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多晶硅喊漲、硅片喊漲、電池片喊漲……一場甚囂塵上的漲價(jià)潮讓處于產(chǎn)業(yè)鏈下游但面向終端的組件企業(yè)充分領(lǐng)略到了“夾板氣”的難受，而破解“卡脖子”之痛，垂直一體化成為眾多組件企業(yè)的呼聲。

由此，晶澳擴(kuò)產(chǎn)、天合擴(kuò)產(chǎn)、隆基擴(kuò)產(chǎn)、晶科擴(kuò)產(chǎn)，組件龍頭企業(yè)顯然已率先發(fā)起“反攻”，紛紛補(bǔ)齊“短板”，擴(kuò)充一體化產(chǎn)能。

垂直一體化

梳理活躍于市場的主流光伏組件企業(yè)，大致可以分為垂直一體化組件廠商和專業(yè)組件廠商。

相比單一環(huán)節(jié)的組件企業(yè)，涵蓋硅片、電池片、組件全產(chǎn)業(yè)鏈的組件企業(yè)優(yōu)勢在于，一方面可以嚴(yán)控產(chǎn)品品質(zhì)，提高生產(chǎn)效率，充分降低生產(chǎn)成本，另一方面則在于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相匹配，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

由此，垂直一體化路線也深受老牌組件企業(yè)追捧，全球前五大組件廠商晶科、隆基、天合、晶澳、阿特斯均采取一體化布局。

然而，不難發(fā)現(xiàn)的是，即使是垂直一體化，各大企業(yè)核心重點(diǎn)仍就不盡相同，如晶科硅片、組件產(chǎn)能遠(yuǎn)大于電池片，隆基硅片產(chǎn)能獨(dú)大，天合、阿特斯硅片產(chǎn)能較小，而晶澳各環(huán)節(jié)產(chǎn)能最為均衡。

2019年至今，以降成本、擴(kuò)市占、卡位技術(shù)迭代為核心目標(biāo)的擴(kuò)產(chǎn)潮開始席卷組件企業(yè)，龍頭企業(yè)更是趁機(jī)夯實(shí)主業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)集中度，而2020年的漲價(jià)潮下，一往無前的擴(kuò)產(chǎn)潮再填“補(bǔ)短板”重任。

上半年，晶科擴(kuò)產(chǎn)10GW硅片、17.5GW電池片及27GW組件，晶科能源副總裁錢晶表示，后續(xù)將繼續(xù)補(bǔ)齊（電池）短板；隆基繼續(xù)加固硅片產(chǎn)能的同時(shí)，擴(kuò)產(chǎn)16GW電池；8月12日，天合一改上半年一心突擊組件產(chǎn)能勢頭，新建及技改10GW電池項(xiàng)目，天合內(nèi)部人士表示，此舉不僅有助于控制成本，且可減少外購原料，抵御市場風(fēng)險(xiǎn)；9月16日，晶澳更是一口氣宣布26GW硅片、9.5GW電池、3.5GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，全面擴(kuò)充一體化產(chǎn)能。

提高一體化程度無疑成為當(dāng)下組件企業(yè)的熱門路線之一，五大組件龍頭之外，近年來猛進(jìn)的東方日升創(chuàng)始人林海峰也曾發(fā)文透露，東方日升應(yīng)該會考慮產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸的問題。不過，他對當(dāng)下洶涌澎湃的垂直一體化浪潮也充滿了擔(dān)憂：“當(dāng)垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈四面開花時(shí)，一個(gè)脫離于正常發(fā)展規(guī)律的產(chǎn)業(yè)鏈還有可能存在確定性嗎？到那時(shí)恐怕不僅僅是產(chǎn)能過剩、資源浪費(fèi)和無休止的價(jià)格戰(zhàn)了。”

錢晶也提醒，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際考慮，光伏產(chǎn)業(yè)為資本密集型產(chǎn)業(yè)，且越往上游資本越密集，垂直一體化之后還要考慮長遠(yuǎn)的市場狀況、供需關(guān)系，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

“鎖定”多晶硅長單

擴(kuò)產(chǎn)筑起組件企業(yè)垂直一體化的堡壘，然而一解漲價(jià)潮的原始誘因即多晶硅短缺之困，簡單擴(kuò)產(chǎn)顯然“略顯蒼傷”。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，多晶硅產(chǎn)能投資金額大、技術(shù)工藝復(fù)雜、投產(chǎn)周期長，具備較高的進(jìn)入壁壘，“幾乎沒有從下游擴(kuò)產(chǎn)至多晶硅環(huán)節(jié)的企業(yè)案例”。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，多晶硅領(lǐng)域已形成保利協(xié)鑫、永祥股份、新特能源、新疆大全、東方希望等寡頭主導(dǎo)市場的競爭格局，五大企業(yè)產(chǎn)能占比高達(dá)80%。

因此，改變路徑提前“鎖定”硅料大廠長單成為組件企業(yè)的破題之道。

9月16日，晶澳科技下屬全資子公司東海晶澳太陽能科技有限公司與新特能源達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃于2020年10月~2025年12月期間向新特能源及其下屬公司采購原生多晶硅9.72萬噸。

晶澳之前，上機(jī)數(shù)控、隆基股份也紛紛“搶貨”，分別與新疆大全、亞洲硅業(yè)簽訂多晶硅長期采購協(xié)議，采購容量達(dá)1.67萬噸、12.48萬噸。

當(dāng)然，多晶硅長單并不是剛剛興起的市場潮流，早在2006~2008年及2010年多晶硅價(jià)格暴漲時(shí)期，長單模式頗為盛行。如廣為人知的昔日巨頭尚德的多晶硅十年長單，但也正是這一長單讓尚德付出了慘痛的教訓(xùn)。

不過，與往日固定價(jià)格的長單不同，晶澳、上機(jī)數(shù)控、隆基的多晶硅長單均采取月度議價(jià)的方式，規(guī)避強(qiáng)勁市場波動(dòng)的同時(shí)，保障原材料供應(yīng)。

據(jù)硅業(yè)分會消息顯示，截至本周，國內(nèi)11家在產(chǎn)多晶硅企業(yè)中，除新疆兩家尚未恢復(fù)至滿產(chǎn)運(yùn)行、四川一家暫未復(fù)產(chǎn)以外，其余均滿產(chǎn)運(yùn)行。根據(jù)硅料和硅片在產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)狀及計(jì)劃，預(yù)計(jì)9月份多晶硅供應(yīng)總量在3.7-3.8萬噸（包括進(jìn)口量），需求量在3.9-4.0萬噸，仍有0.1-0.3萬噸的供應(yīng)缺口，因此市場供小于求的局面尚未扭轉(zhuǎn)，但日趨緊張的上下游博弈，使得多晶硅價(jià)格上漲乏力。

多晶硅向下傳導(dǎo)，當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格正趨于穩(wěn)定，但面對年底搶裝潮支撐，價(jià)格變動(dòng)將不會太大。

原標(biāo)題：組件龍頭的反攻：搶購硅料 擴(kuò)充一體化產(chǎn)能