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編者按：目前各個(gè)省份光伏參與競價(jià)的項(xiàng)目出臺(tái)，平價(jià)項(xiàng)目也陸續(xù)推出，從整體參與情況看，各省批復(fù)的競價(jià)項(xiàng)目與平價(jià)項(xiàng)目合計(jì)已達(dá)50GW以上，將有效支撐2020-2021年裝機(jī)。

根據(jù)國家能源局《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，2020年光伏競價(jià)項(xiàng)目申報(bào)截止時(shí)間為6月15日前，光伏平價(jià)項(xiàng)目信息要求于2020年4月底報(bào)送能源局。目前各個(gè)省份光伏參與競價(jià)的項(xiàng)目出臺(tái)，平價(jià)項(xiàng)目也陸續(xù)推出，從整體參與情況看，各省批復(fù)的競價(jià)項(xiàng)目與平價(jià)項(xiàng)目合計(jì)已達(dá)50GW以上，將有效支撐2020-2021年裝機(jī)。按照2019年的節(jié)奏，預(yù)計(jì)競價(jià)項(xiàng)目申報(bào)落地后1-2周內(nèi)，國家能源局將出臺(tái)全國競價(jià)結(jié)果通知，2020年競價(jià)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備較2019年更為充分，預(yù)計(jì)項(xiàng)目落地進(jìn)程加快，630搶裝后今年的競價(jià)項(xiàng)目能夠銜接，緩沖期較短。

競價(jià)項(xiàng)目申報(bào)超預(yù)期，III類區(qū)域占比高：按照我們統(tǒng)計(jì)的國內(nèi)17個(gè)省份發(fā)布的競價(jià)項(xiàng)目批復(fù)規(guī)模，參與競價(jià)項(xiàng)目合計(jì)約33GW，此外還有江蘇、浙江、安徽等裝機(jī)大省未公布參與競價(jià)名單，考慮這幾個(gè)省份新增競價(jià)規(guī)模，預(yù)計(jì)2020年全國參與競價(jià)的項(xiàng)目合計(jì)在40GW左右，項(xiàng)目申報(bào)超預(yù)期，表明在補(bǔ)貼最后一年運(yùn)營商搶項(xiàng)目意愿強(qiáng)烈。從申報(bào)區(qū)域看，III類區(qū)域占比較高，II類區(qū)域占比最低。

平價(jià)項(xiàng)目申報(bào)積極性高，保障后續(xù)裝機(jī)規(guī)模：按我們統(tǒng)計(jì)已出臺(tái)的項(xiàng)目，11個(gè)省份合計(jì)平價(jià)申報(bào)項(xiàng)目達(dá)到24GW。今年組件價(jià)格降幅在20％以上，光伏裝機(jī)系統(tǒng)成本已經(jīng)降至4元/W以下，國內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)平價(jià)的區(qū)域快速擴(kuò)張。2019年首批光伏平價(jià)項(xiàng)目14.8GW預(yù)計(jì)在今年將有較大規(guī)模并網(wǎng)，而2020年申報(bào)的平價(jià)項(xiàng)目對(duì)2021年的裝機(jī)支撐作用強(qiáng)。廣東、湖北等省份申報(bào)的項(xiàng)目遠(yuǎn)超今年實(shí)際批復(fù)數(shù)，平價(jià)項(xiàng)目申報(bào)積極性高，取消補(bǔ)貼后裝機(jī)從項(xiàng)目角度而言保障性高。

儲(chǔ)能配套成為趨勢(shì)，解決電網(wǎng)消納制約：今年各省的競價(jià)政策中，對(duì)于儲(chǔ)能配置要求的比例提高，目前新能源裝機(jī)制約主要在于電網(wǎng)消納端，從中長期趨勢(shì)看，光伏+儲(chǔ)能是光伏滲透率提升的必然之路，2020年有望成為發(fā)電側(cè)光伏+儲(chǔ)能配置的元年。

投資建議：光伏項(xiàng)目申報(bào)超預(yù)期，下半年向上趨勢(shì)確定，推薦行業(yè)格局優(yōu)的龍頭企業(yè)通威股份、隆基股份、福萊特；推薦提效降本方向，布局異質(zhì)結(jié)領(lǐng)先企業(yè)東方日升，捷佳偉創(chuàng)（機(jī)械），邁為股份（機(jī)械）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地進(jìn)度不及預(yù)期，消納空間受限。


原標(biāo)題：東北證券：光伏項(xiàng)目出臺(tái) 申報(bào)量超預(yù)期