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編者按：隨著全球疫情的爆發(fā)，海外能源資產(chǎn)配置將受到影響，據(jù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查表示光伏產(chǎn)品出口量將下降得較為明顯。 

當(dāng)前，中國(guó)抗疫防控工作已取得階段性進(jìn)展，疫情對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)造成的影響也有望控制在第一季度。不過(guò)，在全球范圍內(nèi)，新冠病毒的擴(kuò)散正在讓歐美等其他地區(qū)成為此次疫情新的“震中”，對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)造成的影響仍然有諸多不確定性。截至3月30日，海外累計(jì)確診人數(shù)已達(dá)640270，較上日新增39699人。

對(duì)于國(guó)際化程度較高的能源行業(yè)，國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也存在著較大的沖擊，尤其是出口處于高位的光伏行業(yè)和對(duì)外依存度較高的石油領(lǐng)域。疫情進(jìn)入“下半場(chǎng)”，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于我國(guó)行業(yè)產(chǎn)生的危與機(jī)，將是短期內(nèi)能源領(lǐng)域無(wú)法忽視的話題。

海外市場(chǎng)占比高，光伏行業(yè)或面臨沖擊

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年1-2月，我國(guó)電池片出口規(guī)模同比大幅增長(zhǎng)，組件出口規(guī)模同比持平。其中，1月份，電池片出口規(guī)模1078MW，同比上升132.7%，組件出口規(guī)模5486MW，同比上升3.0%；2月份電池片出口規(guī)模805MW，同比上升115.3%，組件出口規(guī)模3879MW，同比下降0.5%。不過(guò)，從出口增速環(huán)比情況來(lái)看，電池片和組件均出現(xiàn)較大幅度的回落。光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，隨著海外疫情的加劇，其影響將在3月的出口情況中體現(xiàn)的更為明顯。

我國(guó)是全球最大光伏產(chǎn)品制造國(guó)及出口國(guó)。2017年以來(lái)，得益于光伏發(fā)電成本的不斷下降，新興市場(chǎng)的不斷涌現(xiàn)，我國(guó)光伏組件出口占比穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)《中國(guó)光伏行業(yè)2019年回顧與2020年展望》數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)組件出口量已達(dá)66.6GW，占國(guó)內(nèi)組件總產(chǎn)量約67.5%，同比增長(zhǎng)18.2個(gè)百分點(diǎn)，主要龍頭企業(yè)出口占比均在70-80%左右。

對(duì)于出口占比一直處于高位的光伏行業(yè)，海外疫情擴(kuò)散必然會(huì)形成較大沖擊。據(jù)全球信息提供商IHS Markit預(yù)計(jì)，新冠疫情影響下，2020年新增裝機(jī)將在120-140GW，比此前的預(yù)測(cè)下調(diào)10%。

“按照國(guó)外疫情發(fā)展進(jìn)程，如果不能進(jìn)行有效控制，70％依賴出口的中國(guó)光伏行業(yè)，會(huì)受到不小影響。”PGO光伏綠色生態(tài)合作組織秘書(shū)長(zhǎng)周元表示，海外疫情對(duì)光伏項(xiàng)目的影響，主要表現(xiàn)在下游需求減少或放緩，以及項(xiàng)目推進(jìn)、融資、物流等環(huán)節(jié)。

不過(guò)，由于海外疫情最終造成的影響尚不明朗，也有機(jī)構(gòu)對(duì)今年整年的市場(chǎng)預(yù)期仍保持樂(lè)觀。PVInfolink認(rèn)為，目前歐洲的市場(chǎng)比較悲觀，需求預(yù)計(jì)下滑，但美國(guó)大型電站所受影響較小，項(xiàng)目延遲預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)一個(gè)季度，三、四季度是美國(guó)的旺季，同時(shí)疫情可能好轉(zhuǎn)，需求或?qū)⒃谶@一時(shí)期回升。

全球原油最大進(jìn)口國(guó)，中國(guó)需求牽動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)

“隨著新型冠狀病毒在全球蔓延，旅行和更廣泛的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受到限制，預(yù)計(jì)2020年全球石油需求將下降。”近日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的最新石油報(bào)告顯示，在疫情的影響下，由于2019年占全球石油需求增長(zhǎng)80%以上的中國(guó)市場(chǎng)的收縮，以及旅游、貿(mào)易的重大中斷，今年石油需求將迎來(lái)2009年以來(lái)的首次下降。

國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2020年全球石油需求為9990萬(wàn)桶/日，較2019年下降約9萬(wàn)桶，與其2月份做出的2020年全球石油需求增長(zhǎng)82.5萬(wàn)桶預(yù)期相比，進(jìn)行了大幅下調(diào)。國(guó)際能源署署長(zhǎng)法提赫•比羅爾表示：“冠狀病毒危機(jī)正在影響廣泛的能源市場(chǎng)，包括煤炭、天然氣和可再生能源，但它對(duì)石油市場(chǎng)的影響尤其嚴(yán)重，因?yàn)樗谧柚谷藛T和貨物的流動(dòng)，對(duì)運(yùn)輸燃料的需求造成沉重打擊。”

國(guó)際能源署指出，一季度末，疫情在中國(guó)得到控制，但蔓延到伊朗、韓國(guó)、日本、新加坡、美國(guó)和歐洲等許多國(guó)家，預(yù)計(jì)北美、歐洲等區(qū)域?qū)嵤┑亩糁拼胧?duì)石油需求的影響將小于中國(guó)，但航空業(yè)的需求將繼續(xù)受到全球航空旅行萎縮的影響。隨著疫情在全球的蔓延，原油市場(chǎng)將面臨嚴(yán)重的沖擊。

屋漏偏逢連夜雨，在新冠病毒肆虐的同時(shí)，月初“OPEC+會(huì)議”不歡而散后，沙特阿拉伯與俄羅斯?fàn)帄Z市場(chǎng)的石油價(jià)格戰(zhàn)讓已然脆弱的油市再度蒙上一層陰影，國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)“史詩(shī)級(jí)暴跌”。3月18日，WTI原油價(jià)格最低跌至20.37美元一桶，這是2002年最低18.02美元/桶以來(lái)，油價(jià)最低的一次。

低油價(jià)雖然引發(fā)對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)的恐慌，同時(shí)也沖擊著國(guó)內(nèi)石油生產(chǎn)和勘探，不過(guò)，作為石油凈進(jìn)口國(guó)，油價(jià)的下滑對(duì)我國(guó)存在著諸多機(jī)遇和利好。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，位于石油產(chǎn)業(yè)鏈條下游的煉油和石化板塊可以利用油價(jià)低迷在海外大舉掃貨，平衡上游勘探板塊的虧損，也可以補(bǔ)充國(guó)家戰(zhàn)略油氣儲(chǔ)備。此外，成品油和化工原料生產(chǎn)行業(yè)的成本價(jià)下降，將會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)和商品成本降低。

影響或?yàn)槎唐?，能源轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)不變

從光伏等新能源設(shè)備制造，到石油天然氣等資源的進(jìn)口，我國(guó)能源領(lǐng)域在國(guó)際市場(chǎng)扮演日益重要角色的同時(shí)，也越來(lái)越多的受到海外供需格局的影響。不過(guò)，據(jù)業(yè)內(nèi)判斷，此次疫情影響或只是短期，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，能源發(fā)展、變革趨勢(shì)并不會(huì)發(fā)生變化。

事實(shí)上，對(duì)于國(guó)內(nèi)從業(yè)者，光伏行業(yè)海外市場(chǎng)的波動(dòng)和國(guó)際油價(jià)的大幅下降并不是一件新鮮事。從2011年開(kāi)始，受歐美“雙反”影響，我國(guó)光伏組件出口占比從2012年高達(dá)78%降至2016年約40%，組件出口量也連續(xù)多年維持在20GW左右的規(guī)模；2014年油價(jià)暴跌后，中國(guó)石油行業(yè)也遭受挫折，業(yè)績(jī)下降。但面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的風(fēng)云變幻，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)最終都能從容應(yīng)對(duì)，專為危機(jī)。

對(duì)于光伏領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2020年，全球光伏去補(bǔ)貼化將成為常態(tài)，在快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈狀況以及技術(shù)提升的驅(qū)動(dòng)下，全球光伏項(xiàng)目LCOE度電成本下降將日益明顯，其替代傳統(tǒng)能源的趨勢(shì)也將逐漸顯現(xiàn)。

對(duì)于石油行業(yè)，按照國(guó)際能源署公布的“中期展望”，在全球疫情結(jié)束后，2021年石油需求預(yù)計(jì)大幅反彈，但隨著運(yùn)輸燃料消費(fèi)增長(zhǎng)降速，全球石油需求年增長(zhǎng)將長(zhǎng)期放緩，從2019年到2025年，全球石油需求預(yù)計(jì)將以年均略低于100萬(wàn)桶/日的速度增長(zhǎng)。與此同時(shí)，在能源轉(zhuǎn)型的壓力下，石油的“能源屬性”將進(jìn)一步減弱，進(jìn)而更多的轉(zhuǎn)向“非燃料用途”。

“新型冠狀病毒對(duì)石油市場(chǎng)的影響可能是暫時(shí)的，但全球供應(yīng)商面臨的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)不會(huì)消失。”法提赫·比羅爾說(shuō)：“石油行業(yè)需要表明，它們不僅能夠提供經(jīng)濟(jì)所依賴的能源，而且還能夠提供應(yīng)對(duì)氣候挑戰(zhàn)所需的減排方案。”

原標(biāo)題：能源資產(chǎn)配置將受疫情沖擊 光伏海外市場(chǎng)影響幾何？