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面對上半年突如其來的“新冠疫情”以及國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，中國光伏企業(yè)憑借著堅(jiān)強(qiáng)的韌性，仍保持了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

“如果一句話來概括今年上半年的話，形勢很不好，但是光伏行業(yè)表現(xiàn)還不錯。”7月22日，在“光伏行業(yè) 2020 年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會 ”上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示。

伴隨“630”搶裝潮結(jié)束，光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也相繼交出疫情影響下的中考成績單，結(jié)果表現(xiàn)不一。東方日升、森源電氣等企業(yè)給出了預(yù)期下滑的預(yù)告；協(xié)鑫集成、中利集團(tuán)則由盈轉(zhuǎn)虧，但也不乏晶澳科技、錦浪科技 仍逆勢大漲。

“就2020年全球光伏并網(wǎng)規(guī)模情景預(yù)測，CPIA預(yù)測給出三種情況，保守估計為110GW；中性估計為123GW；樂觀估計為135GW，但根據(jù)當(dāng)前的趨勢，CPIA偏重于中性情況；回歸國內(nèi)，CPIA預(yù)測同樣給出了三種情況，保守估計為35GW；中性估計為40GW；樂觀估計為45GW。”王勃華表示。

冰火兩重天

王勃華介紹，多晶硅產(chǎn)量是20.5萬噸，同比增長了32.3%，在4個制造端主要環(huán)節(jié)中增長幅度最大；硅片產(chǎn)量75GW，同比增長19%；電池片產(chǎn)量為59GW，同比增長15.7%；組件產(chǎn)量53.3GW，同比增長13.4%。

據(jù)記者了解，多晶硅環(huán)節(jié)方面的主要特點(diǎn)為冰火兩重天，頭部企業(yè)還在如期擴(kuò)產(chǎn)，如永祥、協(xié)鑫；另一方面老舊的產(chǎn)能在加速淘汰。與此同時，單晶硅料占比在2019年大幅提升的基礎(chǔ)上仍逐步提升，2020上半年部分企業(yè)的單晶硅料率占比超過90%，2019年則主要在70%-85%之間。

“硅片有兩個特點(diǎn)，一是大尺寸化愈演愈烈，協(xié)會一個簡單的統(tǒng)計，從五大央企的招標(biāo)結(jié)果來看，158.75mm市場占有率已經(jīng)超過50%，另外50%中還有38%的市占率為166mm，明顯在向大尺寸發(fā)展；二是多晶硅需求銳減，單晶硅市場份額進(jìn)一步提升，從上半年的產(chǎn)量情況來看，80%的產(chǎn)量是單晶硅片。”王勃華還表示，電池片領(lǐng)域的特點(diǎn)是，很多企業(yè)都在加碼布局異質(zhì)結(jié)電池，據(jù)協(xié)會不完全統(tǒng)計，上半年有6家企業(yè)投產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池；組件環(huán)節(jié)有兩個特點(diǎn)，分別是組件功率不斷攀升與雙面雙玻的組件需求在大幅增加。

盡管光伏制造端四環(huán)節(jié)產(chǎn)量仍保持兩位數(shù)增長，但是光伏出口方面卻出現(xiàn)下滑。1-5月，受疫情的影響，中國光伏產(chǎn)品的出口額約為78.7億美元，同比下降10.1%。

“光伏出口三大環(huán)節(jié)分別為硅片、組件、電池片，其中硅片和電池片出口額在今年上半年仍增長，但組件出口額同比兩位數(shù)下降，組件出口額上半年只有65億美元左右；不過我們的出口量只差500MW，去年上半年是為28.2GW，今年上半年為27.7GW，主要的原因?yàn)閮r格在下降。”王勃華解釋。

記者從光伏協(xié)會獲悉，受疫情影響，下游需求不振，3-5月光伏制造端各環(huán)節(jié)價格降幅較大，比如多晶硅，多晶硅致密材料降幅約19%，菜花料降幅降幅達(dá)到了45%，甚至于一度已經(jīng)跌破了一些水平較低的老舊產(chǎn)能成本線；最典型為隆基股份的單晶硅片，3-5月期間連續(xù)下調(diào)了5次的硅片價格。

“6月起，受到630搶裝和海外市場恢復(fù)的影響，光伏各環(huán)節(jié)整體價格在企穩(wěn)。多晶硅價格小幅上揚(yáng)，硅片價格止跌，很可能在企穩(wěn)的基礎(chǔ)上，下半年價格將提升。”王勃華認(rèn)為。

“鑒于逆變器和組件等價格都在下降，地面光伏電站建設(shè)的初始全投資也快速下降，半年時間下降了13%。”王勃華還表示，全球范圍內(nèi)中標(biāo)電價也在屢創(chuàng)新低，1.35美分/kwh的中標(biāo)電價在今年4月底出爐；中國2020年競價項(xiàng)目中，青海海南州以0.2427元/kwh，低于2019年達(dá)拉特旗的0.26元/kwh。

另據(jù)光伏協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上半年光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)11.5GW，與去年同期11.4GW基本持平，其中集中式為7.07GW，分布式為4.43GW。

企業(yè)中考成績單分化

盡管同樣受疫情影響，但是光伏產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)的成績單反應(yīng)不一，多數(shù)企業(yè)都出現(xiàn)了不同程度的下滑甚至虧損，也不乏一些企業(yè)逆勢凈利潤仍增長。

中利集團(tuán)（002309.SZ）2020年上半年歸屬于上市公司股東的凈虧損為2.08億元-2.90億元；上年同期盈利為1301.50萬元。

中利集團(tuán)方面表示，“受全球新冠肺炎疫情影響，中利集團(tuán)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈遭遇較長時間停工，原材料采購、員工返崗、銷售業(yè)務(wù)均受到一定影響；二季度線纜業(yè)務(wù)方面，隨著國內(nèi)疫情防控形勢的逐漸好轉(zhuǎn)以及5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等‘新基建’項(xiàng)目的進(jìn)一步提速，拉動市場需求，中利集團(tuán)主要5G線纜產(chǎn)品訂單充足，銷售及利潤相應(yīng)增長。光伏業(yè)務(wù)板塊方面，隨著二季度海外疫情爆發(fā)迅猛，影響了公司光伏組件海外業(yè)務(wù)，相應(yīng)的交貨期、訂單量均受到不同程度影響。而公司在報告期內(nèi)的員工薪酬、固定資產(chǎn)折舊、財務(wù)成本等費(fèi)用需正常支出，導(dǎo)致公司半年度業(yè)績未得到體現(xiàn)。 ”

此外，協(xié)鑫集成（002506.SZ）歸屬于上市公司股東的凈虧損為1.5億元-2.2億元， 由盈轉(zhuǎn)虧。

協(xié)鑫集成給出階段性虧損的四條原因，其中三條與疫情直接相關(guān)。“受全球新冠疫情的影響，交通限制及隔離等防疫措施導(dǎo)致人員返崗受 阻，公司、子公司及上下游企業(yè)復(fù)工延遲，生產(chǎn)所需原材料運(yùn)輸供應(yīng)及產(chǎn)品 銷售受阻，產(chǎn)品銷量比去年同期下降； 全球主要光伏市場，特別是歐洲及北美等公司主力供貨市場，受到較大程度的影響，戶用、工商業(yè)及重要公用事業(yè)市場的光伏項(xiàng)目亦受到不同程度的沖擊，上半年光伏新增裝機(jī)同比去年同期下降 20%左右，組件產(chǎn)品價格持續(xù)下跌； 受疫情影響國內(nèi) EPC 項(xiàng)目招標(biāo)較晚，EPC 業(yè)務(wù)中標(biāo)規(guī)模及開工情 況均晚于預(yù)期。 ”協(xié)鑫集成方面解釋。

伍德麥肯茲高級研究顧問孫曉晶告訴《華夏時報》記者，今年上半年新冠疫情對光伏組件的供應(yīng)與需求產(chǎn)生了不同程度的影響，組件供應(yīng)波動對市場價格影響不大，但是疫情對需求端的沖擊對價格產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。

“今年1-3月初，組件供給端終端對組件的價格影響有限，2020年前10周保持穩(wěn)定；組件價格大幅下降是從3月中旬開始，當(dāng)新冠疫情在全球蔓延，歐洲市場關(guān)閉大門，開始限制措施，需求端疲軟后，組件價格開始持續(xù)下跌，并已經(jīng)持續(xù)到6月底。”孫曉晶還表示，不過下半年組件價格下滑的速度將減緩，受多晶硅環(huán)節(jié)產(chǎn)能影響，組件價格下滑的空間已經(jīng)不多。

不過，晶澳科技、錦浪科技等公司上半年的業(yè)績?nèi)栽谏蠞q。

上半年凈利潤預(yù)計6.5-7.3億元，預(yù)計增漲64.83%-85.11%。晶澳科技表示，本次預(yù)計業(yè)績較上年同期數(shù)增長，主因在于公司光伏電池組件產(chǎn)品出貨量同比增加，以及新技術(shù)的應(yīng)用普及，提升了產(chǎn)品盈利能力。

錦浪科技2020年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.05億元-1.3億元，比上年同期增長：238.86%至 319.54% 。“報告期內(nèi)新冠疫情對公司造成了一定的壓力和影響，但在公 司的積極應(yīng)對之下，公司的產(chǎn)能迅速提升，國內(nèi)外市場占有率持續(xù)增 加。同時，近期海外市場需求快速恢復(fù)。”對于業(yè)績保持增長，錦浪科技表示。

疫情不改全球光伏投資前景

疫情對全球光伏行業(yè)產(chǎn)生重大沖擊。彭博預(yù)言，2020年可能是過去40年中，首次出現(xiàn)全球光伏新增裝機(jī)下降。伍德麥肯茲也表示，受疫情影響，2020年全球光伏新增裝機(jī)容量預(yù)測下調(diào)18%。

就2020年全球光伏并網(wǎng)規(guī)模情景預(yù)測，CPIA預(yù)測給出了三種情況，保守估計為110GW；中性估計為123GW；樂觀估計為135GW，但根據(jù)當(dāng)前的趨勢，CPIA偏重于中性情況；回歸國內(nèi)，CPIA預(yù)測同樣給出了三種情況，保守估計為35GW；中性估計為40GW；樂觀估計為45GW。

孫曉晶分析，受影響比較大的主要是歐洲，西班牙和意大利兩個光伏大市場均出現(xiàn)項(xiàng)目拖延導(dǎo)致今年的項(xiàng)目被延期至明年；亞太地區(qū)，印度受疫情影響較大，項(xiàng)目被迫延期甚至被取消，我們對澳大利亞市場也相對悲觀一些，因?yàn)榘拇罄麃喌妮旊娋W(wǎng)絡(luò)相對擁擠，使得很多光伏項(xiàng)目不能上網(wǎng)，導(dǎo)致光伏安裝量下滑；美國雖然疫情較為嚴(yán)重，但由于各種原因，光伏復(fù)工積極。

“需要指出的是，很多光伏項(xiàng)目受疫情影響向后拖延，但項(xiàng)目并未取消，很多項(xiàng)目在疫情后仍能開發(fā)建設(shè)，所以今年新增裝機(jī)不會達(dá)到此前預(yù)測的135GW，但是明年的光伏裝機(jī)量會恢復(fù)到疫情前的水平。”孫曉晶還表示。

展望全球光伏產(chǎn)業(yè)的一個投資前景，有報告指出，在能源轉(zhuǎn)型情況下，到2030年，可再生能源在全球發(fā)電量中的占比將要達(dá)到57%，其中風(fēng)能、光伏的發(fā)電量、裝機(jī)量均在其中占主導(dǎo)地位。

王勃華就此分析，疫情讓投資者更清楚的認(rèn)識到了可再生能源投資的巨大潛在價值。從2019年-2030年，在可再生能源、能源效率、電氣化和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的累計投資將要增加至49萬億美元，其中在可再生能源領(lǐng)域的投資約為11萬億美元，具體到光伏領(lǐng)域的投資在3.5萬億美元，換句話說，光伏領(lǐng)域年度平均投資將會達(dá)到3180億美元，在所有的電力來源當(dāng)中居首位。

彭博還預(yù)測為，從長期來看，產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)成本的下降疊加組件效率的不斷提升，到2030年，光伏的全球加權(quán)平均LCOE（度電成本）將降至0.040美元/千瓦時，與2018年相比降幅達(dá)58%。

“在光伏制造端的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，應(yīng)該說馬太效應(yīng)在擴(kuò)大當(dāng)中而且擴(kuò)大的速度加快，今年上半年與2019年全年相比，top10企業(yè)的產(chǎn)量占比提升，多晶硅前10名的企業(yè)產(chǎn)量已經(jīng)接近100%，電池片前10名的企業(yè)占比增加了20個百分點(diǎn)，組件、硅片也均有提高。”王勃華分析。

王勃華還表示，兩種趨勢值得注意，國家和國家之間發(fā)揮雙方優(yōu)勢，互幫互助，多領(lǐng)域開展合作，比如隆基股份與杜邦合作，晶科與BP中國合作；另一方面是國內(nèi)的民企與國企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，有事互補(bǔ)，共贏發(fā)展，比如東方日升與中廣核，協(xié)鑫與山東能源集團(tuán)等。


原標(biāo)題： 疫情拖累下光伏中考亮成色 光伏協(xié)會：形勢很不好、表現(xiàn)還不錯