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迎接大尺寸技術(shù)紅利，2021年大尺寸產(chǎn)品將加速推廣落地。11月19日，天合光能公告擬于2021年向中環(huán)股份合計(jì)采購不少于12億片210尺寸硅片；此前公司公告擬于2021-2025年，每年向上機(jī)數(shù)控采購不少于4GW單晶硅片，5年總計(jì)20GW，對(duì)應(yīng)210尺寸硅片20億片，以配套公司210尺寸組件出貨。9月隆基基于182硅片的超高功率組件Hi-MO5產(chǎn)品下線，500W+組件全面進(jìn)入量產(chǎn)。10月，晶澳科技、晶科能源首批182組件順利出貨，標(biāo)志著晶澳、晶科正式開始向全球市場(chǎng)供貨182組件。在龍頭企業(yè)產(chǎn)能釋放帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2021年210/182大尺寸產(chǎn)品將加速推廣落地?？春么蟪叽绠a(chǎn)品應(yīng)用推廣以及成本優(yōu)勢(shì)帶來的超額盈利，重點(diǎn)關(guān)注天合光能、愛旭股份、通威股份、東方日升、中環(huán)股份、上機(jī)數(shù)控；一體化龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步增強(qiáng)，繼續(xù)關(guān)注隆基股份、晶澳科技、晶科能源；繼續(xù)關(guān)注受益全球需求增長(zhǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和雙面組件滲透率提升的輔材及逆變器龍頭福萊特、信義光能、福斯特、陽光電源、錦浪科技、固德威等。

新能源汽車進(jìn)入技術(shù)創(chuàng)新與模式創(chuàng)新收獲期。三季度以來造車新勢(shì)力交付量接連創(chuàng)歷史新高，其中10月蔚來交付5055輛，首次突破5000輛創(chuàng)月度新高，根據(jù)11月18日三季報(bào)電話會(huì)披露，四季度有望達(dá)1.65-1.7萬輛，12月將上市寧德時(shí)代配套100kWh的CTP電池產(chǎn)品，2021年1月有望達(dá)月產(chǎn)能7500輛。同時(shí)，9月以來磷酸鐵鋰技術(shù)應(yīng)用提速，10月滲透率達(dá)40.7%較9月提升5.7pct，四季度磷酸鐵鋰版特斯拉Model3上量及A00級(jí)車型增多，有望帶動(dòng)磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈景氣加速回升。政策支持下車電分離興起，預(yù)計(jì)至2021年傳統(tǒng)車企將加快投放換電車型，撬動(dòng)公共服務(wù)領(lǐng)域電動(dòng)化，未來三年有望替代100萬輛。

近期CTP、磷酸鐵鋰等電池技術(shù)創(chuàng)新與車電分離等商業(yè)模式創(chuàng)新逐步落地，將推動(dòng)新能源汽車盈利與規(guī)模同步上升。重點(diǎn)推薦寧德時(shí)代、德方納米，建議關(guān)注璞泰來、當(dāng)升科技、恩捷股份、國(guó)軒高科。

用電量穩(wěn)步提升，電網(wǎng)投資當(dāng)月同比轉(zhuǎn)正。據(jù)能源局，10月全社會(huì)用電量為6172億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.6%，第一第二產(chǎn)業(yè)分別同比增長(zhǎng)10.9%和7.7%，顯示出了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較好的景氣程度。全年累計(jì)全社會(huì)用電量為60306億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.8%，用電量的穩(wěn)步提升也為電網(wǎng)企業(yè)盈利提升創(chuàng)造良好條件。10月電網(wǎng)完成投資472億元，同比增長(zhǎng)2.16%，全年累計(jì)完成電網(wǎng)投資3371億元，小幅下滑1.3%。電網(wǎng)投資穩(wěn)定，特高壓、充電樁、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施等新基建環(huán)節(jié)貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)性增量，建議關(guān)注國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通、許繼電氣、平高電氣等。

原標(biāo)題：新能源行業(yè)：光伏迎接大尺寸紅利 新能源車進(jìn)入創(chuàng)新收獲期