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“通過(guò)1個(gè)月的試驗(yàn)，同樣瓦數(shù)的單晶硅光伏電池比多晶硅電池的發(fā)電效率高6%以上。”近日在山東省即墨用于試驗(yàn)的三個(gè)不同技術(shù)路線的微型電站旁，隆盛晶硅科技的潘志明經(jīng)理對(duì)記者稱。

國(guó)家鼓勵(lì)光伏發(fā)電的政策出臺(tái)后，2013年國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)。一年超過(guò)10吉瓦（1吉瓦=1000兆瓦）的裝機(jī)，也成為產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)爭(zhēng)奪的目標(biāo)。

在國(guó)家的規(guī)劃中，鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)電，并對(duì)光伏發(fā)電實(shí)行度電補(bǔ)貼，即根據(jù)實(shí)際發(fā)電量進(jìn)行補(bǔ)貼。而改變以往直接對(duì)項(xiàng)目實(shí)行補(bǔ)貼的做法，這促使電站開(kāi)發(fā)商更加關(guān)注電池的轉(zhuǎn)化效率和經(jīng)濟(jì)效益，單晶硅產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)凸顯。

千億市場(chǎng)爭(zhēng)奪 路線決定收益

2013年起，國(guó)內(nèi)不斷出臺(tái)鼓勵(lì)光伏發(fā)電和并網(wǎng)的政策，并明晰電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短期內(nèi)啟動(dòng)，2013年國(guó)內(nèi)新增并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)11.3吉瓦，中國(guó)成為年度全球最大的光伏市場(chǎng)。

而截至2012年底，國(guó)內(nèi)累計(jì)光伏裝機(jī)不過(guò)700兆瓦，可見(jiàn)市場(chǎng)快速啟動(dòng)。能源局規(guī)劃，2014年全國(guó)光伏新增裝機(jī)目標(biāo)為14吉瓦，其中地面電站6吉瓦，分布式光伏發(fā)電8吉瓦。按照目前每瓦8至10元的綜合投資成本計(jì)算，將拉動(dòng)超過(guò)1000億元的市場(chǎng)。

據(jù)本報(bào)記者追蹤了解，1000億元的投資僅單純計(jì)算結(jié)果，一般而言，還是大型地面電站更受投資者青睞。分布式電站受到屋頂產(chǎn)權(quán)不清晰、裝機(jī)規(guī)模小、預(yù)期收益不夠明確影響，建設(shè)并不順利。

大型地面電站都是由發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)，目前的補(bǔ)貼政策都是補(bǔ)給電站開(kāi)發(fā)商。行業(yè)調(diào)整造成材料、電池和組建的成本下降，則由制造企業(yè)承擔(dān)，制造企業(yè)在電站開(kāi)發(fā)中相互競(jìng)爭(zhēng)提供組件和電池。

制造企業(yè)一直想分享政策補(bǔ)貼，但就目前的政策而言，只有直接做電站，否則難以分享補(bǔ)貼。當(dāng)然，制造企業(yè)直接涉足下游建電站，也是現(xiàn)在的趨勢(shì)。

電站的主要投資方有兩類：一是五大電力集團(tuán)為首的央企。二是一些光伏制造企業(yè)主動(dòng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈到終端電站。筆者更看好央企，因?yàn)檠肫笥懈玫娜谫Y能力，更低的融資成本，更便利的上網(wǎng)條件。但是制造型企業(yè)可以消化自己的庫(kù)存，短期來(lái)看對(duì)企業(yè)起到正面影響，長(zhǎng)期來(lái)看由于民營(yíng)企業(yè)融資成本的高昂，勢(shì)必難以得到理想的收益率。

在目前的政策和市場(chǎng)機(jī)制下，光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力轉(zhuǎn)嫁到上游材料、中游制造業(yè)領(lǐng)域。材料和制造相關(guān)度高，捆綁在一起爭(zhēng)奪每年超過(guò)1000億的市場(chǎng)。

技術(shù)路線之爭(zhēng) 誰(shuí)能多發(fā)電

目前全球的太陽(yáng)能電站市場(chǎng)上，主要有晶硅電池和薄膜電池兩類。薄膜電池產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)化效率還在提高過(guò)程中，加之規(guī)模化不足，成本下降速度慢。晶硅電池占市場(chǎng)近90%，薄膜電池占10%左右，最大的薄膜組件供應(yīng)商為美國(guó)的Firstsolar公司。

而在晶硅電池領(lǐng)域，又有多晶硅電池和單晶硅電池的區(qū)別。2013年的光伏市場(chǎng)，電池片需求共34.7吉瓦，其中多晶硅供應(yīng)了21.9吉瓦，是光伏電池的主流，單晶硅電池占比不高。未經(jīng)核實(shí)的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)上，單晶硅目前僅百分之幾的份額，其余主要為多晶硅電池。

長(zhǎng)江證券(000783,股吧)公司分析師對(duì)記者分析說(shuō)，單晶硅和多晶硅的市場(chǎng)份額的差異，主要是因?yàn)槎嗑Ч璁a(chǎn)品門檻較低且在光伏產(chǎn)品稀缺時(shí)更容易擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致當(dāng)前單晶硅生產(chǎn)規(guī)模比不上多晶硅，國(guó)內(nèi)早期電池企業(yè)和硅材料企業(yè)多是多晶硅路線，所以在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上占得先機(jī)。

不過(guò)受中國(guó)光伏市場(chǎng)快速啟動(dòng)的影響，在中國(guó)市場(chǎng)占比較小的單晶硅拉低了全球市場(chǎng)的比例。但一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)本報(bào)記者稱，從全球的視野看，單晶硅電池的占比是逐漸提高的。中銀國(guó)際的一份研究報(bào)告顯示，單晶硅電池的市場(chǎng)份額一直在30%到40%之間徘徊。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年單晶硅電站占比將迅速提升。

隆盛單晶硅組件、單晶硅雙玻組件、多晶硅組件三種路線的微型電站試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，同樣瓦數(shù)的單晶硅組件發(fā)電量比多晶硅平均高出6%，高的時(shí)候達(dá)到8%。單晶硅電池發(fā)電效率普遍高過(guò)多晶硅電池。

某西部采用單晶硅電池的大型地面電站的運(yùn)行數(shù)據(jù)也顯示，單晶硅電池的發(fā)電效率高于多晶硅電池。同時(shí)單位單晶硅電池比多晶硅電池發(fā)電效率高，本報(bào)記者在現(xiàn)場(chǎng)還發(fā)現(xiàn)，同樣面積的組件，單晶硅組件比多晶硅多15瓦的功率。

不過(guò)當(dāng)前，每瓦單晶硅組件比多晶硅成本高出10%左右。但單晶硅發(fā)電效率高，同樣的裝機(jī)占地小，連帶也會(huì)節(jié)約支架、電纜等系統(tǒng)周邊成本。綜合投入與多晶硅產(chǎn)品相差不多，即電池以外的投資能抵消電池10%的成本差距，單晶硅電池將占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

潘志明對(duì)記者說(shuō)，單晶硅確實(shí)效率高，未來(lái)將采用單晶硅電池建電站。適應(yīng)于國(guó)家鼓勵(lì)分布式電站的政策，單晶硅效率高意味著同樣面積內(nèi)，裝機(jī)規(guī)模會(huì)比較大，發(fā)電量轉(zhuǎn)化為業(yè)主的收益。

上述分析師稱，單晶硅一旦上了規(guī)模，還有成本下降空間，未來(lái)肯定會(huì)成為趨勢(shì)。目前地面電站單晶成本高于多晶硅0.15元，分布式單多晶硅成本已經(jīng)持平。

降成本游戲 與時(shí)間賽跑

開(kāi)發(fā)商關(guān)心的集中在成本和質(zhì)量上，一家大型新能源開(kāi)發(fā)商人士對(duì)本報(bào)記者稱，電站采購(gòu)產(chǎn)品主要看成本，其次看質(zhì)量，往往是最低價(jià)競(jìng)標(biāo)成功。質(zhì)量好能維持20多年的運(yùn)營(yíng)，收益穩(wěn)定，質(zhì)量不好成本再低也轉(zhuǎn)化不成效益。國(guó)內(nèi)電站投資者對(duì)質(zhì)量的要求不及國(guó)外投資者。究其原因，還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)才短短兩三年，很難有國(guó)外投資者的經(jīng)驗(yàn)。

所以技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)也成為降成本的賽跑。“目前主要的問(wèn)題，在于單晶硅產(chǎn)能供給偏緊，但各大廠家也在持續(xù)上馬單晶硅生產(chǎn)線。”上述業(yè)內(nèi)人士稱。

據(jù)記者梳理，國(guó)內(nèi)主要有五家單晶硅片制造商，分別是隆基股份(601012,股吧)、卡姆丹克、中環(huán)股份(002129,股吧)、河北晶龍、陽(yáng)光能源，去年到今年不斷推出標(biāo)準(zhǔn)化的單晶硅片新品。傳統(tǒng)多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫早前也公開(kāi)稱，將會(huì)上馬單晶硅廠，加強(qiáng)公司在單晶硅領(lǐng)域的能力。

上述分析師認(rèn)為，一旦規(guī)模到位，單晶硅成本降低后，將更具競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于電池廠家而言，一向是隨著成本走，多晶硅單晶硅都有產(chǎn)品。

而從2010年開(kāi)始的一輪光伏行業(yè)調(diào)整，起因就是產(chǎn)業(yè)過(guò)剩，材料價(jià)格大幅下滑，雖然降低成本是光伏發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)要求，但制造企業(yè)無(wú)法承受就會(huì)陷入危機(jī)。成本下降客觀上使得光伏發(fā)電更具經(jīng)濟(jì)性，也促使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)，在國(guó)內(nèi)消化光伏產(chǎn)品。

但降低成本的過(guò)程會(huì)持續(xù)，國(guó)家制定的大型地面電站標(biāo)桿電價(jià)政策也會(huì)周期性調(diào)整，今年以來(lái)就有消息說(shuō)，年底標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整，引發(fā)了開(kāi)發(fā)商的“搶裝潮”。

“提供材料的上游企業(yè)，雖然因價(jià)格下降會(huì)對(duì)總體營(yíng)業(yè)規(guī)模有影響，但效益一直持續(xù)向好，需求一直在上升，相信未來(lái)也是如此。”上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)本報(bào)記者稱。

目前兩端擠壓，處于中游的光伏電池和組件商已經(jīng)出現(xiàn)向下游，即轉(zhuǎn)身為電站開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)商的趨勢(shì)，享受國(guó)家的補(bǔ)貼，同時(shí)傳導(dǎo)到生產(chǎn)環(huán)節(jié)。包括天合光能、晶科等企業(yè)已經(jīng)運(yùn)營(yíng)著光伏電站，其他企業(yè)也在陸續(xù)進(jìn)入。