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“今年下半年什么都緊（張），多晶硅彈性最大。”對(duì)于下半年光伏市場(chǎng)的產(chǎn)品供應(yīng)和價(jià)格調(diào)整情況，隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申一言以蔽之。

7月22日，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者在光伏行業(yè)2020年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光伏研討會(huì)”）上獲悉，業(yè)內(nèi)人士對(duì)下半年光伏市場(chǎng)展望樂(lè)觀(guān)，隨著中國(guó)內(nèi)需、海外需求復(fù)蘇，整體將會(huì)在四季度達(dá)到今年高峰。業(yè)內(nèi)普遍看漲光伏行情，不過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上部分環(huán)節(jié)將會(huì)相對(duì)緊張，價(jià)格可能將有所反彈。

在產(chǎn)能供應(yīng)上，雖然目前光伏市場(chǎng)以158.75mm和166mm產(chǎn)能為主，但是圍繞未來(lái)市場(chǎng)182mm和210mm的尺寸之爭(zhēng)，以隆基股份、晶科能源為代表的陣營(yíng)與以中環(huán)股份、天合光能、東方日升為代表的陣營(yíng)仍在暗暗較量。對(duì)此，鐘寶申再次呼吁建立統(tǒng)一尺寸標(biāo)準(zhǔn)，并預(yù)測(cè)組件尺寸規(guī)格爭(zhēng)議不會(huì)持續(xù)太久，相信明年行業(yè)會(huì)解決。

需求轉(zhuǎn)強(qiáng)致供應(yīng)鏈價(jià)格反彈

隨著疫情影響之下的悲觀(guān)情緒逐漸淡去，以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)正迎來(lái)旺季。

7月22日，在光伏研討會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華表示，中性和樂(lè)觀(guān)情況下，2020年光伏并網(wǎng)規(guī)模分別將達(dá)到40GW和45GW，三季度特高壓外送和戶(hù)用項(xiàng)目將支撐市場(chǎng)需求，四季度競(jìng)價(jià)項(xiàng)目又會(huì)占據(jù)主導(dǎo)地位。

不僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，全球光伏市場(chǎng)也并沒(méi)有預(yù)想中的那么糟糕。

“第二季度市場(chǎng)有了中國(guó)‘6·30’（搶裝潮）支撐，加上美國(guó)、歐洲需求優(yōu)于預(yù)期，二季度需求不如預(yù)想的低迷，一線(xiàn)組件開(kāi)工率維持接近全滿(mǎn)。下半年市場(chǎng)展望樂(lè)觀(guān)，中國(guó)內(nèi)需、海外需求都會(huì)在第四季度達(dá)到今年高峰，第四季度應(yīng)為今年需求最強(qiáng)的旺季。”光伏咨詢(xún)機(jī)構(gòu)PV Infolink分析師林嫣容表示。

王勃華預(yù)測(cè)，全球光伏裝機(jī)水平將在110～135GW。如此形勢(shì)下，PV Infolink上調(diào)今年全球組件需求預(yù)估量到121.1GW，與去年持平。

不過(guò)，旺盛的市場(chǎng)需求下，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端也開(kāi)始呈現(xiàn)出趨緊狀態(tài)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2020年下半年光伏行情看漲，產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)將會(huì)相對(duì)緊張，價(jià)格可能有所反彈。

光大證券研報(bào)指出，短期來(lái)看，新疆疫情、硅料廠(chǎng)事故、停產(chǎn)檢修等因素疊加致供給受影響。在需求端，今年光伏三季度淡季不淡，四季度是光伏傳統(tǒng)旺季，當(dāng)前下游單晶硅片產(chǎn)能仍在穩(wěn)步釋放，晶硅用料需求正持續(xù)增加，供給受限疊加需求穩(wěn)步釋放致使近期硅料環(huán)節(jié)供需偏緊。

亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司總經(jīng)理王體虎表示，從三季度開(kāi)始，多晶硅供應(yīng)應(yīng)該會(huì)緊張。業(yè)內(nèi)兩家多晶硅企業(yè)出了一點(diǎn)事故，有的價(jià)格已上漲到70元/kg。硅料價(jià)格反彈幅度大且時(shí)間長(zhǎng)，其下游環(huán)節(jié)的價(jià)格趨穩(wěn)，可能會(huì)有一些提升。

林嫣容分析，疫情影響下，單晶PERC電池產(chǎn)能釋放速度較慢，加之M6（基于166mm硅片）產(chǎn)線(xiàn)改造尚未到位，6～8月電池片供應(yīng)緊張，呈現(xiàn)短期供應(yīng)不及預(yù)期而漲價(jià)現(xiàn)象。不過(guò)，隨后“6·30”搶裝結(jié)束，預(yù)期價(jià)格已經(jīng)達(dá)到高點(diǎn)，熱度過(guò)后價(jià)格將緩慢下跌。

此外，她還表示，隨著三季度海內(nèi)外需求的回升，加之“6·30”搶裝需求的延續(xù)，組件價(jià)格逐步企穩(wěn)，過(guò)去幾個(gè)月對(duì)下半年組件報(bào)價(jià)持續(xù)下探的形勢(shì)已經(jīng)趨緩。

組件尺寸“不會(huì)爭(zhēng)論太久”

高景氣預(yù)期的光伏市場(chǎng)環(huán)境下，下半年組件產(chǎn)能供應(yīng)仍以158.75mm和166mm硅片為基礎(chǔ)的組件市場(chǎng)為主。與此同時(shí)，在高功率組件市場(chǎng)需求下，以182mm和210mm為代表的大尺寸組件產(chǎn)能也在快速爬坡。

PV Infolink預(yù)測(cè)，2020年底，182mm加上210mm產(chǎn)能在電池片及組件環(huán)節(jié)將超過(guò)50GW。但明年大尺寸產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，158.75mm和166mm產(chǎn)能還會(huì)有一定部分訂單，新舊產(chǎn)能的同時(shí)存在將讓市場(chǎng)重回供過(guò)于求，優(yōu)勝劣汰。

不過(guò)，當(dāng)下大尺寸新產(chǎn)能賽跑的背后，夾雜著光伏企業(yè)的兩股力量博弈。

日前，以隆基股份、晶科能源、晶澳科技為代表的7家光伏企業(yè)發(fā)布聯(lián)合倡議，呼吁建立統(tǒng)一的M10（182mm）硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)。而與之相對(duì)，以天合光能、中環(huán)股份、東方日升為代表的39家企業(yè)組建了600W+光伏開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟。

這被外界解讀為，光伏尺寸之爭(zhēng)的升級(jí)戰(zhàn)——聯(lián)盟化。

不過(guò)，天合光能常務(wù)副總裁曹博表示，天合光能參與成立600W+光伏開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟，并不是圖什么，而是希望大家集思廣益，為終端客戶(hù)帶來(lái)更低度電成本。通過(guò)計(jì)算，高功率組件在適合的場(chǎng)景下，每高出50W可為客戶(hù)降低1美分BOS（光伏平衡系統(tǒng)）成本，在降低度電成本上也非?？捎^(guān)。

曹博還表示，下游對(duì)高功率的需求符合預(yù)期，天合光能較早推出500W+高功率組件，目前已經(jīng)獲得一定訂單。目前簽約訂單已經(jīng)接近1GW，意向交流中的（訂單）已經(jīng)達(dá)到10～15GW。

而在鐘寶申看來(lái)，今年182mm、210mm（基于兩類(lèi)硅片的組件）僅是試水，加在一起（出貨）很難超過(guò)10GW，明年才會(huì)占據(jù)一定比例的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)166mm產(chǎn)能在明年仍是市場(chǎng)主流，未來(lái)依然可以與更大尺寸平分秋色。

不過(guò)，正如呼吁建立統(tǒng)一的M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)一樣，鐘寶申一直希望盡快統(tǒng)一產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈成本降低、客戶(hù)設(shè)備選型和新能源發(fā)展。“未來(lái)在組件尺寸上總有一個(gè)限度。屋頂組件的最大規(guī)格尺寸今年已經(jīng)清晰了，明年地面電站組件的最大尺寸就會(huì)清晰，不會(huì)爭(zhēng)論太久。”鐘寶申判斷。


原標(biāo)題： 光伏供應(yīng)鏈下半年趨緊 組件“尺寸之爭(zhēng)”或在明年終結(jié)