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多年來(lái)，中國(guó)的電動(dòng)汽車銷量一直位居全球第一，如今形勢(shì)卻發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。4月27日，普華永道發(fā)布的報(bào)告表明，今年一季度，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利和西班牙5個(gè)主要國(guó)家的純電動(dòng)汽車新車注冊(cè)量為79300輛，已經(jīng)超過(guò)中國(guó)的77256輛。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在不久前的一次論壇上也表示：“我預(yù)測(cè)今年歐洲的電動(dòng)汽車銷售量將超過(guò)中國(guó)。”

全球新能源汽車銷量格局正在發(fā)生變化，對(duì)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名也帶來(lái)了深刻影響。被行業(yè)公認(rèn)為全球動(dòng)力電池第一陣營(yíng)的松下、三星SDI、LG化學(xué)、寧德時(shí)代的排名變化更加引人關(guān)注。日前，SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)上半年總裝機(jī)量為10.5GWh，同比上漲82.8%，市場(chǎng)份額為24.6%，成為上半年市占率最大的動(dòng)力電池制造商。寧德時(shí)代排名第二，總裝機(jī)量為10.0GWh，同比下降28.1%，市場(chǎng)份額為23.5%。而去年同期，寧德時(shí)代全球裝機(jī)量排名第一，LG化學(xué)僅排在第4位。據(jù)外媒報(bào)道，LG化學(xué)首席執(zhí)行官申克哲(Shin Hak-cheol)近日在采訪中表示，公司目前擁有價(jià)值150萬(wàn)億韓元(約合1250億美元)的訂單，這將使得公司在未來(lái)5年保持忙碌狀態(tài)，“我們需要擴(kuò)大產(chǎn)能，以消化積壓的訂單”。從第1名降至第2名，或者從第4名升至第1名，看似不起眼的個(gè)位數(shù)變化卻蘊(yùn)含著玄機(jī)。冠軍之爭(zhēng)，誰(shuí)更有勝算?

上半年座次排名發(fā)生變化

此前，SNEResearch發(fā)布的數(shù)據(jù)就顯示，2020年一季度與去年同期相比，排名前十位的動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量份額有較大變化。LG化學(xué)、三星SDI、松下、SK創(chuàng)新等外資企業(yè)裝機(jī)量同比大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額排名也不斷提升。與之形成鮮明對(duì)照的是，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，裝機(jī)量同比出現(xiàn)下滑。外資企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)裝機(jī)量增幅不同，進(jìn)而帶來(lái)了排名的變化。

從今年上半年的數(shù)據(jù)看，LG化學(xué)的裝機(jī)量從5.7GWh增長(zhǎng)到10.5GWh，同比增幅高達(dá)82.8%，摘得裝機(jī)量市場(chǎng)份額桂冠。而就在2019年一季度，LG化學(xué)的市場(chǎng)份額還只有10.4%，如今卻已達(dá)到24.6%。同樣，今年上半年，三星SDI裝機(jī)量同比增長(zhǎng)34.9%，份額也從去年同期的3.4%增長(zhǎng)到6%;SK創(chuàng)新同比增長(zhǎng)66%，裝機(jī)份額從1.8%增長(zhǎng)到3.9%。

相較之下，連續(xù)多年位居第一的寧德時(shí)代，2020年上半年裝機(jī)量從13.9GWh下降到10.0GWh，同比下滑28.1%，市場(chǎng)份額從25.1%下降為23.5%。從全球排名前10位的動(dòng)力電池企業(yè)以及國(guó)內(nèi)電池企業(yè)裝機(jī)量?jī)蓚€(gè)維度來(lái)看，比亞迪的下降幅度最大，裝機(jī)量從7.5GWh降至2.6GWh，同比下降65.7%，裝機(jī)量份額從13.5%下降到6%。國(guó)軒高科的下降幅度為62.3%，裝機(jī)量從1.8GWh下降至0.7GWh，裝機(jī)量份額從3.2%下降到1.6%。在排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)中，我國(guó)僅有一家企業(yè)非但沒(méi)有下降，反而大幅增長(zhǎng)，即中航鋰電，裝機(jī)量從0.5GWh增長(zhǎng)到0.8GWh，同比增長(zhǎng)53.7%，裝機(jī)量份額從0.9%增長(zhǎng)為1.8%。

縱觀動(dòng)力電池排名前10位企業(yè)的裝機(jī)量變化，有幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)值得注意。首先，LG化學(xué)躍居全球第一。自2017年以來(lái)，寧德時(shí)代一直穩(wěn)坐頭把交椅，2020年一季度首次被LG化學(xué)超越，今年上半年這種格局仍未改變。其次，三星SDI更換掌門(mén)人之后，實(shí)現(xiàn)了全球裝機(jī)量的增長(zhǎng)，這是否意味著新的策略有了明顯效果?第三，大多數(shù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量大幅下滑，而中航鋰電不降反升，值得研究。

對(duì)此，真鋰研究總裁墨柯告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者，今年一季度，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.5萬(wàn)輛和11.4萬(wàn)輛，同比分別下降60.2%和56.4%;而傳統(tǒng)汽車同比分別下降45.2%和42.4%;新能源汽車的降幅高于傳統(tǒng)汽車，說(shuō)明新冠肺炎疫情對(duì)新能源汽車造成的沖擊更大，而且整個(gè)上半年的情形基本保持不變，由此傳導(dǎo)到上游，動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅下降。而歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車今年開(kāi)始發(fā)力。LG化學(xué)，三星SDI等動(dòng)力電池企業(yè)很早就在歐洲布局，寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲的布局普遍晚于韓國(guó)企業(yè)。歐洲市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)力后，首先帶動(dòng)了LG化學(xué)、三星SDI等企業(yè)銷量的增長(zhǎng)。

對(duì)于中航鋰電在國(guó)內(nèi)電池企業(yè)中異軍突起，墨柯認(rèn)為：“中航鋰電近年來(lái)發(fā)展很快，訂單量大幅增長(zhǎng)就是最好的證明。”資料顯示，中航鋰電曾是成飛集成控股的子公司。成飛集成的年報(bào)顯示，2019年成飛集成對(duì)中航鋰電進(jìn)行了重大資產(chǎn)出售重組，這意味著中航鋰電有可能被拆分，單獨(dú)上市。一位風(fēng)投人士告訴記者，最近一段時(shí)間多家風(fēng)投機(jī)構(gòu)搶著給中航鋰電投資。由此可見(jiàn)，資本市場(chǎng)看好中航鋰電的未來(lái)。

韓國(guó)電池企業(yè)先享歐洲市場(chǎng)成果

近日，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)發(fā)布了歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)2020年一季度的注冊(cè)數(shù)據(jù)，涵蓋市場(chǎng)范圍包括歐盟(EU)、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟(EFTA)(挪威、瑞士、冰島)以及英國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，歐洲電動(dòng)汽車(包括少量氫燃料電池汽車)注冊(cè)量同比增長(zhǎng)81.7%，達(dá)到228210輛，與國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車銷量大幅下降形成了鮮明對(duì)比。

歐洲四大市場(chǎng)的上升幅度非常明顯，一季度德國(guó)電動(dòng)汽車注冊(cè)量為52449輛，同比上升125%;法國(guó)為 35383輛，同比上升144%;英國(guó)為31918輛，同比上升119%;瑞典為18473輛，同比上升87.8%。歐洲地區(qū)電動(dòng)汽車銷量的大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)了電池裝車量的大幅提升，韓國(guó)電池企業(yè)因很早就布局歐洲市場(chǎng)，如今開(kāi)始坐享收成。

據(jù)外媒報(bào)道，2016年LG化學(xué)為波蘭弗羅茨瓦夫市附近的新工廠投資16.3億美元，該工廠于2017年投產(chǎn)，前不久LG化學(xué)理事會(huì)已決定擴(kuò)建該廠產(chǎn)能。弗羅茨瓦夫距離德國(guó)邊境190公里，LG化學(xué)在此布局，順理成章地成為大眾汽車的電池供應(yīng)商。除了波蘭工廠，LG化學(xué)還在匈牙利科馬羅姆建設(shè)電池工廠。這些產(chǎn)能加在一起大約為100～110GWh。

2016年，三星SDI投資3.58億美元，在匈牙利首都布達(dá)佩斯修建電池工廠，并于近日決定擴(kuò)大歐洲工廠的產(chǎn)能。三星SDI很早就與歐洲幾家汽車企業(yè)達(dá)成電池供應(yīng)協(xié)議。一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，在工廠興建之前，韓國(guó)幾家電池企業(yè)就與歐洲多家汽車企業(yè)達(dá)成了電池供應(yīng)協(xié)議，有了訂單支撐才有后續(xù)在歐洲建立工廠的計(jì)劃。由此看來(lái)，早在2016年之前，韓國(guó)電池企業(yè)就與歐洲整車企業(yè)達(dá)成一致，遠(yuǎn)早于國(guó)內(nèi)企業(yè)在歐洲設(shè)立電池工廠的時(shí)間。直到2019年10月，寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首家海外工廠才正式破土開(kāi)工。

未來(lái)市場(chǎng)變數(shù)仍很大

不過(guò)，盡管韓系電池企業(yè)在歐洲布局很早，但除了早期獲得的訂單外，歐洲幾大汽車企業(yè)并沒(méi)有把訂單全部交給韓系電池企業(yè)，而是在全球?qū)ふ叶嗉夜?yīng)商，形成多渠道供應(yīng)的格局。
5月28日，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，通過(guò)轉(zhuǎn)股和募資定增的方式，大眾將成為其第一大股東，占其總股本的26.47%。未來(lái)，國(guó)軒高科向大眾汽車供應(yīng)電池是大概率事件。購(gòu)買(mǎi)動(dòng)力電池企業(yè)股份的不止大眾汽車。7月3日，戴姆勒宣布，梅賽德斯-奔馳與中國(guó)電池制造商孚能科技(贛州)股份有限公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并入股孚能科技。據(jù)了解，為滿足奔馳德國(guó)工廠日益增長(zhǎng)的需求，孚能科技將在德國(guó)沃爾芬(Bitterfeld-Wolfen)建立電池工廠。

曾經(jīng)，日產(chǎn)使用的是AESC的電池，但這種情況在6月19日被打破。日產(chǎn)汽車發(fā)布消息稱，將與廣東企業(yè)欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)適用于日產(chǎn)e-POWER智充電動(dòng)技術(shù)車型的下一代車載電池。

與多家電池供應(yīng)商合作的方式已成為市場(chǎng)趨勢(shì)。特斯拉原來(lái)只與松下合作，如今，LG化學(xué)、寧德時(shí)代都在為特斯拉配套。寶馬汽車也有多家供應(yīng)商，就連曾經(jīng)對(duì)電動(dòng)汽車“不屑”的豐田也與松下、寧德時(shí)代、比亞迪達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，整車企業(yè)尋找多家電池供應(yīng)商是必然趨勢(shì)，這有利于整車企業(yè)的供應(yīng)鏈安全。電池生產(chǎn)線的投資金額很高，電池企業(yè)一般不敢輕易投資太大的產(chǎn)能，以免風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高。而整車企業(yè)一旦生產(chǎn)量大幅提高，電池企業(yè)的產(chǎn)能很難及時(shí)響應(yīng)整車企業(yè)的產(chǎn)能變化，在這種情況下，只能采用分散風(fēng)險(xiǎn)的辦法。

不過(guò)，每家企業(yè)的電池材料、技術(shù)路線不盡相同，整車企業(yè)采用多家供應(yīng)商的產(chǎn)品，必然會(huì)給企業(yè)的BMS帶來(lái)麻煩，如何解決這個(gè)問(wèn)題?上述業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，以前大家對(duì)電池認(rèn)知不足，以為BMS是一大難點(diǎn)，但隨著技術(shù)進(jìn)步以及認(rèn)識(shí)水平不斷提升，BMS標(biāo)定問(wèn)題不再是“攔路虎“。

中國(guó)汽車市場(chǎng)很大，歐洲市場(chǎng)也不小。韓國(guó)電池企業(yè)已提前在歐洲布局，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)自然也不甘心把這塊蛋糕拱手讓人。寧德時(shí)代市場(chǎng)部人士告訴記者，歐洲是未來(lái)全球新能源汽車的重要消費(fèi)市場(chǎng)，基于本地化供應(yīng)原則，寧德時(shí)代在歐洲布局順理成章，在歐洲進(jìn)行供應(yīng)鏈與研發(fā)布局，將更好地與眾多世界車企進(jìn)行更深層次的交流與融合，促進(jìn)動(dòng)力電池的技術(shù)迭代，保持科技領(lǐng)先。

疫情曾經(jīng)給國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)帶來(lái)極大沖擊，如今國(guó)內(nèi)疫情已得到有效控制，生產(chǎn)、生活秩序正在恢復(fù)。最新數(shù)據(jù)顯示，7月國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車銷量已恢復(fù)增長(zhǎng)。相反，從全球來(lái)看，美國(guó)疫情并未得到控制，歐洲情況也不容樂(lè)觀，這將給動(dòng)力電池配套帶來(lái)什么影響?未來(lái)，隨著各路企業(yè)的發(fā)力，市場(chǎng)又會(huì)發(fā)生怎樣的變化?這些仍然有待觀察。

原標(biāo)題：誰(shuí)能奪得今年動(dòng)力電池頭把交椅？