編者按：截至2019年底，中國(guó)已投運(yùn)的與光伏相配套的儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了290.4MW，占中國(guó)儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目中規(guī)模的18%。隨著湖南電網(wǎng)消納能力己接近極限，湖南開始重視光儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，2020年停止6MW以下普通光伏項(xiàng)目審批，并儲(chǔ)備了700MW以上光儲(chǔ)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來(lái)5年湖南光儲(chǔ)項(xiàng)目將有較大的發(fā)展空間，也為湖南儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的商機(jī)。
湖南與儲(chǔ)能配套的光伏項(xiàng)目幾乎還是空白，主要原因是湖南普通光伏項(xiàng)目所發(fā)電量均由電網(wǎng)全部消納，但隨著湖南電網(wǎng)消納能力己接近極限，湖南開始重視光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)。
一、湖南儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
截至2018年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模12.3GW，湖南累計(jì)裝機(jī)規(guī)模1.338GW，占全國(guó)市場(chǎng)總規(guī)模的10.9%，其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為1.2GW;電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模位列第二，為0.138GW。
*注2018年湖南已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目類型分布包括黑糜峰抽蓄電站(120萬(wàn)kW)、國(guó)網(wǎng)湖南長(zhǎng)沙儲(chǔ)能電站(12萬(wàn)kW)及華潤(rùn)湖南電廠儲(chǔ)能電站(1.8萬(wàn)kW)。
2018年湖南光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量292萬(wàn)kW，光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量117萬(wàn)kW。
就光儲(chǔ)市場(chǎng)而言，截至2019年底，中國(guó)已投運(yùn)的與光伏相配套的儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了290.4MW，占中國(guó)儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目中規(guī)模的18%，同比增長(zhǎng)12%。
而湖南與儲(chǔ)能配套的光伏項(xiàng)目幾乎還是空白，主要原因是湖南普通光伏項(xiàng)目所發(fā)電量均由電網(wǎng)全部消納，但隨著湖南電網(wǎng)消納能力己接近極限，湖南開始重視光儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，2020年停止6MW以下普通光伏項(xiàng)目審批，并儲(chǔ)備了700MW以上光儲(chǔ)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來(lái)5年湖南光儲(chǔ)項(xiàng)目將有較大的發(fā)展空間，也為湖南儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的商機(jī)。
二、湖南儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析
儲(chǔ)能生產(chǎn)包括電池生產(chǎn)以及正、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及電控材料等多種材料生產(chǎn)、加工過程。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)涉及到工業(yè)經(jīng)濟(jì)中汽車、電子信息、有色、化工等多個(gè)行業(yè)，其統(tǒng)計(jì)口徑與新材料產(chǎn)業(yè)中的先進(jìn)儲(chǔ)能材料基本一致。據(jù)湖南省統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，2016年，全省儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)84家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入434.75億元，比上年增長(zhǎng)11.0%，盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)21.88億元，增長(zhǎng)55.9%。其中納入全省統(tǒng)計(jì)的66家先進(jìn)儲(chǔ)能材料企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值345億元，同比增長(zhǎng)35%。
全省儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)可用如下三個(gè)特點(diǎn)來(lái)概括。
⒈增長(zhǎng)快。從收入看，初步統(tǒng)計(jì)，2017年一季度，全省規(guī)模工業(yè)中先進(jìn)儲(chǔ)能材料生產(chǎn)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97.34億元，同比增長(zhǎng)28.6%，增速比上年同期提高22.5個(gè)百分點(diǎn)。從增加值看，2017年一季度，全省規(guī)模工業(yè)中先進(jìn)儲(chǔ)能材料實(shí)現(xiàn)增加值同比增長(zhǎng)24.6%，增速比上年同期快11.7個(gè)百分點(diǎn)，比新材料產(chǎn)業(yè)平均增速快15.7個(gè)百分點(diǎn)，比規(guī)模工業(yè)平均增速快17.3個(gè)百分點(diǎn)。從主要構(gòu)成行業(yè)看，電池制造、汽車零部件及配件制造、貴金屬冶煉、石墨及其他非金屬礦物制品制造、常用有色金屬冶煉、基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、電子元件制造等先進(jìn)儲(chǔ)能材料中7個(gè)中類行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入84.12億元，增長(zhǎng)35.9%，實(shí)現(xiàn)增加值21.44億元，增長(zhǎng)41.4%。
⒉結(jié)構(gòu)優(yōu)。現(xiàn)階段，全省儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)主要以續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)、安全性能好，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的鋰離子電池及材料生產(chǎn)為主。2016年，全省電池制造業(yè)中，鋰離子電池制造業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值占電池制造業(yè)比重75.3%。到2017年一季度，這一比重上升至81.7%，增速也由2016年的30.2%，提升至73.7%。而2017年一季度鎳氫電池制造業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值占電池制造業(yè)比重僅為7.1%，增長(zhǎng)10.7%。
⒊效益好。2017年一季度，全省規(guī)模工業(yè)中先進(jìn)儲(chǔ)能材料生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97.34億元，同比增長(zhǎng)28.6%;盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4.93億元，同比增長(zhǎng)38.8%，增速比上年同期提高了36.8個(gè)百分點(diǎn)，比規(guī)模工業(yè)利潤(rùn)總額平均增速快13.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，常用有色金屬冶煉、汽車零部件及配件制造、電池制造等行業(yè)增速居前三位，分別增長(zhǎng)120.4%、108.8%和89.0%。
三、湖南儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)政行協(xié)調(diào)現(xiàn)狀分析
基于新能源汽車、能源儲(chǔ)能、3C產(chǎn)品電源、基站儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域的新要求,圍繞驅(qū)體材料及資源循環(huán)利用、動(dòng)力電池材料等儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)的無(wú)限商機(jī)。
湖南省已把先進(jìn)儲(chǔ)能材料及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈納入全省重點(diǎn)培育發(fā)展的20條工業(yè)新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈。目前以此為產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模以上企業(yè)己達(dá)近100家，己形成從有色金屬及稀土等基礎(chǔ)材料到先進(jìn)儲(chǔ)能材料、先進(jìn)儲(chǔ)能器件，到電動(dòng)汽車、廢舊動(dòng)力電池回收等區(qū)域特色鮮明又相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
長(zhǎng)沙作為全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“火車頭”，長(zhǎng)沙市政府于2019年12月出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市加快先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年(2020-2022年)行動(dòng)方案》。旨在市級(jí)政策、財(cái)政專項(xiàng)資金等層面上支持先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)重大平臺(tái)、重點(diǎn)企業(yè)、示范項(xiàng)目等行業(yè)集聚，加大對(duì)先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)傾斜力度。
2017年7月成立的湖南省先進(jìn)電池材料及電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，為湖南儲(chǔ)能裝備發(fā)展起到引領(lǐng)作用，也將帶動(dòng)湖南儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)走在國(guó)內(nèi)前沿。
2017年國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃—10兆瓦級(jí)液流電池儲(chǔ)能技術(shù)項(xiàng)目在邵東縣啟動(dòng)。中科院、中國(guó)電力科學(xué)院、德沃普電氣與中南大學(xué)、湖南大學(xué)和國(guó)家電網(wǎng)等15家儲(chǔ)能知名高校、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)單位共同組成的儲(chǔ)能研發(fā)“國(guó)家隊(duì)”，勢(shì)必成為湖南儲(chǔ)能裝備發(fā)展的“發(fā)動(dòng)機(jī)”。
2018年11月杉杉能源科技聯(lián)合長(zhǎng)沙市先進(jìn)電池材料及電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟以及省內(nèi)多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，組建湖南儲(chǔ)能材料及動(dòng)力電池創(chuàng)新中心。
湖南儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)政府政策扶持和行內(nèi)調(diào)整聯(lián)合將以產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、科技研發(fā)和創(chuàng)新發(fā)展激發(fā)起湖南儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
四、湖南儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)分析
儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)密集、輻射面廣、發(fā)展?jié)摿Υ蟮忍攸c(diǎn)，是當(dāng)前被國(guó)際、國(guó)內(nèi)廣泛關(guān)注的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)之一。近年來(lái)，湖南省電池產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，為全省工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好發(fā)展起到了不容忽視的助推作用。并呈現(xiàn)三個(gè)主要特點(diǎn):
⒈資本、技術(shù)密集型特征明顯。儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)是典型的資本密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)資本投入要求高。主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面是廠房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、技術(shù)研發(fā)等投入性資本需求量大;另一方面是企業(yè)生產(chǎn)原材料成本高，再加之資金回籠周期長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)資本需求量大。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)科研技術(shù)水平要求高。主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一方面是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求高;另一方面蓄電池產(chǎn)業(yè)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)保達(dá)標(biāo)要求嚴(yán)格，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、加工技術(shù)水平要求高。
⒉市場(chǎng)導(dǎo)向性特征明顯。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)具有明顯的市場(chǎng)導(dǎo)向性，技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高、緊跟市場(chǎng)熱點(diǎn)的行業(yè)增長(zhǎng)明顯。初步測(cè)算，2017年一季度，先進(jìn)儲(chǔ)能材料七大主要構(gòu)成行業(yè)中，與汽車產(chǎn)業(yè)高度相關(guān)的汽車零部件及配件制造業(yè)、電池制造業(yè)率先發(fā)展，實(shí)現(xiàn)增加值分別增長(zhǎng)75.9%和62.5%;與蓄電池基礎(chǔ)材料生產(chǎn)為主的電子元件制造業(yè)、基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)發(fā)展迅速，分別增長(zhǎng)54.7%和54.1%;與有色行業(yè)高度相關(guān)的常用有色金屬冶煉業(yè)和貴金屬冶煉業(yè)分別增長(zhǎng)28.3%和18.1%;以負(fù)極材料生產(chǎn)為主的石墨及其他非金屬礦物制品制造增長(zhǎng)2.5%。
⒊產(chǎn)業(yè)集聚性特征明顯。長(zhǎng)沙、郴州、湘潭是湖南省儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)主要集中發(fā)展區(qū)域。2016年，全省十四個(gè)市州中，長(zhǎng)沙、郴州、湘潭先進(jìn)儲(chǔ)能材料生產(chǎn)規(guī)模居前三位，實(shí)現(xiàn)增加值占全省比重分別為43.3%、23.7%和7.8%，合計(jì)占比74.9%。2017年一季度，全省十四個(gè)市州中，長(zhǎng)沙、湘潭、郴州先進(jìn)儲(chǔ)能材料生產(chǎn)規(guī)模居前三位，實(shí)現(xiàn)增加值占全省比重分別為33.8%、23.3%和19.6%，合計(jì)占比76.7%，比去年全年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)，同比分別增長(zhǎng)22.7%、66.8%和16.5%。
五、湖南儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展面臨的問題
新能源汽車、電子信息和人工智能的快速發(fā)展，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇期。近年來(lái)，湖南省儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，在鋰離子電池、正極材料、負(fù)極材料等方面生產(chǎn)已初具規(guī)模。但同時(shí)，也面臨市場(chǎng)環(huán)境欠優(yōu)，用電成本偏高，人才資源緊缺，技術(shù)水平有待提高等諸多不利因素影響，需引起重視。
⒈湖南省儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基數(shù)小。以2015年、2016年和2017年一季度為例，湖南省先進(jìn)儲(chǔ)能材料實(shí)現(xiàn)增加值占規(guī)模工業(yè)比重分別僅為0.72%、0.86%和1.0%。產(chǎn)品市場(chǎng)面窄，加之儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)涉及面廣，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)易受到市場(chǎng)需求影響。近年來(lái)，湖南省工業(yè)經(jīng)濟(jì)總體雖保持穩(wěn)中向好發(fā)展，但增速仍在低位區(qū)間運(yùn)行。隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼政策的逐步退出，過去依賴政策優(yōu)惠財(cái)政扶持發(fā)展起來(lái)的蓄電池產(chǎn)業(yè)能否經(jīng)受市場(chǎng)沖擊尚未可知。
⒉儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)用電成本高。湖南省工業(yè)用電均價(jià)為0.7元/kWh，大幅高于內(nèi)蒙、貴州(0.3-0.5元/kWh)等西部省份，以及福建(0.55元/kWh)等部分沿海省份。電價(jià)成本高，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)空間被擠壓，產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足，產(chǎn)業(yè)鏈上下游間配套性不強(qiáng)。
3.儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)中高端人才資源緊缺。湖南省雖有中南、湖大和長(zhǎng)沙理工等高等院校培育出大批儲(chǔ)能相關(guān)專業(yè)人才，但由于工資待遇、子女教育、住房醫(yī)療等方面與沿海等發(fā)達(dá)省份仍有一定差距，專業(yè)人才流失嚴(yán)重。企業(yè)招工難、招工貴、人難留現(xiàn)象依然十分突出。
四是技術(shù)水平仍待提高。近年來(lái)，湖南省蓄電池產(chǎn)業(yè)雖發(fā)展較快，但產(chǎn)品質(zhì)量與日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，與“珠三角”、“長(zhǎng)三角”等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)比仍有一定差距。特別是在現(xiàn)有電池產(chǎn)業(yè)鏈中，高技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)電芯、隔膜、電解液生產(chǎn)企業(yè)不多，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)一定制約。
六、湖南儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展面臨的問題
總體來(lái)看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是近年來(lái)湖南省工業(yè)經(jīng)濟(jì)中發(fā)展快、潛力大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。湖南省儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾年快速發(fā)展，已頗具規(guī)模，但也存在基數(shù)小、成本偏高、技術(shù)水平尚待提高等諸多問題。為進(jìn)一步促進(jìn)湖南省儲(chǔ)能裝備行業(yè)又好又快發(fā)展，建議著力以下幾方面工作：
1.省政府要儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展重視產(chǎn)業(yè)布局，出臺(tái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策。根據(jù)國(guó)家工信部、財(cái)政部、科技部、發(fā)改委四部委發(fā)布的“關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知”精神，2017年新能源汽車補(bǔ)貼額度比2016年降低20%，到2020年將完全取消?，F(xiàn)階段正值儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)搶灘攻堅(jiān)的關(guān)鍵時(shí)期，各級(jí)部門要高度重視，合理布局。應(yīng)從戰(zhàn)略發(fā)展高度，聯(lián)合各有關(guān)部門組建儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)掌握儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的各種新情況、新問題，在保障安全生產(chǎn)和環(huán)保達(dá)標(biāo)前提下，出臺(tái)相應(yīng)政策、措施，有計(jì)劃、有側(cè)重地引導(dǎo)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。
2.各市州政府要盤活儲(chǔ)能裝備存量，做優(yōu)做大儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)增量。打造湖南電池品牌。在鼓勵(lì)省內(nèi)新能源汽車配套使用本省電池的同時(shí)，根據(jù)湖南省儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展特色，扶持一批技術(shù)水平高、發(fā)展形勢(shì)好的龍頭企業(yè)，充分發(fā)揮領(lǐng)軍企業(yè)、品牌企業(yè)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)作用。擴(kuò)大招商引資力度。在做大做強(qiáng)已有電池企業(yè)同時(shí)，引進(jìn)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的儲(chǔ)能生產(chǎn)企業(yè)，特別是電芯、隔膜生產(chǎn)企業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力。
3.省市各職能部門要加大儲(chǔ)能裝備企業(yè)幫扶，優(yōu)化儲(chǔ)裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。要落實(shí)企業(yè)培育制度，實(shí)施精準(zhǔn)扶持，切實(shí)解決企業(yè)生產(chǎn)要素、審批手續(xù)障礙、融資需求等具體問題。在稅收、技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、拓寬融資渠道和新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)等各方面，出臺(tái)更加優(yōu)惠的財(cái)政扶持政策，進(jìn)一步幫助企業(yè)減輕發(fā)展壓力。同時(shí)，積極申請(qǐng)成立國(guó)家級(jí)檢測(cè)平臺(tái)，降低企業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)用;加強(qiáng)與能源大省橋接，發(fā)展新能源，出臺(tái)補(bǔ)貼政策，降低企業(yè)工業(yè)用電成本;加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，防止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和擾亂行業(yè)正常發(fā)展秩序行為，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提供更優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境。
4.儲(chǔ)能裝備企業(yè)要注重質(zhì)量，加快產(chǎn)業(yè)定制轉(zhuǎn)型。要以《湖南省貫徹〈中國(guó)制造2025〉建設(shè)制造強(qiáng)省五年行動(dòng)計(jì)劃(2016-2020)》文件為指導(dǎo)，引導(dǎo)企業(yè)積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代，通過技術(shù)改造，提升產(chǎn)品質(zhì)量。要緊跟時(shí)代潮流，充分利用互聯(lián)網(wǎng)金融手段，引導(dǎo)企業(yè)重視技術(shù)創(chuàng)新，在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，加大研發(fā)力度，掌握領(lǐng)先科技基礎(chǔ)上，促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)由“制造”向“智造”轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
原標(biāo)題：湖南儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)分析(2020-2025)
掃描關(guān)注微信
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...