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根據(jù)硅業(yè)分會(huì)報(bào)價(jià)，7月29日國內(nèi)單晶復(fù)投料均價(jià)7.96萬元/噸，周環(huán)比上漲16.89%；多晶免洗料均價(jià)5.15萬元/噸，周環(huán)比增長(zhǎng)36.24%；單晶致密料均價(jià)7.68萬元/噸，周環(huán)比上漲26.73%，硅料漲幅持續(xù)擴(kuò)大。新疆本地硅料年產(chǎn)能約27萬噸，國內(nèi)占比57%，且都是極具成本優(yōu)勢(shì)的大廠。

安信證券指出，由于兩家企業(yè)先后發(fā)生生產(chǎn)事故，目前，新疆4家多晶硅企業(yè)都收到當(dāng)?shù)卣铜h(huán)保部門的自查通知，很大程度上造成了市場(chǎng)供應(yīng)緊張。根據(jù)供需和市場(chǎng)預(yù)期，本次硅料漲價(jià)必將超過8萬元/噸。同時(shí)，因?yàn)閲鴥?nèi)外需求旺盛和硅片擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能釋放，將支撐價(jià)格維持到2021年Q2；在硅片和電池片環(huán)節(jié)，此前受疫情影響，企業(yè)受庫存壓力幾次大幅下調(diào)了市場(chǎng)價(jià)格。隨著疫情好轉(zhuǎn)，國內(nèi)項(xiàng)目與海外市場(chǎng)開始啟動(dòng)，近期硅片與電池片環(huán)節(jié)價(jià)格開始上漲。2020年7月，隆基股份和通威股份的硅片和電池片（均為158.75規(guī)格）報(bào)價(jià)較上月分別漲價(jià)4.0%和11.9%，7月底隆基股份報(bào)價(jià)也再度上調(diào)，從產(chǎn)業(yè)端目前的庫存情況、下游訂單情況以及當(dāng)前硅料環(huán)節(jié)受生產(chǎn)事故影響等多方面因素來看，價(jià)格上漲仍將維持一段時(shí)間，光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)周期開啟。

該機(jī)構(gòu)建議把握四條主線：1）漲價(jià)預(yù)期強(qiáng)烈的多晶硅料、光伏玻璃和單晶硅片環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦通威股份、福萊特、隆基股份，重點(diǎn)關(guān)注港股信義光能、福萊特玻璃和美股大全新能源；2）競(jìng)爭(zhēng)格局最好的單晶硅片和膠膜環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦隆基股份和福斯特；3）業(yè)績(jī)?cè)鏊倏臁⒐乐档偷腻\浪科技、晶澳科技和陽光電源；4）從0到1的HJT產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)推薦蘇州固锝和帝科股份，重點(diǎn)關(guān)注邁為股份、捷佳偉創(chuàng)和山煤國際；當(dāng)前風(fēng)電板塊整體估值僅10倍左右，向下空間非常有限，同時(shí)未來兩年風(fēng)電板塊業(yè)績(jī)將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)疊加估值提升，板塊配置性價(jià)比非常高。重點(diǎn)推薦金風(fēng)科技、明陽智能、天順風(fēng)能、中材科技、日月股份、金雷股份等。

原標(biāo)題：光伏景氣上行，產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)周期開啟，關(guān)注四主線