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近日IHS Markit發(fā)布了2019年全球光伏EPC和集成商排名，其光伏和儲能研究分析經(jīng)理Josefin Berg表示，全球光伏EPC領域的領軍企業(yè)正在掀起一波新的合并和重組的浪潮。2019年，全球最大的前30家EPC公司共安裝了28GW的非住宅光伏，占市場總額的26%。這一數(shù)字高于2018年的21%，這一增長主要由于中國光伏市場的集中度越來越高，以及集成商在西班牙和越南等熱門市場的快速擴張。


2019年，中國電建（PowerChina）安裝了2.5GW的光伏容量，在IHS Markit全球光伏EPC排行榜上，從2018年的第四位躍居榜首。在2.5GW的安裝量中，中國市場安裝量1GW，越南安裝1GW，另外還有在拉丁美洲的幾個項目。排名第二的是逆變器供應商陽光電源（Sungrow），隨著EPC業(yè)務的持續(xù)增長，陽光電源占據(jù)了中國市場6%的份額。排名第三、四位的是西班牙的Prodiel 和印度的Sterling and Wilson——得益于他們各自在拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)的領先地位。

總體來說，前四家EPC企業(yè)在2019年的光伏安裝量達到了8GW，基本各占全球EPC市場的2%份額。2019年建成的超100MW的光伏電站有140個，占據(jù)了全球光伏市場（不包括住宅系統(tǒng)）的30%的份額。而在2018年，超過100MW的光伏電站所增加的光伏發(fā)電量還不到非居民光伏發(fā)電量的四分之一。

在中國、美國和印度這三個最大的非住宅光伏市場中，我們看到，本地公司在2019年的EPC排行榜中占據(jù)了主導地位。2018-2019年，中國新增光伏容量同比下降11%，推動了EPC企業(yè)在這個傳統(tǒng)分散市場的加速整合。中國2019年新增的29GW非住宅光伏項目中，三家最大的EPC——陽光電源、中國電建和新疆特變電工——的裝機量為13%，高于2018年的9%。預計中國2020年的光伏裝機容量將超2019年，而這些供應商的市場份額可能被再次稀釋。

在美國，2019年五個最大的EPC安裝了27%的新非住宅光伏容量。手握10%的市場份額，Swinerton可再生能源公司保持了其作為首選EPC承包商的地位。First Solar和Cypress Creek可再生能源公司均位列2019年美國市場的前五名，均已宣布將退出EPC領域。這為已經(jīng)建立本地EPC并著眼于美國日益增長的光伏市場的新興國際公司創(chuàng)造了機會。

在對價格高度敏感的印度光伏市場，2019年，前五大集成商安裝了37%的光伏電站。由外資控股的印度EPC/開發(fā)商Azure Power在本土一路領先。由于Covid-19疫情的影響，印度光伏市場在2020年面臨減半的風險，主要的EPC企業(yè)很可能會面臨進一步整合。

2019年這三個主要的市場中，只有美國因為更高的利潤率，可能會吸引更多的國際EPC加入進來。

在以上三個市場之外，我們看到國際和本地EPC供應商的組合更占優(yōu)勢。事實證明，在澳大利亞開展業(yè)務很困難，比如兩年前當?shù)谽PC和前市場領軍企業(yè)RCR Tomlinson的倒閉。由于許多活躍的第三方供應商從澳大利亞的光伏行業(yè)退出，國際開發(fā)商越來越多地使用當?shù)爻邪虉?zhí)行內(nèi)部EPC。而2019年的西班牙和越南市場，成了第三方EPC公司成長的沃土，其中西班牙去年完成了5GW的光伏裝機，前五大EPC豪攬77%的份額。在越南，前五大EPC占據(jù)了三分之一的市場份額。去年越南實現(xiàn)了從近乎零到6GW的裝機規(guī)模，吸引了來自中國、日本、歐洲和印度的EPC供應商。

另一方面，德國一直是一個地方性的、分散的光伏市場。一般小于10MW的小型系統(tǒng)單獨貢獻了一個市場。德國十大EPC占據(jù)了不超過五分之一的市場。只有Enerparc一家公司獲得了可觀的市場份額，在2019年該公司安裝了德國9%的非住宅光伏系統(tǒng)。該公司的蓬勃發(fā)展得益于其作為開發(fā)商的成功，包括贏得了德國很大一部分光伏項目的投標。

當下已經(jīng)是2020年第四季度，對于全球光伏來說這是不好過的一年。從第一季度的中國的疫情爆發(fā)開始，印度、東南亞等市場出現(xiàn)供應鏈問題，到全球多個市場疫情擴散，采取封鎖措施，很多大型的光伏項目都被推遲了。就目前的疫情發(fā)展情況，印度、歐美、拉美等很多項目仍面臨著延期的風險。此外，下半年光伏組件的價格上漲使EPC企業(yè)的采購變得更加復雜，降低了項目的利潤率。

總體而言，IHS預計2020年非住宅光伏系統(tǒng)將增加100GW左右，低于2019年的107GW。這比今年四月初的預期更加樂觀。問題是，EPC供應商之間的市場份額將如何分配？誰將在最后期限前完成任務，誰將重新談判條款?我們期待著2021年對今年完成的項目進行進一步詳細的研究。

原標題：IHS發(fā)布全球光伏EPC和集成商TOP 10：中電建、陽光電源、中能建、東方日升入圍