上周(9.8~9.14)光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格企穩(wěn)回升。國內(nèi)分布式和地面電站都將進(jìn)入加速期,廠商對后期市場持樂觀態(tài)度,光伏產(chǎn)品價格開始企穩(wěn)回升。光伏級多晶硅均價20.58 美元/公斤,環(huán)比基本持平,次級多晶硅平均報價環(huán)比回升0.1 美元/公斤。156 多晶硅片均價0.838美元/片,環(huán)比提升0.36%,單晶硅片、電池片價格環(huán)比持平,晶體硅組件均價0.612 美元/瓦,環(huán)比基本持平。預(yù)期未來幾個月隨著國內(nèi)市場需求的放量,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格將開始走強。
宏源證券認(rèn)為,可再生能源配額制度修改稿已完成。參考國外,特別是歐洲各國的發(fā)展經(jīng)驗,配額制將是一個系統(tǒng)性的、差異化的鼓勵各種可再生能源發(fā)展的頂層制度體系,并將為可再生能源的發(fā)展帶來額外的資金支持(來自減排交易市場、可再生能源憑證交易市場等)。目前我國用電量增速下滑,電力需求不緊張的情況下,正是系統(tǒng)性的考慮清潔能源發(fā)展,并搭建規(guī)則體系的最佳時期,配額制的出臺將為光伏、風(fēng)電的長期發(fā)展提供制度保障和資金支持,對行業(yè)上下游形成實質(zhì)性的利好。
近期重點關(guān)注新能源股:
隆基股份,單晶硅片龍頭,受益于分布式發(fā)展,高效、低成本單晶路線將引領(lǐng)能源變革;
金風(fēng)科技,風(fēng)電裝機(jī)快速復(fù)蘇、制造業(yè)盈利能力繼續(xù)提升、風(fēng)電場正式開始大規(guī)模轉(zhuǎn)固,風(fēng)電場運營業(yè)務(wù)正式爆發(fā);
精功科技,光伏后周期公司,訂單、業(yè)績已經(jīng)開始反轉(zhuǎn);
大洋電機(jī),新能源汽車電驅(qū)動業(yè)務(wù)北京市占率第一;
航天機(jī)電,公司具備獨有的路條資源獲取能力、低成本資金獲取能力,國企改革添動力;
東方日升,資產(chǎn)注入獲證監(jiān)會通過,分布式電站建設(shè)繼續(xù)加碼;
吉鑫科技,具備多重業(yè)績彈性的風(fēng)電鑄件龍頭重點公司。