán)節(jié)略有影響。放假期間，公司也在與地方政府協(xié)調(diào)運輸資源，爭取在2月10日前具備規(guī)模化生產(chǎn)能力，目前進展較為順利。
某硅片企業(yè)：在春節(jié)放假前我們對主要的原輔材料做了充足的庫存儲備，基本不會受此次疫情因為備料不足而導(dǎo)致停產(chǎn)?？紤]目前全國性的疫情控制，在氬氣等物流運輸方面確實給部分物資運輸帶來影響，效率下降，不過我們已經(jīng)做好相關(guān)應(yīng)急措施。
某電池企業(yè)：網(wǎng)版和口罩有些緊張，其他還好，影響不大。
某組件企業(yè)：主材還好，輔材可能有麻煩，比較緊張。鋁邊框等生產(chǎn)企業(yè)是正常放假的，可能導(dǎo)致供應(yīng)不及時。對組件廠而言，任何一個環(huán)節(jié)供貨不及時，都可能給訂單交付帶來不利影響。
湖南紅太陽：原材料方面我們年初就有存貨，后續(xù)物資從10號開始恢復(fù)物流輸送，?且由于產(chǎn)能沒有開滿，所以應(yīng)該不會出現(xiàn)斷料的情況。
問題3
產(chǎn)品供應(yīng)是否充足?價格有沒有變動?
某企業(yè)：價格要看供求關(guān)系。我們在抗戰(zhàn)疫情的同時，也在全力保障生產(chǎn)。從全年整體看，基本不受影響。更多價格波動來自每個環(huán)節(jié)產(chǎn)能布局、競爭格局。硅料持續(xù)低價已經(jīng)一年多，去年退出產(chǎn)能不多，但長期價格低位運行，二線企業(yè)成本較高，將陸續(xù)減產(chǎn)或退出行業(yè)。電池片主要是前年下半年、去年，新興產(chǎn)能由于規(guī)模不夠，經(jīng)驗不足，由于這些原因減產(chǎn)。此外，由于運輸原因，目前時間和路程更長，電池片可能出現(xiàn)短期價格上揚。
隆基股份：組件環(huán)節(jié)原輔材種類較多，可能會受到一定影響。目前來看價格平穩(wěn)，后續(xù)要考慮終端用戶和項目啟動時間。如果有項目要搶331并網(wǎng)，需要短時間內(nèi)發(fā)貨，可能影響產(chǎn)品價格，但從主管部門態(tài)度看，延后相關(guān)期限的可能性較大，價格方面不用太擔(dān)心。
某硅片企業(yè)：會提升存貨周轉(zhuǎn)率，利用安全庫存來彌補訂單交付，目前我們的國內(nèi)、海外的客戶均沒有因此次疫情而減少需求，這是利好信息，同時我們也將近最大努力做好交付安排，保障雙方在此次疫情中安全度過。
某電池企業(yè)：產(chǎn)品價格下降不太可能。受疫情影響，電池、組件實際產(chǎn)能可能減少，但需求不會有太大變動，預(yù)計價格保持穩(wěn)定或上漲。
某組件企業(yè)：電池片價格可能持平或小漲，直接關(guān)系到組件企業(yè)的成本和利潤。目前來看，預(yù)計不會漲太多。
湖南紅太陽：年前大部分玻璃廠家打算年后漲價的，春節(jié)期間玻璃廠家一直在生產(chǎn)，再加之組件廠延期開工、物流影響等導(dǎo)致庫存積壓，但大部分組價廠有定2月份產(chǎn)量，再加上上半年有些19年結(jié)轉(zhuǎn)的光伏項?要趕工，一線組件廠海外訂單也?較穩(wěn)定。個?覺得2、3月可能還是以看穩(wěn)為主。受疫情影響，各大項目都處于停滯狀態(tài)，外地工人到了之后還需要隔離觀察，暫時沒有催單。
問題4
對國內(nèi)2020年市場有怎樣的預(yù)期?
某硅片企業(yè)：2019年國內(nèi)裝機下降32%，主要是因為競價項目落地延遲。分布式、集中式都面臨著項目準備時間短、來不及并網(wǎng)等問題，倉促申報導(dǎo)致很多項目由于土地(屋頂)等問題無法落實。2020年國內(nèi)新增光伏裝機政策已逐步落地，落地后將出現(xiàn)恢復(fù)性增長。預(yù)計2020年國內(nèi)競價指標將在5月份正式下發(fā)，相較2019年時間節(jié)點提前兩個月左右，留給項目開發(fā)的時間更為充裕。隨著組件價格持續(xù)下降，2020年納入競價項目規(guī)模將高于2019年，預(yù)計2020年國內(nèi)新增裝機40-45GW。
某電池企業(yè)：去年競價項目沒用掉的補貼還有7億多，國家直接作廢了，有點可惜，今年應(yīng)該不會出現(xiàn)類似情況。今年工商業(yè)分布式指導(dǎo)價會降一些，戶用在糾結(jié)7分還是0.1元每千瓦時。預(yù)計國內(nèi)新增裝機40GW左右。
某組件企業(yè)：2019年競價項目估計還有14-15GW未并網(wǎng)，會在2020年并網(wǎng)一部分，但其中30%項目也可能由于土地、價格等原因放棄不做。預(yù)計331、630都會同步往后順延，如果只給3月底項目順延，630搶裝會很瘋狂。2020年新增平價、競價項目的前期工作，目前存在一定困難，出差很不方便，可能延后預(yù)計的上報時間，從而對裝機帶來影響。
陽光電源：2019年國內(nèi)裝機大約30GW，但對逆變器企業(yè)而言，由于容配比問題，出貨量要乘以0.85，才是交流側(cè)數(shù)據(jù)。預(yù)計2020年國內(nèi)直流側(cè)裝機45GW左右，交流側(cè)能有10GW左右的增長。
晶澳科技：19年、20年受政策的影響比較大，但是隨著平價上網(wǎng)的逐步實現(xiàn)，在更多地區(qū)范圍的推廣，對政策的依賴會逐步消失，取決于自然資源、基礎(chǔ)設(shè)施等。從行業(yè)協(xié)會和一些機構(gòu)的預(yù)測看，預(yù)計未來3-5年國內(nèi)的新增裝機應(yīng)該是在40GW左右。
湖南紅太陽：考慮到組件效率的進一步提升和成本的進一步降低，預(yù)計2020年度電補貼指導(dǎo)價會比2019年降低4-6分錢，不太可能出現(xiàn)報上去的項目基本都能入選的情況。國內(nèi)裝機受疫情影響比較大，預(yù)計后續(xù)會發(fā)布并網(wǎng)時間延續(xù)政策。除了開工延遲，封路、物流受阻也是重要原因，裝機規(guī)模增長有困難。
問題5
海外市場情況如何?
某硅片企業(yè)：海外新增光伏裝機超過100GW，主要呈現(xiàn)兩個態(tài)勢：新興國家出臺政策支持光伏發(fā)展，新增裝機較快增長，成熟國家在組件價格不斷下行的趨勢下保持平穩(wěn)增長，體量超過1GW的市場將突破20個。
某電池企業(yè)：相對保守，估計海外裝機90-100GW。我們的策略是，守住亞洲，主攻歐美。展會主要關(guān)注日本，韓國，德國，土耳其。日本展會沒有限制中國企業(yè)，我們還是可以參加的。
湖南紅太陽：2020預(yù)計在2019的基礎(chǔ)上有所增?，對市場有信心，能達到100GW。海外情況良好，無供貨壓力。在執(zhí)行項目進度正常，暫未收到影響。我司土耳其項目拿到了不可抗力證明，項目人員入境土耳其有影響。今年主攻市場有印度、越南、馬來西亞、斯里蘭卡、土耳其等，擬參加的展會主要集中在二三季度，暫未受到疫情影響。
原標題：調(diào)研丨8家光伏企業(yè)如何對抗NCP疫情、布局2020全球市場?
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