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編者按：6 月 28 日，國家能源局公布 2020年光伏競價結(jié)果，共 25.96GW 的光伏電站進入補貼名單，占申報容量的 77.5%。在后疫情時代，越來越多的國家將光伏作為刺激經(jīng)濟復(fù)蘇的主要手段之一，全球光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟亟待加速恢復(fù)。

光伏競價結(jié)果出爐，全球需求加速恢復(fù)。6 月 28 日，國家能源局公布 2020年競價結(jié)果，共 25.96GW 的光伏電站進入補貼名單，占申報容量的 77.5%。這些競價項目只是今年光伏建設(shè)的一部分，加上戶用、平價以及去年結(jié)轉(zhuǎn)的項目，將充分保障 2020 年國內(nèi)光伏建設(shè)規(guī)模。在后疫情時代，越來越多的國家將光伏作為刺激經(jīng)濟復(fù)蘇的主要手段之一。西班牙解封后 1 個月便啟動7 個光伏項目；瑞士出臺 3.76 億瑞士法郎的補貼計劃；德國取消 52GW 光伏補貼上限；葡萄牙計劃在年底前并網(wǎng) 700MW 光伏項目；法國近期招標(biāo)649MW 光伏項目。雖然上半年大部分海外市場裝機受阻，但預(yù)計下半年以及明年，重點海外市場將迎來裝機反彈?？紤]到國內(nèi)項目規(guī)模充足，海外加速復(fù)蘇，預(yù)計 2020 年全球新增裝機有望達 120——125GW。推薦隆基股份(601012.SH)、福萊特(601865.SH)、中環(huán)股份(002129.SZ)、通威股份(600438.SH)、陽光電源(300274.SZ)、捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)，相關(guān)公司有福斯特(603806.SH)、晶盛機電(300316.SZ)、東方日升(300118.SZ)。

特斯拉Q2銷量超預(yù)期，歐洲新能源車銷量有望持續(xù)快速增長。二季度特斯拉產(chǎn)量及交付量為8.2、9.1萬輛，同比下滑5.5%、4.8%，環(huán)比分別下滑19.9%、增長2.5%。其中，Model 3/Y交付量為8萬輛，同比增長5.1%，環(huán)比增長3.2%。目前，特斯拉美國工廠基本完成復(fù)工，位于德州的新工廠預(yù)計年底開始生產(chǎn)Model Y車型。上海工廠產(chǎn)能持續(xù)爬坡，預(yù)計Q4開始量產(chǎn)Model Y車型，將助力特斯拉銷量持續(xù)增長。6月法國新能源車銷量2.1萬輛，同增259%，環(huán)增192.5%；意大利新能源汽車銷量6700輛，同增109%。歐洲新能源車市場表現(xiàn)出強勁增長勢頭，預(yù)計在碳排放標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)和“禁售燃油車”約束下，隨著疫情改善和政策刺激力度加強，歐洲新能源車銷量有望持續(xù)快速增長。推薦億緯鋰能 (300014.SZ) 、 鵬輝能源 (300438.SZ) 、 恩捷股份(002812.SZ)、宏發(fā)股份(600885.SH)，相關(guān)公司有特銳德(300001.SZ)。

6月PMI持續(xù)景氣，看好工控、電力設(shè)備等板塊。國家統(tǒng)計局日前公布數(shù)據(jù)顯示，6月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI為50.9%，環(huán)比提高0.3pct，連續(xù)4個月高于50%的榮枯線，表明制造業(yè)正在穩(wěn)定復(fù)蘇，這一數(shù)值超出了路透社此前預(yù)測的50.4%的水平，PMI的增長主要得益于工業(yè)復(fù)蘇、內(nèi)需向好以及新基建的拉動。2020年下半年制造業(yè)發(fā)展有望提速，將帶動工控、民用電工、電力設(shè)備等行業(yè)的發(fā)展。推薦良信電器(002706.SZ)、公牛集團(603195.SH)，相關(guān)公司有匯川技術(shù)(300124.SZ)、麥格米特(002851.SZ)。

電踏車需求景氣持續(xù)，國內(nèi)共享電踏車市場有望開啟。6月歐洲和美國電踏車銷售持續(xù)景氣，電踏車電機及車架處于供不應(yīng)求狀態(tài)，預(yù)計2020年下半年銷售持續(xù)緊俏。隨著海外電踏車市場的快速滲透，國內(nèi)電踏車市場也即將起量，美團、小米預(yù)計在未來一年內(nèi)進行共享電踏車的投放，有望帶動國內(nèi)電踏車市場的發(fā)展。推薦八方股份（603489.SH）。


原標(biāo)題：電新行業(yè)：光伏競價結(jié)果出爐 全球需求加速恢復(fù)