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降低終端度電成本的終極目標(biāo)驅(qū)動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)的技術(shù)迭代，高效化趨勢(shì)日漸明朗，硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)有望展開(kāi)新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)賽。

硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能現(xiàn)狀及發(fā)展未來(lái)

單晶滲透率加速提升，轉(zhuǎn)線單晶效應(yīng)明顯：隨著金剛線切割大范圍推廣，單晶相比多晶的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，單晶組件出口占比已從2019年1月的49%大幅提升至2020年3月的83%。多晶硅片廠商積極向單晶路線靠攏，保利協(xié)鑫多年持續(xù)投入研發(fā)的鑫單晶完成新品改造，于2018年正式推出，2019年已與阿特斯、正泰、日托光伏、愛(ài)康光電簽訂6GW鑫單晶供應(yīng)合同。保利協(xié)鑫將通過(guò)現(xiàn)有鑄錠爐改造方式和新建產(chǎn)能增加鑄錠單晶產(chǎn)能。此外，垂直一體化廠商晶科能源也逐步削減多晶硅片產(chǎn)能，并大力擴(kuò)產(chǎn)單晶產(chǎn)能，年產(chǎn)25GW單晶拉棒及切方項(xiàng)目于2019年正式簽約落戶樂(lè)山，一期5GW項(xiàng)目已投產(chǎn)。

降本驅(qū)動(dòng)下，硅片逐步向大尺寸迭代：擴(kuò)大硅片尺寸能夠提升組件功率，從制造端看，在單位時(shí)間出片率不變的情況下，硅片尺寸的增加可以增加單位時(shí)間產(chǎn)出的電池和組件的功率，從而攤薄制造成本，在不改變組件尺寸的情況下，大硅片可減小片間距占比，提升組件功率。在降成本的驅(qū)動(dòng)下，硅片大型化已成趨勢(shì)，未來(lái)M2市場(chǎng)份額將逐步萎縮，而受下游產(chǎn)線兼容性、產(chǎn)線改造投資意愿、經(jīng)營(yíng)模式以及不同尺寸硅片產(chǎn)能釋放節(jié)奏的影響，硅片環(huán)節(jié)在尺寸方面已形成三方割據(jù)的局面，其中中環(huán)推出210硅片，隆基主推166尺寸，晶科Cheetah組件采用158.75mm硅片，tiger組件采用163尺寸硅片，保利協(xié)鑫鑄錠單晶也向大尺寸邁進(jìn)。

硅片環(huán)節(jié)開(kāi)啟新一輪產(chǎn)能擴(kuò)建，落后產(chǎn)能有望加速淘汰，頭部化趨勢(shì)愈發(fā)明顯：隨著光伏平價(jià)空間打開(kāi)，需求逐步釋放，我們認(rèn)為光伏硅片環(huán)節(jié)有望迎來(lái)新一輪優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴(kuò)建潮，主要原因在于：

1)未來(lái)光伏高效化趨勢(shì)明確，然而目前大尺寸硅片產(chǎn)能有限，2019年156.75mm尺寸硅片市場(chǎng)占比仍然高達(dá)61%，158.75mm尺寸硅片占比31.8%，而166及210mm硅片占比則不到8%，未來(lái)專業(yè)化龍頭公司或加速擴(kuò)產(chǎn)構(gòu)筑規(guī)模壁壘以提升自身在大尺寸硅片領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)，大尺寸硅片市場(chǎng)份額有望快速提升；

2)以晶科、晶澳為代表的垂直一體化廠商為保證內(nèi)部供應(yīng)能力，規(guī)劃積極提升硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)自身組件產(chǎn)能擴(kuò)張；

3)技術(shù)迭代及效率提升導(dǎo)致新產(chǎn)能成本大幅優(yōu)于老產(chǎn)能，帶動(dòng)存量替換趨勢(shì)，新產(chǎn)能擴(kuò)建加速老產(chǎn)能出清過(guò)程，尾部產(chǎn)能被替代，新產(chǎn)能獲得生存空間。考慮到頭部公司擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)更加明顯，未來(lái)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。目前隆基、中環(huán)、晶科、晶澳以及保利協(xié)鑫均在積極布局大尺寸單晶硅片產(chǎn)能擴(kuò)張，結(jié)合各公司產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020-2021年，五家公司單晶硅片產(chǎn)能有望分別達(dá)到182和224.5GW，產(chǎn)能分別增加74和42.5GW。

2020~2022年硅片主設(shè)備需求有望達(dá)到306~385億元

我們假設(shè)未來(lái)三年全球發(fā)電總量年均增速2.5%，光伏發(fā)電占比到2022年提升至4.60%~4.90%，發(fā)電有效利用小時(shí)數(shù)提升至1300小時(shí)，則到2022年全球光伏新增裝機(jī)量159GW~183GW，單晶滲透率達(dá)到90%，158.75mm及以上大尺寸硅片滲透率達(dá)到100%。從歷史數(shù)據(jù)看，硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率基本維持在70%~75%左右的水平，考慮到硅片環(huán)節(jié)不同產(chǎn)能的成本呈階梯式分布，硅片價(jià)格長(zhǎng)期下降趨勢(shì)下先進(jìn)產(chǎn)能的擴(kuò)張對(duì)落后產(chǎn)能生存空間造成擠壓，以及大尺寸迭代趨勢(shì)刺激產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，進(jìn)而導(dǎo)致整體產(chǎn)能利用率偏低，假設(shè)產(chǎn)能利用率維持在歷史平均水平，在悲觀和樂(lè)觀兩種情境下，到2022年大尺寸硅片產(chǎn)能需求有望達(dá)到200GW~247GW，對(duì)應(yīng)新增大尺寸硅片產(chǎn)能150GW~197GW。

在硅片制造工藝流程中，核心設(shè)備主要包括長(zhǎng)晶爐、截?cái)鄼C(jī)、滾磨機(jī)、切片機(jī)及分選機(jī)，其中單晶爐價(jià)值占比最大。目前，非210硅片單GW主設(shè)備投資成本約為2.4~2.7億元，210硅片由于尺寸擴(kuò)大及設(shè)備產(chǎn)能提升，單GW投資成本降低至約1.7~1.8億元。

我們假設(shè)到2022年，210硅片在大尺寸硅片市場(chǎng)占比達(dá)到22.4%，同時(shí)隨著技術(shù)進(jìn)步及設(shè)備產(chǎn)能提升，210及非210硅片單GW設(shè)備平均投資分別下降至1.65和2.25億元，則對(duì)應(yīng)2020-2022年硅片設(shè)備需求有望達(dá)到312~410億元，其中單晶爐市場(chǎng)空間232~306億元，截?cái)鄼C(jī)3~4億元，切磨加工一體機(jī)32~42億元，切片機(jī)35~47億元，分選機(jī)9~12億元。

國(guó)產(chǎn)化程度高，G12對(duì)現(xiàn)有設(shè)備提出更高要求

目前，總體來(lái)看，我國(guó)硅片設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度已達(dá)到較高水平，單晶爐、截?cái)鄼C(jī)、切片機(jī)等環(huán)節(jié)設(shè)備，國(guó)產(chǎn)廠商已具備比較明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具體而言，國(guó)產(chǎn)設(shè)備在加工效率、加工效果等方面與進(jìn)口設(shè)備不相上下，且相比進(jìn)口設(shè)備具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)，此外，與海外廠商相比，國(guó)產(chǎn)廠商還有貼近國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、售后服務(wù)體系更加完善的優(yōu)勢(shì)。硅片分選機(jī)是光伏硅片制造環(huán)節(jié)最晚實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的設(shè)備，2017年以前硅片生產(chǎn)廠商所用硅片分選機(jī)主要還依賴進(jìn)口，2017年開(kāi)始以?shī)W特維為代表的國(guó)內(nèi)廠商突破核心技術(shù)，推出了進(jìn)口替代產(chǎn)品，2018年市占率超過(guò)11%。

G12硅片對(duì)單晶爐、滾磨機(jī)、截?cái)鄼C(jī)、切片機(jī)等硅片設(shè)備提出了相應(yīng)的改造需求，晶盛機(jī)電成功研制出新一代光伏單晶爐，可兼容更大熱場(chǎng)，具備更大的投料量能力，可滿足G12硅棒全自動(dòng)生長(zhǎng)，并開(kāi)發(fā)了適用于G12硅棒加工需求的截?cái)鄼C(jī)、切磨復(fù)合加工一體線設(shè)備，實(shí)現(xiàn)光伏硅棒加工設(shè)備G2-G12全尺寸兼容。此外，晶盛機(jī)電還成功研制出新一代切片機(jī)，具備高線速、高承載、高精度的切割能力，是國(guó)內(nèi)第一次批量應(yīng)用針對(duì)G12大尺寸硅片的專用金剛線切片設(shè)備。

原標(biāo)題：2022年大尺寸硅片需求有望達(dá)到200GW