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 　工信部剛擬放開光伏玻璃產(chǎn)能置換限制，龍頭生產(chǎn)企業(yè)便頻秀“肌肉”，陸續(xù)放出戰(zhàn)略供應(yīng)長(zhǎng)單。

繼福萊特(601865)披露142億戰(zhàn)略合作協(xié)議后，亞瑪頓(002623)1月3日晚公告，公司與晶澳科技(002459)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬于2021年1月至2022年12月期間向晶澳科技銷售光伏鍍膜玻璃，預(yù)估銷售總金額約21億元，占公司2019年?duì)I收約177.31%。

戰(zhàn)略長(zhǎng)單屢現(xiàn)

亞瑪頓在公告中提到，公司近年來由于光伏玻璃原片采購(gòu)短缺導(dǎo)致產(chǎn)能利用率不足，為保證公司長(zhǎng)期穩(wěn)定的原片供應(yīng)來源，公司控股股東已在安徽鳳陽(yáng)著手投資建設(shè)原片生產(chǎn)基地，其中第一座650噸/日熔量的窯爐已于2020年4月開始正常為公司供應(yīng)原片玻璃，二期兩座窯爐也在緊鑼密鼓建設(shè)中，預(yù)計(jì)將于2021年年中投產(chǎn)。

因此，亞瑪頓認(rèn)為合同雙方因標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)或產(chǎn)品供需波動(dòng)導(dǎo)致的履約風(fēng)險(xiǎn)較小。

此外，隨著安徽鳳陽(yáng)基地建成投產(chǎn)以及公司光伏鍍膜玻璃產(chǎn)品深加工線的擴(kuò)產(chǎn)，未來將進(jìn)一步提升亞瑪頓≤2.0mm超薄物理鋼化玻璃產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

亞瑪頓認(rèn)為，本次長(zhǎng)單銷售合同的簽訂，有利于公司≤2.0mm超薄物理鋼化玻璃產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣。而對(duì)買方晶澳科技而言，其稱本協(xié)議的簽訂符合公司未來經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，有利于保障公司原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。

值得一提的是，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)上下游簽訂長(zhǎng)單，鎖定未來供需的戰(zhàn)略合作正在涌現(xiàn)。

福萊特2020年12月30日晚公告，公司與晶科能源及其子公司簽訂銷售光伏壓延玻璃的戰(zhàn)略合作協(xié)議，晶科能源在2021年~2023年三年內(nèi)向公司采購(gòu)59GW組件用光伏壓延玻璃，具體價(jià)格每月協(xié)商確定。若按照卓創(chuàng)周報(bào)2020年12月24日公布的光伏玻璃均價(jià)測(cè)算，預(yù)估合同總額約141.96億元，占公司2019年總資產(chǎn)的約151%。此外，福萊特也在擴(kuò)充產(chǎn)能，全資子公司擬投資約43.5億元建5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項(xiàng)目。

2020年12月31日，福萊特獲資金搶籌，全天一字漲停，收?qǐng)?bào)39.90元/股。

短期供給偏緊

需要關(guān)注的是，2020年12月16日，工信部公開征求對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》(下稱《修訂稿》)的意見，《修訂稿》中提到，光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項(xiàng)目應(yīng)委托全國(guó)性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會(huì)，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項(xiàng)目信息，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。

就在2020年四季度，光伏玻璃出現(xiàn)供應(yīng)緊缺狀況，價(jià)格飆漲的同時(shí)，組件企業(yè)甚至一度面臨有錢都拿不到貨的困境。11月初，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企業(yè)聯(lián)合呼吁，希望國(guó)家放開對(duì)玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制。

市場(chǎng)認(rèn)為，該政策的修訂意味著困擾光伏組件廠商多時(shí)的玻璃短缺問題有望得到緩解。工信部此消息披露后，光伏玻璃龍頭福萊特、信義光能(00968)當(dāng)日均大跌。但市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，雖然工信部計(jì)劃放開光伏玻璃產(chǎn)能置換，會(huì)讓產(chǎn)能缺口逐步收縮，但短期內(nèi)供給偏緊依舊持續(xù)。

國(guó)盛證券認(rèn)為，后續(xù)隨著光伏玻璃產(chǎn)能限制的放開，有望緩解中長(zhǎng)期光伏玻璃供給問題。短期來看，由于光伏玻璃產(chǎn)能建設(shè)周期長(zhǎng)，且存在產(chǎn)能爬坡周期，2021年全年光伏玻璃均有望維持高景氣狀態(tài)，預(yù)計(jì)2021年寬幅玻璃將存在結(jié)構(gòu)性緊缺。

因此，在上述產(chǎn)業(yè)格局下，就不難理解光伏頭部企業(yè)通過長(zhǎng)單鎖定近兩年光伏玻璃產(chǎn)能供應(yīng)的戰(zhàn)略意圖了。