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軟包電池在國內市場中正在發(fā)生微妙變化。

從實際裝機量來看，其在國內新能源汽車市場的配套占比持續(xù)萎縮，但從近期國際車企在中國的采購需求來看，又明顯表現出了濃厚的興趣。

高工產業(yè)研究院（GGII）數據顯示，2020年1-7月國內動力電池裝機量約22.49GWh。其中，軟包電池前7月實現裝機電量約1.17 GWh，同比下滑超過50%，僅占總體的5%。2019年，這個比例為8.8%。

與國內市場形成反差的是，全球來看，軟包市場目前是主流。包括大眾、戴姆勒、奔馳、現代等國際主機廠都將軟包電池作為重要的供應鏈選擇。

從全球裝機量來看，包括LG化學、SKI、遠景AESC等位列2019年全球裝機TOP10陣營的企業(yè)裝的主要是軟包電池。

與此同時，2020年以來，包括國軒高科、萬向一二三、億緯鋰能等國內多家涉足軟包電池的企業(yè)都有了新的動作，或者拿到國際客戶定點，或者配套國內企業(yè)新上項目，這意味著，軟包電池長期的市場機會依然可期。

1—7月軟包裝機量分析

1—7月軟包電池裝機電量大幅下滑背后，電池企業(yè)裝機排名也在劇烈波動，表明整體市場競爭非常激烈。

GGII統計數據顯示，1-7月國內實現軟包電池裝機的企業(yè)共有24家。其中裝機電量TOP10企業(yè)為捷威動力、寧德時代、孚能科技、多氟多、億緯鋰能、盟固利、萬向一二三、桑頓新能源、LG化學、卡耐新能源。

TOP10企業(yè)合計裝機電量約1.09 GWh，占總體的93.2%，市場集中度進一步提升。


和去年同期相比，2020年1-7月軟包電池裝機排名波動較大。河南鋰動和微宏動力掉出前十陣營，由億緯鋰能和LG化學替代。

同時，孚能科技、卡耐新能源、寧德時代、多氟多、桑頓新能源5家企業(yè)裝機電量同比下滑，僅捷威動力、億緯鋰能、盟固利、萬向實現正向增長。

從單月裝機排名來看，2020全年軟包電池裝機排名或存在較大變動，易位頻繁。其中包括孚能科技、億緯鋰能、捷威動力、萬向、寧德時代等5家電池企業(yè)都曾位列軟包單月裝機排名第一，后期或將有其它電池企業(yè)沖上榜首。

軟包正在硬起來？

盡管前7月軟包電池的市場表現不佳，但也有部分電池企業(yè)表現亮眼。

作為方形電池的龍頭，寧德時代自2018年開啟軟包電池配套裝機以來，其市場份額呈現持續(xù)上升趨勢。

今年前7月寧德時代實現軟包電池裝機電量約171MWh，配套企業(yè)包括奔馳、東風等。裝機排名躍升至第2名。

與此同時，寧德時代還在6月和7月連續(xù)兩個月位列單月裝機排名第一，有望在下半年持續(xù)鞏固和提升其軟包電池裝機份額。

8月5日，奔馳宣布將與寧德時代深化雙方在動力電池技術領域的合作，寧德時代將成為奔馳的頭部供應商。而現款國產奔馳EQC采用的正是寧德時代軟包電池。

業(yè)內分析，寧德時代或將為奔馳其它車型生產供應軟包電池，從而進一步提升其軟包電池裝機量。

除了寧德時代之外，億緯鋰能也在軟包電池領域開始發(fā)力。

今年前7月，億緯鋰能實現軟包電池裝機電量約115MWh，位列國內軟包電池裝機電量排名第5。

在市場開拓方面，億緯鋰能也進入了戴姆勒、現代起亞等國際主機廠的供應鏈，后期訂單釋放有望進一步提升其軟包電池市場占比。

同時，億緯鋰能與SKI的軟包電池合資項目也在加快推進，為其軟包電池產能擴充和進入其它國際主機廠供應鏈產生利好。

值得注意的是，外資電池LG化學也沖進了國內軟包電池裝機電量TOP10，排名第9，實現裝機電量約50MWh，主要為上汽通用提供配套，后期或將為更多合資和本土主機廠提供配套。

LG化學進入國內軟包電池裝機TOP10表明其在中國動力市場開始全面發(fā)力，其圓柱電池裝機已經位列國內第一。在此情況之下，2020下半年LG化學在國內的裝機占比有望進一步提升，對中國電池企業(yè)產生巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。

GGII認為，盡管軟包電池目前市場占比并不具備優(yōu)勢，但是，隨著寧德時代和億緯鋰能軟包電池開始放量、LG化學/SKI全球發(fā)力、國軒高科投建柳州軟包項目、戴姆勒入股孚能科技、萬向斬獲大眾巨額訂單等一系列動作，軟包電池在國內外仍受到眾多主機廠關注。

未來幾年，軟包電池在動力市場的機會依然存在，仍將是動力電池市場的重要競爭力量。

原標題：軟包何時“硬”起來？