無論是哪個(gè)技術(shù)陣營、哪家頭部企業(yè)取得勝利,都將是中國光伏的勝利。
2010年3月24日,隆基股份(601012.SH)創(chuàng)始人李振國,這天的心情大抵是從充滿期待到低落失望的。辛苦創(chuàng)業(yè)十年,公司上市一朝被否。讓證監(jiān)會(huì)發(fā)審委員不滿意的是:公司與關(guān)聯(lián)方無錫尚德的交易占營收比重太高了。
彼時(shí)的無錫尚德,正風(fēng)光無兩。留澳歸來創(chuàng)業(yè)成功的施正榮博士,帶領(lǐng)尚德電力超越美國“第一太陽能(First Solar)”,以1.5GW的出貨量登上全球組件冠軍寶座。這也開始了由中國光伏企業(yè)稱霸全球組件出貨榜的時(shí)代。到去年,“第一太陽能”已被擠到第八名。
但誰都想不到的是,世事會(huì)如此之奇幻。產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的更迭,讓企業(yè)如自然生命般潮漲潮落、花開花敗。
那一年往后的第三個(gè)年頭,尚德宣告破產(chǎn)。解決了關(guān)聯(lián)交易問題的隆基,則在2012年“二進(jìn)宮”上市成功,此后就攜著單晶呈逆襲之勢(shì),一往無前躍升為全球硅片龍頭,市值高達(dá)3000多億。
如今的隆基,強(qiáng)大到讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手害怕。在單晶硅片做大之后,公司繼續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈至組件——光伏沙場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)最為慘烈的領(lǐng)地。在2020年倒數(shù)29天的時(shí)候,隆基股份以一張寫著大大數(shù)字“20”的海報(bào),為自己立下一塊“里程碑”:公司年度組件出貨量突破了20GW!
這是歷史上首個(gè)年出貨量達(dá)20GW的光伏企業(yè)。更重要的意義在于,隆基基本確定會(huì)超越晶科能源,登頂2020年全球組件出貨量冠軍寶座。這將是這10年間,繼尚德、英利、天合、晶科之后,第五任加冕“光伏組件出貨之王”的企業(yè)。
回首這10年,光伏的江湖頗有滄海桑田、物是人非之感。“幾度變換大王旗、一代新王換舊王”的光伏組件城頭上,依然熙熙攘攘、人頭攢動(dòng)。技術(shù)在迭代,競(jìng)爭(zhēng)仍激烈。下一個(gè)十年再看,榮耀與淚水澆灌的“組件王者”之冠,又會(huì)屬于誰?
01 四易其位:組件之王的十年之爭(zhēng)
光伏組件(也叫太陽能電池板)上承硅片、電池、下接電站、運(yùn)維,是太陽能發(fā)電鏈條中最核心、最重要的部分。在光伏產(chǎn)業(yè)上中下游各環(huán)節(jié)中,組件企業(yè)受關(guān)注度最高,競(jìng)爭(zhēng)也最為激烈。
以出貨量這一大關(guān)鍵指標(biāo)衡量,在過去二十年間,全球組件市場(chǎng)經(jīng)歷了多次產(chǎn)業(yè)巨變與龍頭易主。2010年是一道“分水嶺”,這一年中國企業(yè)站上了全球光伏組件出貨量第一的寶座,從此組件江湖便深深烙上“中國制造”的印記。
2010年,施正榮47歲,歸國創(chuàng)業(yè)的第十個(gè)年頭,成為“中國首富”后的第四年。這一年也是施正榮博士的“榮耀之年”,其領(lǐng)導(dǎo)的尚德電力以1.5GW的組件出貨量,首次超越美國企業(yè)“第一太陽能”,登頂世界第一。2011年,尚德電力再進(jìn)一步,以2GW的組件出貨量穩(wěn)穩(wěn)的衛(wèi)冕冠軍。
此時(shí)的尚德,是閃耀華爾街的“寵兒”。但令人唏噓的是,2010-2011年,也是尚德電力最后的輝煌。這之后,尚德電力便走上急速下滑之路。但在尚德身后,位列2011年榜單三四五名的英利集團(tuán)、天合光能、阿特斯等眾多中國光伏組件企業(yè)都成長(zhǎng)壯大起來,并成為了日后“組件之王”的最有力競(jìng)爭(zhēng)者。
施正榮和尚德的敗退,讓另一位“光伏英雄”苗連生和他的英利集團(tuán)把握住了機(jī)會(huì)。
軍人出身的苗連生,天生喜好干大事、出奇招。2010年南非世界杯,英利集團(tuán)豪擲數(shù)億,成為第一個(gè)贊助足球世界杯的中國企業(yè)。當(dāng)“中國英利”這幾個(gè)大字在世界足球最高賽場(chǎng)上不斷閃耀,英利的營銷推廣也扎進(jìn)入了歐洲客戶心中。在當(dāng)時(shí),歐洲是全球最主要的組件市場(chǎng)。
最終,2012年英利集團(tuán)組件出貨量達(dá)到了2.1GW,取代尚德電力成為全球第一;2013年,英利集團(tuán)衛(wèi)冕冠軍,組件出貨量達(dá)到3.2GW,成為彼時(shí)第一個(gè)出貨量過3GW的光伏企業(yè)。
2014年,繼續(xù)在巴西世界杯上閃耀的英利集團(tuán),并沒有將成功延續(xù)下去。“知識(shí)分子”出身的高紀(jì)凡,帶領(lǐng)天合光能從江蘇常州殺出,成為了組件新王者。2014年,天合光能以3.66GW出貨量問鼎世界第一;這之后的2015年,天合光能再下一城,以5.74GW的總出貨量衛(wèi)冕稱王。
連續(xù)奪冠之后,天合光能似乎對(duì)規(guī)模制造暫時(shí)失去了興趣,試圖升維更更高級(jí)的“能源互聯(lián)網(wǎng)”世界。稍一松懈,給了平日里不顯山不露水的李仙德和晶科能源“超車”機(jī)會(huì)。
頗具文人氣質(zhì)的李仙德,輕易不拋頭露面,總在關(guān)鍵時(shí)刻拋出一篇署名文章定軍心。在帶領(lǐng)晶科能源(JKS.US)默默耕耘數(shù)年后,終在2016年迎來質(zhì)變。這一年,晶科能源以6.7GW的出貨量傲視群雄,并打破了之前“組件王者”只能兩連冠的魔咒,實(shí)現(xiàn)了2016年(6.7GW)、2017年(9.7GW)、2018年(11.4GW)、2019年(14.3GW)的四連冠!
晶科能源稱霸的這四年,是中國光伏市場(chǎng)快速騰飛的四年,這期間也經(jīng)歷了2018年“531新政”以及同年9月份歐洲結(jié)束對(duì)我國光伏雙反等重大事件。但總的來說,全球光伏市場(chǎng)在穩(wěn)步增長(zhǎng),能源變革在澎湃向前。
光伏這個(gè)曾經(jīng)被詬病為“兩頭在外”“補(bǔ)貼為生”的小能源,一步步向著主力能源邁進(jìn),光伏與風(fēng)電支撐起的低碳時(shí)代撲面而來!
2020年,平價(jià)上網(wǎng)前夜,天又要變了!
02 四強(qiáng)鏖戰(zhàn):120GW超常規(guī)擴(kuò)產(chǎn)
“桃李春風(fēng)一杯酒,江湖夜雨十年燈。”企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有勝有敗,產(chǎn)業(yè)迭代卻永不停歇。身處這樣一個(gè)不斷變革的產(chǎn)業(yè),誰都不能穩(wěn)坐不動(dòng),所有企業(yè)都需要不斷奔跑,才能避免被歷史的車輪甩出去。
2020年,突然闖入的新冠疫情“黑天鵝”,沒有擋住光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)爆炸性增長(zhǎng)的進(jìn)程。組件江湖的爭(zhēng)霸一刻未停歇,并在今年達(dá)到了前所未有的激烈程度。
“二十弱冠”的隆基股份,成為了2020年組件領(lǐng)域發(fā)展最為強(qiáng)勁的王位挑戰(zhàn)者。其在今年加大了國際市場(chǎng)的開拓,實(shí)現(xiàn)了出貨量上的反擊領(lǐng)跑,并有望將優(yōu)勢(shì)一直保持到最后。
隆基股份組件產(chǎn)能落地及推進(jìn)情況如下:滁州二期年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目已全部投產(chǎn);泰州年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目、咸陽年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目已部分投產(chǎn);嘉興年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目及西安單晶組件項(xiàng)目加速推進(jìn);隆基年初完成了對(duì)越南光伏電池和組件的收購,標(biāo)的公司光伏組件年產(chǎn)能超7GW。
在出貨量上,隆基在12月初便率先完成20GW目標(biāo),成為歷史上首個(gè)年出貨量達(dá)20GW的光伏企業(yè)。20GW不會(huì)成為光伏企業(yè)出貨的頂點(diǎn),但在當(dāng)前這個(gè)時(shí)點(diǎn)足以傲視群雄!對(duì)比此前業(yè)界對(duì)各家頭部企業(yè)的預(yù)測(cè),20GW+的企業(yè)當(dāng)只有隆基一家!
王冠依然在上的晶科能源,今年的發(fā)展趨勢(shì)也是一片向上。今年前三季度,晶科能源組件總出貨量達(dá)12.997GW,以微弱優(yōu)勢(shì)成為前三季度之王。不過其全年出貨目標(biāo)從年初的18-20GW,下調(diào)到18.5-19GW,行業(yè)排名可能有變。
在組件端,晶科能源的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模為行業(yè)之最。根據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年晶科能源放出了總投資高達(dá)350億元、共計(jì)53GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,涉及江西上饒光伏組件及配套項(xiàng)目(30GW)、浙江義烏項(xiàng)目(16GW)和浙江寧海項(xiàng)目(7GW)。這意味著,在未來幾年晶科依然會(huì)是實(shí)力最為強(qiáng)大的“組件王者”人選。
隆基股份與晶科能源在為第一拼殺時(shí),作為曾經(jīng)連續(xù)兩年(2014-2015)組件出貨量第一的天合光能(688599.US),以“王者歸來”之勢(shì)登陸科創(chuàng)板,在資本市場(chǎng)助力下開啟了大擴(kuò)產(chǎn)步伐。
從今年3月份開始,天合光能擴(kuò)產(chǎn)按下“加速鍵”,分別投資啟動(dòng)了江蘇鹽城高效太陽能組件項(xiàng)目(4GW)、宿遷組件項(xiàng)目(6GW)、常州大功率組件項(xiàng)目(15GW)和江蘇大豐港組件項(xiàng)目(10GW),總規(guī)模達(dá)到了35GW。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,到2020年底,天合光能的組件總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)22GW左右,2021年底組件總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到50GW左右。
此外,“老牌勁旅”晶澳科技(002459.SZ)也不甘落后。其在12月15日晚公告,公司董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)揚(yáng)州年產(chǎn)6GW高功率組件項(xiàng)目的議案》,預(yù)計(jì)總投資額約104億元。
在此之前,晶澳科技已在9月份拋出了104億的光伏打包計(jì)劃,涉及3.5 GW高功率組件項(xiàng)目(越南);加上2月份上調(diào)義烏項(xiàng)目規(guī)劃,調(diào)整后項(xiàng)目將年產(chǎn)10 GW高效組件。總計(jì)下來,晶澳科技的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模也達(dá)到了19.5GW,涉資超200億元。
這四家頭部組件巨頭,構(gòu)成了2020年大擴(kuò)產(chǎn)的頭部軍團(tuán),總計(jì)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過了120GW!按照擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,隆基股份、晶科能源、天合光能在2021平價(jià)上網(wǎng)的第一個(gè)年頭,產(chǎn)能均可邁入50GW+俱樂部,將再創(chuàng)組件領(lǐng)域的新歷史。
2021年,光伏組件的“巔峰之戰(zhàn)”,將正式打響!
03 存亡興衰:誰才是真正的王者?
縱觀光伏組件的王者爭(zhēng)霸歷史,“其興也勃也,其亡也忽焉”的歷史規(guī)律,在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部也應(yīng)驗(yàn),甚至成為了一個(gè)難以打破的魔咒!
回顧每一次王者的更迭,有著時(shí)代必然,也脫不開企業(yè)自身的問題。
尚德電力的興起,有賴于當(dāng)時(shí)國際市場(chǎng)的突然爆發(fā),但也早就了對(duì)海外市場(chǎng)的過度依賴,這也是我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期的通病。
2011年起,在歐美雙反打擊、市場(chǎng)融資環(huán)境變化等因素影響下,市場(chǎng)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。而尚德在日子好過時(shí)候的一系列激進(jìn)做法,成為了風(fēng)向突變下的嚴(yán)重拖累,最終無法支撐下去而被迫破產(chǎn)重整。
英利集團(tuán)熬過了歐美雙反,卻在國內(nèi)市場(chǎng)全面開啟之時(shí),倒在了黎明之前。究其原因,還是企業(yè)脫離現(xiàn)實(shí)的的盲目擴(kuò)張與連續(xù)虧損經(jīng)營,使其背上了沉重的債務(wù)包袱,直至資不抵債。在債務(wù)泥潭中掙扎5年之后,今年6月英利債務(wù)重組終于進(jìn)入司法重整程序,期待昔日巨頭迎來涅槃重生時(shí)刻!
天合光能讓出世界第一的位置,更多的是企業(yè)戰(zhàn)略的主動(dòng)調(diào)整。在高紀(jì)凡心中,天合光能的未來應(yīng)該是星辰大海,能源物聯(lián)網(wǎng)的大江大河才更有勁頭。
但中國光伏現(xiàn)在發(fā)展階段,制造業(yè)依然是根本。面對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí),天合光能及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略再次聚焦組件制造,大有“王者歸來”之勢(shì)!
2020年的日歷即將撕下最后幾頁,今年是隆基登頂還是晶科衛(wèi)冕,2020年都將是組件編年史上最精彩,最有看頭的一年。今年也將決定在未來幾年,誰會(huì)成為真正的組件王者!
組件巨頭們的戰(zhàn)爭(zhēng),已經(jīng)不僅是總量和規(guī)模上的較量,多個(gè)技術(shù)路線的比拼帶來更多變量。以隆基股份、晶科能源等為代表的的企業(yè),是182組件的力挺者;天合光能則依靠在210組件上的全面發(fā)力,成為了600W+大功率組件的領(lǐng)軍企業(yè)。市場(chǎng)最終會(huì)對(duì)182和210做何選擇?這將決定著歷史將站在哪一邊!
再有,我國光伏產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入到平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,擺脫了對(duì)政策的依賴開始自由發(fā)揮,組件企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)更加殘酷。
在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí),組件企業(yè)的成本控制、科技創(chuàng)新、融資渠道、品牌品質(zhì)、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定等各個(gè)方面都要不“跛腳”地穩(wěn)定發(fā)展,才能保證不會(huì)掉隊(duì)。
從現(xiàn)有的產(chǎn)能規(guī)模、規(guī)劃布局和技術(shù)路線選擇上,隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技均是未來五年組件霸主的有力競(jìng)爭(zhēng)者。
單晶perc、異質(zhì)結(jié),182、210等多技術(shù)方案的競(jìng)賽還未分出勝負(fù),組件市場(chǎng)到底誰領(lǐng)風(fēng)騷依然充滿不確定性。
可以肯定的是,無論是哪個(gè)技術(shù)陣營、哪家頭部企業(yè)取得勝利,都將是中國光伏的勝利!
在中國2030年、2060年碳目標(biāo)的指引下,在世界能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下,光伏產(chǎn)業(yè)在2021年都將開啟全新的大時(shí)代。
在這個(gè)大時(shí)代,新增裝機(jī)規(guī)模將超出以往想象。根據(jù)預(yù)計(jì),我國未來5年內(nèi)的年均光伏新增裝機(jī)將達(dá)到最高70GW,全球?qū)⒊^120GW。
在未來,光伏要成為主力能源,不僅是行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng),更將面臨風(fēng)電、煤電等其他能源品種的激烈競(jìng)爭(zhēng)。面向未來,領(lǐng)軍光伏企業(yè)需要有更大的胸懷、更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光,立足光伏、超越光伏,這才是氣吞山河的王者之氣!誰將成為真正的“組件王者”?且讓我們拭目以待!