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2020年與2019年浮法行業(yè)皆呈現(xiàn)極致的“V”型反轉(zhuǎn)，即使淡季量價亦不淡，主要原因在于2019年始竣工需求已進(jìn)入集中釋放周期，供給端政策嚴(yán)禁新建產(chǎn)線、嚴(yán)肅產(chǎn)能置換，事實上浮法玻璃已然進(jìn)入非產(chǎn)能擴(kuò)張周期。

2020年與2019年浮法行業(yè)皆呈現(xiàn)極致的“V”型反轉(zhuǎn)，即使淡季量價亦不淡，主要原因在于2019年始竣工需求已進(jìn)入集中釋放周期，供給端政策嚴(yán)禁新建產(chǎn)線、嚴(yán)肅產(chǎn)能置換，事實上浮法玻璃已然進(jìn)入非產(chǎn)能擴(kuò)張周期。

高窯齡產(chǎn)線成為“滾動調(diào)控閥”：測算2016年后浮法在產(chǎn)產(chǎn)能基本維持在9億重箱上下，而當(dāng)前時點，2013年前投產(chǎn)尚未冷修的高窯齡產(chǎn)線共79條總產(chǎn)能5.2萬噸/天，約占當(dāng)前在產(chǎn)產(chǎn)能的32%，遠(yuǎn)超26條有效冷修線(含指標(biāo)出讓及拍賣)的1.4萬噸/天的產(chǎn)能。

2020年疫情之后，全球光伏裝機(jī)需求復(fù)蘇，雙玻組件加速滲透，供給端卻因疫情及工信部政策的限制(2020年1月光伏玻璃行業(yè)亦被認(rèn)定成產(chǎn)能過剩行業(yè))釋放延遲，供不應(yīng)求驅(qū)動下半年光伏玻璃價格持續(xù)抬升。

其中，主流3.2mm光伏玻璃從上半年低點的24元/平，漲至11月中旬的42-45元/平。2021年光伏玻璃將延續(xù)供不應(yīng)求態(tài)勢，或促使部分超白浮法產(chǎn)線轉(zhuǎn)供光伏組件背板。根據(jù)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，估算2021年或有9條浮法產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏級，總供應(yīng)量將達(dá)5700t/d，有效緩解光伏玻璃供應(yīng)壓力，卻反而放大了浮法玻璃供需矛盾：測算2021年建筑用浮法玻璃供給缺口約6400萬重箱/年，約占2020年預(yù)計平板玻璃總產(chǎn)量的6.8%。

若2021年部分超白浮法實現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏組件背板，建筑用浮法原片供給缺口將放大，進(jìn)而持續(xù)推升浮法量價彈性，而轉(zhuǎn)產(chǎn)的光伏組件背板亦將顯著增厚龍頭公司業(yè)績。

附：未來至少要有10條浮法玻璃生產(chǎn)線線投入到光伏背板的供應(yīng)上，浮法玻璃的價格會持續(xù)上漲，這是有依據(jù)的

今年光伏行業(yè)的爆發(fā)，著實讓人意外，但也在可接受范圍內(nèi)。光伏產(chǎn)業(yè)是中國為數(shù)不多的不依賴國外技術(shù)的全產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)，而單晶硅成本的大幅降低，則突破了行業(yè)發(fā)展的瓶頸，給整個行業(yè)的爆發(fā)式增長帶來了革命性的意義。

雙玻光伏組件的大幅應(yīng)用，改變了原來一片3.2mm光伏玻璃加襯板的模式，開啟了用2片2mm超白壓延玻璃，一片作為蓋板、一片作為背板、中間加單晶硅片合成組件應(yīng)用的新模式?，F(xiàn)在最流行的是72塊硅片組成的72型和由78塊硅片組成的78型。其他規(guī)格的光伏組件產(chǎn)品可能都將慢慢被淘汰出市場。

正是因為原來由一片3.2mm的超白壓延玻璃為蓋板的光伏組件變?yōu)?片2mm超白壓延玻璃加硅片的雙玻組件，這種結(jié)構(gòu)性變化使得原來供需還比較平衡的超白壓延玻璃用量突然變得增大一倍，造成了現(xiàn)在超白光伏玻璃“一片難求”的局面。由此，原來24元/的光伏玻璃價格一路上漲，到現(xiàn)在50元/仍然拿不到貨。組件廠面臨被迫停產(chǎn)的局面。一方面，光伏組件生產(chǎn)線的停產(chǎn)，本身代價和損失就比較大，另一方面，面對國家五大電廠的供貨合同，對于組件廠來講如果今年不能按時交貨的話，意味著違約責(zé)任和明年被踢出供應(yīng)商隊伍的風(fēng)險。

光伏玻璃供需失衡的問題，備受原片短缺斷供的煎熬和價格上漲的壓力，一方面，阿斯特、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合六大組件廠聯(lián)合唿吁放開光伏玻璃的產(chǎn)能限制。另一方面，很多財大氣粗的投資機(jī)構(gòu)因看好光伏玻璃的“暴利”動輒拿出幾百億來瘋狂涌入投資該領(lǐng)域。而對于已經(jīng)處在光伏玻璃行業(yè)里的玻璃制造企業(yè)來講，諸如福萊特、亞瑪頓、南玻、旗濱、信義、金晶科技等企業(yè)，都是堅決抵制光伏玻璃產(chǎn)能的無序放開和擴(kuò)張的。而對國家決策審批機(jī)構(gòu)工信部以及民間組織中國玻璃行業(yè)協(xié)會來講，則是以一種比較審慎的態(tài)度來考慮光伏玻璃產(chǎn)能放開這件事。所以，上述四方利益相互糾葛掣肘，演繹了當(dāng)下最熱門的話題。

政府之所以選擇謹(jǐn)慎的態(tài)度，乃至玻璃企業(yè)堅決抵制產(chǎn)能擴(kuò)張，主要還是考慮到光伏玻璃只是短暫性短缺，而不能因此帶來長期性的過剩。我上篇文章提到過，上一個十年，四萬億催生的基建和房地產(chǎn)熱潮，帶動的浮法玻璃產(chǎn)能投資嚴(yán)重過剩，所造成的玻璃行業(yè)長期大面積虧損的局面，以致于用十年時間艱難完成的“產(chǎn)能出清”過程，是非常漫長而艱苦的。所以，身處在政府政策制定和玻璃行業(yè)從業(yè)者來講，都切身經(jīng)歷過這個痛苦的過程，誰也不想讓浮法玻璃的這種悲劇在光伏玻璃行業(yè)再次上演。所以，玻璃企業(yè)阻止光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張和過剩的決心是非常大的，從產(chǎn)能指標(biāo)嚴(yán)控、技術(shù)壁壘限制和光伏玻璃斷供幾個層面來聯(lián)合抵制行業(yè)外來勢力的惡意涌入，也是誓死拼命的。

那么現(xiàn)階段，從工信部和玻璃行業(yè)協(xié)會的角度來講，更多強(qiáng)調(diào)的是有序放開，允許把部分浮法玻璃產(chǎn)能指標(biāo)置換成光伏玻璃的產(chǎn)能指標(biāo)，這樣既不增加玻璃行業(yè)整體的產(chǎn)能指標(biāo)，也解決了浮法玻璃產(chǎn)能有序退出的問題;而對于玻璃企業(yè)來講，要解決光伏玻璃短期短缺和長期發(fā)展的問題，一方面是擁有產(chǎn)能指標(biāo)的光伏玻璃企業(yè)加快光伏玻璃生產(chǎn)線的投資建設(shè)，現(xiàn)階段無論是福萊特(嘉興、鳳陽、越南)、還是南玻、金晶科技(馬來西亞、寧夏)都加大了在這領(lǐng)域的投資;另一方面，現(xiàn)階段，選擇用超白浮法玻璃來代替光伏背板玻璃的用量。

從技術(shù)角度上講，光伏玻璃蓋板必須要用超白壓延玻璃，背板也要用超白壓延玻璃，這樣的太陽光光線透過率最高，帶來的發(fā)電效率最高。但是當(dāng)光伏玻璃短缺的時候，只能保證光照的蓋板一面必須要用超白壓延玻璃，而光伏組件的背板，雖然也吸收一部分反射光線，但可以用2mm超白浮法玻璃來替代，只是發(fā)電效率會有所降低，大約3瓦左右。目前國內(nèi)僅有包括南玻在內(nèi)的兩條浮法線能做2mm的超白浮法玻璃，近期金晶科技有可能轉(zhuǎn)產(chǎn)一條線。因為2mm超白玻璃的生產(chǎn)是有相當(dāng)大的技術(shù)壁壘的，所以現(xiàn)階段2mm超白浮法的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足于現(xiàn)有的背板替代量，所以很多組件廠又用2mm的普通浮法玻璃來替代2mm的超白浮法玻璃。這樣的話，發(fā)電效率又要降低一個檔次，大約又是3瓦。這樣的話，目前2mm的普通浮法玻璃也成了搶手貨，價格從不到10元/平方米上漲到13元/平方米(以上價格僅為浮法原片價格，不含加工費(fèi))，訂單仍然比較飽和充足。

但是國內(nèi)能做2mm的浮法玻璃線并不多。2mm玻璃的生產(chǎn)工藝對于一般的浮法玻璃生產(chǎn)線是比較復(fù)雜的，不僅在于前端的熔化錫退工藝，更在于冷端的切裁堆垛能力。所以，2mm的浮法玻璃也不是說任意哪條浮法線想做就能做出來的，這需要一定的投入進(jìn)行冷端設(shè)備改造，且需要一定的時間。據(jù)說現(xiàn)在有的企業(yè)一次性拿出7條線進(jìn)行冷端設(shè)備的改造來盡快投入到光伏背板市場，當(dāng)然，這個周期也得三到六個月的時間，短期內(nèi)還無法立刻完成。

未來至少要有10條浮法玻璃生產(chǎn)線線投入到光伏背板的供應(yīng)上，浮法玻璃的價格會持續(xù)上漲，這是有依據(jù)的。

原標(biāo)題：浮法玻璃供給將現(xiàn)缺口