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編者按：雖然業(yè)內(nèi)早有共識，光伏步入“6.0”時代只是時間問題，但100W的提升來的如此之快，還是讓人有些驚訝。而隨著疊瓦、異質(zhì)結(jié)、PERC+等新技術的導入，這場“功率大戰(zhàn)”，還遠未達到高潮。

光伏產(chǎn)業(yè)終于邁入了600W時代。

6月18日，中環(huán)股份宣布，子公司環(huán)晟光伏(江蘇)以G12大尺寸硅片為基礎的首塊高效疊瓦組件成功下線，通過“210mm大尺寸硅片+疊瓦”技術疊加，組件效率超過21%，最高功率可超過600W。

雖然業(yè)內(nèi)早有共識，光伏步入“6.0”時代只是時間問題，但從天合、日升推出500W組件，不過半年時間，但100W的提升來的如此之快，還是讓人有些驚訝。期間晶澳、晶科、隆基，將功率提升至了超過520W，其中晶科的78片組件觸摸到了業(yè)內(nèi)580W的天花板，而隨著疊瓦、異質(zhì)結(jié)、PERC+等新技術的導入，這場“功率大戰(zhàn)”，還遠未達到高潮。

根據(jù)中環(huán)股份的資料顯示，環(huán)晟江蘇G12疊瓦組件工廠設計產(chǎn)能3GW，配備5條G12高效光伏疊瓦自動化生產(chǎn)線，搭載智能管理系統(tǒng)、智能物流、智能倉儲運及自動生產(chǎn)設備，是目前業(yè)內(nèi)最頂尖的生產(chǎn)制造工廠，整體產(chǎn)能今年年底建設完畢，2020年出貨量預計1GW。

而同一天，中環(huán)股份又宣布在天津啟動6GW的G12疊瓦生產(chǎn)線，其中一期項目3GW，按照這個速度，最晚明年上半年，形成6GW的G12疊瓦組件產(chǎn)能，并將有至少3GW以上的預留產(chǎn)能提升。

6月19日，天津市委常委、濱海新區(qū)區(qū)委書記連茂君會見了中環(huán)集團總經(jīng)理、中環(huán)股份董事長、總經(jīng)理沈浩平，全面肯定了中環(huán)的投資策略，濱海新區(qū)將牢固樹立“產(chǎn)業(yè)第一、企業(yè)家老大”理念，打造一流營商環(huán)境，積極為企業(yè)項目提供最優(yōu)質(zhì)服務。沈浩平董事長表示，中環(huán)電子將以中環(huán)股份太陽能疊瓦組件智慧工廠項目落戶為契機，繼續(xù)深耕新區(qū)，推動核心產(chǎn)業(yè)在新區(qū)發(fā)展壯大，推動新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展達到更高水平。

同時參加會談的還有濱海新區(qū)以及銀行系統(tǒng)領導。筆者認為濱海新區(qū)此番表態(tài)是肯定中環(huán)股份過往成績，看好其未來發(fā)展，同時也是給混改階段的中環(huán)吃一劑“定心丸”。中環(huán)股份也表示本公司是天津市國資系統(tǒng)培養(yǎng)的上市公司，目前中環(huán)集團正在混改，但中環(huán)股份“立足天津發(fā)展”的初心未變，生于斯、長于斯。這表明公司經(jīng)營層并不會因為混改而改變以天津為總部的長期規(guī)劃。

Solarbe索比光伏網(wǎng)關注到，中環(huán)股份對天津基地的定義是該公司邁出全球化戰(zhàn)略的關鍵一步，為實現(xiàn)成為全球一流高效組件供應商的戰(zhàn)略打下堅實基礎。這個是在其它工廠所沒提到的，所以筆者猜測天津工廠可能會導入更加先進的技術，更強電池的兼容性，甚至與去年提出的海外收購項目具有強相關性，就是中環(huán)內(nèi)部所說的“雄雞”項目。2019年，SunPower拆分成兩個公司，新的SunPower以向客戶提供超高效的光伏系統(tǒng)為主營業(yè)務，而高效電池制造業(yè)務拆分成新的公司MAXEON SOLAR，由SunPower的控股公司道達爾和中環(huán)股份共同持有，中環(huán)出資2.98億美元占比28.848%，原計劃今年二季度完成分拆和注資。

在環(huán)晟疊瓦組件發(fā)布當天，210電池主要生產(chǎn)商愛旭科技股價大漲7.59%，也側(cè)面說明投資者對于210的關注。

2021新格局預測：頭部企業(yè)吃掉大部分利潤

雖然中國的光伏市場裝機規(guī)模并不會在短期內(nèi)大幅提升，因此即使市場樂觀預期，規(guī)模也在150GW-200GW之間。

那么東方日升8GW、天合光能21GW、環(huán)晟光伏6GW、加上晶澳、晶科、隆基的18x系列，即使不考慮進一步擴張，以現(xiàn)有產(chǎn)能和生產(chǎn)線改造進度，預計明年會形超過40GW的大尺寸組件產(chǎn)能。

無論是210還是18x，都是增效與降本兼顧，因此在推行時唯一受限的就是制造企業(yè)自身的現(xiàn)有產(chǎn)能，上新產(chǎn)線的企業(yè)會在新的一輪浪潮來臨時，享受技術進步帶來的收益。而光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的核心邏輯就是降本，因此不管是市場倒逼也好，還是為了與同行競爭，明年大尺寸組件廠家會從技術進步的紅利中拿出一部分來在市場上廝殺。

這些頭部企業(yè)會把組件環(huán)節(jié)的大部分利潤吃掉，而且明年隨著各家產(chǎn)能進一步釋放，行業(yè)整合步入中盤，這種大環(huán)境下，企業(yè)間競爭加劇是必然趨勢。所以其它行業(yè)利潤空間會被進一步壓縮。

210：智能光伏的錨點

筆者注意到，在中環(huán)的對外公告中，提到的并不是600W，而是可超過600W。細究其中的深意：1、600W并不是極限，未來提升尚有余力;2、組件尺寸與版型都可調(diào)節(jié)，可大可小。

據(jù)此可以判定，中環(huán)至少已經(jīng)具備了一定的柔性制造能力，具體表現(xiàn)如下：

1、疊瓦組件由于電池片間交疊，同樣片數(shù)組件較正常尺寸小，因此在以前版型中會用更多的電池片 ，而在210平臺下，高密度組件尺寸可以做的更小。

2、此前“816”第一次發(fā)布210硅片時，中環(huán)就公布了50片與60片兩種方案。

3、通過疊瓦切片，組件環(huán)節(jié)可以靈活選擇組件使用電池的片數(shù)，讓尺寸始終能夠適應行業(yè)的極限。

在版型上，可能并不會被集裝箱尺寸限制。但據(jù)了解，目前更大尺寸下的玻璃產(chǎn)能仍然有限，不過隨著玻璃企業(yè)改造窯爐，這個問題也會在近期得到解決。

在Solarbe對天合光能、東方日升、環(huán)晟光伏等幾家210組件企業(yè)的走訪中得知，之所以選擇210尺寸，除了效率與成本之外，還因為他們認為這個尺寸將在十年內(nèi)保持不變，讓他們能有更多的精力參與其它層面的競爭：“目前的產(chǎn)業(yè)競爭令人眼花繚亂，發(fā)生在技術、成本、商業(yè)甚至專利等多層面，210成為主流只是或遲或早的事情，在未來十年可能都不會有更大的尺寸。”一位上述企業(yè)的高管表示，目前光伏組件與逆變器企業(yè)更加關注通過優(yōu)化后的整體解決方案，提升在業(yè)主端的競爭力，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動是大趨勢。而確定210這個長期不變的尺寸，能夠讓企業(yè)在決策的時候，把更多精力投入整個系統(tǒng)的智能匹配上，在目前網(wǎng)狀的競爭態(tài)勢下，有盡可能多的確定性。

中環(huán)的超限戰(zhàn)：那些看似閑筆的布局

10個月前，中環(huán)在預告G12前，用了“顛覆性”這個詞，而這十個月來業(yè)內(nèi)的各家動作來看，這種顛覆速度超出預期，并不僅限于中環(huán)一家企業(yè)顛覆產(chǎn)業(yè)格局，而是被業(yè)內(nèi)成為“潘多拉魔盒”的硅片尺寸“放飛自我”后，整個產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)開始相互博弈，加速升級。

但讓競爭對手非常難受的是，中環(huán)是一個習慣于藏拙的企業(yè)，從業(yè)績上和對外公布的技術上，都是這樣的風格，很多東西總是一點點的放出來。如18x做到580W的功率，經(jīng)過技術進步和優(yōu)化設計后，明年是有望達到600W的，但業(yè)內(nèi)有心人可能還記得去年中環(huán)公布210時公布的資料：60片PERC組件功率可達580W，60片N型組件功率可達620W，這是基于組件效率20%時做的測算，疊瓦組件功率可達21%，因此實際上中環(huán)的疊瓦組件P型會在610W左右，N型甚至能接近650W。

所以在尺寸之戰(zhàn)中，玩家們應警惕是否會一點點的增大沉沒成本。

另外，中環(huán)的競爭中的閑筆也讓人防不勝防，從多個維度打超限戰(zhàn)爭：

他們花了大量的資金投入半導體技術，多年后“鼓搗”出了210;

同樣的，N型硅片在效率和薄片化方面的優(yōu)勢現(xiàn)在雖然還未完全顯現(xiàn)，但目前異質(zhì)結(jié)技術興起，如果能將設備成本進一步大幅下降，很快會迎來N型電池的春天。

與SunPower聯(lián)手做疊瓦組件，此前疊瓦雖然效率較高，但被認為增加硅片用量，性價比相對半片優(yōu)勢不明顯，而現(xiàn)在硅片面積增大甚至可能過剩后，疊瓦成為了極致方案。

包括后續(xù)儲備的IBC電池技術等等……中環(huán)的“落子”常有迷惑性，但當年的那些努力和投入，市場也早已暗中標注了酬勞。

馬云曾說，因為相信，所以看見。實際上，應是因為預見，所以相信，所以看見。

看似低調(diào)的中環(huán)，實際上是一家真的敢用創(chuàng)新來掀翻牌桌的企業(yè)。

尺寸之爭是否存在頂點

無論是從18x平穩(wěn)過渡，還是直接新建210生態(tài)。組件越來越大，功率越來越高已是必然趨勢。

從長期的趨勢來看，210是各家企業(yè)必然要走的一步。但筆者認為其它尺寸的光伏企業(yè)，完全可以按照自己的生產(chǎn)線和技術來安排發(fā)展步調(diào)，保證穩(wěn)健升級。從158.78mm和166mm邁向18x后，210mm的優(yōu)勢已經(jīng)被縮小，而同樣20W的提升，對于400W組件來說，提升5%，但對于600W組件的提升只有3.3%，而光伏電價與能源價格越來越低是必然趨勢，在這個前提下，光伏電站提升發(fā)電量的性價比會逐步減弱，如過大的組件帶來支架成本提升，目前跟蹤支架成本已經(jīng)是組件的三分之一左右，當組件尺寸大到一定程度之后，需要增加支架的成本，而如果發(fā)電價格繼續(xù)下降，額外增加的發(fā)電量與節(jié)約的土地成本會變得得不償失，屆時可能就是組件尺寸之戰(zhàn)的終局。

另外玻璃可能會成為組件進一步增大的天花板，更大的組件對玻璃的要求更高，也更容易碎裂，還需要進一步的技術進步或者用輕質(zhì)前板材料來替代，畢竟一些如屋頂?shù)膽脠鼍爸校Ａ绻蛔鯞IPV，除了保護電池之外，毫無其它意義，可以替代做出新的設計，例如可鏈接的積木式構(gòu)造等，屆時是否會出現(xiàn)單塊或不同數(shù)量的組件新結(jié)構(gòu)，尚未可知。

原標題： 中環(huán)疊瓦：210開啟600W時代