尼日利亞基本數(shù)據(jù)
尼日利亞總?cè)丝跀?shù)約2億人,由于該國(guó)是非洲最大的石油蘊(yùn)藏國(guó),同時(shí)也是OPEC成員國(guó)之一,使得國(guó)際原油波動(dòng)往往能左右當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)表現(xiàn)。2019年受惠于原油產(chǎn)量增加,讓當(dāng)年度GDP成長(zhǎng)率達(dá)到2.2%,已為近年來(lái)新高。然而今年受到國(guó)際油市崩盤(pán)及新冠肺炎疫情影響,外界紛紛預(yù)期今年尼日利亞的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)將會(huì)有巨幅性的衰退,國(guó)際信評(píng)機(jī)構(gòu)穆迪及惠譽(yù)也分別給予尼日利亞B2及B-的信用評(píng)級(jí),經(jīng)濟(jì)展望皆為負(fù)面。
尼日利亞屬熱帶性氣候,全年度僅分為旱季和雨季兩種,其中南部為主要的降雨區(qū)域,南部雨季集中在5-10月,年平均降雨量約177毫米;北部雨季則在6-9月之間,年平均降雨量?jī)H有50毫米。氣溫方面,由于北部鄰近撒哈拉沙漠氣溫較高,約攝氏20-38度之間。沿海氣溫較低大約在攝氏24-30度上下。
地理位置上,尼日利亞位于西非,與赤道相鄰,南鄰大西洋幾內(nèi)亞灣,東部則和喀麥隆相鄰。地勢(shì)北高南低,南部丘陵地形為多,北部則以高地地形為主。尼日利亞年均照量約在每平方米1,700每千瓦小時(shí)左右。
尼日利亞再生能源發(fā)展概況
尼日利亞再生能源與能源效率政策(NATIonAL RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY POLICY, NREEEP)于2014年出臺(tái),目標(biāo)在2030年實(shí)現(xiàn)20%的再生能源發(fā)電量占比,在這當(dāng)中光伏、風(fēng)電、地?zé)?、水電、生質(zhì)能皆為欲開(kāi)發(fā)的目標(biāo)項(xiàng)目。
尼日利亞受制于基礎(chǔ)建設(shè)布建不足,內(nèi)陸電網(wǎng)和大型電力基礎(chǔ)設(shè)施匱乏,加上人口分布松散,電網(wǎng)難以觸及到國(guó)家各個(gè)角落,使得當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)年飽受缺電問(wèn)題所苦。雖然政府早在2014年出臺(tái)再生能源政策欲藉由天然資源優(yōu)勢(shì)解決部分用電問(wèn)題,甚至后續(xù)也進(jìn)一步推行電廠私有化鼓勵(lì)民企投資開(kāi)發(fā),但成效仍未見(jiàn)起色。
盡管處境較為艱難但尼日利亞仍積極爭(zhēng)取資源改善電力供不應(yīng)求的問(wèn)題,2019年12月及2020年3月尼日利亞政府分別獲得來(lái)自世界銀行(World Bank)5.5億美元及非洲開(kāi)發(fā)銀行(AfDB) 2億美元的資金支持。其中世界銀行的資金用于支持當(dāng)?shù)亟ㄔ祀x網(wǎng)系統(tǒng)及安裝小型離網(wǎng)光伏電站;而非洲開(kāi)發(fā)銀行的資金則用于改善電網(wǎng)系統(tǒng)改善供電問(wèn)題。
截至2019年底尼日利亞再生能源累積裝機(jī)量占比中,有高達(dá)98%由水電所把持,其余項(xiàng)目合計(jì)僅約2%左右的占比。
尼日利亞光伏政策和發(fā)展
自2014年尼日利亞再生能源政策出臺(tái)后,光伏在2016年開(kāi)始陸續(xù)有相關(guān)的開(kāi)發(fā)計(jì)劃出爐,海外業(yè)者也相繼進(jìn)入市場(chǎng)和政府洽談光伏合作開(kāi)發(fā)計(jì)劃,諸如簽訂合作備忘錄MoU、購(gòu)電PPA、擬定建造計(jì)劃協(xié)議等。合作項(xiàng)目的單體規(guī)模約落在50-300MW左右不等,總量約1GW。
盡管尼日利亞對(duì)光伏的擘劃遠(yuǎn)大,討論熱度不減,但根據(jù)下表的裝機(jī)量統(tǒng)計(jì),截至2019年底尼日利亞累積并網(wǎng)裝機(jī)量?jī)H有28MW,這或許是和當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)年以來(lái)政經(jīng)情勢(shì)動(dòng)蕩,戰(zhàn)事頻傳,與鄰國(guó)間的緊張關(guān)系升溫有部分關(guān)聯(lián),使得項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的進(jìn)展不如預(yù)期來(lái)的樂(lè)觀,進(jìn)而導(dǎo)致這些大型項(xiàng)目至今仍未完工延宕多時(shí)。
近期尼日利亞政府正與這些延遲項(xiàng)目的投資人協(xié)議減少購(gòu)電補(bǔ)貼,這樣的狀況下是否將進(jìn)一步影響項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)計(jì)劃,仍待持續(xù)觀察。
另一方面呈如前述提及,由于農(nóng)村人口在尼日利亞也占了一定比例且人口分布較為分散,加上當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)布建不足,讓農(nóng)村區(qū)域長(zhǎng)年深受缺電問(wèn)題所苦。為解決因缺電造成的窘境,推動(dòng)離網(wǎng)項(xiàng)目也是政府發(fā)展光伏的一環(huán)。而由于離網(wǎng)項(xiàng)目的規(guī)模和技術(shù)相較大型項(xiàng)目小和簡(jiǎn)易,使得當(dāng)?shù)匕惭b離網(wǎng)型電站較為順利。
尼日利亞組件進(jìn)出口分析
根據(jù)PV Infolink海關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì),2017-2019年每年組件從中國(guó)出口至尼日利亞的數(shù)量約在75-140MW不等,但考慮到2016年至今所出臺(tái)的大型項(xiàng)目仍尚未完工,因此這些組件的出貨可能較多是滿(mǎn)足離網(wǎng)項(xiàng)目的需求。
未來(lái)若總體規(guī)模達(dá)1GW的大型項(xiàng)目有了更進(jìn)一步的進(jìn)展,組件出口量預(yù)計(jì)會(huì)有大幅增長(zhǎng)的表現(xiàn)。
結(jié)論
為解決長(zhǎng)年缺電的問(wèn)題,尼日利亞欲藉由本身天然資源的優(yōu)勢(shì)發(fā)展再生能源緩解電力供不應(yīng)求的問(wèn)題。2014年政府出臺(tái)再生能源政策,企圖在2030年滿(mǎn)足20%的再生能源發(fā)電量占比,但從目前的狀態(tài)來(lái)看實(shí)際推行成效不甚理想,再生能源并網(wǎng)需求未見(jiàn)起色,項(xiàng)目占比多半由水電所把持。
在光伏發(fā)展上,盡管自2016年開(kāi)始尼日利亞陸續(xù)出臺(tái)大型項(xiàng)目招標(biāo)及IPP項(xiàng)目,但或許是受到當(dāng)?shù)卣?jīng)情勢(shì)影響,導(dǎo)致這些項(xiàng)目至今為止遲遲未能如期完工并網(wǎng),近期政府也和這些項(xiàng)目的投資人協(xié)商減少電力收購(gòu)的費(fèi)率,此舉是否會(huì)進(jìn)一步對(duì)這些項(xiàng)目的推進(jìn)造成影響,仍待持續(xù)觀察。最后,為滿(mǎn)足偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)的用電需求,發(fā)展離網(wǎng)光伏項(xiàng)目也是政府重視的一環(huán),而離網(wǎng)項(xiàng)目的規(guī)模和技術(shù)相較大型項(xiàng)目小和簡(jiǎn)易,使得當(dāng)?shù)赝菩须x網(wǎng)型電站較為順利。
原標(biāo)題:全球光伏新興市場(chǎng)需求解析—非洲地區(qū):尼日利亞