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彭博能源行業(yè)分析師在19日公布的最新研報中指出，今年全球太陽能面板需求有望大幅增加29%左右，光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著全球性的太陽能面板短缺。自2006年以來持續(xù)的供過于求、產(chǎn)能過剩局勢將出現(xiàn)根本逆轉(zhuǎn)，長達兩年的光伏產(chǎn)業(yè)全面萎靡也有望結(jié)束。

受此利好影響，當日在美上市的中概光伏股普漲。市場人士認為，在多重利好因素的推動下，該板塊自今年5月中旬以來的強勢反彈或?qū)⒊掷m(xù)。

供過于求局面將終結(jié)

截至19日美股收盤，韓華新能源上漲3.3%至2.19美元，晶科能源上漲2.3%至28.01美元，晶澳太陽能上漲5.49%至9.99美元，天合光能上漲4.9%至13.06美元，英利綠色能源上漲5.6%至3.77美元，阿特斯上漲0.35%至34.65美元。

而自5月18日以來，該板塊反彈更為明顯，其中阿特斯太陽能累計上漲54%，大全新能源(DQ.NYSE)累計上漲36%，晶科能源累計上漲21%。而該板塊獲看好的最重要原因即為多重跡象顯示全球光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面有望結(jié)束。

彭博分析師預計，光伏行業(yè)今年的全球光電裝機量可能多達52GW，2015年的裝機量或?qū)⒃鲋?1GW，而2013年的裝機量總計僅為40GW。其中，從2013年到2030年，中國每年預計將平均新增17GW陸上風電和4GW太陽能光伏發(fā)電。彭博分析師還指出，幾年前由于光伏產(chǎn)業(yè)利潤高，行業(yè)門檻低以及缺乏合理引導等因素，找不到合適投資渠道的熱錢涌入光伏行業(yè)，這就使得光伏行業(yè)產(chǎn)能逐步走向過剩。但是在盲目擴張以及產(chǎn)能過剩背景下，產(chǎn)品價格下跌導致毛利率也直線下降，許多光伏企業(yè)紛紛陷入虧損境地。

能源咨詢公司美國IHS太陽能產(chǎn)業(yè)分析師哈恩也表示，目前全球太陽能電池和模塊組件過剩的情況已不復存在。“現(xiàn)在已經(jīng)沒有大規(guī)模的行業(yè)性產(chǎn)能過剩了。此前，太陽能面板供給過剩推動價格持續(xù)走低，令太陽能發(fā)電變得更具競爭力，并吸引投資者進入太陽能發(fā)電市場，不過這也令很多商家陷入破產(chǎn)倒閉困境。”哈恩預計，剔除過時或已被廢棄的生產(chǎn)線，該行業(yè)產(chǎn)能約為59GW，這意味著供需將走向平衡。

挪威光伏面板制造商REC太陽能高級副總裁格雷斯表示，如果只考慮那些具有重要意義，且生產(chǎn)活躍的大型工廠，市場供需幾乎已經(jīng)平衡，產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象已經(jīng)不再明顯。

板塊整體前景向好

對于中概光伏企業(yè)而言，多家企業(yè)上季度業(yè)績遠好于預期，市場還憧憬近期中國內(nèi)地將出臺更多利好光伏行業(yè)的政策，中概光伏企業(yè)或進一步走出寒冬，相關(guān)股票前景看好。

阿特斯太陽能發(fā)布的二季度財報顯示，由于日本、美國、德國和英國的需求強勁，其當季太陽能電池組件出貨量達到646兆瓦，好于公司此前的目標范圍600兆瓦—630兆瓦、一季度的500兆瓦以及去年二季度的455兆瓦。其當季毛利率從去年同期的12.8%擴大至19%。營業(yè)收入和凈盈利分別為6.238億美元和5580萬美元，遠好于去年同期的3.8億美元和凈虧損1260萬美元。

多晶硅和硅片生產(chǎn)商大全新能源公布的第二季度財報顯示，大全新能源當季凈營收額同比激增57.2%至4370萬美元，運營利潤率為19.1%，凈利潤為451.9萬美元。

晶科能源第二季度營業(yè)收入為24.3億元人民幣，比去年同期的17.6億元增長27%；凈利潤為1.382億元人民幣，比去年同期的4830萬元增長186%；同時其第二季度毛利率以及運營利潤率也較去年同期上漲，其中毛利率由去年同期的17.7%漲至22.6%，運營利潤率則由去年同期的8.8%漲至10.3%。

此外，一些企業(yè)正進一步擴張生產(chǎn)。例如，阿特斯太陽能日前就表示，正在積極擴產(chǎn)，位于美國加州的San Jose太陽能面板工廠正開足馬力滿負荷生產(chǎn)。7月，該公司還宣布將設(shè)立新的生產(chǎn)工廠，預計新工廠將于2017年投入使用。